Digital Corporate Banking Rank 2020

Как банку оцифровать индивидуальный подход и дать новые возможности для развития бизнес-процессов крупного бизнеса.

10

российских банков

3

платформы для бизнеса:

интернет-банк, мобильный банк и интеграции с ERP

Использование IT систем помогает крупному бизнесу оптимизировать процессы — делать их более управляемыми, быстрыми и понятными для всех участников. Одна из таких систем — онлайн-банкинг. Удобный и функциональный интерфейс поможет снизить внутренний фрод, ускорить формирование документов, проведение платежей, согласования счетов.

Результаты исследования Digital Corporate Banking Rank 2020 помогут разобраться, какие качества цифрового сервиса делают банк более предпочтительным для крупного бизнеса и как их реализовать, чтобы помочь клиентам сделать бизнес более управляемым и эффективным.

Исследование проводилось
с января по март 2020 года.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Как расчитывается рейтинг
DCBR_diagram.svg

Рейтинг отражает, какие сервисы для онлайн-обслуживания крупного корпоративного бизнеса решают задачи пользователей наиболее полно и удобно. Оценки рассчитываются на основе чек-листа как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса. Веса отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса.

На сайте публикуется только три лучших сервиса для крупного бизнеса. Весь рейтинг доступен в полном отчете.

3 место Промсвязьбанк
50,6 баллов из 100

  • Управление финансами холдинга интегрировано в интернет-банк.
  • Хорошее решение для онбординга: демо-версия, инструкции, уведомления.
  • Продвинутое решение для размещения депозитов и НСО, частичная автоматизация получения индивидуальных условий.
  • Документарные операции: продвинутое решение для работы с банковскими гарантиями и аккредитивами.

2 место Альфа-Банк
60,5 балла из 100

  • Рублевое и валютное РКО в ERP, конвертация и обмен документами валютного контроля.
  • Импорт рублевых и валютных платежей и документов валютного контроля.
  • Онлайн-конвертация по курсу биржи, ордерные сделки, трекер платежей, работа с контрактом ВЭД.
  • Массовое подписание в мобильном банке, конверсия по курсу биржи, аналитика и мониторинг счетов, встроенный чат.

Лучший цифровой банк для крупного бизнеса Сбербанк
73,6 баллов из 100

  • Фактически полноценный интернет-банк на базе своей ERP-системы.
  • Управление пользователями, полномочиями и правами.
  • Управление кредитными продуктами в ДБО, дашборды для мониторинга условий.
  • Решение для эквайринга с конструктором отчетности.
  • Решение по управлению инкассацией через мобильное приложение.

Критерии выбора участников
  1. 1. Топ ЦБ по обслуживанию юрлиц

    Наиболее значимые игроки рынка с точки зрения охвата клиентской аудитории.

  2. 2. Самые технологичные

    Банки, которые в цифровых каналах для корпоративного бизнеса используют передовые технологические решения (по опросам клиентов и экспертов рынка).

  3. 3. Самые открытые

    Банки, которые согласились поделиться своими данными и рассказать о существующих решениях.

Формулировка критериев оценки

450+ критериев

Проводим консультации с участниками рынка, собираем данные из открытых источников, консолидируем внутреннюю экспертизу агентства, формируем гайды для интервью. В результате мы получили 450+ критериев для оценки цифровых сервисов для корпоративных клиентов каждого банка.

12 глубинных интервью с корпоративными клиентами

Финансовые директора, казначеи, финансовые контролеры, операторы

Разбираемся, каков общий круг наиболее типичных задач холдинга, которые решаются во взаимодействии с банками, решаются ли эти задачи в цифровых каналах, каковы детали, преимущества и недостатки существующих реализаций.

Также в процессе клиентского интервью точечно проверяем гипотезы, возникшие ранее в исследовании. Например, актуальна ли англоязычная версия интерфейса интернет-банка.

32 глубинных интервью
с экспертами банков

Продуктовые команды

В рамках экспертных встреч обсуждались конкретные блоки пользовательских задач, которые решаются определенными банковскими продуктами. Например, задача по выплате зарплаты решается таким продуктом как зарплатный проект. На встрече мы обсуждали, как банк реализует управление этим продуктом онлайн, детали и преимущества реализации. Также эксперты банков делились своим видением развития разных продуктов в интересах клиентской аудитории.

Экспертная оценка интерфейсов

100+ пользовательских сценариев

Моделируем все возможные пользовательские сценарии в цифровом банковском сервисе для крупного корпоративного бизнеса и оцениваем их реализацию в каждом банке. Там, где это доступно (есть тестовый стенд, демо-версия), исследователи самостоятельно проходят каждый сценарий, фиксируют проблемы и особенности. Если не удается получить доступ к реальному интерфейсу, проводим демо-встречу или созвон с представителями банка. Также собираем данные из открытых источников: руководства пользователя, инструкции и другие.

Анализ и систематизация данных

Сравниваем интерфейсы и возможности интеграции

В ходе анализа мы оцениваем полноту и удобство решения разных задач крупных корпоративных клиентов в цифровых каналах банков-участников, распространенность отдельных функций и варианты их реализаций. Отдельно анализируются решения по каналам интеграции с ERP-системами крупных клиентов и возможности, которые банк предлагает своим клиентам в этом канале.

Расчет рейтинга

Сравнение онлайн-обслуживания крупного бизнеса

Рейтинг отражает, какие сервисы для онлайн-обслуживания крупного корпоративного бизнеса решают задачи пользователей наиболее полно и удобно. Оценки рассчитываются на основе чек-листа как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса. Веса отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса.

На публичной презентации результатов мы покажем только топ-3 банков для крупного корпоративного бизнеса. Весь рейтинг будет доступен в полном отчете.

Рейтинг цифровых сервисов для корпоратив­ного бизнеса

Полезный инструмент конкурентного анализа

Метрика эффективности цифровых сервисов банков для корпоративных клиентов наглядно отражает конкурентную ситуацию на рынке: отстают сервисы банка от конкурентов или опережают их, насколько соответствуют потребностям пользователей в плане функциональности и удобства, нужно ли ускорить их развитие, чтобы достойно конкурировать за клиента.

Обзор трендов

Ближайшие изменения в цифровом обслуживании крупного бизнеса

Будут ли выделенные сервисы для отдельных задач корпоративного клиента объединяться в рамках единого интерфейса интернет-банка? Дадут ли банки корпоративному клиенту больше инструментов для самостоятельного решения задач (управление правами и доступами пользователей, заказ продуктов, настройка пулинга и другие)? Какие шаги будут предприниматься для диджитализации индивидуального подхода к клиенту? Будет ли уделяться больше внимания удобству инструментов работы пользователя при развитии интерфейсов для корпоративного клиента?

База лучших практик

130+ реализаций разных задач клиентов

База лучших практик поможет задать планку качества, получить новые идеи по оптимизации пользовательского опыта и проверить гипотезы о том, какой должна быть лучшая реализация. Можно ли говорить о заимствовании лучших практик из банковских интерфейсов для малого бизнеса? Есть ли применение в сервисах для корпоративного бизнеса таких новейших технологий, как подпись по отпечатку пальца в мобильном приложении?

Роли и задачи пользователей, их ожидания и проблемы

Полное понимание клиента: кто он и какие задачи решает

По результатам интервью с представителями крупного бизнеса и экспертами банков мы описали основные роли пользователей и их ключевые задачи. На них можно ориентироваться, чтобы сделать работу клиентов более удобной и эффективной, ничего не упустить и реализовать онлайн-банкинг, который будет полностью соответствовать потребностям пользователей.

Запись вебинара

28 апреля, 12:00 МСК

На вебинаре мы поделились ключевыми итогами исследования: 

  • состояние и тренды рынка цифровых корпоративных услуг;

  • лучшие цифровые сервисы для крупного бизнеса;

  • почему мы выделяем эти сервисы, разбор лучших практик.

Это поможет банкам понять, как развивать цифровые услуги, а крупному бизнесу лучше формулировать требования к качеству сервиса.

Посмотреть запись эфира.