Online Banking Fees Monitoring

Как меняется стоимость онлайн-обслуживания частных клиентов в банках: где оформились ценовые стандарты, где сохранилось пространство для маневра.

30

российских банков

3

ролевые модели

руководитель, специалист и бюджетник

В ходе исследования фиксировались все абонентские и разовые платежи, которые банк взимает в рамках дистанционного обслуживания.

Чтобы сформировать общее представление о стоимости онлайн-обслуживания частных клиентов, для трех наиболее активных групп пользователей онлайн-банкинга была посчитана сумма комиссий за онлайн-платежи в течение года.

Все расчеты произведены на основе январских тарифов и актуальны на 1 февраля 2017 года.

Ключевые выводы
Платежи и переводы

Большинство банков — 23 из 30 — не взимает комиссию за переводы по номеру дебетовой карты другому клиенту того же банка. Эта функция есть почти во всех онлайн-банках (кроме Кредит Европа Банка и Ситибанка). Частично бесплатны такие переводы в онлайн-банке Сбербанка (только при условии, что карта отправителя и получателя открыта в одном регионе).

Бесплатно пополнить свой счет или карту с карты другого банка можно в интернет- или мобильном банке 10 из 30 банков. В других комиссия за эту услугу варьируется от 0,5% (Авангард, Открытие, Промсвязьбанк) до 2% (Банк Уралсиб в случае перевода с карты Visa на карту MasterCard или с карты MasterCard на карту Visa). Переводы по номеру счета в сторонние банки бесплатны только в онлайн-банках Тинькофф Банка, Ситибанка и Кредит Европа Банка.

Затратнее всего переводить деньги по номеру карты в другой банк — за такую операцию не берет комиссию только Тинькофф Банк (при условии общей суммы операций менее 20 000 руб. в месяц), а в остальных банках она варьируется от 0,5% (Банк Русский Стандарт) до 2% (ОТП Банк).

Самые большие комиссии платят клиенты банков, которые хотят перевести в интернет- или мобильном банке деньги с произвольной карты на произвольную карту. Такая возможность есть в онлайн-каналах 18 из 30 исследованных банков, и все они взимают комиссию в размере 1-2% от суммы перевода.

Ключевые выводы
Оплата услуг ЖКХ и связи

Среди платежных операций наиболее дорогие с точки зрения комиссии банка — оплата ЖКУ, электроэнергии и штрафов ГИБДД: комиссия есть больше чем у половины банков, но в некоторых их них операция бесплатна при использовании определенных пакетов услуг.

Все 30 исследованных банков не взимают комиссию за оплату мобильной связи, телевидения и интернета. В 28 исследованных банках не взимается комиссия за оплату стационарной телефонной связи, а в Альфа-Банке комиссия не взимается с клиентов, которые пользуются определенными пакетами услуг.

Почти во всех банках можно бесплатно оплачивать общественный транспорт (функция есть в 26 онлайн-банках) и налоги (функция есть в 28 онлайн-банках).

30 банков приняли участие в исследовании

Крупнейшие банки по количеству пользователей

Для участия в исследовании были отобраны 30 российских банков, крупнейших по количеству пользователей интернет-банка (по данным исследования e-Finance User Index 2016), в которых есть возможность оформить дебетовую карту.

Сбор данных

Основной метод исследования — сбор и обработка публично доступной информации о комиссиях банка в каналах ДБО. Источники информации:

  • веб-сайты банков;
  • платежные формы в интернет- и мобильных банках;
  • консультации служб поддержки.

В качестве базового карточного продукта выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке нет, выбирались максимально близкие карты выше по классу. 

  • Если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.
  • Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.
  • В большинстве банков комиссия за одну и ту же операцию в интернет- и мобильном банке одинаковая. В случае, если комиссия различается, считалось, что пользователь совершает операцию там, где комиссия меньше.
Тестовые получатели платежей

Поскольку у некоторых банков размер комиссии за платежи разным получателям в рамках одной категории может отличаться, при расчете использовались тестовые получатели: 

  • Оплата мобильной связи: Билайн, Мегафон, МТС.
  • Оплата Интернет-провайдеров: ОнЛайм (Ростелеком), Дом.Ру (Эр-Телеком), Билайн.
  • Оплата телевидения: НТВ-Плюс.
  • Оплата ЖКУ: ЖКУ Москва (ЕИРЦ).
  • Оплата городского телефона: МГТС.
  • Оплата электроэнергии: Мосэнергосбыт.
  • Оплата общественного транспорта: карты «Тройка» и «Стрелка».
  • Денежные переводы с выдачей наличными: Western Union, Золотая Корона, Почта РФ.

  • Погашение кредитов в банках: Сбербанк, Хоум Кредит Банк, ВТБ24.

  • Погашение займов в МФО: Быстроденьги, Домашние Деньги, eZaem.ru.

  • Пополнение счетов в электронных деньгах: Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-Кошелек.

Если получатель, привязанный к региону, отсутствует в банке, у которого базовым регионом является не Москва, при определении размера комиссии использовался аналогичный получатель из базового региона (например, карта «Подорожник» вместо карт «Тройка» и «Стрелка» для Банка Санкт-Петербург).

Описание профилей
клиентов банка
  1. Руководитель (предприниматель)

    Возраст — 45 лет, ежемесячный  доход 150 000 рублей. Ездит на личном автомобиле и оплачивает штрафы ГИБДД, погашает автокредит, совершает много переводов в свой и другие банки.

  2. Квалифицированный специалист

    Возраст — 30 лет, доход 90 000 рублей. Постоянно ездит на общественном транспорте и оплачивает абонемент, погашает потребительский кредит, совершает переводы в свой и другие банки.

  3. Бюджетник

    Возраст — 40 лет, доход 45 000 рублей. Иногда ездит на общественном транспорте и оплачивает отдельные поездки, погашает потребительский кредит и иногда совершает переводы по номеру карты. Не использует мобильный банк.

Самые выгодные банки
для руководителя
  • 1
    Банк Тинькофф Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 0
  • 2
    Банк Банк Русский Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 520
  • 3
    Банк ВТБ24
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 180
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 480
  • 5-6
    Банк Кредит Европа Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • Банк Ситибанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 7
    Банк Хоум Кредит Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 840
  • 8
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • 9
    Банк МДМ Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • 10
    Банк УБРиР
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 200
  • 11
    Банк МКБ
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 400
  • 12
    Банк Газпромбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 598
  • 13
    Банк МТС Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
  • 14
    Банк Бинбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 840
  • 15
    Банк Почта Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 140
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 339
  • 17
    Банк ВТБ Банк Москвы
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 490
  • 18
    Банк Промсвязьбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 500
  • 19
    Банк Россельхозбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 160
  • 20
    Банк Альфа-Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 479
  • 21
    Банк МИнБанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 940
  • 22-23
    Банк АК Барс Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 120
  • Банк Росбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 120
  • 24-25
    Банк Банк Открытие
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
  • Банк ОТП Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
  • 26-27
    Банк Райффайзенбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 600
  • Банк ЮниКредит Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 600
  • 28
    Банк Банк Уралсиб
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 840
  • 29
    Банк Сбербанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 10 380
  • 30
    Банк Восточный Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 12 048
Самые выгодные банки
для бюджетника
  • 1
    Банк Тинькофф Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 0
  • 2
    Банк Банк Русский Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 900
  • 3
    Банк Хоум Кредит Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 800
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 208
  • 5
    Банк ВТБ24
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 6
    Банк МКБ
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 400
  • 7
    Банк МТС Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 640
  • 8-9
    Банк Кредит Европа Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • Банк Ситибанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 10-12
    Банк Банк Возрождение
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • Банк ВТБ Банк Москвы
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • Банк МДМ Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 13
    Банк УБРиР
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 920
  • 14
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 15
    Банк МИнБанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 240
  • 16
    Банк Почта Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 300
  • 17
    Банк АК Барс Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 360
  • 18
    Банк Газпромбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 540
  • 19-20
    Банк Промсвязьбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • Банк Райффайзенбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 21
    Банк Бинбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 720
  • 22
    Банк Россельхозбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 23
    Банк ЮниКредит Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 24
    Банк Сбербанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 140
  • 25-26
    Банк Банк Уралсиб
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
  • Банк ОТП Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
  • 27-28
    Банк Банк Открытие
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • Банк Росбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • 29
    Банк Альфа-Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 554
  • 30
    Банк Восточный Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 004
Самые выгодные банки
для специалиста
  • 1
    Банк Тинькофф Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 0
  • 2
    Банк Банк Русский Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 260
  • 3
    Банк Хоум Кредит Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 920
  • 4
    Банк ВТБ24
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 5
    Банк Банк Авангард
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 472
  • 6-7
    Банк Кредит Европа Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • Банк Ситибанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 8
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 300
  • 9
    Банк УБРиР
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 640
  • 10-11
    Банк МДМ Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • Банк МТС Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 12
    Банк МКБ
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 13
    Банк Газпромбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 068
  • 14
    Банк ВТБ Банк Москвы
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 320
  • 15
    Банк Банк Возрождение
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 620
  • 16
    Банк Почта Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 680
  • 17
    Банк Бинбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 040
  • 18-19
    Банк МИнБанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • Банк Промсвязьбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • 20
    Банк Россельхозбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 520
  • 21
    Банк Райффайзенбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 850
  • 22
    Банк ОТП Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 060
  • 23
    Банк Альфа-Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 102
  • 24
    Банк АК Барс Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 360
  • 25
    Банк Банк Уралсиб
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 510
  • 26-27
    Банк Банк Открытие
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
  • Банк Росбанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
  • 28
    Банк ЮниКредит Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 900
  • 29
    Банк Сбербанк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 260
  • 30
    Банк Восточный Банк
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 004