State of Small Business Russia 2023
презентация результатов
Июнь 2022

Каким ожиданиям руководителей и предпринимателей должен соответствовать цифровой сервис, чтобы быть востребованным для малого бизнеса в России?

50

глубинных интервью

5

групп цифровых сервисов

4

отрасли малого бизнеса

Цель исследования — разобраться, как руководители выбирают цифровые сервисы для бизнеса. Результаты помогут продуктовым командам глубже понимать потребности лиц, принимающих решения, улучшать свои сервисы и запускать новые продукты с опорой на проверенные знания о целевой аудитории.

Итоги исследования будут доступны в двух форматах:

  • Полный отчет будет содержать портреты руководителей, описание юзкейсов, потребностей и планов цифровизации. Узнать больше

  • Заказное исследование пользователей поможет лучше узнать свою аудиторию, проверить гипотезы, найти идеи для новых продуктов. Узнать больше
    • Подпишитесь на телеграм-канал Markswebb, чтобы не пропустить анонс презентации результатов.

Изучим контекст и мотивы внедрения цифровых решений

Майндсет руководителей бизнеса

Малый бизнес в России окружен экосистемой цифровых решений, которые прямо или косвенно влияют на успешность предпринимательской деятельности.

В малом бизнесе решения о внедрении цифрового сервиса или ИТ-системы, в отличие от enterprise-сегмента, принимается одним человеком, часто импульсивно и субъективно. Исследование State of Small Business Russia опишет майндсет принятия решений, поможет найти закономерности в поведении людей, управляющих бизнесом.

Участники исследования — лица, принимающие решения

50 руководителей и предпринимателей

В фокусе исследования — мотивация и паттерны поведения лиц, управляющих своим бизнесом или возглавляющих организации. Мы выясним, в каких условиях и под действием каких факторов руководители принимают решения о цифровизации своих задач, как определяют ее успешность, как оценивают перспективы той или иной технологии.

Прикладные области цифровизации в периметре исследования
  1. Управление финансами

    B2B-расчеты, прием платежей, управление финансами, ВЭД, таможня, конверсия, бухгалтерия и учёт.

  2. ИТ-инфраструктура

    Хранение данных, почта и мессенджеры, офисный софт, бизнес-процессы: CRM, ЭДО, таск-трекеры, складской учет, корпоративные порталы, видеонаблюдение.

  3. Корпоративная связь

    Офисный интернет, мобильная связь, телефония и офисная АТС, видеоконференции, VPN.

  4. Маркетинг

    Рекламные кабинеты, закупка лидов, конструкторы сайтов, соцсети.

  5. Государственные сервисы

    Налоговый личный кабинет, электронная подпись, площадки госзакупок.

Ответим на вопросы, связанные с выбором цифровых сервисов
  • С какими цифровыми сервисами работает сам директор, в каких работают его сотрудники?
  • Кто принимает решение о внедрении нового сервиса, а кто внедряет его?
  • Какие решения уже внедрены, что было триггером для цифровизации?
  • Совпали ли ожидания от внедрения сервисов с реальными результатами?
  • Планы на автоматизацию в ближайшем будущем?
  • Какие задачи в цифровых сервисах решаются ежедневно самим директором?
  • Какие проблемы в ежедневных задачах существуют у руководителя?
  • Как формируется отношение к продуктам, их разработчикам и отдельным технологиям?
  • Какие барьеры есть для цифровизации и автоматизации в разных контурах бизнеса?
  • Как изменились потребности в цифровизации за последнее время?
Как на решения влияют внешние обстоятельства

Отношение к новым барьерам в бизнесе

  • Как руководитель воспринимает ограничения доступа к сервисам или продуктам, связанные с внешними блокировками?
  • Как изменилось отношение руководителей бизнеса к тем или иным игрокам рынка и провайдерам в связи с внешними факторами?
  • Как руководителям помогают цифровые сервисы организовать дистанционную работу сотрудников за границей? Какие барьеры возникают и как они преодолеваются?
Полный отчет — контекст для развития цифрового продукта
  1. Портреты пользователей

    Профайлы руководителей, сгруппированные по отраслям. Будут содержать потребности и боли, мотивы решений, отношение к ключевым игрокам рынка, продуктам, технологиям.

  2. Юзкейсы

    Типовые истории цифровизации бизнес-процессов по 5 группам сервисов. Снабдим анализом неудач и успешных внедрений, оценкой заказчиков.

  3. Инсайты для новых продуктов

    Незакрытые потребности и ниши цифровизации. Покажем, какие перспективы цифровизации видят предприниматели в будущем.

  4. Отчет доступен для предзаказа
Исследование пользователей — фокус на вопросах вашего бизнеса
  1. Узнать ваших пользователей

    Проводим исследование пользователей по сегментам аудитории и периметру, определенному заказчиком. Дополняем инсайты исследования новыми целевыми данными.

  2. Идеи для нового продукта

    Помогаем проверить продуктовые гипотезы, понять спрос и ожидания, уточнить и детализировать идеи для новых продуктов.

  3. Улучшить сервис

    Находим проблемы и барьеры в сервисе, формируем инсайты для формирования целевого бэклога.

  4. Закажите исследование сейчас
Этап 1. Рекрутируем респондентов

Лица принимающие решения

Респондентов подбираем таким образом, чтобы получить наиболее репрезентативный охват по малому бизнесу в России.

Критерии отбора:

  • Собственник бизнеса или менеджер, осуществляющий оперативное управление организацией.
  • ООО или ИП с выручкой от 50 до 800 млн рублей, не менее 5 штатных сотрудников.
  • Москва, города-миллионники России, небольшие города Центральной России.
  • Отрасли: производство, торговля, сфера услуг, агентский бизнес.
Этап 2. Проводим глубинные интервью

1,5 часа на каждого руководителя

С каждым респондентом говорим о его видении и потребностях в цифровизации, привычках работы с сервисами, принципах выбора сервисов и проблемах, с которыми он сталкивается каждый день.

Всего в гайде для интервью 20+ вопросов. Все разговоры записываются и расшифровываются.

Этап 3. Анализируем материалы интервью

Генерируем инсайты

Из бесед выделяем ключевые сущности для анализа:

  • факты — например, какими сервисами пользуются респонденты, какие задачи решают;
  • связи — причинно-следственные отношения, отмеченные респондентами, например, мотивы отказов от сервисов;
  • истории — цепочки событий или действий, имеющих ценный результат. Например, опыт удачных и неудачных внерений.

Находки группируем по частоте, ищем корреляции.

Этап 4. Систематизируем находки, делаем выводы

Формируем отчет

Все находки группируем по типу сервисов и направления бизнеса. В типах сервисов описываем отношения к ним руководителей, кто и почему использует, причины внедрения, успешность, юзкейсы использования, проблемы, ожидания и планы.

По направлениям бизнеса формируем портреты директоров, их опыт использования решений, личное влияние на цифровизацию, мотиваторы и барьеры, оценка технологий.