Mobile Banking Rank 2020

Мобильный банк стал сервисом. Как ему теперь стать бизнесом — привлекать, удерживать и монетизировать пользователей?

40+

мобильных банков для частных лиц

для iOS и Android

3

бизнес-модели

Daily Banking, Digital Office, Ecosystem Core

Один из самых обсуждаемых трендов цифрового банкинга — развитие экосистем и суперприложений, на разработку которых взяли курс некоторые банки. С другой стороны, мобильные банки сохраняют и прежний вектор, вовлекая и удерживая аудиторию за счет развития функций и удобства приложений для массовых пользователей.

В рамках Mobile Banking Rank 2020 мы определили, что стало следующим большим витком развития мобильных банков для частных лиц: внедрение новой функциональности в цифровых офисах, повышение удобства ежедневного банкинга и развитие мобильного банка, как ядра экосистемы с обширной партнерской сетью.

Как рассчитывается рейтинг цифровых офисов
Диаграмма DO MBR2020_для_сайта.svg

На диаграмме отражено распределение весов по блокам пользовательских задач, каждый блок включает наиболее популярные пользовательские сценарии в мобильном банке.

Веса назначаются экспертно и отражают важность задачи — насколько она востребована среди пользователей и насколько критично, чтобы тот или иной сценарий выполнялся в мобильном банке.

Итоговая оценка эффективности сервиса рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес блока, и показывает, насколько полно мобильное приложение может заменить клиенту поход в офис.

Лучшие цифровые офисы в мобильном банке на iOS
  • 1
    Альфа-Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 76,6
  • 2
    Тинькофф Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 68
  • 3
    Банк Хоум Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 63,7
  • 4
    Сбербанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 60,5
  • 5
    Банк Открытие
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲10
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 55,9
  • 6
    МКБ
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲13
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 55,3
  • 7
    Ак Барс Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 52,7
  • Платформа участвовала в исследовании, но не включена в рейтинг, поскольку не представлена конкретным банком. Ее результат соответствует 8 месту. Faktura.ru
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 52,4
  • 8
    Банк Левобережный
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 51,5
  • 9
    Райффайзенбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 51,4
  • 10
    СКБ-Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 49,6
  • 11
    БКС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 47,9
  • 12
    Почта Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 46,4
  • 13
    МТС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 45
  • 14
    ВТБ
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 44,7
  • 15
    Промсвязьбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼4
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 43,2
  • 16-17
    Банк Казани
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼8
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 40,8
  • Совкомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 40,8
  • 18
    Росбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 38,3
  • 19
    Банк Ренессанс Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 35,6
  • 20
    Россельхозбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 35,3
  • 21
    Новикомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 33,6
  • 22-23
    ОТП Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 31,7
  • УБРиР
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 31,7
  • 24
    Газпромбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 28,6
Лучшие цифровые офисы в мобильном банке на Android
  • 1
    Альфа-Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 76,7
  • 2
    Тинькофф Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 68
  • 3
    Банк Хоум Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 63,7
  • 4
    Сбербанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 60,3
  • 5
    МКБ
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲13
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 55,3
  • Платформа участвовала в исследовании, но не включена в рейтинг, поскольку не представлена конкретным банком. Ее результат соответствует 6 месту. Faktura.ru
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 53,7
  • 6
    Банк Открытие
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲9
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 53,2
  • 7
    Банк Левобережный
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 52,8
  • 8
    Ак Барс Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 52,5
  • 9
    Райффайзенбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 51,3
  • 10
    СКБ-Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 49,7
  • 11
    БКС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 47,9
  • 12
    Почта Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 46,4
  • 13
    МТС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 44,1
  • 14
    Промсвязьбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼3
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 43,3
  • 15
    Банк Казани
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼7
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 40,6
  • 16
    ВТБ
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом версия 14.52.0.2 ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 40,4
  • 17
    Совкомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 40,2
  • 18
    Росбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 38,2
  • 19
    Банк Ренессанс Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 35,7
  • 20
    Россельхозбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 35,3
  • 21
    Новикомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 32,9
  • 22
    ОТП Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 31,5
  • 23
    УБРиР
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 31,1
  • 24
    Газпромбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в отделение банка 28,7
Лучшие цифровые офисы в 2020 году
  1. 1. Альфа-Банк

    Реализовал большинство пользовательских сценариев, которые мы считаем важными в 2020 году, и стал лучшим мобильный банком в концепции Digital Office.

  2. 2. Тинькофф Банк

    Уступил лидеру по трём ключевым возможностям: нет перевыпуска пластиковой карты в цифровом формате, ограниченные возможности настройки SMS/Push-информирования по карте, нет управления инвестиционными продуктами в мобильном банке — только в отдельном приложении.

  3. 3. Банк Хоум Кредит

    Внедрил много новых функций: смена данных с прикреплением скана паспорта, закрытие карты, оплата страховых продуктов через Apple Pay. Банк мог бы сохранить первое место, если бы внедрил закрытие вклада и дал больше возможностей в инвестировании свободных средств.

Цифровые офисы из середины рейтинга развивались синхронно
  1. Сбербанк, Банк Открытие, МКБ, Ак Барс Банк, СКБ-Банк, Банк Левобережный, БКС Банк, Райффайзенбанк, Почта Банк, МТС Банк

    Банки, которые расположились в рейтинге на местах с 13 по 4. Темпы развития участников этой группы были примерно одинаковыми, в 2020 году они внедряли «чемпионские» функции прошлогодних лидеров — и именно это позволило им сохранить позиции в рейтинге.

    Для роста этим банкам не хватает функций открытия продуктов неклиентами, удобного управления продуктом и удобной регистрации в мобильном банке.


МКБ открыл новые возможности
и вырос в рейтинге

+13 позиций в рейтинге

МКБ реализовал новые функции, которые расширили возможности пользователей: оформление банковских продуктов неклиентом и чат, в котором можно получить консультацию по продуктам банка и сменить персональные данные. В мобильном банке можно заказать официальную выписку и справки по дебетовым и кредитным счетам.

Банк Открытие добавил цифровые карты и развил чат

+10 позиций в рейтинге

Банк Открытие заметно улучшил мобильное приложение: добавил оформление виртуальной карты и смену данных пользователя. Теперь клиент может изменить свой номер телефона и e-mail через чат или в специальной форме. В чате также появилась возможность оспаривания карточной операции, ее легко найти с помощью шорт-ката.

Цифровые офисы, которые решают только базовые задачи
  1. ВТБ, Промсвязьбанк, Банк Казани, Совкомбанк, Росбанк, Банк Ренессанс Кредит, Россельхозбанк, Новикомбанк, ОТП Банк, УБРиР, Газпромбанк

    Банки, занявшие 24-14 места в рейтинге, в течение года добавляли новую функциональность в мобильные приложения и развивали удобство, но этого недостаточно, чтобы вырваться вперед — все участники группы остались примерно на таких же позициях, как и в прошлом году.

    Далеко не все банки были готовы к 2020 году, некоторые до сих пор решают только треть из возможных сценариев пользователя. В приложениях не хватает возможности открыть и закрыть продукты онлайн, заказать официальные документы и решать задачи во встроенном чате.

6 ключевых точек роста
цифрового офиса
  1. Функции, развитие которых мы ждем в 2021 году
    1. Смена данных клиента: номер телефона, паспортные данные, фактический адрес проживания.
    2. Быстрый доступ к юридическим документам: договор КБО, договор вклада, кредита.
    3. Покупка простых инвест-продуктов и управление ими в мобильном банке.
    4. Управление налоговыми и пенсионными отношениями: налоговые декларации через мобильный банк, заявления на перевод пенсии в банк и заказ выписки из ПФР.
    5. Идентификация в сторонних сервисах через мобильный банк.
    6. Продажа и управление страховыми продуктами в мобильном банке.
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Как рассчитывается рейтинг удобства ежедневного банкинга
MBR2020_для_сайта_2.svg

На диаграмме отражено распределение весов по блокам пользовательских задач, каждый блок включает в себя наиболее популярные пользовательские сценарии в мобильном банке.

Итоговая оценка эффективности сервиса рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес блока, и показывает качество клиентского опыта, с которым сталкиваются клиенты банков при выполнении ежедневных задач по управлению личными финансами: платежи и переводы, настройки продуктов, получение информации о доходах и расходах.

Лучшие мобильные банки для ежедневных задач на iOS
  • 1
    Тинькофф Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 73,1
  • 2
    Ак Барс Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 71,6
  • 3
    Альфа-Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 69,3
  • 4
    Почта Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 64,9
  • Платформа участвовала в исследовании, но не включена в рейтинг, поскольку не представлена конкретным банком. Ее результат соответствует 5 месту. Faktura.ru
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 64,1
  • 5
    Банк Левобережный
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 64,1
  • 6
    Сбербанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲12
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 63,2
  • 7
    Банк Открытие
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲9
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 63,1
  • 8
    ВТБ
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 62,8
  • 9
    МТС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 62,1
  • 10
    БКС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼3
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 61,8
  • 11
    МКБ
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 60,3
  • 12
    Райффайзенбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 59,8
  • 13
    Банк Хоум Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲10
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 58,5
  • 14
    Росбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼9
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 57,2
  • 15
    Совкомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲6
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 56,9
  • 16
    Россельхозбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲3
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 56
  • 17
    СКБ-Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 55,5
  • 18
    Промсвязьбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 54,8
  • 19
    Новикомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 53,6
  • 20
    Банк Казани
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼5
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 50,5
  • 21
    ОТП Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 49,3
  • 22
    Банк Ренессанс Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 48,7
  • 23
    Газпромбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 42,9
  • 24
    УБРиР
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 40,7
Лучшие мобильные банки для ежедневных задач на Android
  • 1
    Тинькофф Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 71,3
  • 2
    Альфа-Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 70,6
  • 3
    Ак Барс Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 70,1
  • Платформа участвовала в исследовании, но не включена в рейтинг, поскольку не представлена конкретным банком. Ее результат соответствует 4 месту. Faktura.ru
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 66,9
  • 4
    Банк Левобережный
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 66,9
  • 5
    Почта Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 66,6
  • 6
    Сбербанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲13
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 62,8
  • 7
    Банк Открытие
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲9
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 60,5
  • 8
    БКС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼4
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 60,3
  • 9
    МТС Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 59,8
  • 10
    Райффайзенбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 58,9
  • 11
    Россельхозбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲9
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 58,2
  • 12
    Росбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼5
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 58,1
  • 13
    МКБ
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲1
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 57,9
  • 14
    ВТБ
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом версия 14.52.0.2 ▼5
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 56,8
  • 15
    Промсвязьбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲2
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 55,6
  • 16
    Совкомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲5
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 55,4
  • 17
    СКБ-Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 53,9
  • 18
    Банк Хоум Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▲4
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 53,5
  • 19
    Новикомбанк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 52,7
  • 20
    ОТП Банк
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 52,2
  • 21
    Банк Казани
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом ▼6
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 52,1
  • 22
    Банк Ренессанс Кредит
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 46,7
  • 23
    Газпромбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 44,6
  • 24
    УБРиР
    Изменение места в рейтинге по сравнению с прошлым годом new
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно в мобильном банке решаются задачи по управлению деньгами на карте 43,1
Лучшие мобильные банки
для ежедневных операций
  1. 1. Тинькофф Банк

    Добавил механику автоматического накопления сбережений, улучшил онбординг клиентов. В банке отображается вся необходимая информация по всем открытым продуктам клиента.

  2. 2-3. Альфа-Банк

    Добавил подписку на штрафы ГИБДД и ФССП, оплату через запрос задолженности услуг телеком-провайдеров, а также улучшил отображение операций в истории.

  3. 2-3. Ак Барс Банк

    Внедрил множество небольших улучшений, которые в целом положительно сказались на качестве клиентского опыта.

Средний по рынку уровень качества ежедневного банкинга
  1. Почта Банк, Сбербанк, Банк Левобережный, Банк Открытие, ВТБ, МТС Банк, БКС Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Банк Хоум Кредит, Росбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк

    Банки на местах с 16 по 4 находятся примерно на одном уровне по качеству опыта и отстают от лидеров по общему удобству приложения.

    Чтобы продвинуться в рейтинге, банкам средней группы следует усиливать удобство в формах платежей и переводов, внедрять подписки на выставленные счета и добавлять возможности проверки задолженности по запросу.

Сбербанк добавил функции
money management

+12 позиций в рейтинге

Сбербанк стал поставщиком ряда новых решений, предложив пользователям сценарии автоматизации управления средствами (money management: копилки, планирование бюджета). Банк наконец-то подключился к СБП, а также добавил целый ряд востребованных возможностей: позволил управлять лимитами на расходные операции, дал возможность анализировать движение средств, динамику и список транзакций в рамках определенной категории, и добавил подписку на выставление разного вида счетов.

Банк Хоум Кредит развил возможности поиска

+10 позиций в рейтинге

Банк повысил удобство поиска по истории операций, добавил аналитику финансов (PFM) и перевод по СБП, обновил форму обмена валюты, отображение тарифов и лимитов по продуктам. А также улучшил почти все формы переводов и платежей, сделал удобнее отображение банкоматов и офисов.

Банк Открытие повысил удобство ежедневного банкинга

+9 позиций в рейтинге

В мобильном банке появились возможности анализа доходов и расходов, а также категоризация операций. Информация по тарифу дебетовой карты теперь показывается в интерфейсе мобильного банка — без перехода пользователя в WebView, а на iOS доступна информация по комиссиям.

Теперь пользователь прямо в приложении может изменить лимиты на различные виды операций или окончательно заблокировать карту. Стало доступно подключение автоплатежа для оплаты мобильной связи.


Банки с базовыми функциями ежедневного банкинга
  1. СКБ-Банк, Новикомбанк, ОТП Банк, Банк Казани, Банк Ренессанс Кредит, Газпромбанк, УБРиР

    Банки, попавшие на места с 24 по 17, в течение года повышали удобство форм платежей и переводов, внедряли новые функции, но в целом не смогли дать пользователям тот опыт, который соответствует повышенным требованиям рынка.

    Основные шаги, которые могут повысить позиции аутсайдеров:

    1. Добавить больше деталей по совершенным транзакциям в истории операций;
    2. Дать возможность повторить операцию из истории, создать шаблон из разных точек интерфейса, создать платеж по расписанию;
    3. Показывать больше информации о тарифах по продуктам на экране;
    4. Добавить функцию экспорта квитанции за перевод или оплату ЖКУ.
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Ценности экосистемы сервисов
для пользователя
  1. 1. Простой поиск и выбор услуг

    Удобный и быстрый доступ к сервисам: кино, услуги, путешествия, развлечения — банк уже выбрал поставщиков с гарантированным уровнем качества.

  2. 2. Финансовая выгода

    Скидки, бонусы, рассрочка, кэшбеки и другие формы финансовой выгоды делают покупку внутри экосистемы привлекательнее, чем предложения за ее пределами.

  3. 3. Удобство и простота доступа

    Простое взаимодействие с сервисами, сквозная идентификация, единая платежная инфраструктура и система хранения персональных данных.

  4. 4. Комплексное решение задачи

    Возможность закрыть цепочку потребностей: когда клиент собирается в отпуск, экосистема предлагает билеты, страховку, кэшбек за трансфер, гостиницу и связь в роуминге.

Что мы изучаем в Ecosystem Core

Банк, как бизнес, меняет свою бизнес-модель и становится экосистемой потребительских сервисов, в которой банковский сервис выступает центром взаимодействия. В категории Ecosystem Core мы исследуем и оцениваем мобильный банк, как ядро экосистемы.

В исследовании мы обращаем внимание на следующие качества экосистем:

1. Насколько пользователь мобильного банка информирован о финансовой выгоде экосистемы и способен ей управлять. Как представлены скидки от партнеров в мобильном банке, насколько доступны предложения, прозрачны ли условия.

2. Насколько широко экосистема охватывает сервисы и потребности пользователей. Можно ли в мобильном банке получить релевантное предложение услуги, быстро перейти к ней и приобрести.

3. Насколько развита сквозная инфраструктура. Может ли пользователь в сервисе экосистемы не регистрироваться лишний раз, не вводить свои платежные и персональные данные, которые он указывал ранее.

В этому году мы не оцениваем реализацию цепочек потребностей, поскольку экосистемы в мобильных банках пока еще не готовы к внедрению комплексных решений нефинансовых задач клиентов.

Как формируется оценка
экосистем сервисов
  1. Навигация и информирование о сервисах — вес 10%

    Организация интерфейса, полнота информации о доступных сервисах. А также информирование о дополнительных преимуществах, которые дает покупка услуг именно внутри экосистемы.

  2. Реализация потребительских задач — вес 90%

    Выделяем 25 популярных категорий товаров и услуг, которыми потребители пользуются на ежедневной или регулярной основе. Для каждой категории оцениваем все, что формирует цельный клиентский опыт: навигация до сервиса, понятность материальной выгоды, бесшовная сквозная авторизация, оплата картой банка, единство персональных данных.

Рейтинг мобильных банков в качестве ядра экосистемы на iOS
  • 1
    Тинькофф Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 70,9
  • 2
    Сбербанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 48,5
  • 3
    Совкомбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 45,2
  • 4
    Банк Хоум Кредит
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 34
  • 5
    Альфа-Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 26,1
  • 6
    Райффайзенбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 25,6
  • 7
    МКБ
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 25,2
  • 8
    БКС Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 21,2
  • 9
    Росбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 20
  • 10
    Банк Левобережный
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 18,8
  • 11
    Банк Открытие
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 11,5
  • 12
    Промсвязьбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 6,2
  • 13
    Россельхозбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 3,5
  • 14
    Банк Ренессанс Кредит
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 2,5
  • 15
    Почта Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 1,9
  • 16
    ВТБ
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 1,5
  • 17-24
    Ак Барс Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • Банк Казани
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • Газпромбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • МТС Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • Новикомбанк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • ОТП Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • СКБ-Банк
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
  • УБРиР
    Оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, какую пользу приносит мобильный банк как центр экосистемы 0
Традиционный подход к реализации экосистемы

Сеть партнеров вокруг продуктов

Исторически сформировавшийся подход банков к построению потребительской экосистемы — выстраивание вокруг своих продуктов (чаще банковских карт) сети партнеров, которые предоставляют клиенту банка преимущества при совершении покупок у себя. Банк показывает своему клиенту в мобильном приложении ту или иную финансовую выгоду — скидку, кэшбек, бонусные баллы или рассрочку — и тем самым направляет клиента на реализацию своей потребности через покупку именно у этого партнера.

Лучшая партнерская сеть
вокруг продукта
  1. Совкомбанк, карта Халва

    Клиент получает рассрочку на покупки по карте Халва у партнеров, в мобильном приложении может легко находить магазины и сервисы партнеров, в которых доступна рассрочка. Дополнительно банк вовлекает клиента в более активное потребление в сети партнеров, мотивируя еще большими финансовыми выгодами через систему геймификации внутри мобильного банка.

    Но даже экосистема Совкомбанка, которая не так сильно отстает от лидеров рейтинга, не решает ряд важных задач: например, задачу бесшовности клиентского опыта.

Большинство банков создают каталог партнерских предложений
  1. Примеры: Альфа-Банк, Райффайзенбанк

    В приложении Альфа-Банка охват категорий меньше, чем в Совкомбанке, а трудности в навигации не позволяют быстро находить нужные сервисы. В Райффайзенбанке, несмотря на объемный каталог, некоторые категории представлены одним единственным сервисом. Если предложение партнера в этом сервисе отсутствует в нужное время, то и преимущества экосистемы для пользователя пропадают.

    Чтобы управлять спросом и вырабатывать новые паттерны покупок, экосистема должна предлагать выгоды в определенной категории на постоянной основе, либо поддерживать наполнение партнерскими предложениями по каждой потребительской задаче.

Крупные игроки по всему миру реализуют комплексный подход

Акцент на целостном клиентском опыте

Банк (или финтех-сервис) выступает не просто провайдером финансовой выгоды, а провайдером сервиса, предоставляя площадку для выбора и покупки.

Площадка может быть реализована в виде стороннего приложения-сервиса, связанного с мобильным банком единой инфраструктурой для идентификации, персональных и платежных данных. Характерные примеры: Сбер и Яндекс в России, Google и Apple в мире.

Если площадка интегрирована в мобильный банк, он становится суперприложением: Тинькофф в России, Kaspi в Казахстане, Alipay в Китае.

Лучшие комплексные экосистемы в России
  1. Тинькофф Банк

    Интегрируя сервисы в мобильное приложение, Тинькофф Банк обеспечивает сквозную авторизацию и позволяет легко использовать карту банка для оплаты. Но функциональность самих сервисов, включенных в мобильный банк, может быть ограничена по сравнению с отдельными приложениями.

  2. Сбербанк

    Развивает масштабируемое приложение-сервис, где есть структурированный каталог решений для пользовательских задач, но фактически не решена задача единой системы оплаты: в партнерских сервисах требуется вводить платежные данные.

Потребительские экосистемы только начали развитие

На построение полной экосистемы потребуется 2-3 года

Для российского финтеха построение потребительских экосистем нового формата находится в самой начальной стадии. Конкретные элементы сегодня есть только в приложениях Тинькофф и Сбер. Но даже у них на построение полной экосистемы, замыкающей потребление клиента внутри себя, потребуется еще не менее 2-3 лет. За это время мы ожидаем появление на российском рынке еще 5-7 больших экосистем, объединяющих в себе широкий набор потребительских и финансовых задач.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Этап 1. Отбор участников исследования
  1. Лучшие мобильные банки для частных лиц

    Топ-5 Mobile Banking Rank 2019 по направлениям Daily Banking или Digital Office хотя бы на одной платформе (iOS или Android).

  2. Самые популярные мобильные банки

    Банки, вошедшие в топ-50 SimilarWeb Usage Rank в категории «Финансы» на 30 августа 2020 хотя бы на одной платформе (iOS или Android).

  3. Универсальные банки

    В список попали только банки, предлагающие клиентам полную линейку продуктов — карты, кредиты и вклады.

Этап 2. Подготовка среды

Создание реальных условий

В каждом банке выпускаем классическую дебетовую карту с базовым пакетом услуг и подключаем мобильный банк. Проводим тестовые офлайн-операции: зачисление средств, оплата в торговых точках. А также ряд операций через мобильное приложение: платежи за услуги, переводы, создание шаблонов и другие.

Таким образом, в каждом мобильном банке мы формируем среду, максимально приближенную к реальной.

Этап 3. Кабинетное исследование

Моделируем и проходим пользовательские сценарии

Эксперты Markswebb проводят кабинетное исследование интерфейса мобильных банков по заданному набору пользовательских сценариев, после чего фиксируют их проблемы и особенности.

Дополнительно мы проводим интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и собираем данные из открытых источников — руководства пользователя, демо-версии, презентации, статьи.

Этап 4. Юзабилити-тестирование

По 5 тестов на каждый мобильный банк

Каждый респондент в трех мобильных банках, которыми он ранее никогда не пользовался, выполняет 7 операций: узнать баланс, найти операцию в истории, оплатить мобильную связь, перевести деньги между своими счетами, в другой банк по номеру карты и номеру телефона через СБП, найти банкомат.

Юзабилити-тестирование позволяет узнать мнение пользователей и получить комплексное представление об эффективности сервиса.

Этап 5. Анализ данных и расчет рейтингов

Заполняем чек-листы, ищем лучшие практики

На основе собранного материала формируем чек-листы с группами критериев. Всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса.

Оценки рейтинга рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

В центре внимания: три категории задач пользователя
  1. Daily Banking

    Частотные и рутинные задачи в мобильном банке, решение которых должно требовать минимум действий пользователя — переводы, платежи, проверка баланса, оплата услуг, покупки и так далее.

  2. Digital Office

    Реализация в мобильном банке сложных задач, обычно связанных с обращением к менеджерам банка — покупка новых продуктов, работа с документами, получение справок и услуг.

  3. Ecosystem Core

    Какую пользу приносит клиенту мобильный банк как центр экосистемы: дает навигацию по сервисам, показывает выгоду от потребления внутри экосистемы, сокращает и упрощает действия при совершении покупок.

Глубокое понимание процессов на рынке

Быть в курсе новинок и трендов

Обзор ключевых событий наглядно покажет, куда движется рынок, какие функциональные возможности являются must-have в мобильном банке, а что дает дополнительную ценность.

Исследование позволит понять, в какие функции инвестируют конкуренты: как развивается мобильный банк, что конкретно развивают лидеры и в чем видят будущее цифрового сервиса.

Объективное представление своего места на рынке

Публичная оценка эффективности

Исследование и рейтинги помогут оценить позицию банка относительно конкурентов и понять, насколько мобильное приложение отвечает потребностям пользователей.

Это даст возможность определить, в каком направлении стоит развиваться: инвестировать в ежедневные задачи, вкладываться в цифровой офис или сфокусироваться на улучшении уже существующих функций.

База лучших практик на рынке

Опыт лучших команд в едином документе

База включает в себя лучшие интерфейсные и функциональные решения пользовательских задач в мобильном банке. Каждая реализация описана с точки зрения ценности для пользователя и бизнеса.

Это полезный инструмент для продуктовых команд банков, который позволяет найти подходящие реализации и пополнить бэклог.

Полноценное представление о потребностях пользователей

Инсайты тестирования и описание UX-проблем

Систематизируем и представим в удобном виде материалы юзабилити-тестирования. Это поможет понять, как клиенты взаимодействуют с сервисом, как реагируют на разные функции и чего ждут от мобильного-банка.

Каждую проблему мы детально опишем и предложим варианты решения. Это ценный источник знаний о проблемах пользователей для разработчиков цифровых сервисов.

Запись вебинара

15 декабря 2020

Результаты исследования мы представили на вебинаре: объяснили ключевые изменения на рынке, рассказали, как развиваются экосистемы цифровых банковских сервисов, показали, как изменилась методика оценки и представили рейтинг лучших мобильных банков в категориях Daily Banking, Digital Office, Ecosystem Core.

Посмотреть запись вебинара