Каким ожиданиям руководителей и предпринимателей должен соответствовать цифровой сервис, чтобы быть востребованным для малого бизнеса в России?
глубинных интервью
групп цифровых сервисов
отрасли малого бизнеса
Цель исследования — разобраться, как руководители выбирают цифровые сервисы для бизнеса. Результаты помогут продуктовым командам глубже понимать потребности лиц, принимающих решения, улучшать свои сервисы и запускать новые продукты с опорой на проверенные знания о целевой аудитории.
Презентация публичных результатов проекта состоялась 27 июля. Запись митапа доступна по ссылке.
Подпишитесь на телеграм-канал Markswebb, чтобы не пропустить анонсы новых митапов и проектов Markswebb.
Инсайты исследования State of Small and Microbusiness Russia 2023 помогут сделать работу малого бизнеса эффективнее через цифровые сервисы. Повысить качество управленческих решений, снизить ошибки, ускорить процессы — не через метрики, а через понимание клиентских инсайтов.
На основе 50 глубинных интервью с управленцами мы выделили у высших руководителей бизнеса особенности восприятия, когнитивные искажения, барьеры, триггеры к изменениям, факторы выбора, боли и причины отказа.
На этой странице — публичные результаты исследования, больше инсайтов — в полном отчете. |
- Участники интервью — высшая управляющая должность в компании.
- Респонденты равномерно распределены по размеру компании, индустрии и географии.
- Фокус на цифровизацию бизнес-процессов и использование цифровых сервисов в повседневной работе компании.
В результате мы собрали базу клиентских инсайтов и карту видения управленцами цифровизации своих бизнесов. Это инструмент для продуктовых команд:
- Лучше понять своих пользователей.
- Повысить качество продуктовых решений.
- Сэкономить на своих исследованиях клиентов.
-
Размер компании
- Выручка от 50 до 800 млн рублей
- Штатные сотрудники от 5 до 100
- Организационно-правовая форма — ИП или ООО
-
Отрасли бизнеса
Оптовая и розничная торговля (магазины и услуги), производство и строительство, интеллектуальный бизнес (IT-услуги, диджитал-маркетинг)
-
География
- Москва и агломерация
- Города миллионники
- Небольшие города, население 100 — 300 тыс.
-
Финансовые сервисы
Интернет-банки и приложения, бухгалтерия, эквайринг и кассы, ЭДО.
-
IT- инфраструктура
Хранение данных, связь, видеонаблюдение.
-
Сервисы для управления процессами
CRM, таск-трекеры, складской учет, корпоративные порталы.
-
Сервисы для продвижения
Рекламные кабинеты, лидогенераторы, конструкторы сайтов.
-
Государственные сервисы
Личный кабинет ФНС, площадки госзакупок, электронная подпись.
- С какими цифровыми сервисами работает сам директор, в каких работают его сотрудники?
- Кто принимает решение о внедрении нового сервиса, а кто внедряет его?
- Какие решения уже внедрены, что было триггером для цифровизации?
- Совпали ли ожидания от внедрения сервисов с реальными результатами?
- Планы на автоматизацию в ближайшем будущем?
- Какие задачи в цифровых сервисах решаются ежедневно самим директором?
- Какие проблемы в ежедневных задачах существуют у руководителя?
- Как формируется отношение к продуктам, их разработчикам и отдельным технологиям?
- Какие барьеры есть для цифровизации и автоматизации в разных контурах бизнеса?
- Как изменились потребности в цифровизации за последнее время?
- Как руководитель воспринимает ограничения доступа к сервисам или продуктам, связанные с внешними блокировками?
- Как изменилось отношение руководителей к провайдерам в связи с внешними факторами?
- Как цифровые сервисы помогают организовать дистанционную работу сотрудников за границей? Какие барьеры возникают и как преодолеваются?
Эти два фактора легли в основу карты цифровизации, которая систематизирует профайлы управленцев — участников интервью.
- Горизонтальная ось — факторы внешней среды, влияющие на компанию.
- Вертикальная ось — характеристики личности руководителя, его готовность к цифровизации. Чем выше профайл, тем выше вероятность, что он будет внедрять цифровые сервисы.
Каждый респондент — это точка на карте. Размер точки определяется размером компании, которую возглавляет управленец, цвет — отрасль бизнеса.
Руководители не рассматривают цифровизацию как антикризисный инструмент.
Драйверы внедрения цифровых сервисов:
- Усложнение структуры компании. Более сложный бизнес — выше необходимость автоматизации.
- Смена кадров. Когда в компании стабильный штат сотрудников, тяга к цифровизации ниже.
- Требования контрагентов. Работа с государством через площадки для закупок, внедрение ЭДО, таск-трекеры для работы на совместных проектах. Возможно косвенное влияние: внедрение ЭДО повлекло внедрение CRM.
- Готовность сотрудников. Внедрение сервиса связано с необходимостью обучаться.
На решение внедрить цифровой продукт сильнее всего влияют пять внутриличностных факторов:
- Доверие к цифровым сервисам.
- Перфекционизм и желание все улучшать.
- Личный опыт использования цифровых сервисов.
- Внимание к удобству сотрудников.
- Желание быть частью общности цифровых компаний.
Мы выделили четыре собирательных образа — персоны. Руководители, являющиеся их ядром, сохранят свои установки к цифровизации даже под сильным влиянием внешней среды. Остальные будут тяготеть то к одной, то к другой персоне в зависимости от контекста.
Относящиеся к этой персоне управленцы:
- Активные пользователи цифровых продуктов, хорошо знают их диапазон, имеют высокий уровень цифровой компетенции и осведомленности.
- Стремятся, чтобы компания воспринималась как цифровая.
- Для них внедрение сервиса — вопрос не прагматичный, а философский. Важно личное отношение: бренд, идея и философия.
- Ищут и пробуют новое.
- Готовы тратить ресурсы на внедрение.
Противоположность предыдущей персоне. Предприниматели, которые относятся к этой персоне:
- Понимают необходимость цифровизации, но не хотят ей заниматься из-за низкого уровня цифровой грамотности или нежелания.
- Из нескольких вариантов выберут тот, который дешевле и проще внедряется.
- Склонны решать только критичные проблемы, грозящие существованию бизнеса; менее критичные игнорируют, пока не поступит внешняя инициатива.
- Для принятия решения о сделке нуждаются в личном контакте, включенности, инициативности продающего менеджера.
- Интерактивная карта с фильтрами по разным параметрам.
- Подробное описание четырех персон руководителей.
- 45 профайлов — это карточки, где собрана подробная информация о мотивах, барьерах и особенностях каждого участника интервью.
- 160 клиентских кейсов — это примеры связанных с цифровизацией задач, про которые мы собрали инсайты.
Григорий — управляющий директор производственной компании, которая занимается продажей и монтажом сетки-рабицы и прочих металлоконструкций. Ключевое направление B2B.
У компании не лучшие времена. Из-за кризиса ушли ключевые оптовые клиенты, руководство старается выйти в розничный сегмент, чтобы выровнять ситуацию.
Уровень цифровой грамотности руководителя и сотрудников — низкий. Руководитель решает только критичные проблемы, остальные зачастую игнорирует. При этом отвечает на входящую коммуникацию: рассылки и холодные звонки.
Инсайт: сложные клиенты купят продукт, если почувствуют индивидуальный подход. |
У Григория возникла потребность контролировать работу продающих менеджеров: учет рабочего времени, контроль коммуникации с клиентами, прослушивание звонков.
Руководитель был не готов проактивно искать решение проблемы, поскольку она не угрожает бизнесу, пока не получил на электронную почту приглашение поучаствовать в семинаре от поставщика CRM систем.
После семинара Григорий приобрел CRM.
Такие руководители внимательно относятся к входящим предложениям, если видят персональную заинтересованность менеджера в сотрудничестве. |
Послушать фрагмент интервью.
Григорий планировал внедрить инфраструктуру для приема платежей от физических лиц. В картине мира таких руководителей очевидный способ поиска нового продукта — обратиться к действующему поставщику. Он будет готов подключить эквайринг и кассу в расчетном банке, если получит быструю и профессиональную консультацию.
Руководитель не готов сделать выбор, основываясь только на самостоятельном изучении информации. Никакие, даже самые качественные цифровые описания условий, полностью не заменят для таких людей разговор с консультантом.
Важен быстрый переход к консультации со специалистом из личного кабинета и с сайта. |
Послушать фрагмент интервью.
в полном отчете
- Cаммари о бизнесе: финансовое состояние, клиенты и поставщики, особенности личности руководителя.
- Достигнутые и поставленные цели. Мотивы к достижению и барьеры, которые мешают или блокируют реализацию.
- Если для достижения цели используется цифровой продукт — он указан с описанием процесса выбора.
- По действующим продуктам описаны проблемы в использовании и задачи директора и сотрудников.
27 июля
Публичная часть исследования
Вы находитесь на странице с публичными результатами исследования. Это всего лишь небольшая часть полного отчета — но и она полезна, чтобы понять, каким ожиданиям руководителей и предпринимателей должен соответствовать цифровой сервис, чтобы быть востребованным для малого бизнеса в России.
100+ страниц
- Интерактивная карта с фильтрами по разным параметрам
- Подробное описание 4 персон руководителей
- 45 профайлов управленцев
- 160 клиентских кейсов
- 130+ инсайтов о продуктах из 5 индустрий: банки и финтехи, телеком, бигтехи и провайдеры IT-инфраструктуры, платформы для цифрового продвижения, производители сервисов автоматизации бизнес-процессов, государственные учреждения
Задачи
- Понять, что еще сервис может предложить клиенту.
- Понять, почему сервисом не пользуются или происходят отказы.
- Протестировать и доработать продуктовые идеи.
На стороне Markswebb — глубокое понимание бизнеса как деятельности и процессов, методики проведения качественных интервью и база знаний по финансовым сервисам для бизнеса.
Систематизируем рынок
Сформировали карту всевозможных цифровых продуктов для бизнеса, разделили продукты на категории, определили ключевых поставщиков.
1,5 часа на каждого руководителя
- Зоны ответственности директора и сотрудников при работе с цифровыми продуктами.
- Регулярные задачи директора.
- Изменения в цифровизации за последний год.
- Цели и планы на будущее.
- Личное отношение к цифровым продуктам и поставщикам.
- Влияние санкций на цифровизацию.
Всего в гайде для интервью 20+ вопросов.
Генерируем инсайты
Из бесед выделяем ключевые сущности для анализа:
- факты — например, какими сервисами пользуются респонденты, какие задачи решают;
- связи — причинно-следственные отношения, отмеченные респондентами, например, мотивы отказов от сервисов;
- истории — цепочки событий или действий, имеющих ценный результат. Например, опыт удачных и неудачных внедрений.
Находки группируем по частоте, ищем корреляции.
Формируем отчет
Все находки группируем по типу сервисов и направления бизнеса. В типах сервисов описываем отношения к ним руководителей, кто и почему использует, причины внедрения, успешность, юзкейсы использования, проблемы, ожидания и планы.
По направлениям бизнеса формируем портреты директоров, их опыт использования решений, личное влияние на цифровизацию, мотиваторы и барьеры, оценка технологий.