Business Mobile Banking Rank 2022
2020
презентация результатов
30 мая 2022

Как перенести в мобильный банк для бизнеса максимум финансовых продуктов и пользовательских сценариев?

10+

мобильных банков для МСБ

на Android

2

бизнес-модели

ИП без сотрудников и руководитель МСБ

Фокус пятой волны исследования мобильных банков для бизнеса — дистанционное оформление банковских продуктов и барьеры для цифровизации процессов.

В этом году в исследовании участвуют только мобильные банки на Android. По каждому сформируем два публичных рейтинга эффективности: для ИП без сотрудников и руководителя небольшой компании. Исследование структурировано по продуктам для бизнеса: девять продуктовых рейтингов вместе с лучшими практиками и инсайтами будут доступны в полном отчете.

Подпишитесь на финтех-дайджест, чтобы не пропустить презентацию.

Базовый список участников
  1. Альфа-Банк
  2. Банк Открытие
  3. ВТБ
  4. Делобанк
  5. Модульбанк
  6. ПСБ
  7. Райффайзенбанк
  8. Сбербанк
  9. Тинькофф Банк
  10. Точка

В базовый список участников вошли топ-5 приложений предыдущей волны исследования мобильных банков для бизнеса.* А также топ-5 лидеров по количеству запросов об открытии счета в поисковой системе Яндекс.

* Business Mobile Banking Rank 2020

Стать участником можно по собственной инициативе

Любой банк или финансовая компания, предлагающая предпринимателям мобильный сервис, может принять участие в исследовании на коммерческой основе. В этом случае приложение будет обследовано наравне с другими, но участник узнает свою оценку заранее и сможет при желании отказаться от публикации результатов.

Если банк соглашается на публикацию, его оценки появятся во всех публичных материалах по результатам исследования.

Чем полезно участие в исследовании:

  1. Увидеть объективную оценку проделанной работы.
  2. Понять, насколько пользовательский опыт в мобильном банке лучше или хуже конкурентов.
  3. Получить хороший PR-повод, если мобильный банк лучше других решает задачи клиента.
  4. Аргументировать необходимость инвестиций в развитие сервиса.

Отправьте заявку до 11 марта 2022

hello@markswebb.ru

Подать заявку можно по электронной почте, через сайт или лично связаться со своим аккаунт-менеджером в Markswebb.

Также открыт предзаказ полного отчета, аудитов и консалтинга по методике Business Mobile Banking Rank 2022.

Что туда входит?

Что изменилось в методике исследования
  1. Целевая платформа — Android

    Решения на базе iOS и Android стали консистентными и не показывают значительной разницы в оценке. Android-смартфоны более распространены в России, потому платформа является приоритетной для обследования мобильных банков.

  2. +9 продуктовых рейтингов

    Помимо оценки банков по моделям бизнеса, мы составим рейтинги банков по ключевым финансовым продуктам для бизнеса. Они отражают, насколько удобно в мобильном банке решать задачи по управлению конкретным продуктом. Эти рейтинги не будут публичными и войдут только в полный отчет.

Что будем оценивать в отдельных цифровых продуктах
  1. Мобильный банк как платформа: навигация, настройка системы, помощь, вход в банк и подписание документов, чат, поиск офисов, банкоматов и контактов банка.
  2. Расчетно-кассовое обслуживание: выписка, раздел счетов, формы отправки платежей в рублях, открытие дополнительных счетов, тарифы.
  3. Депозитные продукты: подключение, управление депозитами и НСО.
  4. Кредитные продукты: подключение, управление кредитными продуктами и овердрафтом.
  1. Эквайринг: подключение, управление эквайрингом, просмотр информации по транзакциям.
  2. 3арплатный проект: подключение, выплата заработной платы.
  3. Корпоративные карты: выпуск и управление корпоративными картами.
  4. Валютный контроль: формирование и подача документов, контроль статуса платежей.
  5. Бухгалтерия и документы: формирование актов, счетов, передача отчетности.
Этап 1. Формирование среды

Сами подготовим приложения к исследованию

Во всех банках зачислим средства на свои расчетные счета, проведем все виды операций. Откроем недостающие счета и продукты, если их еще нет. Создадим и подпишем документы, заведем контрагентов, совершим операции с валютой.

Так мы создадим среду, в которой можно исследовать задачи в условиях, приближенных к ситуациям реального бизнеса.

Этап 2. Кабинетное обследование

Экспертная оценка и подготовка тестирования

В каждом приложении сами пройдем ключевые пользовательские сценарии — более 140 задач. Найдем лучшие практики, точки роста, особенности и преимущества реализаций. По итогам этапа сформулируем критерии оценки мобильных банков и задачи для юзабилити-тестирования.

Банк может представить на изучение прототипы решений, которые будут опубликованы в Google Play не позднее 10 апреля. Релизы позже этой даты при расчете рейтинга не учитываются.

Этап 3. Юзабилити-тестирование

7 тестов на каждый банк

Респонденты из числа предпринимателей пройдут 5 наиболее частотных сценариев, специально подготовленных исследователями для тестирования.

При выполнении задачи мы зафиксируем потраченное время и пути перемещения по приложению. В финале респонденты оценят сложность выполнения задания по 7-балльной шкале и общее впечатление от сервиса по метрике SUPR-Q от 1 до 5 баллов.

Этап 4. Интервью
  1. Беседы с экспертами банков-участников

    Проверим гипотезы исследования, узнаем, как банки реализуют управление продуктами в цифровых каналах, как развивают свои сервисы, в каких решениях видят преимущества.

  2. Бизнес-комьюнити с предпринимателями

    В дискуссиях с предпринимателями уточним актуальные ожидания бизнеса от банковских сервисов и опишем задачи, которые бизнес предпочитает решать в смартфоне.

Этап 5. Анализ данных

700 критериев оценки

Cформируем критерии оценки и экспертно определим их вес, отражающий важность задачи для пользователя. Сумма критериев, помноженная на их веса, определяет оценку участников в рейтингах эффективности мобильных банков — насколько полно и удобно они позволяют решать задачи управления финансами бизнеса.

Систему оценки используем для составления двух рейтингов мобильных банков на Android по качеству пользовательского опыта по двум моделям бизнеса.

Для кого актуальны рейтинги
  1. ИП без сотрудников
    • Оказывает услуги физическим и юридическим лицам.
    • Наемных сотрудников нет, все взносы только за себя.
    • Налогообложение УСН 6%
  2. Руководитель малого предприятия
    • Продает любые товары и услуги для физлиц.
    • Ведет ВЭД.
    • Роли руководителя и бухгалтера разделены.
    • Есть наемные сотрудники.
    • ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО.
    30 мая: презентация результатов и кейсы банков

    В этом году мы решили расширить границы традиционных презентаций Markswebb и провести митап про мобильные приложения для бизнеса совместно с банками России и Казахстана.

    С развитием мобильных банков для бизнеса связано огромное количество бизнес-задач, которые наши коллеги в банках ежедневно решают. Многим из них мы уже помогаем, и пригласили их поделиться опытом.

    Онлайн, участие бесплатное.

    Регистрация

       

    Результаты Business Mobile Banking Rank 2022

    Markswebb: Марьям Туктарова, тимлид.

       

    Как стать лидером в торговом эквайринге, сделав сервис мобильным

    ПСБ: Виктор Гольев, начальник управления развития цифровых продуктов, и Александр Иванников, заместитель директора департамента эквайринга.

       

    Как искать инсайты для цифрового продукта, опережающего рынок

    Альфа-Банк Казахстан: Дамир Какиев, управляющий директор блока массовый бизнес.

       

    Каким сервисом бизнес Казахстана будет пользоваться mobile only

    DAR: Айгерим Медетбекова, Senior Marketing Specialist, и Мирас Нурахметов, Product development manager.

    Markswebb. Результаты Business Mobile Banking Rank 2022

    Рыночный контекст и система оценки

    • Обзор мобильных банков для бизнеса 2020-2022: ключевые события, изменения, тренды.
    • Состояние рынка и рейтинг приложений по ключевым сервисам: РКО, ВЭД, депозиты, кредиты, эквайринг, зарплатный проект, корпкарты, бухгалтерия, мобильный банк как платформа.
    • 9 лучших практик из 150+ в полном отчёте: наглядная демонстрация и объяснение ценности.
    • Два рейтинга мобильных банков: для ИП без сотрудников и для компании МСБ.
    ПСБ. Как стать лидером в торговом эквайринге, сделав его мобильным

    Инсайты исследования пользователей

    • Чего предприниматели ждут от цифрового сервиса.
    • На чем строить конкурентное преимущество, чтобы завоевать внимание и лояльность пользователей.
    • Примеры решений, которые помогли сделать качественный рывок в развитии UX.
    • Реальные метрики после запуска: как исследование пользователей и конкурентов повлияло на сервис.
    Альфа-Банк Казахстан. Как искать инсайты для цифрового продукта

    Выводы по итогам запуска сервиса

    • Каким должен быть полноценный цифровой сервис POS-кредитования.
    • Какие инсайты конкурентного анализа легли в основу стратегии цифровизации.
    • Как приоритизировать бэклог, чтобы сервис решал задачи бизнеса, создавал новые возможности и ценности.
    • Как запуск сервиса повлиял на бизнес-метрики: количество и активность клиентов.
    Dar + Forte Bank. Как запустить идеальный мобильный банк

    Синхронизация бизнеса, исследований и разработки

    • Как организовать эффективное взаимодействие банка, консультанта, исследователей и разработки.
    • Страновые особенности и ожидания казахстанских предпринимателей от банков.
    • Как сформировать бэклог на основе инсайтов исследования пользователей и изучения лучших практик.
    Понимание трендов
    и рыночных экспериментов

    Как развивается рынок

    Обзор ключевых событий наглядно покажет, в каком направлении развиваются интерфейсы и функциональность мобильных банков. В какие функции инвестируют участники рынка и в чем видят будущее сервиса. Инсайты помогут разобраться,что важного произошло на рынке и как это использовать для развития своего сервиса или процесса.

    Приоритеты для развития собственного сервиса

    Карта трендов

    Дадим ответы на главные вопросы про будущее мобильных банков для малого и среднего бизнеса:

    • Какие функции и возможности дают базовый уровень цифрового сервиса, а какие только появляются на рынке и являются лидерскими практиками?
    • Что должно быть в приложении, чтобы предприниматели могли управлять бизнесом в формате mobile only?

    Объективная оценка
    позиции на рынке

    Сравнение с конкурентами и проверка гипотез

    Исследование — это эффективный инструмент конкурентного анализа, помогающий понять сильные и слабые стороны сервиса, дающий инсайты для корректировки продуктовой стратегии.

    Опыт лучших команд на рынке

    300+ лучших практик

    В каждом примере формулируем ценность для бизнеса, показываем контраст с привычными реализациями и объясняем, за счет чего лучшая практика помогает решить задачу клиента более полно, быстро или удобно. Например:

    • Как лидеры повышают удобство базовых задач.
    • Как интегрировать СБП в бизнес-процессы.
    • Как эффективнее продавать новые финансовые продукты.
    • Как использовать функциональность смартфонов для идентификации и распознавания документов.

    Понимание потребностей клиентов

    Инсайты опросов и интервью

    Предложим готовую систематизацию ожиданий и болей предпринимателей при решении задач бизнеса в мобайле. А также описание оптимальных сценариев решения на основе совокупного опыта клиентов.