Нововведения затронули приспособление рынка к санкциям, улучшение UX существующих задач и появление новых. В связи с этим мы скорректировали пул обследуемых сценариев.

Потеряли актуальность:

• Подбор и покупка зарубежных ценных бумаг — неквалифицированные инвесторы теперь не могут покупать иностранные инструменты.

• Получение документов для работы с зарубежными ценными бумагами — отпала необходимость заполнять форму W-8BEN, которая была нужна для снижения налога на дивиденды.

Второй драйвер изменений — общее повышение удобства приложений. Мы провели анализ всех приложений прошлой волны, чтобы найти продвинутые и интересные решения: они обогатили систему оценки новыми возможностями для пользователей. Например, брокеры развили приложения по функциональности и удобству, и мы расширили критерии в блоках, которые получили самое динамичное развитие.

Вот что поменялось на рынке — и что, соответственно, мы стали детальнее изучать в новой волне:

• Коды от приложения стали короче, что облегчило первый вход.

• Открытие счета стало удобнее.

• Распространилось пополнение с карты аффилированного банка, увеличилось количество брокеров с пополнением по СБП.

• Улучшилось отображение стоимости портфеля.

• Повысилась детализация операций в истории.

• Кто и как менялся под воздействием санкций и ограничений ЦБ.

• Как выглядит конкурентная расстановка по сравнению с 2021 годом.

• Какая планка качества цифрового опыта сформировалась на рынке.

• Какие решения ценны для переиспользования.

• Какие проблемы и недостатки существуют в клиентском опыте.

• Помогают ли брокеры неопытным инвесторам или ориентируются на более профессиональную аудиторию.

Сильные стороны «Альфа-Инвестиций»:

• Форма купли-продажи: видно лоты инструмента, есть опция «продать все», можно выставить стоп-лосс, тейк-профит и лимитную заявку.

• Открытие счетов для клиентов и неклиентов: можно ознакомиться с тарифом и комиссиями, есть подсказки о типах счетов.

• Возможность подать заявку на участие в первичном размещении облигаций: есть информация об эмитенте, купоне и облигации.

• Отслеживание доходности: суммы дохода от сделок, дивидендов, купонов, уплаченных комиссий и налогов, общие суммы пополнений и вывода.

• Заказ документов: отчеты и справки формируются моментально, можно указать период для формирования отчетов.

«БКС Мир инвестиций» занял второе место, незначительно отстав от лидера.

Сильные стороны:

• Демонстрация условий по тарифам: все комиссии отображаются в интерфейсе, при необходимости можно посмотреть файл тарифа в PDF.

• Информирование о квалицикации, о статусе и условиях его смены. Можно проверить и изменить инвестиционный профиль, подключить маржинальную торговлю.

• Тонкая настройка: можно выбрать основной раздел для главного экрана, скрыть стоимость портфеля, настроить уведомления, переименовать счета и настроить их порядок.

• Самые обширные настройки и информер по количеству активных заявок: их можно изменить или посмотреть неисполненные. При истечении срока заявки приходит уведомление.

Сильные стороны «Тинькофф Инвестиций»:

• Можно посмотреть будущие выплаты и даты выхода отчетности в календаре с фильтрацией по портфелю.

• Развита рекомендательная часть аналитики: есть подборки инструментов, которые часто ищут, и по темам, связанным с последними новостями.

• Поддержка: с помощью чат-бота автоматизированы популярные запросы, а оператор качественно отвечает на вопросы по продуктам и условиям.

• Реализация прогнозов: на страницах инструментов и в отдельном разделе есть дата формирования и горизонт, консенсус-прогноз и прогнозы конкретных компаний.

Следующая группа — брокеры со средней цифровизацией офисных задач: «Совкомбанк Инвестиции», «ВТБ Мои Инвестиции», «Газпромбанк Инвестиции».

Сильные стороны:

• Информация о лимитах, сроках и других деталях ИИС, а в приложении «Совкомбанк Инвестиции» — еще и информация об ожидаемом начислении налогов за текущий год.

• Возможность заказать налоговый и брокерский отчет, а также запросить документы для подачи налогового вычета по ИИС.

• В «Совкомбанк Инвестиции» и «Газпромбанк Инвестиции» — смена персональных данных в приложении: через чат или отдельную функцию.

• Возможность открывать дополнительные счета: ИИС — во всех, брокерский — в «ВТБ Мои Инвестиции» и «Газпромбанк Инвестиции».

Приложения «СберИнвестиции», «МТС Инвестиции» и «Райффайзен Инвестиции» только начинают развивать дополнительные возможности.

Сильные стороны:

• Информирование о комиссиях.

• Просмотр инвестиционного статуса.

• Вывод средств в приложении.

• Возможность открыть основной и дополнительные счета.

• У «МТС Инвестиции» и «Райффайзен Инвестиции» — возможность пополнять счет.

FinamTrade, «РСХБ-Брокер» и «ПСБ Инвестиции» дают инвесторам базовые возможности — поиск и покупка инструментов, отслеживание портфеля. Задачи решаются на среднем уровне рынка: нет фильтров и сортировок для поиска, нельзя увидеть финансовый результат по брокерскому счету.

Все брокеры группы участвовали в исследовании 2021 года, и мы можем проследить динамику: так, FinamTrade и «РСХБ-Брокер» сильнее развили цифровой опыт, однако качество сервиса в них росло медленнее, чем у других участников.

Мы сгруппировали развитие задач по медианному значению зрелости. Чем оно выше, тем ближе клиентский путь к идеалу.

• «Развито близко к 100% уровню» — задачи, которые все решают на высоком уровне. Отставание в них означает неудовлетворенность клиентов, привыкших к определенному уровню.

• «Развито на хорошем уровне». Здесь есть куда расти. Полный отчет показывает лучшие практики — их внедрение поможет обогнать конкурентов.

• «Зона для роста». Здесь рынок улучшает опыт, но пока они на стадии развития. На них можно сфокусироваться и завоевать преимущество.

• «Единичные реализации» — редкие и трудоемкие в реализации задачи: изменение персональных данных, выработка решений по текущему портфелю, получение информации по налогам, закрытие счета.

В ходе исследования мы увидели, что развиваются возможности как для опытных, так и для неопытных инвесторов — но разными способами.

Возможности для опытных инвесторов:

• Для них важен тонкий подбор инструмента. Так, на рынке увеличилось количество скринеров* — теперь они есть не у одного, а у четырех участников рынка.

• В два раза — с трех до шести — увеличилось количество брокеров, которые предоставляют информацию по эмитентам. На страницах акций, облигаций и фондов расширяется круг параметров и коэффициентов анализа, улучшается описание деятельности компании.

* Набор фильтров, который помогает найти инструмент по параметрам фундаментального анализа.

Моделируем задачи: фиксируем по каждой уровень выполнения в брокерских приложениях.

Исследуем интерфейсы сервисов, доступных всем клиентам в магазине приложений или на сайте брокера (для санкционных компаний). Дата, после которой мы не рассматривали обновления приложений — 8 декабря 2023 года.

Заполняем чек-лист. Критерии в чек-листе сформулированы как утверждения, например, «В истории отображаются начисленные дивиденды». Они оцениваются по шкале «да», «нет», «частично», где «да» — 1 балл, а «частично» — 0,5. У каждого есть свой вес — его можно увидеть на иллюстрации справа.

Демо полного отчета

• Руководителю поможет принять решение о покупке полного отчета.
• Продакт-менеджеру даст понимание, как планировать работу команды, опираясь на отчет.
• Маркетологу покажет, какой массив данных о трендах рынка мы предлагаем.
• UX-специалиста познакомит с примерами референсов.

Скачать демоверсию →