Сравнительное исследование мобильных банков для малого и микробизнеса: изменения за два года, новые лучшие практики, перспективные стратегии.
мобильных банков для малого и микробизнеса на Android
пользовательских сценариев в периметре исследования
критериев оценки цифрового опыта
Результаты исследования наглядно показывают уровень и точки роста цифрового опыта в мобильных банках для малого и микробизнеса. Система оценки приложений учитывает все доступные бизнесу сценарии управления финансами в мобильном банке на Android.
На этой странице — публичные результаты исследования, презентация которых прошла 10 сентября 2024: есть запись. Заказать полный отчет, аудит или консалтинг по системе оценки можно здесь.
для малого и микробизнеса
-
1Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса ПСБИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▲2Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 90,3
-
2Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса Альфа-БанкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▼1Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 84,5
-
3Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса ТочкаИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▲1Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 66,4
-
4Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса ДелобанкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▼2Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 61
-
5Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса Т-БанкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▲1Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 55
-
6Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса ВТБИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▲6Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 49,4
-
7Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса СберБанкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▲1Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 45,4
-
8Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса Банк Санкт-ПетербургИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования newОценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 44,6
-
9Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса МодульбанкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▼4Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 42,4
-
10Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса СовкомбанкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования newОценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 25,1
-
11Крупнейшие банки, развивающие приложения на Android для ИП без сотрудников и микробизнеса Московский кредитный банкИзменение в позиции по сравнению с прошлой волной исследования ▲2Оценка цифрового клиентского опыта от 0 до 100 баллов 24,8
В периметре исследования и, соответственно, в рейтинге — 11 банков:
- Вошедшие в топ рейтинга 2022 года, вошедшие в топ-5 по объему средств предприятий и один — по собственной инициативе.
- Развивающие мобильный банк для микробизнеса или ИП без сотрудников на Android.
ПСБ — лидер в шести блоках, Альфа-Банк — в четырех. Вторые места часто занимают другие банки.
- Сильные стороны ПСБ: настройка приема платежей, онлайн-кредитование, цифровой сервис для депозитных продуктов
- Сильные стороны Альфа-Банка: онлайн-бухгалтерия для ИП, управление группой компаний, ролевая модель.
ПСБ и Альфа-Банк
Приоритет #1
Развиваться в сторону персонализации для отдельных пользовательских ролей: интерфейс, сервисы, продукты, тарифы и подписки.
Приоритет #2
Выявлять и решать задачи бизнеса вне банковских и финансовых продуктов: поиск поставщиков и клиентов, отраслевая аналитика, поддержка при выходе на новые рынки.
Точка показывает уровень реализации заметно выше must have в 8 из 10 продуктовых блоков.
Делобанк и Т-Банк реализуют 5 из 10 продуктов на среднем уровне. Ключевая точка роста Т-Банка — развитие платформы.
|
Отличие мобильных банков —в объеме работы, который нужно проделать, чтобы выйти на уровень цифровых лидеров. Клиентский опыт в мобильных банках на 6-9 местах отстает в 6 продуктах из 10. |
Приоритет #1
Выбрать ключевые для банка продукты и довести их цифровизацию до идеала во всех стадиях.
Приоритет #2
Развивать отраслевые решения: для селлеров, IT, госзакупкок и т.д.
Приоритет #1
Улучшить мобильный банк, как платформу до уровня решения must have задач: онбординг и контекстные подсказки, настройка уведомлений и инструменты контроля сроков, изменение аутентификационных данных, эффективность онлайн-чата.
Приоритет #2
Внедрение базовых сервисов для ИП: автоматизированная бухгалтерия, конструктор документов, управление корпоративными картами
Над чем работать вне зависимости от конкурентной позиции
Выйти за пределы решения daily задач, стать помощником в разных ситуациях.
Реализовать в цифровой среде меньше продуктов, но качественно: выяснение условий → оформление → использование.
Оценить уровень развития:
- База: платформа, РКО, карты, бухгалтерия и документы для микробизнеса.
- Допценность: кредиты, депозиты, эквайринг, зарплата, экосистема.
- Персонализация: отраслевая, продуктовая, интерфейсная.
для бизнеса и их пользователей
-
2019
Смогли ли мобильные банки для малого и микробизнеса стать такими же функциональными, как интернет-банки, и такими же удобными, как приложения для физлиц?
-
2020
Каким должен быть мобильный банк, чтобы предприниматель мог полностью отказаться от компьютера и управлять финансами компании в смартфоне?
-
2022
Как перенести в мобильный банк для бизнеса максимум продуктов и клиентских сценариев?
-
2024
На чем сфокусироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке?
но исследуем рынок каждый день
Проекты по системе оценки лето-2022 — лето-2024
- 100+ глубинных интервью с предпринимателями.
- Консалтинг крупнейших банков РФ, ежедневное общение с продуктовыми командами.
- 10 дискавери-исследований проблем и потребностей бизнес-клиентов.
- Актуальная база 1500+ лучших практик.
- Мониторинг технологических новинок.
Обновление системы оценки январь-март 2024
- Новые технологии.
- Актуальные потребности клиентов.
- Ограничения и возможности из-за санкций и политики ЦБ.
Business Mobile Banking Rank 2024 июнь-август
- Сравнение 11 мобильных банков по 782 критериям.
- Рейтинг по качеству клиентского опыта.
|
+193 новых критерия 589 → 782 |
- Кастомизация и персонализация
- Внесение изменений в ЕГРИП/ЕГРЮЛ
- Работа с ЕНП и ЕНС через сервис банка
- Прием платежей
- Работа с самозанятыми
- Участие в госзакупках
|
+1 параметр расчета веса 3 → 4 |
- Критичность функционала для клиента
- Частота использования
- Охват среди всех предпринимателей малого и микро-бизнеса
- Уникальное свойство, являющееся дифференцирующим фактором
- Вес критерия зависит от того, насколько конкретная возможность уникальна, необходима клиенту в цифровой среде, востребована и частотна.
- Вес блока = сумма всех критериев в нем.
- Итоговая оценка = количество выполненных критериев в блоке, умноженные на их веса.
-
Кабинетное обследование
- 10 продуктовых блоков
- 200+ клиентских сценариев
- 782 критерия оценки
-
10 глубинных интервью
Продукты
- Дебетовые и кредитные бизнес-карты
- Торговый и интернет-экварийнг
- Кредиты
- Зарплатный проект
- Ролевая модель
Личный опыт
- Соотношение задач ИБ/МБ
- Актуальные проблемы CX и UX
Что покажут полный отчет и персональные рекомендации
- В каких продуктовых нишах есть недостаток цифровизации, на чем специализируются разные сервисы.
- Как изменились потребности предпринимателей из-за санкций и новых приоритетов в экономике.
- Как изменилась конкурентная расстановка за два года.
- Кто лидер по отдельным продуктам и качеству цифрового опыта в целом.
- На какие лучшие практики цифрового обслуживания стоит ориентироваться.
Что это такое
PDF-файл на 250 страниц с детальным анализом ниши. Поможет понять, кто за счет чего лидирует и отстает, как рынок решает разные задачи.
Чем полезен бизнесу
Для руководителей бизнеса: увидеть неоцифрованные ниши, где переход в онлайн может оптимизировать процессы или стать конкурентным преимуществом. Для продуктовых команд: возможность сравнить эффективность работы с коллегами из других направлений и банков, сформировать бэклог.
Что включает
- Характеристика конкурентного положения по отдельным пользовательским задачам.
- Типичные проблемы и тренды развития мобильного банкинга.
- Сравнительные таблицы и оценки по блокам задач.
- Лучшие практики и референсы из крупнейших банков России, работающих с малым и микробизнесом.
Что это такое
Обследование сервиса по методике Business Mobile Banking Rank 2024, по итогу которого вы получаете PDF-файл с персональными рекомендациями.
Чем полезен бизнесу
Продуктовая команда сможет быстро пополнить бэклог лучшими практиками ниши, выстроенными в соответствии с приоритетами развития, а руководитель — понять, как и когда внедрения повлияют на бизнес-метрики сервиса.
Что включает
- Экспертное обследование мобильного банка для малого и микробизнеса по чек-листу из 782 критериев.
- Определение конкурентной позиции и отставаний по отдельным продуктам.
- Приоритизированные рекомендации по улучшению клиентского опыта.
- Референсы и лучшие практики, подобранные под рекомендации.
- Возможность проводить аудит на любой стадии разработки, включая макеты интерфейсов.
- Установочный аудит для определения гэпов и рекомендаций по их устранению.
- Постановка цели на конкурентную позицию и формирование рекомендаций для достижения цели.
- Адаптация рекомендаций под ограничения и приоритеты банка.
- Консультация продуктовых команд по реализации рекомендаций.
- Аудит новых релизов приложения и трекинг оценки.
- Дополнительные UX-тестирования новых интерфейсов и мониторинг изменений конкурентов.
О чем рассказали на презентации 10 сентября 2024 года
- Кто из мобильных банков для малого и микробизнеса лидирует по качеству цифрового опыта.
- На какие практики цифрового обслуживания ориентироваться.
- В каких продуктовых нишах есть недостаток цифровизации.
- На чем фокусироваться командам в ближайшие два года.
Запись митапа можно посмотреть по ссылке.
