Business Internet Banking Rank 2019

Седьмая волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса.

20

интернет-банков для малого бизнеса

3

типа малого бизнеса

ИП без сотрудников, торгово-сервисное предприятие и компания, ведущая ВЭД

Интернет-банки становятся экосистемами цифровых сервисов для ведения бизнеса. Однако после внедрения в интернет-банк экосистема часто напоминала лоскутное одеяло. Сервисы «не дружили» между собой, не были синхронизированы, отчасти даже дублировали друг друга, сбивая клиента с толку.

В исследовании Business Internet Banking Rank 2019 мы рассмотрели, какое распространение экосистемный подход получил на рынке, готовы ли банки к нему прибегнуть, и у кого уже получилось создать монолитную систему сервисов, которые согласованно решают максимально широкий спектр задач бизнеса.

Исследование проведено в октябре-ноябре 2019 года

Экосистемный подход
закрепился на рынке

17 банков развивают элементы экосистемы

Все больше банков на основе традиционного интернет-банка для бизнеса создают комплекс цифровых сервисов, решающих разносторонние бизнес-задачи, многие из которых не относятся к расчетно-кассовому обслуживанию.

На рынке нет единого подхода
к строительству экосистемы

Сформировались 3 направления развития

Одни банки стараются самостоятельно разрабатывать новые сервисы, как части уже существующей системы интернет-банка, другие интегрируются с уже готовыми решениями на рынке. На сегодняшний день на рынке сформировалось 3 направления развития экосистемы, ни одно из которых не реализуется обособленно. Как правило, банк выбирает основное направление, но использует остальные для внедрения дополнительных сервисов.

Цельная система успешнее разрабатывается внутри

Новые сервисы напрямую связаны с другими информационными сущностями

Когда разработка нефинансовых сервисов происходит непосредственно внутри интернет-банка, как логическое продолжение уже существующих функций, сохраняется единая среда пользовательского опыта.

В качестве основного такой подход используют Тинькофф Банк, Точка и Модульбанк, но в то же время интегрируют сторонние сервисы: например, Тинькофф Банк и Точка используют white label интеграцию сервиса конструктора документов.

Профильные сервисы
лучше решают задачи клиента

Интеграция может быть под брендом банка или путем бесшовного перехода

Профильные сервисы — бухгалтерский учет, управление закрывающими документами, кадровое делопроизводство, товароучет — могут внедряться в формате white label интеграции (полностью под брендом банка) или путем создания бесшовного перехода в сторонний личный кабинет. Задача банка — логично встроить эти сервисы в информационную архитектуру интернет-банка и обеспечить контекстные связи между ними.

Приоритет внедрению сторонних сервисов отдают ДелоБанк, Сбербанк, Банк Открытие, Альфа-банк, Ак Барс банк и другие.

Для создания маркетплейса
недостаточно рекламной страницы

Нужно подробное описание сервисов и бизнес-задач, которые они решают

Маркетплэйс без возможности бесшовного перехода представляет собой рекламную страницу со ссылками на партнерские сервисы, при использовании которых клиент получает скидку или бонус. Лучшая практика — подробное описание, как воспользоваться конкретным предложением и какие бизнес-задачи можно с его помощью решить.

Наличие маркетплэйса не отменяет использования других подходов. Напротив, банк таким образом может расширить спектр возможностей клиента и повысить лояльность.

Экосистема формирует цельную среду для управления бизнесом

Клиент может решить любые бизнес-задачи в одном месте

Главная задача экосистемного подхода — сформировать для клиента среду, в которой он сможет управлять комплексом бизнес-процессов, не уходя в разные, не связанные друг с другом каналы. Пропадает необходимость ручного перемещения данных, самостоятельного поиска ответов на ключевые вопросы: как правильно оформить ту или иную процедуру, как и где найти партнеров, как избежать кассового разрыва или привлечь средства на развитие, как не иметь проблем с государством и другие.

Все справочники и реестры
должны быть едиными

Предпринимателю важны контекстные связи и синхронизация

Необходимо единое интерфейсное решение внутри интернет-банка. Например, единый справочник контрагентов, из которого можно совершить любые действия: отправить платеж, выставить счет или другой документ, посмотреть историю сделок и статистику по оборотам.

В качестве промежуточного этапа может выступить мгновенная синхронизация. Например, если в интернет-банк интегрирован white label сервис для управления первичными документами со своим справочником контрагентов, при совершении перевода из интернет-банка информация о контрагенте автоматом должна появиться в обоих справочниках.

Для кого актуален рейтинг

Индивидуальный предприниматель

Работает на УСН 6%, сам отвечает как за основной бизнес-процесс, так и за подготовку документов и отчетности. Штатных сотрудников нет, привлекаются временно в помощь под проекты или для сезонной работы.

Это может быть фрилансер, фитнес-тренер, организатор мероприятий, арендодатель на Airbnb.

Что значит оценка рейтинга

Оценка в рейтинге показывает, насколько полно и удобно ИП может решить все задачи по управлению финансами компании в интернет-банке.

Для ИП крайне важно наличие решений для задач, связанных с подготовкой документов и отчетности, так как предприниматель решает эти задачи самостоятельно, без помощи бухгалтера.

Несмотря на то, что штатных сотрудников у ИП нет, этот блок критериев имеет вес, так как ИП пользуется корпоративной картой.

В каком интернет-банке ИП удобнее
управлять финансами
  • 1
    Банк Точка Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 75,9
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 73,8
  • 3
    Банк Модульбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 73,5
  • 4
    Банк ДелоБанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 72,4
  • 5
    Банк Альфа-Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 70
  • 6-7
    Банк АК Барс Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 69,5
  • Банк Сбербанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 69,5
  • 8
    Банк Банк Открытие
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 58,8
  • 9
    Банк Веста Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 49
  • 10
    Банк Промсвязьбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 45,8
  • 11
    Банк Банк Сфера
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 45,6
  • 12
    Банк Совкомбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 44,8
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 44
  • 14
    Банк УБРиР
    Название интернет‑банка Light
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 43,3
  • 15
    Банк Банк Уралсиб
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 42,3
  • 16
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 37,7
  • 17
    Банк Урал ФД
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 31,1
  • 18
    Банк Банк Авангард
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 30,9
  • 19
    Банк ВТБ
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 30
  • 20
    Банк Банк Казани
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 26,9
Клиенту не хватает инструментов
для решения задач

Большинство банков второй десятки предоставляют только услуги РКО

Только единицы из них внедряют важные для ИП без сотрудников экосистемные сервисы: бухгалтерию для УСН 6% и управление закрывающими документами.

В большинстве этих интернет-банков нет единой ленты операций, управления корпоративной картой, заказа справок и получения продуктов онлайн.Чат тоже отсутствует или работает с существенными ограничениями: не доступен 24/7, решает минимальное количество клиентских задач. В интерфейсе часто встречаются сложные для понимания пользователя бухгалтерские термины.

Банки топ-10
интуитивно понятны клиенту

У ИП есть множество возможностей, в которых легко разобраться

В интернет-банках из числа топ-10 ИП может быстро и удобно решить любую задачу по управлению финансами. Они отличаются продуманной и интуитивно понятной дизайн концепцией, благодаря чему клиенты, паттерны поведения которых близки к привычкам физлиц, легко ориентируются в интерфейсе.

Лучшие интернет-банки
автоматизируют выполнение задач

Точка, Тинькофф Банк, Модульбанк

Эти банки максимально автоматизируют для ИП на УСН 6% взаимодействие с государством, включая учет счетов в других банках при расчете сумм налогов и взносов через мультибанк, в онлайн-чатах решается максимальное число пользовательских кейсов, в том числе заказ продуктов.

Например, для ИП, которые сотрудничают с зарубежными площадками, есть упрощенная процедура валютного контроля, благодаря которой клиент получает деньги быстро и без усилий.

Для кого актуален рейтинг

Торгово-сервисное предприятие

Компания продает любые товары и услуги для физлиц. Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

Что значит оценка рейтинга

Оценка в рейтинге показывает, насколько полно и удобно руководитель и бухгалтер небольшой торгово-сервисной компании может решить все задачи по управлению корпоративными финансами в интернет-банке.

Для ТСП большое значение имеют возможности управления товарами и услугами компании: подключение эквайринга и управление им, системы товароучета.

В каком интернет-банке ТСП удобнее
управлять финансами
  • 1
    Банк Тинькофф Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 75,1
  • 2
    Банк Точка Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 75
  • 3
    Банк ДелоБанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 74,7
  • 4-5
    Банк Модульбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 71,7
  • Банк Сбербанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 71,7
  • 6
    Банк Альфа-Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 62,7
  • 7
    Банк АК Барс Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 62,2
  • 8
    Банк Веста Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 49,1
  • 9
    Банк Банк Открытие
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 47,7
  • 10
    Банк УБРиР
    Название интернет‑банка Light
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 46,1
  • 11
    Банк Промсвязьбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 42
  • 12
    Банк Банк Уралсиб
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 41,4
  • 13
    Банк Совкомбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 41,3
  • 14
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 37,2
  • 15
    Банк Райффайзенбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 36,9
  • 16
    Банк Банк Авангард
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 34
  • 17
    Банк Банк Сфера
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 33,9
  • 18
    Банк Урал ФД
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 33,2
  • 19
    Банк ВТБ
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 32,2
  • 20
    Банк Банк Казани
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 24,9
Чего не хватает ТСП
в интернет-банке

Управление сотрудниками, делопроизводство

Для ТСП управление закрывающими документами менее важно, чем для ИП, так как обычно за это отвечают поставщики. Более существенное влияние оказывает отсутствие других элементов экосистемы, направленных на управление товарными остатками и ведение кадрового делопроизводства. У банков из второй десятки, как правило, присутствует только зарплатный проект в формате импорта реестра из 1С.

Лучшие интернет-банки для ТСП

Широкие возможности заказа продуктов и помощь в ведении бизнеса

В этих банках можно подключить эквайринг и заказать онлайн-кассу, а также есть инструменты для просмотра статистики и аналитики продаж. Если у предпринимателя случится кассовый разрыв, он в интернет-банке сможет получить кредит или воспользоваться экосистемным сервисом привлечения инвестиций.

Точка Банк, Тинькофф Банк и ДелоБанк также предлагают инструменты для формирования каналов продаж, создание сайтов внутри личного кабинета, смс-рассылки.

Для кого актуален рейтинг

Компания, ведущая ВЭД

Компания работает в сегменте B2B — импортирует или экспортирует любые товары для других компаний. Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

Что значит оценка рейтинга

Для компании, ведущей ВЭД финансовые операции имеют еще больший вес, чем для других компаний, так как сюда относится отправка исходящих валютных платежей. Кроме того, к блоку финансы относятся 3 из 5 задач юзабилити-тестов.

Для компании, ведущей ВЭД большое значение имеет документооборот, особенно инструменты для прохождения валютного контроля.

Какой интернет-банк удобнее
для компании с ВЭД
  • 1
    Банк Точка Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 74,5
  • 2
    Банк АК Барс Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 72
  • 3
    Банк Сбербанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 71,5
  • 4
    Банк Альфа-Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 69,9
  • 5
    Банк ДелоБанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 69,1
  • 6
    Банк Тинькофф Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 67
  • 7
    Банк Модульбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 66,9
  • 8
    Банк Веста Банк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 53,6
  • 9
    Банк Банк Открытие
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 53
  • 10
    Банк УБРиР
    Название интернет‑банка Light
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 42,5
  • 11
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 41,8
  • 12
    Банк Совкомбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 41,3
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 40,7
  • 14
    Банк Банк Уралсиб
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 38,6
  • 15-16
    Банк ВТБ
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 37,3
  • Банк Промсвязьбанк
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 37,3
  • 17
    Банк Банк Авангард
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 35,6
  • 18
    Банк Урал ФД
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 35,3
  • 19
    Банк Банк Казани
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 27,4
  • 20
    Банк Банк Сфера
    Оценка эффективности (0‑100 баллов) 26,8
Возможности ВЭД реализованы
на среднем уровне

Исключение — Банк Сфера

Во всех интернет-банках, которые приняли участие в исследовании, возможности для ведения ВЭД и прохождения валютного контроля реализованы примерно на одинаковом базовом уровне. Единственное исключение — Банк Сфера, где валютных счетов нет в принципе. На распределение мест во второй десятке рейтинга для компании, ведущей ВЭД, влияло преимущественно качество решения пользовательских задач, не связанных с валютой.

Лучшие интернет-банки
для компании, ведущей ВЭД

Предпринимателю нужно быстро и удобно совершать валютные операции

В топ-10 интернет-банков возможно моментальное открытие валютного счета, есть единая форма конвертации валюты в формате перевода между своими счетами, подробные подсказки и помощь при заполнении реквизитов исходящего платежа, омниканальыне уведомления о поступлении валюты и быстрая, интуитивно понятная процедура списания средств с транзитного счета. Лучшая практика — формирование большинства закрывающих документов на стороне банка на основе предоставленного клиентом контракта.

Технологии способствуют
стремительному развитию

Ак Барс Банк, Сбербанк, Альфа‑Банк

Серьезное значение при ведении ВЭД имеют технологии, активно вышедшие на рынок в 2019 году: сервис SWIFT gpi, формирование и распознавание инвойсов. Эти технологические новинки, наряду с высоким уровнем удобства и качественным сервисом для компании из B2B сектора, позволили сделать существенный рывок по сравнению с 2018 годом и подняться на высокие позиции Ак Барс Банку, Сбербанку и Альфа-Банку.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
20 банков приняли участие в исследовании
  1. 1. Лучшие интернет-банки для малого бизнеса

    Топ-10 рейтингов Business Internet Banking Rank 2018 для всех трех компаний сегмента МСБ.

  2. 2. Самые популярные интернет‑банки

    Лидеры по количеству тематических запросов в поисковой системе Яндекс.

  3. 3. По собственной инициативе

    8 банков приняли участие в исследовании, 3 отказались от публикации результатов

Этап 1
Формирование среды

Делаем интернет-банк похожим на реально действующий

Во всех банках, которые участвуют в исследовании, мы открываем расчетные счета индивидуальных предпринимателей в Москве. На счета зачисляются средства, проводятся платежные операции разных типов. В результате в интернет-банке формируется среда, приближенная к реальной: входящие и исходящие платежи контрагентам, переводы себе в другой банк, остатки на счетах.

Этап 2
Экспертная оценка

Моделируем и проходим пользовательские сценарии

Специалисты Markswebb смотрят, как пользовательские сценарии реализуются в интернет-банке: самостоятельно проходят каждый сценарий, фиксируют проблемы и особенности.

Также мы проводим интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию малого бизнеса в банках и собираем данные из открытых источников: руководства пользователя, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифные справочники.

Этап 3
Юзабилити-тестирование

Проводим 5 тестов для каждого интернет-банка

Каждый респондент в трех интернет-банках, которыми он ранее никогда не пользовался, выполняет 5 операций: войти в интернет-банк и узнать остаток по счету, найти в истории и повторить ранее совершенный перевод, сформировать выписку по счету и отправить ее по e-mail, выставить счет на оплату, найти и отправить неподписанный платеж.

Каждый интернет-банк тестируют 5 респондентов. Всего в тестах участвует более 50 реальных клиентов разных банков.

Этап 4
Интервью с предпринимателями

Анкета и свободная беседа

После юзабилити-тестов все респонденты заполняют анкету с вопросами о наиболее частотных задачах, которые они решают в интернет-банке и других цифровых сервисах для управления бизнесом. Помимо этого мы задаем открытые вопросы о специфических задачах предпринимателя, связанных с конкретной сферой работы: торговля, аренда недвижимости, внешнеэкономическая деятельность, грузоперевозки и другие.

Этап 5
Анализ данных

Заполняем чек-листы и рассчитываем рейтинг

Собранные данные вносятся в чек-листы: 500+ критериев для оценки каждого интернет-банка. На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

По итогам исследования формируются публичные метрики эффективности интернет-банка для малого бизнеса: 3 рейтинга, каждый для определенной модели компании сегмента МСБ.

Результаты исследования обзор изменений

Крупнейшие редизайны, перезапуски и обновления

Вы увидите все изменения, которые произошли на рынке мобильных банков для бизнеса в 2017-2019 годах.

Результаты исследования лучшие практики

100+ реализаций разных задач клиентов

База лучших практик поможет задать планку качества и проверить гипотезу о том, какой должна быть лучшая реализация. Часть примеров можно напрямую копировать в свой сервис, другие послужат источником идей и вдохновения.

Результаты исследования тренды рынка

Карта трендов

Поможет спрогнозировать влияние будущих релизов на конкурентоспособность сервиса и построить правильную стратегию развития продукта.

Результаты исследования инсайты юзабилити-тестов

Проблемы и предпочтения клиентов

Особенности использования разных функций мобильного банка для бизнеса, проблемы при использовании сервиса и аналитика по результатам выполнения разных задач в приложении.

Результаты исследования рейтинги

Рейтинги эффективности мобильных банков

Публичная метрика эффективности мобильного банка для малого бизнеса поможет оценить конкурентоспособность своего сервиса для разных типов компаний сегмента МСБ.

Презентация результатов

Мы провели презентацию результатов 19 декабря 2019 года в Северной башне Москва-Сити.

По результатам исследования ТОП-10 интернет-банков для малого бизнеса получили сертификаты и знаки качества Markswebb. Если вашему банку не удалось их забрать, напишите нам на hello@markswebb.ru

Посмотреть трансляцию результатов
Посмотреть фотографии с презентации