Все больше банков на основе традиционного интернет-банка для бизнеса создают комплекс цифровых сервисов, решающих разносторонние бизнес-задачи, многие из которых не относятся к расчетно-кассовому обслуживанию.

Одни банки стараются самостоятельно разрабатывать новые сервисы, как части уже существующей системы интернет-банка, другие интегрируются с уже готовыми решениями на рынке. На сегодняшний день на рынке сформировалось 3 направления развития экосистемы, ни одно из которых не реализуется обособленно. Как правило, банк выбирает основное направление, но использует остальные для внедрения дополнительных сервисов.

Когда разработка нефинансовых сервисов происходит непосредственно внутри интернет-банка, как логическое продолжение уже существующих функций, сохраняется единая среда пользовательского опыта.

В качестве основного такой подход используют Тинькофф Банк, Точка и Модульбанк, но в то же время интегрируют сторонние сервисы: например, Тинькофф Банк и Точка используют white label интеграцию сервиса конструктора документов.

Профильные сервисы — бухгалтерский учет, управление закрывающими документами, кадровое делопроизводство, товароучет — могут внедряться в формате white label интеграции (полностью под брендом банка) или путем создания бесшовного перехода в сторонний личный кабинет. Задача банка — логично встроить эти сервисы в информационную архитектуру интернет-банка и обеспечить контекстные связи между ними.

Приоритет внедрению сторонних сервисов отдают ДелоБанк, Сбербанк, Банк Открытие, Альфа-банк, Ак Барс банк и другие.

Маркетплэйс без возможности бесшовного перехода представляет собой рекламную страницу со ссылками на партнерские сервисы, при использовании которых клиент получает скидку или бонус. Лучшая практика — подробное описание, как воспользоваться конкретным предложением и какие бизнес-задачи можно с его помощью решить.

Наличие маркетплэйса не отменяет использования других подходов. Напротив, банк таким образом может расширить спектр возможностей клиента и повысить лояльность.

Главная задача экосистемного подхода — сформировать для клиента среду, в которой он сможет управлять комплексом бизнес-процессов, не уходя в разные, не связанные друг с другом каналы. Пропадает необходимость ручного перемещения данных, самостоятельного поиска ответов на ключевые вопросы: как правильно оформить ту или иную процедуру, как и где найти партнеров, как избежать кассового разрыва или привлечь средства на развитие, как не иметь проблем с государством и другие.

Необходимо единое интерфейсное решение внутри интернет-банка. Например, единый справочник контрагентов, из которого можно совершить любые действия: отправить платеж, выставить счет или другой документ, посмотреть историю сделок и статистику по оборотам.

В качестве промежуточного этапа может выступить мгновенная синхронизация. Например, если в интернет-банк интегрирован white label сервис для управления первичными документами со своим справочником контрагентов, при совершении перевода из интернет-банка информация о контрагенте автоматом должна появиться в обоих справочниках.

Компания работает в сегменте B2B, импортирует или экспортирует товары для других компаний.

Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

Работает на УСН 6%, сам отвечает как за основной бизнес-процесс, так и за подготовку документов и отчетности. Штатных сотрудников нет, привлекаются временно в помощь под проекты или для сезонной работы.

Это может быть фрилансер, фитнес-тренер, организатор мероприятий, арендодатель на Airbnb.

Только единицы из них внедряют важные для ИП без сотрудников экосистемные сервисы: бухгалтерию для УСН 6% и управление закрывающими документами.

В большинстве этих интернет-банков нет единой ленты операций, управления корпоративной картой, заказа справок и получения продуктов онлайн.Чат тоже отсутствует или работает с существенными ограничениями: не доступен 24/7, решает минимальное количество клиентских задач. В интерфейсе часто встречаются сложные для понимания пользователя бухгалтерские термины.

В интернет-банках из числа топ-10 ИП может быстро и удобно решить любую задачу по управлению финансами. Они отличаются продуманной и интуитивно понятной дизайн концепцией, благодаря чему клиенты, паттерны поведения которых близки к привычкам физлиц, легко ориентируются в интерфейсе.

Эти банки максимально автоматизируют для ИП на УСН 6% взаимодействие с государством, включая учет счетов в других банках при расчете сумм налогов и взносов через мультибанк, в онлайн-чатах решается максимальное число пользовательских кейсов, в том числе заказ продуктов.

Например, для ИП, которые сотрудничают с зарубежными площадками, есть упрощенная процедура валютного контроля, благодаря которой клиент получает деньги быстро и без усилий.

Компания продает любые товары и услуги для физлиц. Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

Для ТСП управление закрывающими документами менее важно, чем для ИП, так как обычно за это отвечают поставщики. Более существенное влияние оказывает отсутствие других элементов экосистемы, направленных на управление товарными остатками и ведение кадрового делопроизводства. У банков из второй десятки, как правило, присутствует только зарплатный проект в формате импорта реестра из 1С.

В этих банках можно подключить эквайринг и заказать онлайн-кассу, а также есть инструменты для просмотра статистики и аналитики продаж. Если у предпринимателя случится кассовый разрыв, он в интернет-банке сможет получить кредит или воспользоваться экосистемным сервисом привлечения инвестиций.

Точка Банк, Тинькофф Банк и ДелоБанк также предлагают инструменты для формирования каналов продаж, создание сайтов внутри личного кабинета, смс-рассылки.

Компания работает в сегменте B2B — импортирует или экспортирует любые товары для других компаний. Зарегистрирована в форме ИП или ООО, налогообложение УСН или ОСНО. Роли руководителя и бухгалтера разделены, основной бизнес-процесс осуществляется за счет работы наемных сотрудников.

Во всех интернет-банках, которые приняли участие в исследовании, возможности для ведения ВЭД и прохождения валютного контроля реализованы примерно на одинаковом базовом уровне. Единственное исключение — Банк Сфера, где валютных счетов нет в принципе. На распределение мест во второй десятке рейтинга для компании, ведущей ВЭД, влияло преимущественно качество решения пользовательских задач, не связанных с валютой.

В топ-10 интернет-банков возможно моментальное открытие валютного счета, есть единая форма конвертации валюты в формате перевода между своими счетами, подробные подсказки и помощь при заполнении реквизитов исходящего платежа, омниканальыне уведомления о поступлении валюты и быстрая, интуитивно понятная процедура списания средств с транзитного счета. Лучшая практика — формирование большинства закрывающих документов на стороне банка на основе предоставленного клиентом контракта.

Серьезное значение при ведении ВЭД имеют технологии, активно вышедшие на рынок в 2019 году: сервис SWIFT gpi, формирование и распознавание инвойсов. Эти технологические новинки, наряду с высоким уровнем удобства и качественным сервисом для компании из B2B сектора, позволили сделать существенный рывок по сравнению с 2018 годом и подняться на высокие позиции Ак Барс Банку, Сбербанку и Альфа-Банку.

Во всех банках, которые участвуют в исследовании, мы открываем расчетные счета индивидуальных предпринимателей в Москве. На счета зачисляются средства, проводятся платежные операции разных типов. В результате в интернет-банке формируется среда, приближенная к реальной: входящие и исходящие платежи контрагентам, переводы себе в другой банк, остатки на счетах.

Специалисты Markswebb смотрят, как пользовательские сценарии реализуются в интернет-банке: самостоятельно проходят каждый сценарий, фиксируют проблемы и особенности.

Также мы проводим интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию малого бизнеса в банках и собираем данные из открытых источников: руководства пользователя, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифные справочники.

Каждый респондент в трех интернет-банках, которыми он ранее никогда не пользовался, выполняет 5 операций: войти в интернет-банк и узнать остаток по счету, найти в истории и повторить ранее совершенный перевод, сформировать выписку по счету и отправить ее по e-mail, выставить счет на оплату, найти и отправить неподписанный платеж.

Каждый интернет-банк тестируют 5 респондентов. Всего в тестах участвует более 50 реальных клиентов разных банков.

После юзабилити-тестов все респонденты заполняют анкету с вопросами о наиболее частотных задачах, которые они решают в интернет-банке и других цифровых сервисах для управления бизнесом. Помимо этого мы задаем открытые вопросы о специфических задачах предпринимателя, связанных с конкретной сферой работы: торговля, аренда недвижимости, внешнеэкономическая деятельность, грузоперевозки и другие.

Собранные данные вносятся в чек-листы: 500+ критериев для оценки каждого интернет-банка. На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

По итогам исследования формируются публичные метрики эффективности интернет-банка для малого бизнеса: 3 рейтинга, каждый для определенной модели компании сегмента МСБ.

Вы увидите все изменения, которые произошли на рынке мобильных банков для бизнеса в 2017-2019 годах.

База лучших практик поможет задать планку качества и проверить гипотезу о том, какой должна быть лучшая реализация. Часть примеров можно напрямую копировать в свой сервис, другие послужат источником идей и вдохновения.

Поможет спрогнозировать влияние будущих релизов на конкурентоспособность сервиса и построить правильную стратегию развития продукта.

Особенности использования разных функций мобильного банка для бизнеса, проблемы при использовании сервиса и аналитика по результатам выполнения разных задач в приложении.

Публичная метрика эффективности мобильного банка для малого бизнеса поможет оценить конкурентоспособность своего сервиса для разных типов компаний сегмента МСБ.