Как банку сбалансировать ценовую политику онлайн-обслуживания частных лиц, чтобы сохранить клиентов и удержать маржинальность.
российский банк
ролевые модели
руководитель, специалист и бюджетник
В ходе исследования фиксировались все абонентские и разовые платежи, которые банк взимает в рамках дистанционного обслуживания.
Чтобы сформировать общее представление о стоимости онлайн-обслуживания частных клиентов, для трех наиболее активных групп пользователей онлайн-банкинга была посчитана сумма комиссий за онлайн-платежи в течение года.
Все расчеты произведены на основе апрельских тарифов и актуальны на 1 мая 2017 года.
C2C переводы
Переводы между произвольными картами
Такая возможность есть в онлайн-каналах 18 из 30 исследованных банков, а размер комиссии варьируется от 1% (МКБ) до 2% (МИнБанк).
Внутрибанковские переводы
Внутрибанковский перевод с дебетовой карты по номеру счета
Такие переводы совершаются бесплатно при любых условиях в 27 онлайн-банках. Еще в трех перевод можно совершить бесплатно только если карты отправителя и получателя открыты в одном регионе, а в одном банке размер комиссии зависит от тарифа карты.
Межбанковский перевод выполняется бесплатно только в трех банках: Тинькофф Банк, Ситибанк и Кредит Европа Банк.
Пополнение карты
Пополнение своего счета или карты с карты другого банка
Такая возможность существует в интернет- или мобильном банке 20 банков из 31, причем в десяти из них эта услуга бесплатна. В других банках комиссия варьируется от 0,5% до 2%, а в МТС Банке составляет 60 рублей.
Оплата ЖКУ
Размер комиссии варьируется от 0,5% до 2%, причемм в 17-ти онлайн-банках провести платеж можно без комиссии.
Оплата мобильной связи, телевидения и интернета
За последние 3 месяца к перечню услуг, которые можно во всех банках оплатить без комиссии, добавились оплата налогов (функция есть в 29 онлайн-банках), общественного транспорта (29 онлайн-банков) и городского телефона. Единственный банк, который взимает комиссию за оплату городского телефона — Восточный.
Руководитель
Руководитель
Активный пользователь онлайн-банкинга в возрасте 45 лет с доходом 150 000 рублей. Ездит на личном автомобиле и оплачивает штрафы ГИБДД, погашает автокредит, совершает много переводов в свой и другие банки.
-
1Банк Банк Русский СтандартБанк в кармане СтандартГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
-
2Банк ВТБ24Пакет услуг «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
-
3Банк Банк АвангардКарта MasterCard Standard / Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 480
-
4Банк Кредит Европа БанкКарта MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
-
5Банк СитибанкCitiOneГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
-
6Банк Тинькофф БанкКарта Tinkoff BlackГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
-
7Банк Хоум Кредит БанкКарта «Космос»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 056
-
8Банк Банк Санкт-ПетербургКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
-
9Банк МДМ БанкКарта MasterCard WorldГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
-
10Банк УБРиРТариф «Базовый»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 200
-
11Банк Московский Кредитный БанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 400
-
12Банк ГазпромбанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 598
-
13Банк Альфа-БанкПакет услуг «Оптимум»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
-
14Банк МТС БанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
-
15Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)Карта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 090
-
16Банк Банк ВозрождениеКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
-
17Банк БинбанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 840
-
18Банк Почта БанкКарта «Зеленый мир»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 140
-
19Банк МИнБанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 440
-
20Банк ПромсвязьбанкПакет «Твой ПСБ»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 500
для руководителя
-
3Банк Tele2Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
-
21Банк АТБОптимальный Ключ к БанкуГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 980
-
22Банк Банк ОткрытиеТарифный План «Базовый»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 040
-
23Банк РайффайзенбанкКарта MasterCard Standard, Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 100
-
24Банк РоссельхозбанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 160
-
25Банк АК Барс БанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 400
-
26Банк РосбанкПакет «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 120
-
27Банк Банк УралсибКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
-
28Банк ОТП БанкТариф «Молодежный»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
-
29Банк ЮниКредит БанкПакет «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 600
-
30Банк Сбербанк РоссииКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 10 380
-
31Банк Банк ВосточныйКарта №1Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 11 568
специалист
Квалифицированный специалист
Клиент банка в возрасте 30 лет с доходом 90 000 рублей. Постоянно ездит на общественном транспорте и оплачивает абонемент, погашает потребительский кредит, совершает переводы в свой и другие банки.
-
1Банк Банк Русский СтандартБанк в кармане СтандартГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 260
-
2Банк Хоум Кредит БанкКарта «Космос»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 136
-
3Банк ВТБ24Пакет услуг «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
-
4Банк Банк АвангардКарта MasterCard Standard / Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 472
-
5Банк Кредит Европа БанкКарта MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
-
6Банк СитибанкCitiOneГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
-
7Банк Тинькофф БанкКарта Tinkoff BlackГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
-
8Банк Банк Санкт-ПетербургКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 300
-
9Банк УБРиРТариф «Базовый»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 640
-
10Банк МДМ БанкКарта MasterCard WorldГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
-
11Банк МТС БанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
-
12Банк Московский Кредитный БанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
-
13Банк ГазпромбанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 068
-
14Банк Альфа-БанкПакет услуг «Оптимум»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 230
-
15Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)Карта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 320
-
16Банк Банк ВозрождениеКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 620
-
17Банк Почта БанкКарта «Зеленый мир»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 680
-
18Банк БинбанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 040
-
19Банк МИнБанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
-
20Банк ПромсвязьбанкПакет «Твой ПСБ»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
для специалиста
-
3Банк Tele2Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
-
21Банк РоссельхозбанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 520
-
22Банк АТБОптимальный Ключ к БанкуГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 544
-
23Банк Банк ОткрытиеТарифный План «Базовый»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 700
-
24Банк РайффайзенбанкКарта MasterCard Standard, Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 850
-
25Банк АК Барс БанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 000
-
26Банк ОТП БанкТариф «Молодежный»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 060
-
27Банк Банк УралсибКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 510
-
28Банк РосбанкПакет «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
-
29Банк ЮниКредит БанкПакет «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 900
-
30Банк Сбербанк РоссииКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 260
-
31Банк Банк ВосточныйКарта №1Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 004
Бюджетник
Бюджетник
Редкий пользователь онлайн-банкинга в возрасте 40 лет с доходом 45 000 рублей. Иногда ездит на общественном транспорте и оплачивает отдельные поездки, погашает потребительский кредит и иногда совершает переводы по номеру карты. Не использует мобильный банк.
-
3Банк Tele2Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
-
1Банк Банк Русский СтандартБанк в кармане СтандартГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 900
-
2Банк Тинькофф БанкКарта Tinkoff BlackГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 800
-
3Банк Хоум Кредит БанкКарта «Космос»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 016
-
4Банк Банк АвангардКарта MasterCard Standard / Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 208
-
5Банк ВТБ24Пакет услуг «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
-
6Банк Московский Кредитный БанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 400
-
7Банк МТС БанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 640
-
8Банк Кредит Европа БанкКарта MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
-
9Банк СитибанкCitiOneГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
-
10Банк Банк ВозрождениеКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
-
11Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)Карта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
-
12Банк МДМ БанкКарта MasterCard WorldГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
-
13Банк УБРиРТариф «Базовый»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 920
-
14Банк АК Барс БанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
-
15Банк Банк Санкт-ПетербургКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
-
16Банк Почта БанкКарта «Зеленый мир»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 180
-
17Банк МИнБанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 240
-
18Банк Альфа-БанкПакет услуг «Оптимум»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 510
-
19Банк ГазпромбанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 540
-
20Банк ПромсвязьбанкПакет «Твой ПСБ»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
для бюджетника
-
3Банк Tele2Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 64,2
-
21Банк РайффайзенбанкКарта MasterCard Standard, Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
-
22Банк БинбанкКарта Visa ClassicГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 720
-
23Банк РоссельхозбанкКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
-
24Банк Банк ОткрытиеТарифный План «Базовый»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
-
25Банк ЮниКредит БанкПакет «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
-
26Банк Сбербанк РоссииКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 140
-
27Банк АТБОптимальный Ключ к БанкуГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 176
-
28Банк Банк УралсибКарта Visa Classic / MasterCard StandardГодовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
-
29Банк ОТП БанкТариф «Молодежный»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
-
30Банк РосбанкПакет «Классический»Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
-
31Банк Банк ВосточныйКарта №1Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 004
-
1. Крупнейшие интернет-банки
Топ-30 по количеству пользователей интернет-банка (по данным исследования e-Finance User Index 2016), в которых есть возможность оформить дебетовую карту.
-
2. По собственной инициативе
1 банк принял участие в исследовании по собственной инициативе.
Основной метод исследования — сбор и обработка публично доступной информации о комиссиях банка в каналах ДБО. Источники информации:
- веб-сайты банков;
- платежные формы в интернет- и мобильных банках;
- консультации служб поддержки.
В качестве базового карточного продукта выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке нет, выбирались максимально близкие карты выше по классу.
- Если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.
- Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.
- В большинстве банков комиссия за одну и ту же операцию в интернет- и мобильном банке одинаковая. В случае, если комиссия различается, считалось, что пользователь совершает операцию там, где комиссия меньше.
Поскольку у некоторых банков размер комиссии за платежи разным получателям в рамках одной категории может отличаться, при расчете использовались тестовые получатели:
- Оплата мобильной связи: Билайн, Мегафон, МТС.
- Оплата Интернет-провайдеров: ОнЛайм (Ростелеком), Дом.Ру (Эр-Телеком), Билайн.
- Оплата телевидения: НТВ-Плюс.
- Оплата ЖКУ: ЖКУ Москва (ЕИРЦ).
- Оплата городского телефона: МГТС.
- Оплата электроэнергии: Мосэнергосбыт.
- Оплата общественного транспорта: карты «Тройка» и «Стрелка».
-
Денежные переводы с выдачей наличными: Western Union, Золотая Корона, Почта РФ.
-
Погашение кредитов в банках: Сбербанк, Хоум Кредит Банк, ВТБ24.
-
Погашение займов в МФО: Быстроденьги, Домашние Деньги, eZaem.ru.
-
Пополнение счетов в электронных деньгах: Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-Кошелек.
Если получатель, привязанный к региону, отсутствует в банке, у которого базовым регионом является не Москва, при определении размера комиссии использовался аналогичный получатель из базового региона (например, карта «Подорожник» вместо карт «Тройка» и «Стрелка» для Банка Санкт-Петербург).
В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.
Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.
Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.
Вам это нужно, если:
- Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания частных лиц.
- Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
- Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
- Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания частных лиц.
- Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.