Mobile Banking Rank Казахстан 2019

2022

Какие тренды и решения используют мобильные банки Казахстана для создания лучшего клиентского опыта на региональном рынке цифровых финансовых услуг.

20

мобильных банков для iPhone и Android

> 50 000 загрузок на Google Play

2

бизнес-модели

Ежедневный банкинг и Цифровой офис

Лучшим банком для решения повседневных задач считается банк, в котором можно наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте.

Лучшим цифровым офисом считается банк, где можно решать больше клиентских задач, которые требуют обращения в банк.

Каждый мобильный банк был обследован кабинетно. Исследование проведено в феврале-марте 2019 года.

Ежедневный банкинг активно развивается

Появляются и совершенствуются разные типы переводов и платежей

В большинстве приложений уже реализованы переводы по номеру карты, по номеру телефона, между произвольными картами, пополнение своей карты, развиваются экзотические технологии переводов (Kaspi Bank – перевод по QR-коду). Широкое распространение получили запросы задолженности, подписки на платежи.

Лидеры в концепции Ежедневный банкинг

Сбербанк, Kaspi Bank, Банк Центр Кредит и АТФ Банк

В мобильных приложениях этих банков можно переводить деньги по различным идентификаторам, узнавать о задолженности и создавать подписки, удобно оплачивать квитанции и государственные платежи.

Цифровой офис развивается за счет продаж

Продажи банковских продуктов растут

Во многих приложениях появилась возможность заказать дебетовую или кредитную карту, оформить кредит наличными или вклад. В мобильном приложении Банка ЦентрКредит появилась возможность открыть текущий счет в тенге или валюте, в Kaspi Bank, Банке ЦентрКредит и Хоум Кредит Банке — открыть депозит, в Евразийском Банке, Сбербанке и Банке ЦентрКредит — открыть дебетовую карту.

Лучшие банки в концепции Цифровой Офис

Altyn Bank, ForteBank и Сбербанк

Во всех трех банках можно удаленно изменить персональные данных клиента, открыть разные банковские продукты, перевыпустить карту и заказать официальные документы. Altyn Bank – единственный банк, который полностью удаленно идентифицирует клиента.

Зона роста мобильных приложений

Банки не стремятся внедрять функции, которые не несут прямой выгоды

Поддержка в чате не решает проблемы клиента.
Отсутствует аналитика расходов и единая лента операций.
Отсутствует управление своими продуктами (блокировка, лимиты и т.д.)
В мобильном приложении недостаточно сведений о банке и продуктах (тарифы, лимиты).
Персональные данные невозможно экспортировать или заменить удаленно.

Следующая ступень развития

Kaspi Bank, Forte Bank

В мобильные приложения Kaspi Bank и ForteBank интегрированы товарные маркетплейсы, где клиент может дистанционно купить практически все, что угодно.

Kaspi Bank активно использует макретплейс для продвижения своих продуктов: разрешает оплату только картой банка и активно предлагает рассрочку и потребительские кредиты.

ForteBank разрешает оплату любой картой и предлагает клиентам только один продукт – рассрочку.

Лучшие для ежедневных задач на Android

1

Банк Сбербанк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 60

Функциональность (0-10 баллов) 4,9

Удобство (0-10 баллов) 3,6
2

Банк Kaspi Bank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 55,3

Функциональность (0-10 баллов) 5,7

Удобство (0-10 баллов) 3,1
3

Банк АТФ Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 51

Функциональность (0-10 баллов) 5,8

Удобство (0-10 баллов) 6,2
4

Банк Банк ЦентрКредит

Итоговая оценка (0-100 баллов) 47,3

Функциональность (0-10 баллов) 4,1

Удобство (0-10 баллов) 4
5

Банк ForteBank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 45,9

Функциональность (0-10 баллов) 6,1

Удобство (0-10 баллов) 4,9
6

Банк Altyn Bank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 43

Функциональность (0-10 баллов) 5,3

Удобство (0-10 баллов) 4,9
7

Банк Евразийский Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 40,5

Функциональность (0-10 баллов) 5,5

Удобство (0-10 баллов) 3,8
8

Банк Halyk Bank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 36,7

Функциональность (0-10 баллов) 3,4

Удобство (0-10 баллов) 3,9
9

Банк Альфа-Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 36,6

Функциональность (0-10 баллов) 4,3

Удобство (0-10 баллов) 2,9
10

Банк Хоум Кредит Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 36,5

Функциональность (0-10 баллов) 3,8

Удобство (0-10 баллов) 3,5

Лучшие для ежедневных задач
на iPhone

1

Банк Сбербанк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 59,6

Функциональность (0-10 баллов) 5,7

Удобство (0-10 баллов) 6,2
2

Банк Kaspi Bank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 56,6

Функциональность (0-10 баллов) 6,4

Удобство (0-10 баллов) 4,8
3

Банк Банк ЦентрКредит

Итоговая оценка (0-100 баллов) 52,5

Функциональность (0-10 баллов) 5,3

Удобство (0-10 баллов) 5,2
4

Банк АТФ Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 50,5

Функциональность (0-10 баллов) 5,2

Удобство (0-10 баллов) 4,9
5

Банк ForteBank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 45,9

Функциональность (0-10 баллов) 5,7

Удобство (0-10 баллов) 3,1
6

Банк Евразийский Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 39,5

Функциональность (0-10 баллов) 3,9

Удобство (0-10 баллов) 4
7

Банк Хоум Кредит Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 36,1

Функциональность (0-10 баллов) 3,8

Удобство (0-10 баллов) 3,4
8

Банк Halyk Bank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 35,9

Функциональность (0-10 баллов) 4,1

Удобство (0-10 баллов) 3
9

Банк Альфа-Банк

Итоговая оценка (0-100 баллов) 35,6

Функциональность (0-10 баллов) 3,3

Удобство (0-10 баллов) 3,8
10

Банк Altyn Bank

Итоговая оценка (0-100 баллов) 34,7

Функциональность (0-10 баллов) 4,7

Удобство (0-10 баллов) 1,4

Переводы и платежи

Переводы в мобильном банке стали удобнее

При переводе на карту клиент может сканировать реквизиты через камеру или распознать их через NFC, а известные банку данные заполнятся автоматически.

При переводе по номеру телефона можно выбрать контакт из адресной книги.

Упрощенный вход

Во всех мобильных банках появилась возможность упрощенного входа

На сегодняшний день вход по отпечатку пальца реализован во всех мобильных банках, которые приняли участие в исследовании, а вход по короткому коду – у всех, кроме ForteBank и Halyk Bank.

Новые типы переводов и платежей

Банки активно внедряют новые технологии

Halyk Bank реализовал переводы по номеру карты и пополнение с карты другого банка.

Евразийский Банк, Хоум Кредит Банк и Банк Центр Кредит добавили переводы между произвольными картами.

Переводы по номеру телефона

Halyk Bank, Kaspi Bank, Евразийский Банк, Банк ЦентрКредит

В Казахстане нет аналога российской Системы быстрых платежей, поэтому переводы в другой банк по номеру телефона доступны лишь в нескольких банках.

Войдите, чтобы получить полный доступ

Авторизованным пользователям на сайте Markswebb доступно больше инсайтов из исследований. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь.

Оставьте нам свои данные

Регистрация Вход

Имя и фамилия

E-mail

Телефон

Компания

Должность

или

E-mail

Пароль

или

Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных

1 этап Получение доступов

Формируем реальную среду

Мы доверяем только тем данным, которые собрали сами на основе личного опыта. Поэтому, чтобы получить доступы к мобильным приложениях банков Казахстана и иметь возможность проводить операции, мы рекрутировали агентов.

Агенты открывают счета в банках, выпускают дебетовые карты, совершают несколько оффлайн-покупок в супермаркете, чтобы мобильный банк стал похож на реально действующий. После агенты передают специалистам Markswebb доступы к мобильному банку и при необходимости пересылают одноразовые пароли.

2 этап Кабинетное обследование

Проходим максимум пользовательских сценариев

Совершаем в приложениях все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты: зачисление средств, оплата в торговой точке, переводы, оплата различных услуг и другие.

В качестве дополнительных источников информации используем официальные сайты, колл-центры и чаты банков, где уточняем возможность совершения разных операций, набор необходимых реквизитов и лимиты.

3 этап Анализ результатов

Рассчитываем оценки для разных концепций

Все собранные данные заносятся в чек-листы, на основе которых рассчитывается 2 оценки эффективности мобильного банка: отдельно в концепции Daily Banking и Digital Office.

На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

Расчет оценки Daily Banking

Диаграммы отражают распределение весов критериев оценок функциональности и удобства в оценке мобильного банка Daily Banking.

Веса определяются экспертно агентством Markswebb и отражают, насколько та или иная задача востребована среди пользователей и какое их количество охватывает, а также насколько эта задача или операция критична для клиента.

Функциональность

Удобство

Расчет оценки Digital Office

Оценка интернет-банков с точки зрения Digital Office рассчитывается на основе чек-листов, состоящих из 200+ критериев. Диаграмма отражает распределение весов отдельных групп критериев при расчете оценок рейтинга Digital Office.

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования – рейтинги эффективности мобильных банков для частных лиц в Казахстане, описание методики и ключевые выводы.

Подробное сравнение всех участников исследования по каждой группе пользовательских сценариев доступно в полном отчете, который предоставляется на коммерческой основе.

Полный отчет по результатам исследования – это быстрый доступ к результатам сравнения 20 мобильных банков из числа самых популярных в Казахстане. Все результаты собраны и удобно структурированы в PDF-файле, который будет полезен и руководителям, и команде по разработке интернет-банка для частных лиц для аргументации решений и поиска идей.

Вам это нужно, если:

Вы хотите оценить конкурентную позицию своего мобильного банка для частных лиц.
Вам нужен постоянный быстрый доступ к обширной базе лучших и нестандартных реализаций разных пользовательских задач в мобильном банке.
Вы хотите быть в курсе трендов развития мобильных банков для частных лиц в Казахстане и мире.
Вы выбираете между несколькими вариантами реализации задачи и хотите найти подтверждение своего решения.
Вы разрабатываете стратегию развития мобильного банка для частных лиц и ищете источник идей и вдохновения.