Business Internet Banking Rank 2022
2021
презентация результатов
Декабрь 2022

Как развивать интернет-банк так, чтобы он помогал клиентам адаптироваться к новой рыночной ситуации и развивать свой бизнес?

15

интернет-банков для МСБ

2

бизнес-модели

малый и микробизнес

10

продуктовых рейтингов

Российские банки в 2022 году пережили ряд серьезных испытаний: отток клиентских средств, снижение объема выдачи кредитов, введение международных санкций. С новыми вызовами столкнулись и предприниматели, вынужденные трансформировать свой бизнес, приспосабливаясь к новым условиям рынка.

В новой волне исследования Business Internet Banking Rank 2022 мы выясним, как интерфейсы интернет-банков для бизнеса адаптируются к новой рыночной ситуации, помогают клиентам лучше ориентироваться в изменениях, выбрать и получить наиболее подходящий финансовый продукт.

Чтобы не пропустить анонс презентации результатов — подпишитесь на наш телеграм-канал.

Критерии отбора участников

Цифровые лидеры и популярные интернет-банки для бизнеса

При формировании базового списка участников исследования использовались два критерия:

  • ТОП-8 интернет-банков из рейтингов предыдущей волны исследования для двух бизнес-моделей.*

  • Самые популярные интернет-банки для бизнеса — лидеры по количеству запросов в поиске Яндекса.

* Business Internet Banking Rank 2021

Базовый список участников
  1. Ак Барс Банк
  2. Альфа-Банк
  3. Банк Открытие
  4. Банк Авангард
  5. ВТБ
  6. Газпромбанк
  7. ДелоБанк
  8. Модульбанк
  9. МТС Банк
  10. ПСБ
  1. Райффайзен Банк
  2. СберБанк
  3. Совкомбанк
  4. Тинькофф Банк
  5. Точка
Стать участником можно по собственной инициативе

Любой банк или финансовая компания, предлагающая предпринимателям интернет-сервис, может принять участие в исследовании на коммерческой основе. В этом случае интернет-банк будет обследован наравне с другими, но участник узнает свою оценку заранее и сможет при желании отказаться от публикации результатов.

Если банк соглашается на публикацию, его оценки появятся во всех публичных материалах по результатам исследования.

Чем полезно участие в исследовании:

  • Увидеть объективную оценку проделанной работы.
  • Понять, насколько пользовательский опыт в интернет-банке лучше или хуже конкурентов.
  • Получить хороший PR-повод, если интернет-банк лучше других решает задачи клиента.
  • Аргументировать необходимость инвестиций в развитие сервиса.
Отправьте заявку
до 5 октября 2022 года

hello@markswebb.ru

Подать заявку можно по электронной почте, через сайт или лично связаться со своим аккаунт-менеджером в Markswebb.

Также открыт предзаказ полного отчета, аудитов и консалтинга по методике Business Internet Banking Rank 2022.

Что туда входит?

Дополнения в методике оценки
  1. На что обращаем внимание в 2022 году
    • Оцениваем качество ответа оператора в онлайн-чате в зависимости от тематики и времени обращения.
    • Работа с валютными счетами и конверсионными операциями перенесена из блока РКО в блок ВЭД.
    • Расширили оценку работы с депозитными продуктами.
    • Добавили оценку адаптации формы перевода между счетами, в зависимости от пользовательской задачи.
    • Добавили в блок «Зарплатный проект» оценку работы с самозанятыми.
    • Более подробно будет оцениваться группировка документов.

    Изучить изменения подробнее

Этап 1. Формирование среды

Создание реальных условий

Во всех банках, которые участвуют в исследовании, мы открываем расчетные счета индивидуальных предпринимателей в Москве.

На счета зачислим средства, проведем платежные операции разных типов. В результате в интернет-банке сформируется среда, приближенная к реальной: входящие и исходящие платежи контрагентам, переводы себе в другой банк, остатки на счетах.

Этап 2. Кабинетное обследование

Изучаем сборки сервисов, доступные до 6 ноября 2022 года

Сами проходим все пользовательские сценарии во всех интернет-банках, участвующих в исследовании — всего 140+ сценариев.

Дополнительно анализируем информацию из открытых источников (руководства пользователя, демо-версии, презентации, статьи). Все данные проверяем у экспертов по обслуживанию малого бизнеса банков-участников.

Результатом этапа станут зафиксированные лучшие практики, точки роста, особенности и преимущества реализаций, а также заполненный чек-лист по каждому банку.

Этап 3. Тестирование интернет-банков

7 юзабилити-тестов для каждого интернет-банка

В тестировании примут участие более 40 пользователей интернет-банков для бизнеса: действующие предприниматели, руководители компаний малого бизнеса. Каждый последовательно выполнит 5 типовых заданий в трех банках, которыми он ранее не пользовался.

Будем фиксировать затраченное время, пути перемещения по интернет-банку, а также субъективную оценку пользователя по итогам выполнения задачи. По окончании теста респондент оценит общее впечатление, навигацию и дизайн.

Этап 4. Интервью
  1. С предпринимателями

    Проведем серию дискуссий и обсуждений. Выявим особенности работы предпринимателей с банковскими продуктами и услугами. Предметно говорим об опыте подключения и использования цифровых продуктов для решения задач бизнеса.

  2. С экспертами банков

    Уточним вопросы и проверим гипотезы, сформированные на ранних этапах исследования. Данные интервью позволят узнать, как банки реализуют управление продуктами в цифровых каналах, как развивают свои сервисы, а также выяснить дальнейшие планы развития продуктов.

Этап 5. Анализ данных

700+ критериев оценки

Собранные данные мы заносим в чек-листы и формируем на их основе 2 рейтинга эффективности интернет-банков: для микробизнеса и малого бизнеса.

Оценки рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса. Веса назначаются, исходя из охвата, степени важности задачи, частоты ее возникновения и уровня критичности для пользователя.

Дополнительно составим 10 продуктовых рейтингов для сравнения отдельных составляющих интернет-банка.

Какие продукты оценим?

Для кого актуальны рейтинги
  1. ИП без сотрудников
    • Оказывает услуги физическим и юридическим лицам.
    • Наемных сотрудников нет, все взносы только за себя.
    • Налогообложение УСН 6%
  2. Руководитель компании МСБ
    • Продает любые товары и услуги для физлиц.
    • Ведет ВЭД.
    • Роли руководителя и бухгалтера разделены.
    • Есть наемные сотрудники.
    • ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО.
Понимание трендов
и новинок рынка

Приоритеты для создания лучшего сервиса

Обзор технологических новинок, характеристика их эффективности с точки зрения современного пользователя и перспективы дальнейшего развития. В какие функции сегодня инвестируют российские банки, и какой потенциал в них заложен.

Это позволит лучше понимать, как развивать собственный интернет-банк для бизнеса.

Объективная картина рынка

Оценка конкурентности сервиса

Публичная метрика эффективности интернет-банков для малого бизнеса — это инструмент конкурентного анализа. Он поможет сформировать понимание своего положения на рынке с опорой на объективные данные.

Результаты отчета могут стать важным маркером собственных успехов или основанием для существенного пересмотра стратегии развития интернет-банка.

Опыт лучших команд на рынке

130+ сценариев в базе лучших практик

Изучим и опишем лучшие практики команд-лидеров: как они решают типовые задачи, как балансируют удобство и функциональность интерфейса, какие функции считают базовыми, а в каких видят дополнительную ценность для пользователя.

Фокус на реальные
потребности клиентов

Инсайты тестирований и интервью

Обзор пользовательских проблем при решении различных задач в интернет-банках для бизнеса. Описание оптимальных сценариев решения на основе совокупного опыта клиентов. Иллюстрация портрета современного пользователя интернет-банка.

Объективная оценка достижений продуктовых команд
  1. Интернет-банк как платформа
  2. Расчетно-кассовое обслуживание
  3. Депозитные продукты
  4. Кредитные продукты
  5. Прием платежей
  6. Зарплатный проект
  7. Корпоративные карты
  8. Валютный контроль
  9. Бухгалтерия и документы
  10. Экосистемы и маркетплейсы

10 дополнительных продуктовых рейтингов позволят отдельным сервисным командам получить объективную оценку своих достижений. А также понять, как меняются ожидания рынка от их продукта, как другие банки развивают нишевые сервисы — и с опорой на эти знания скорректировать продуктовую стратегию.

Презентация результатов

Декабрь, 2022

На презентации представим публичную часть результатов:

  • Ключевые изменения и тренды интернет-банков для бизнеса.
  • Примеры лучших практик по оцифровке финансовых продуктов для бизнеса.
  • Рейтинги интернет-банков для ИП без сотрудников и руководителя небольшой компании, несколько инсайтов о состоянии рынка.

Подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить анонс.

Подписаться