Альфа-Банк лидирует благодаря большому выбору инвестиционных инструментов: в приложении можно купить ПИФы, облигации и стратегии ИИС. Но есть много точек роста.

Портфель инвестиций и список ценных бумаг отображаются в отдельном разделе, а не на главной, полноценная аналитика по доходности есть только для ПИФов, для облигаций и стратегии ИИС ее недостаточно.

Не хватает информации по условиям продуктов, формы продажи облигаций и ПИФов недостаточно удобные. Нельзя получить консультацию по инвестициям через обычный чат банка, закрыть продукт или заказать справку.

Хотя в Сбербанке нет такого широкого выбора инструментов, как в Альфа-Банке, приложение решает больше задач клиентов и некоторые из них — лучше.

• Можно закрывать продукты и получать консультацию по инвестициям через чат.
• Есть готовые подборки и фильтры, чтобы быстро найти нужный продукт.
• Все инвестпродукты отображаются на главной наряду с банковскими — клиент может быстро проверить состояние своих средств.

Банк Хоум Кредит и Райффайзенбанк интегрировали в мобильный банк торговлю ценными бумагами, но неполноценно. Клиенты видят минимум информации по эмитентам и не могут проанализировать статистику стоимости. После покупки сложно оценить доходность отдельных активов и портфеля в целом.

В приложении Почта Банка можно купить только ПИФы и ОФЗ-н, но проблемы схожие: нет явного отображения полученной доходности по имеющимся продуктам. Из преимуществ — банк объясняет суть разных способов инвестирования.

Инвесткопилка пытается дать максимум инвесторам и решить задачи, которые игнорируют другие мобильные банки. Но так же, как другие приложения из второй половины рейтинга, сервис не помогает полноценно анализировать доходность: она отображается только за все время — нельзя уточнить динамику по определенному периоду.

Тинькофф один из немногих оказывает поддержку по вопросам инвестирования через общий чат в мобильном банке, детализирует условия, предлагает скачать справки и закрыть инвестпродукт внутри приложения.

Клиенты могут торговать на бирже и покупать облигации и акции, однако банк не предоставляет никакой помощи при подборе бумаг и не дает полноценного анализа полученной доходности. Отображается только доходность всего портфеля за все время. Сервисные задачи тоже не решаются.

Акции не входят в периметр исследования инвестпродуктов в мобильных банках: оценка МКБ складывалась из доступных возможностей инвестирования в облигации.

Купленные продукты не отображаются в интерфейсе мобильного банка: клиент не может ими управлять и контролировать доходность. Это ограничивает пользователя в возможности решения своих задач внутри привычного канала.

Например, в приложении Банка Открытие отображается общая доходность, но подробности по ПИФу, его обмен или погашение возможно только в личном кабинете УК.

Первые проблемы встречаются на этапе выбора: банк не разъясняет суть инвестпродуктов и не помогает подобрать тот, который соответствует потребностям и целям клиента.

Если продукт все-таки оформлен, его сложно контролировать. Все инвестпродукты отображаются в глубине раздела «Еще»: нужно сделать множество шагов, чтобы увидеть ПИФ и его состояние. Для стратегий ИИС доходность вовсе не отображается: клиент не получает полноценной картины, что происходит с его деньгами.

В приложении есть качественный онбординг в широком смысле слова: сервис оказывает поддержку с момента открытия счета и в процессе управления портфелем, предлагая рекомендации по имеющимся бумагам и помощь в балансировке.

Зона развития — то, что реализовано у многих конкурентов: возможность открыть ИИС при регистрации, более простое пополнение брокерского счета с карты, вывод денег в другой банк. В интерфейсе не хватает информации по налогам, удержанным с дивидендов и купонов.

Все приложения упростили подбор бумаг и добавили онбординг, но БКС сделал это лучше других — есть специальный режим «Легкие инвестиции». Пользователи без опыта инвестирования могут узнать об основных принципах и получить полноценные ответы на вопросы о первых шагах.

Внутри приложения есть несколько точек роста: не хватает поддержки при подборе бумаг и контроле портфеля. Условия сделок в режиме «Легкие инвестиции» не всегда прозрачны.

В приложениях можно открыть брокерский счет и быстро его пополнить, получить небольшой онбординг, начать торговать на бирже и иметь полноценную аналитику доходности портфеля с учетом выводов и комиссий.

Необходимо лучше проработать пользовательский путь на этапе покупки ценных бумаг. В частности, убрать профессиональные термины и сделать удобнее экран портфеля: показывать все активы и их доходность на одном экране сразу после входа. Сейчас, чтобы увидеть активы, в Открытие Брокер нужно проскроллить главную, а в ВТБ Мои Инвестиции — просвайпать до нужного счета.

Новичкам трудно разобраться в интерфейсе и начать торговать. Нет поддержки для начинающего инвестора, зато есть сложные графики и профессиональные термины.

Интерфейсы наследуют принципы торговых терминалов. Неопытному инвестору сложно подобрать ценную бумагу, разобраться в деталях и решить, стоит ее продавать или покупать.

Freedom Finance отличается широкими возможностями для решения задач, напрямую не связанных с торговлей: заказ справок, изменение персональных данных, закрытие счета.

Эти приложения — часть банковской экосистемы. Основные задачи — открыть брокерский счет, пополнить его и вывести средства (за исключением Сбербанк Инвестор) — решаются исключительно внутри каналов аффилированного банка. Они не рассчитаны на клиента с улицы, который концентрирует всю активность внутри приложения брокера.

Также приложения плохо адаптированы под массового инвестора и перенимают принципы профессиональных торговых терминалов.

• С витриной удобно работать: есть полная информация о продуктах, подбор на основе риск-профиля и калькулятор доходности.
• Можно посмотреть портфель в валюте, доходность по всем инструментам в процентах, структуру в разрезе отраслей, эмитентов, активов.
• Пополнение через Google Pay.
• Можно получать разные документы — 2-НДФЛ, справки для налогового вычета, отчет УК.
• Есть предупреждение о рисках раннего вывода, информация по комиссиям и срокам зачисления.
• Легко найти комиссию по операции.

• Повышение удобства входа в личный кабинет, обучение возможностям.
• Отражение информации по комиссиям и налогообложению.
• Помощь при расширении портфеля — риск-профилирование и калькулятор доходности, больше информации при выборе инструмента.
• Поддержка в чате.
• Смена данных в личном кабинете.

• Регистрация в сервисе и оформление продукта — единый процесс, нет повторяющихся шагов.
• Можно автоматически заполнить ИНН при регистрации (Система Капитал), упрощенный процесс для клиентов банка (Сбер УА).
• Удобное восстановление доступа — по номеру телефона или email.
• Лучше реализован подбор и оформление: есть динамика доходности, структура ПИФа, условия инвестирования.
• Нет риск-профилирования внутри личного кабинета, при оплате по реквизитам нет упрощенных способов экспорта.

Альфа-Капитал лидирует за счет сочетания функциональности и простоты интерфейса.

По сравнению с сайтом, приложение УК — более функциональный и удобный канал. Здесь можно проверить условия по своим ПИФам или стратегиям ИИС, изменить данные, в любой момент получить поддержку в чате.

Зоны роста: количество справок для получения в приложении, более простой подбор продуктов по параметрам в авторизованной и неавторизованной зоне, удобство пополнения продукта.

В фокусе исследования — сервисы, в которых пользователь может инвестировать минимум в один из инвестиционных продуктов — ПИФы, стратегии ИИС, облигации или инвесткопилку. Это наиболее простые решения, которые не требуют постоянной вовлеченности и контроля, могут быть интересны разным клиентам.

Мы считаем, что мобильный банк должен предлагать разные инвестиционные решения: это помогает клиентам найти что-то подходящее в зависимости от потребностей и уровня вовлеченности, а банку — охватить максимальное число пользователей-новичков и оставить их средства в периметре экосистемы.

В брокерских приложениях оценивается, как пользователь может решить свои задачи, связанные с инвестициями, внутри одного канала, без переходов на сайт или в другие приложения — например, аффилированного банка.

Чем больше пользовательских задач сервис решает внутри приложения и чем лучше он оказывает поддержку клиентам, тем выше оценка.

Оценивается полнота полноту решаемых задач и качество, с которым клиент их решает внутри собственного канала УК — личного кабинета на сайте или приложения. Среди продуктов в периметре исследования — ПИФы и стратегии ИИС — они доступны массовому инвестору, в отличие от доверительного управления, нацеленного на премиальных клиентов.

Собранные данные оцифровываются и в зависимости от наличия или отсутствия той или иной возможности сервис получает балл от 1 до 100.

Презентация публичных результатов исследования прошла в формате вебинара. Мы рассказали, как развиваются инвестиционные продукты в цифровых каналах в 2021 году, как банки, брокеры и управляющие компании привлекают и удерживают массовых инвесторов в цифровых сервисах и насколько успешно им это удается.

Посмотреть запись