Business Internet Banking Rank 2021
2020
презентация результатов
Декабрь 2021

Как создать в интернет-банке лучший клиентский опыт для разных сфер бизнеса и качественно развивать нишевые продукты?

15

интернет-банков для МСБ

2

модели: малый и микробизнес

130+

пользовательских сценариев

В этом году мы внесли несколько значимых изменений в методику — они позволят более детально изучить удобство отдельных банковских продуктов с точки зрения UX. Дополнительные рейтинги покажут сильные и слабые стороны отдельных направлений и помогут расставить приоритеты.

Также традиционно мы соберем лучшие практики решения пользовательских задач, проанализируем знаковые события на рынке и выделим важные тренды. Подробно рассмотрим функции, которые уже являются неотъемлемыми частями современного интернет-банка, расскажем о практиках, дающих конкурентное преимущество, и о рыночных экспериментах.

Изменения методики в 2021 году по ссылке

Базовый список участников
  1. Ак Барс Банк
  2. Альфа-Банк
  3. Банк Авангард
  4. Банк Открытие
  5. ВТБ
  6. Газпромбанк
  7. ДелоБанк
  8. Модульбанк
  9. Промсвязьбанк
  10. Райффайзенбанк
  11. Россельхозбанк
  12. Сбербанк
  13. Совкомбанк
  14. Тинькофф Банк
  15. Точка
  • Лучшие интернет-банки из рейтингов предыдущей волны исследования для трех моделей бизнеса: ИП без сотрудников, торгово-сервисное предприятие и компания, ведущая ВЭД*.
  • Участники ТОП-40 банков по объему средств предприятий и организаций на основании отчетности, публикуемой на сайте Банка России.
  • Самые популярные интернет-банки — лидеры по количеству запросов в поиске Яндекса.

      * Business Internet Banking Rank 2020

Если банка нет в списке

Станьте участником исследования

Принять участие в исследовании может любой российский банк или финтех-компания, предлагающие клиентам интернет-банк для малого бизнеса.

Заявки на участие принимаются до 25 сентября по электронной почте: hello@markswebb.ru

Этап 1. Формирование среды

Создание реальных условий

Во всех банках, которые участвуют в исследовании, мы открываем расчетные счета индивидуальных предпринимателей в Москве. На счета зачисляются средства, проводятся платежные операции разных типов. 

В результате в интернет-банке формируется среда, приближенная к реальной: входящие и исходящие платежи контрагентам, переводы себе в другой банк, остатки на счетах.

Этап 2. Кабинетное обследование

130+ пользовательских сценариев

Моделируем и исследуем в интернет-банках сценарии, релевантные для двух моделей бизнеса. Каждый сценарий проходим сами, фиксируем лучшие практики, точки роста, особенности и преимущества реализаций интернет-банков для бизнеса.

Дополнительно анализируем информацию из открытых источников: руководства пользователя, демо-версии, презентации, статьи. Все данные проверяем у экспертов по обслуживанию малого бизнеса банков-участников.

Этап 3. Юзабилити-тестирование

Тесты для каждого интернет-банка

Каждый интернет-банк тестируется пятью респондентами по пяти наиболее популярным сценариям. В общей сложности в тестировании участвует более 25 опытных пользователей интернет-банков для бизнеса.

Этап 4. Интервью
  1. Беседы с пользователями конкретных продуктов

    Предметно говорим с бизнес-пользователями об опыте подключения и использования эквайринга, зарплатного проекта, депозита, кредитов, подготовки первичных документов и прохождения валютного контроля в интернет-банке.

  2. Интервью с экспертами банков

    Общаемся с экспертами банков-участников. Узнаем, как банки реализуют управление продуктами в цифровых каналах и развивают свои сервисы, говорим о дальнейших планах.

Этап 5. Анализ данных

600+ критериев оценки

Собранные данные мы заносим в чек-листы и формируем на их основе рейтинги эффективности интернет-банков, каждый — для определенной модели компании сегмента МСБ.

Оценки рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса. Веса назначаются, исходя из степени важности задачи, частоты ее возникновения и уровня критичности для пользователя, в случае отсутствия у сервиса того или иного качества.

Для кого актуальны рейтинги

Микробизнес: ИП без сотрудников

  • Активно использует систему расчета налогов и взносов, подготовки отчетности и документации.
  • Проходит валютный контроль, чтобы получить деньги от зарубежных площадок и партнеров.
  • Исходящие платежи в валюте совершает крайне редко, обычно со счета физлица.
  • Использует эквайринг, редко — кредиты и депозиты.
  • Не использует зарплатный проект.
  • Корпоративную карту выпускает только для себя.

Фрилансер, фитнес-тренер, организатор мероприятий, арендодатель на Airbnb. Работает на УСН 6%.

Для кого актуальны рейтинги

Малый бизнес

  • Активно использует зарплатный проект и корпоративные карты.
  • Проходит валютный контроль, совершает исходящие платежи в валюте.
  • Использует эквайринг.
  • Активно пользуется депозитами и кредитными продуктами.
  • Для расчета налогов и подготовки отчетности использует в основном сторонние небанковские сервисы.

Продает товары или оказывает услуги физлицам и юрлицам. Форма бизнеса ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, есть наемные сотрудники.

Изучаем удобство отдельных продуктов для бизнеса

+10 продуктовых рейтингов

Помимо оценки банков по моделям бизнеса, мы составим рейтинги для ключевых продуктов банковской экосистемы. Они войдут в полный отчет:

  • Интернет-банк как платформа;
  • Рассчетно-кассовое обслуживание;
  • Депозитные продукты;
  • Кредитные продукты;
  • Эквайринг и инкассация;
  • Зарплатный проект;
  • Корпоративные карты;
  • Экосистема и маркетплейсы;
  • Валютный контроль;
  • Бухгалтерия и закрывающие документы.
Презентация исследования

Декабрь 2021

  • Обзор изменений и трендов 2021 года: во что инвестировали участники рынка и насколько успешно.
  • Рейтинги интернет-банков для ИП без сотрудников и предприятия МСБ.
  • Анализ рынка: в чем разница пользовательского опыта в разных банках и какие решения позволяют лидерам лучше решать задачи клиентов.
  • Примеры лучших практик, которые помогут вывести сервис на новый уровень и решить задачи бизнеса.
Понимание трендов и новинок рынка

Приоритеты для создания лучшего сервиса

Обзор технологических новинок, характеристика их эффективности с точки зрения современного пользователя и перспективы дальнейшего развития. В какие функции сегодня инвестируют российские банки, и какой потенциал в них заложен.

Это позволит лучше понимать, как развивать собственный интернет-банк.

Объективная оценка своего места на рынке

Понимание конкурентности своего сервиса

Публичная метрика эффективности интернет-банков для малого и среднего бизнеса — это инструмент конкурентного анализа. Он поможет сформировать понимание своего положения на рынке с опорой на объективные данные.

Результаты отчета могут стать важным маркером собственных успехов или основанием для пересмотра стратегии развития интернет-банка.

Опыт лучших команд на рынке

130+ лучших практик

Изучим и опишем лучшие практики команд-лидеров: как они решают типовые задачи, как балансируют удобство и функциональность интерфейса, какие функции считают базовыми, а в каких видят дополнительную ценность для пользователя.

Фокус на реальные потребности клиентов

Инсайты тестирований и интервью

Обзор пользовательских проблем при решении различных задач в интернет-банках для бизнеса. Описание оптимальных сценариев решения на основе совокупного опыта клиентов. Иллюстрация портрета современного пользователя интернет-банка.