Business Banking Fees Monitoring 2019 Q4
Аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса.
19

российских банков

3

формы бизнеса

ИП-фрилансер, торговая точка и оптовая компания

В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для трех компаний сегмента малого бизнеса.

Данные актуальны на 26 ноября 2019 года.

Альфа-Банк запустил новую корпоративную карту Альфа-Бизнес

Сентябрь

Комиссии по Альфа-Бизнес соответствуют старым картам Альфа-Cash Ультра/Лайф, за исключением лимитов выдачи наличных. По новой карте предприниматель может снять до 200 000 рублей в день (вместо 300 000), а в месяц — не более 3 млн рублей (вместо 5 млн).

Карты Альфа-Cash Лайф, Ультра, Персона будут недоступны для открытия новым клиентам.

Банк Открытие запустил
виртуальную корпоративную карту

Сентябрь

Виртуальная карта бесплатна в обслуживании, а ее остальные параметры аналогичны обычной корпоративной карте. Ранее цифровые карты были запущены в Альфа-Банке и Сбербанке. Технологический тренд в запуске цифровых карт позволяет банку становиться более конкурентным за счет снижения цены обслуживания таких карт.

Промсвязьбанк оптимизировал тарифную линейку

Октябрь

Вместо тарифа Бизнес Чек, появился тариф «Бизнес Драйв». Новый тариф имеет самую высокую стоимость обслуживания, среди других тарифов линейки — 3 500 рублей в месяц. Его основная особенность — наличие 50 бесплатных платежек.

В Райффайзен­банке появился
тариф по торговому эквайрингу

Октябрь

Тариф «Промо» действует для новых клиентов с оборотом операций по терминалу до 300 000 рублей при аренде оборудования у банка. Первые 30 дней не взимается абонентская плата за оборудование и комиссия за проведение операций по картам. После вступают в силу обычные условия банка по торговому эквайрингу. Вероятно, тариф запущен на короткий срок с целью оценить эффективность привлечения клиентов при незначительном снижении цены.

В Росбанке стали дороже платежки на пакете «Белый»

Ноябрь

Теперь платежка стоит 149 рублей вместо 100. Ранее Сбербанк увеличил стоимость платежки на тарифе для начинающих предпринимателей «Легкий старт»: она стала стоить 199 вместо 100 рублей.

Банки стали повышать стоимость на тарифах для начинающих с середины этого года: изменения произошли в Модульбанке, Тининькофф Банке, ЮниКредит Банке.

В Совкомбанке появилась
пакетная схема эквайринга

Ноябрь

Клиент платит за пакет, а не комиссию за каждую операцию по терминалу. Объем эквайринга в пакете, его стоимость и условия подключения терминала зависят от тарифа. Пакеты можно подключить, если клиенту требуется один терминал.

Пакетная схема дает банку возможность выглядеть в глазах клиентов дешевле, но при превышении объема операций получать большую комиссию. Ранее похожие предложения появились в Тинькофф Банке и Промсвязьбанке.

В ВТБ перестали действовать
пакеты торгового эквайринга

Ноябрь

Изменения коснулись пакетов «Малый бизнес» и «Индивидуальный». Теперь информацию по условиям торгового эквайринга можно узнать только через направленную заявку. Условия, которые действовали ранее, были значительно выгоднее для предпринимателей.

Для кого актуален расчет

Фрилансер

Зарегистрирован как ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Стоимость годового обслуживания
фрилансера в Москве
  • 1-9
    Банк Банк Открытие
    Самый выгодный тариф Первый шаг
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Банк Сфера
    Самый выгодный тариф Тариф S
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк ВТБ
    Самый выгодный тариф На старте
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Веста Банк
    Самый выгодный тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Локо-Банк
    Самый выгодный тариф Свой бизнес
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф Бизнес Старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Самый выгодный тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк УБРиР
    Самый выгодный тариф Промо
    Сумма платежей в первый год 0
  • 10
    Банк Совкомбанк
    Самый выгодный тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 900
  • 11
    Банк Банк Казани
    Самый выгодный тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 4 800
  • 12-13
    Банк Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф Лучший старт
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • Банк Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 14
    Банк Модульбанк
    Самый выгодный тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 136
  • 15
    Банк Банк Точка
    Самый выгодный тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 6 840
  • 16
    Банк Росбанк
    Самый выгодный тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 7 380
  • 17
    Банк Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 18
    Банк Банк Авангард
    Самый выгодный тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 200
  • Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 14 400
  • 19
    Банк ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф Мой Старт
    Сумма платежей в первый год 24 000
Бесплатное обслуживание

9 банков

В четвертом квартале 2019 года сразу 9 банков абсолютно бесплатны для ИП с минимальным набором банковских услуг: ВТБ, Веста Банк, Локо-Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Банк Сфера, УБРиР и Банк Уралсиб и Банк Открытие.

Обслуживание в Банке Открытие стало бесплатным

894 ₽ → 0 ₽

Фрилансер не платит за первый год обслуживания благодаря появлению бесплатной цифровой карты вместо обычной корпоративной, которую по условиям тарифа необходимо было открыть.

Новые участники исследования

Локо-Банк и Банк Казани

В Локо-Банке на пакете «Свой бизнес» обслуживание бесплатно.

В Банке Казани на пакете «Базовый» переводы со счета ИП на свой счет ФЛ имеют нестандартную тарификацию: до 800 тысяч рублей за каждый перевод взимается фикс 200 рублей, больше — с комиссия от суммы перевода.

Для кого актуален расчет

Торговая точка

Ежемесячная выручка — 100 тысяч рублей наличными, 300 тысяч по торговому эквайрингу и 200 тысяч по интернет-эквайрингу. Из этой суммы 100 тысяч ИП переводит на свой счет физического лица, 20 снимает наличными и совершает 12 платежей по закупке товара, оплате аренды, и другим операционным расходам.

Стоимость годового обслуживания
торговой точки в Москве
  • 1
    Банк Банк Открытие
    Самый выгодный тариф Свой бизнес
    Сумма платежей в первый год 125 996
  • 2
    Банк Локо-Банк
    Самый выгодный тариф Новый старт
    Сумма платежей в первый год 137 562
  • 3
    Банк УБРиР
    Самый выгодный тариф Эконом пакет услуг
    Сумма платежей в первый год 139 357
  • 5
    Банк Совкомбанк
    Самый выгодный тариф Мастер, пакет «10 платежей»
    Сумма платежей в первый год 142 630
  • 4
    Банк Банк Сфера
    Самый выгодный тариф Тариф M
    Сумма платежей в первый год 142 680
  • 6
    Банк Модульбанк
    Самый выгодный тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 143 762
  • 7
    Банк Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф Платите меньше
    Сумма платежей в первый год 149 515
  • 8
    Банк Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф Лучший старт
    Сумма платежей в первый год 149 578
  • 9
    Банк Сбербанк
    Самый выгодный тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 152 022
  • 10
    Банк Банк Казани
    Самый выгодный тариф Мобильный бизнес
    Сумма платежей в первый год 153 508
  • 11
    Банк ВТБ
    Самый выгодный тариф Самое важное
    Сумма платежей в первый год 154 698
  • 12
    Банк Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф Простой, «Межбанки без комиссии»
    Сумма платежей в первый год 155 342
  • 13
    Банк Банк Точка
    Самый выгодный тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 157 440
  • 14
    Банк Веста Банк
    Самый выгодный тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 164 156
  • 15
    Банк ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф Мой старт
    Сумма платежей в первый год 165 250
  • 16
    Банк Росбанк
    Самый выгодный тариф Красный
    Сумма платежей в первый год 165 366
  • 17
    Банк Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 168 148
  • 18
    Банк Банк Авангард
    Самый выгодный тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 173 620
  • 19
    Банк Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 177 992
Самый выгодный банк
для торговой точки

Банк Открытие

Большую часть расходов у компании составляет торговый и интернет- эквайринг, поэтому самый выгодный банк — тот, который предлагает лучшие на рынке условия по торговому эквайрингу. В Банке Открытие это 1,4% с бесплатной арендой оборудования. Ставка по интернет-эквайрингу в банке соответствует среднерыночной — 2,5%.

Топ-3 банков по стоимости обслуживания

Банк Открытие, Локо‑Банк и УБРиР

Обслуживание в этих банках будет стоить ИП не более 140 000 рублей за все необходимые услуги: РКО, интернет банк, корп. карта, переводы ЮЛ и ФЛ, внесение и снятие наличных, два вида эквайринга.

Банк Открытие, Локо-Банк и УБРиР не взимают плату за интернет банк и переводы со счета ИП на свой счет физлица, а комиссия за выдачу наличных составляет 1%.

Самые выгодные условия
по торговому эквайрингу

Банк Открытие, Промсвязьбанк, Локо‑Банк

Комиссия в Банке Открытие составляет 1,4%, в Локо-Банке 1,8%. В Промсвязьбанке действуют пакетные предложения: 5 370 рублей в месяц, если сумма операций не больше 300 000 рублей.

Оборудование предоставляется в аренду бесплатно во всех трех банках.

Самые выгодные условия
по интернет-эквайрингу

УБРиР, ВТБ и Сбербанк

В УБРиР комиссия составляет 1,9%, в ВТБ 2%, в Сбербанке 2,15%. Ставки действуют на всех пакетах услуг. Во всех трех банках есть тариф с бесплатным ведением счета, что существенно влияет на общую стоимость обслуживания.

В Тинькофф Банке на пакете «Премиум» ставка интернет-эквайринга составляет всего 2,09%, но из-за высокой стоимости ведения счета общая сумма платежей получается большой.

Самые дорогие банки
для торговой точки

Банк Уралсиб, Банк Авангард и Райффайзенбанк

Основная причина — высокие ставки по эквайрингу.

Торговый эквайринг: в Банке Уралсиб — 2%, в Банке Авангард — 1,9%, в Райффайзенбанке 2,29%.

Интернет-эквайринг: 2,75% в Банке Уралсиб, 3% в Банке Авангард и 2,7 в Райффайзенбанке.

Для кого актуален расчет

Оптовая компания с ВЭД

Оптовая компания с ежемесячной выручкой 8,5 млн рублей по безналичному расчету. Каждый месяц закупает товар за рубежом на сумму 4 млн рублей (4 платежа по 15 500 долларов) и совершает 60 платежей по закупке товара, оплате аренды, и другим операционным расходам.

Стоимость годового обслуживания
оптовой компании в Москве
  • 1
    Банк ВТБ
    Самый выгодный тариф Все включено, опция ВЭД
    Сумма платежей в первый год 131 088
  • 2
    Банк Веста Банк
    Самый выгодный тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 140 676
  • 3
    Банк УБРиР
    Самый выгодный тариф Бизнес-класс 12
    Сумма платежей в первый год 153 489
  • 4
    Банк Модульбанк
    Самый выгодный тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 160 850
  • 5
    Банк Точка
    Самый выгодный тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 161 112
  • 6
    Банк ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф Мой ВЭД
    Сумма платежей в первый год 173 338
  • 7
    Банк Совкомбанк
    Самый выгодный тариф Мастер, пакет «50 платежей»
    Сумма платежей в первый год 186 860
  • 8
    Банк Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф Валютный
    Сумма платежей в первый год 194 528
  • 9
    Банк Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф ВЭД+
    Сумма платежей в первый год 198 746
  • 10
    Банк Банк Открытие
    Самый выгодный тариф Весь мир
    Сумма платежей в первый год 207 332
  • 11
    Банк Банк Казани
    Самый выгодный тариф Мобильный бизнес
    Сумма платежей в первый год 211 740
  • 12
    Банк Локо-Банк
    Самый выгодный тариф Оптима
    Сумма платежей в первый год 213 794
  • 13
    Банк Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Весь мир (ВЭД)
    Сумма платежей в первый год 214 238
  • 14
    Банк Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф Продвинутый
    Сумма платежей в первый год 219 298
  • 15
    Банк Банк Авангард
    Самый выгодный тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 228 932
  • 16
    Банк Росбанк
    Самый выгодный тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 248 320
  • 17
    Банк Сбербанк
    Самый выгодный тариф Активные расчеты
    Сумма платежей в первый год 277 430
Самый выгодный банк
для оптовой компании

ВТБ

Оптовая компания в большей степени ориентирована на работу с зарубежными партнерами и нуждается в банковских услугах по части ВЭД. Самый выгодный банк для такой компании — ВТБ с пакетом «Все включено», куда входит интернет-банк, корпоративная карта и 60 переводов ЮЛ в сторонний банк. К пакету подключается опция «ВЭД», которая позволяет за 6 000 рублей в месяц бесплатно вести р/с в валюте, делать валютные переводы до 4 млн. рублей и совершать операции по ВК до 6 млн. рублей.

Топ-3 банков
по стоимости обслуживания

Веста Банк и УБРиР

Пакет «Базовый» в Веста Банке — это самая низкая стоимость РКО для оптовой компании, бесплатная карта и ДБО, платежки по 20 рублей, переводы в валюте 0,1% минимум $15, максимум $100.

УБРиР предлагает пакет «Бизнес-Класс 12», куда за 14 790 рублей в год входят ведение р/с, смс по р/с, интернет-банк и 100 платежек в сторонний банк. Комиссия за переводы в валюте составляет 0,1% (минимум $17, максимум $125).

Самые дорогие банки
для оптовой компании

Сбербанк

По условиям банка предприниматель вынужден платить высокую комиссию по переводам иностранной валюты — 0,3% (минимум $15, максимум $200) и комиссию за валютный контроль 0,15%. Открытие валютного счета стоит 2 500 рублей, а обслуживание — 1 900 рублей в месяц.

Участники исследования
  1. 1. Самые популярные банки

    Топ-15 банков по тематическим запросам в поисковой системе Яндекс.

  2. 2. По собственной инициативе

    В исследовании приняли участие 4 банка по собственной инициативе.

Сбор и анализ данных
  1. 1. Открытые источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.


  2. 2. Тайный покупатель

    Чтобы получить реальные предложения по тарифам на обслуживание, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом предпринимателей.


  3. 3. Анализ данных

    Все собранные данные подвергаются анализу, результаты которого распространяются на коммерческой основе раз в квартал. Отчет помогает быстро узнать об изменениях тарифной политики российских банков, оценить свою позицию по стоимости обслуживания в целом и по отдельным продуктам в частности.

Как рассчитываются рейтинги

Ежеквартально для трех компаний МСБ

Стоимость годового обслуживания в каждом банке рассчитывается на всех подходящих тарифах для трех компаний сегмента малого бизнеса.

Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Для расходов, облагаемых НДС, стоимость рассчитана с учетом налога.

Все данные в удобной форме

Одна таблица вместо 100+ документов

Информацию из разных источников и тарифных документов мы собираем в сводной таблице. Все данные структурированы по статьям и содержат ссылку на источник (конкретный пункт тарифного справочника).

Всегда актуальная информация

Обновляем данные каждые 2 недели

В единой таблице тарифов РКО все изменения по сравнению с предыдущей волной мы маркируем и сопровождаем пояснениями. В ней удобно ориентироваться и можно быстро понять, что изменилось в тарифных справочниках банков за последние 2 недели.

Информация о тарифах
в любом регионе

10+ городов в ежеквартальном мониторинге

По умолчанию мы собираем каждые 2 недели данные о тарифах банков в Москве и Санкт-Петербурге и ежеквартально — в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове, Краснодаре и Владивостоке. По запросу можем сделать то же самое для любого региона России.

100% проверенные данные

Верификация на каждом этапе

Выборочно проверяем новые данные, выявляем экстремальные отклонения, обращаемся в колл-центры и офисы. Все данные подтверждаем аудиозаписями общения, электронной перепиской, документами от менеджеров банков.

Публичное признание
выгодных условий

Участие в публичном рейтинге

Любой банк, который обслуживает малый бизнес и не вошел в базовый список участников мониторинга, может поучаствовать в нем на коммерческой основе. Это хороший способ публично показать клиентам, что тарифы банка на обслуживание малого бизнеса выгодно отличаются от конкурентов.

Контекст для коррекции
тарифной политики

Аналитический отчет

Включает в себя обзор всех изменений банковских тарифов за квартал и экспертный анализ этих изменений. Полезный инструмент конкурентного анализа, который помогает сформировать общее понимание ситуации на рынке и принимать стратегические решения.