Брокеры
На российском рынке сейчас 7 основных игроков, каждый из которых имеет более 100 тысяч зарегистрированных клиентов и более 10 тысяч активных клиентов в месяц. Лидеры по активной цифровой аудитории своих личных кабинетов — Тинькофф, Сбербанк и БКС.
Тинькофф.Инвестиции — лучший цифровой сервис с точки зрения UX основных клиентских задач, прозрачности условий и полноты информации о ценных бумагах. Имеет уникальную соцсеть «Пульс» для отслеживания результатов и обмена идеями.
«Сбербанк Инвестор» заметно отстает по количеству ценных бумаг, удобству использования и по технической доступности. БКС «Мой брокер» — достаточно хороший по UX сервис с развитой системой инвестиционных идей и рейтингом их авторов.
Управляющие компании
Управляющие компании за последние 2-3 года очень хорошо научились дистанционно продавать паи и идентифицировать клиентов. Путь от первого захода на сайт до покупки ПИФа в той или иной мере реализован почти у всех крупных УК, но большинство из них остаются немобильными. Мобильные личные кабинеты сейчас есть у Сбербанк Управление Активами, УК Уралсиб и самый развитый — у Альфа-Капитала.
Даже если УК и брокер входят в одну финансовую группу, личные кабинеты для управления паями ПИФов и торговлей на бирже разделены. Единственное исключение — компания АТОН, которая в своем приложении Aton Line объединяет брокерские сервисы и сервисы управляющей компании.
Страховые компании
Страховые компании, продающие ИСЖ — самая нецифровая группа участников рынка. Не смотря на то, что у 9 из 10 крупнейших компаний есть личные кабинеты клиентов на сайтах, пока интернет не является значимым каналом продажи: для заключения договора необходимо прийти в офисы партнерских банков.
Как и УК, страховые компании преимущественно немобильные: сайты только самых крупных страховых компаний адаптированы для просмотра с мобильных устройств, а мобильное приложение с доступом к ИСЖ есть только у Капитал Life.
Информационные ресурсы
Помимо цифровых сервисов для покупки и использования инвестиционного продукта, клиента окружает ряд веб-сайтов и мобильных приложений, которые являются поставщиками информации, необходимой для осмысленного инвестирования.
Такие сервисы можно условно разделить на 4 категории:
- агрегаторы котировок и новостей, определяющих движение рынка;
- площадки для общения инвесторов;
- аналитические сервисы;
- площадки для обучения инвестированию.
Информационные ресурсы
В каждой категории есть безоговорочный лидер: русскоязычная версия глобального портала Investing, форум инвесторов Smart-lab, русскоязычная версия глобальной аналитической платформы для трейдеров Tradingview и рубрика «Вложить» на портале Т—Ж.
Брокеры занимают доминирующую часть информационных сервисов для просмотра котировок и новостей, а также среди образовательных ресурсов. Но практически отсутствуют среди поставщиков аналитики, сервисов для аналитики и площадок для общения инвесторов. Исключение — сервис Пульс, который Тинькофф.Инвестиции запустил месяц назад и который доступен только его клиентам.
Каналы YouTube
Youtube-каналы — очень мощный драйвер входа в рынок для новых инвесторов: многие из них открывают счета по полученным рекомендациям. Основная часть каналов направлена на тех, кто торгует на бирже, то есть на клиентов брокеров. Как правило, ведут их инвестиционные аналитики или просто энтузиасты, которые умеют говорить с аудиторией на одном языке.
У крупных брокеров и УК, как правило, тоже есть свои каналы, но они менее популярны: например, в топ-20 каналов на YouTube можно попасть с 20+ тысяч подписчиков. Из брокеров такое количество подписчиков есть только у Финама. У Открытия и БКС меньше — около 17 тысяч.
Телеграм-каналы
Телеграм пока проигрывает Youtube по объему аудитории, и в целом по смыслу каналы дублируют информацию. Специфика этого канала в том, что им пользуются люди, которые довольно давно занимаются инвестициями. У них есть спрос на постоянно обновляемую информацию о рынке, и телеграм-каналы позволяют получить к ней быстрый и простой доступ.
Среди телеграм-каналов больше ресурсов самих брокеров: в топ-10 есть канал ВТБ и Тинькофф.
Банки
Открыть брокерский счет через мобильный банк сейчас позволяет примерно каждый третий банк из топ-30. Из крупных банков это позволяют сделать СБербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк.
С ПИФами ситуация хуже: пока такая возможность есть в мобильном банке Райффайзенбанка, Альфа-Банка, Почта Банка, БКС, Сбербанка (только на iOS) и Промсвязьбанка (только на Android).
открывать счета клиентам с улицы
Открыть брокерский счет — очень простая и повсеместно распространенная онлайновая процедура, для которой существует множество инструментов. Проблемы начинаются, когда клиент проходит этот этап и не понимает, что делать дальше. Нет единого процесса, который не просто открывает клиенту счет, а доводит его до состояния «Я инвестирую».
оставляет желать лучшего
Основная проблема в том, что клиент не знает, что и как делать после открытия счета. Идеальное решение — сразу провести клиента по всему жизненному циклу инвестирования и объяснить все особенности и нюансы. Пока решить эту проблему попытался только Сбербанк Инвестор, в личном кабинете которого реализована простейшая цепочка: Открыл счет > Вошел в приложение > Пополнил счет > Получил инвест.идею > Купил ценную бумагу.
на сохранение
В витрине крупных игроков рынка, которые на слуху у клиента или вызывают доверие за счет размера, сложно найти подходящее предложение.
Нормой на рынке является не информировать клиента о комиссиях до их списания. Тарифы в принципе недоступны через личные кабинеты (в которых клиент находится, когда у него возникает потребность узнать о стоимости той или иной операции) или дается ссылка на большой тарифный справочник, в котором найти что-либо и понять обычному клиенту сложно.
В личном кабинете можно посмотреть детали тарифа, сравнить разные тарифы между собой, комиссия по операции отображается во время ее совершения и потом видна в общей истории по счету.
Но ему есть, куда расти: при подаче заявки на покупку/продажу ценной бумаги на заемные средства клиент не видит сумму займа и сколько будет платить процентов, а при получении дивидендов не знает, как они были посчитаны.
разделять клиентов тарифами
Привязывать к тарифам можно не только денежные условия (комиссии), но и доступность тех или иных сервисов и их подачу. Например, в Тинькофф Инвестициях стакан и маржинальная торговля доступны на тарифе «Трейдер», а на тарифе «Инвестор» недоступен.
без помощи брокера
Большинство брокеров сейчас находятся в точке, когда клиент (профессионал) анализирует рынок и принимает инвестиционное решение за пределами цифровых каналов брокера, и в личный кабинет или терминал приходит уже с задачей совершить сделку.
Есть большой пласт задач инвесторов, которые решаются больше отдельными аналитическими и медийными сервисами. Брокеры лишь отчасти присутствуют среди решений этих задач, а если присутствуют, то скорее выносят это в отдельные, не связанные с личными кабинетами сервисы.
не учитывает формы запросов
финансовый результат по портфелю
Финансовый результат по портфелю отображается без учета проведенных ранее сделок и закрытых позиций. Клиент не может узнать свой личный финансовый результат, например, за год.
финансовый результат по сделке
Клиент не может узнать точный финансовый результат по отдельной бумаге, особенно после закрытия позиции.
ценных бумаг по параметрам
Клиент не может задать нужные параметры и найти бумаги, максимально им удовлетворяющие.
не интегрированы в покупку
Клиент, прочитав новость о компании, не может сразу перейти к котировкам и совершению сделки по данной компании.
Если клиент хочет уточнить цену в заявке в соответствии с изменившимся рынком, он вынужден снимать заявку и создавать новую.
Мы провели презентацию результатов 26 ноября 2019 года в ресторане «Terrine».
По результатам исследования мы рассказали о лучших практиках и типичных недостатках при реализации пользовательских задач для начинающих и профессиональных инвесторов.
Посмотреть трансляцию результатов
Посмотреть фотографии с презентации
