Business Banking Fees Monitoring 2020 H2
2020 H1
презентация результатов
29 Октября 2020

Как пандемия повлияла на тарифы банков для малого и среднего бизнеса и кто смог предложить компаниям лучшие условия во второй половине 2020 года.

15

банков в рейтинге

3

формы бизнеса

Банки по-разному реагировали на изменившиеся обстоятельства: кто-то пытался дать лучшие условия на рынке, а кто-то делал ставку на предложения, которые сочетают разные услуги и сервисы. В рамках мониторинга на протяжении всего времени мы фиксировали все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

В октябре мы на основе собранных данных рассчитаем стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для трех компаний сегмента малого бизнеса, чтобы наглядно показать, каким банкам удалось предложить малому бизнесу лучшие условия.

Открытые и проверяемые данные
  1. 1. Официальные источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все статьи и сравниваем с данными прошлого периода.

  2. 2. Тайный покупатель

    Если стоимость услуги нельзя узнать из публичных источников, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом разных предпринимателей и просим менеджера рассчитать цену для конкретного бизнеса.

  3. 3. Обращение в клиентскую службу

    Открыли собственный счет в каждом банке и напрямую общаемся с менеджерами клиентских сервисов.

Верификация на каждом этапе

Высокое качество данных

Всю собранную информацию проверяем на каждом этапе. Если в чем-то не уверены, уточняем у менеджера клиентской службы банка. При этом стараемся не дублировать звонки и обращаться к разным представителям банка.

Все данные мы каталогизируем, приводим в удобную форму, чтобы всегда можно было обратиться к исходной информации и перепроверить гипотезы.

10 банков-лидеров
  1. Альфа-Банк
  2. ВТБ
  3. Модульбанк
  4. Банк Открытие
  5. Промсвязьбанк
  6. Райффайзенбанк
  7. Сбербанк
  8. Тинькофф Банк
  9. Точка
  10. ДелоБанк

Ежемесячно проверяем актуальность тарифов и услуг десяти самых популярных банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.

Эти банки активно развивают услуги РКО и небанковские цифровые сервисы и демонстрируют лучшие практики на рынке.

Банки, купившие подписку на мониторинг, автоматически включаются в список отслеживания, даже если они не попали в базовый состав.

Ежемесячная аналитика
  1. Исследование тарифов на банковские услуги

    Изучаем абонентские платежи и разовые комиссии на операции в интернет-банке, работу с наличными, ВЭД, эквайринг, онлайн-кассы и корпоративные карты.

  2. Исследование дополнительных сервисов

    Оцениваем состав дополнительных услуг и детали их представления. В поле зрения онлайн-бухгалтерия, отчетность, проверка контрагентов, риски бизнеса.

  3. Оценка изменений

    Отчет содержит описание изменений в тарифах и услугах, а также их оценку и прогноз влияния на рынок. Это поможет банку оценить конкурентность собственной линейки продуктов и ценового предложения.

Регулярное обновление данных

Информация в удобной форме

В единой таблице тарифов РКО и небанковских сервисов содержатся все изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Мы их маркируем и сопровождаем пояснениями.

В информации удобно ориентироваться и можно анализировать самостоятельно.

Все собранные данные о ценах и предложениях участников мониторинга доступны на коммерческой основе в рамках подписки.

Наглядное сравнение тарифов для МСБ

Лучшие предложения банков за полгода

На основе данных мониторинга раз в полугодие рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для четырех компаний сегмента малого бизнеса.

В результате мы получаем рейтинг ценовых предложений, который помогает понять, насколько выгодные условия банки предлагают клиентам сегмента МСБ.

Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Для расходов, облагаемых НДС, стоимость рассчитана с учетом налога.

Дополнительные данные для рейтинга

+5 банков-участников

Для составления рейтинга мы добавляем к десяти банкам из мониторинга еще пять крупных игроков рынка.

Эти банки дополняют статистические данные мониторинга и позволяют получить полное представление о ситуации на рынке.

15 банков в рейтинге
  1. Банк Авангард
  2. Альфа-Банк
  3. ВТБ
  4. Модульбанк
  5. Открытие
  6. Промсвязьбанк
  7. Райффайзенбанк
  8. Росбанк
  9. Сбербанк
  10. Совкомбанк
  1. Тинькофф Банк
  2. Точка
  3. УБРиР
  4. Банк Уралсиб
  5. ЮниКредит Банк
Публичное признание выгодных условий

Участие в публичном рейтинге

Любой банк, который обслуживает малый бизнес и не вошел в базовый список участников мониторинга, может поучаствовать в нем на коммерческой основе.

Это хороший способ публично показать клиентам, что тарифы банка на обслуживание малого бизнеса выгодно отличаются от конкурентов.

Модели бизнеса в исследовании

Начинающий бизнес

Сезонный бизнес или ИП, который открывает счет в банке одновременно с регистрацией бизнеса.

Предприниматель оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Модели бизнеса в исследовании

Торговая точка с торговым эквайрингом

ИП, небольшой магазин продуктов питания, работающий более года.

Ежемесячная выручка — 700 тысяч рублей. Переводит доходы от предпринимательской деятельности на свой счет физического лица в том же банке.

Совершает 20 платежей по закупке товара, оплате аренды, и другим операционным расходам. Объем по торговому эквайрингу 300 тысяч рублей.

Модели бизнеса в исследовании

B2B-компания

Форма бизнеса — ООО. Компания, работающая с юридическими лицами только за безналичный расчет. Это может быть дизайн-студия, агентство или подрядчик по ИТ-услугам.

Выручка в месяц — 5 млн. рублей.

Презентация результатов

29 октября

В формате вебинара мы представим рейтинг и открытую часть отчета, а также поделимся основными выводами за полугодие.

Наши исследователи расскажут, какие ключевые события произошли на рынке за последние полгода, как изменились цены и состав услуг, и какие банки добились наибольших успехов в выстраивании сервисов для среднего и малого бизнеса.

Зарегистрироваться на вебинар.

Полезный инструмент конкурентного анализа

Оценка позиции на рынке

Полный отчет — это инструмент конкурентного анализа, который помогает сформировать понимание своего положения на рынке с опорой на объективные данные.

Результаты отчета могут стать важным маркером собственных успехов или основанием для существенного пересмотра качества клиентского сервиса.

Повод скорректировать свою стратегию

Основание для изменения цен и услуг

В исследовании мы показываем, как банки выстраивают ценовую политику и формируют свои экосистемы.

С опорой на эти знания банк может менять собственное поведение на рынке, развивать услуги и предлагать лучшие цены бизнесу.

Лучшее понимание рынка

Проверка гипотез

Вместе с отчетом вы можете отследить изменения рынка и сравнить с собственным представлением о его динамике.

Вы сможете объективно проверять гипотезы по развитию цен и услуг.

Прогнозы для лидеров

Прогнозы для лидеров

Даем детальную оценку изменениям услуг и цен и прогнозируем их влияние на рынок в целом. Все выводы основаны на объективных данных.

Таким образом банк может действовать на опережение, инвестировать в самые востребованные клиентские сервисы и выстраивать ценовую политику на будущее.

Удобная организация информации

Одна таблица вместо 100+ документов

Собираем всю информацию в сводной таблице, которую можно использовать для самостоятельных исследований и анализа.

Данные структурированы по статьям и содержат ссылку на источник (конкретный пункт тарифного справочника).

Предоставляем данные по запросу

Прозрачность и достоверность

Строим выводы только на достоверной информации. Новые данные мы проверяем отдельно, выявляем экстремальные отклонения, проводим факт-чекинг.

Для дополнительной сверки или самостоятельных исследований можем предоставить исходные данные заказчикам аналитического отчета.