Business Internet Banking Rank 2015
Третья волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса.
21

российский банк

2

типа малого бизнеса

начинающий и профессиональный

Исследование Business Internet Banking Rank 2015 проведено по инициативе агентства Markswebb в мае-июне 2015 года.

Более эффективным считается интернет-банк, где клиент имеет больше возможностей для управления банковскими продуктами и ведения бизнеса, и в интерфейсах которого эти функции реализованы наиболее удобно.

Стать клиентом банка
становится проще

У банков регулярно отзывают лицензии

На фоне отзыва лицензий все больше клиентов переходят из одних банков в другие. Для того, чтобы эффективно конкурировать за дополнительный поток клиентов, банки вводят новые онлайн-сервисы и внутренние процедуры, упрощающие и ускоряющие процесс открытия расчетных счетов новым клиентам.

Обменять валюту можно онлайн

Обмен валюты через менеджера уходит в прошлое

На смену приходит более привычный для онлайн-обслуживания частных лиц формат обмена валют, когда непосредственно в интернет-банке клиент видит курс обмена, указывает сумму и счета списания и зачисления средств и подтверждает операцию онлайн.

Создать платеж и выставить счет становится проще

Банки стремятся упростить процесс заполнения реквизитов

Некоторые банки, например, Банк Москвы, реализуют сервисы электронного документооборота, в рамках которого клиент может выставить счет контрагенту. Получив выставленный счет, контрагент на его основе может сразу сформировать платежное поручение.

Другие банки предлагают клиентам сфотографировать счет, чтобы произошло распознавание реквизитов.

Развивается мобильный банкинг для предпринимателей

Более половины банков уже предоставляют такую услугу

За прошедший год мобильный банкинг для предпринимателей появился в Сбербанке, Райффайзенбанке, Банке Москвы, ВТБ24. Появились мобильные приложения Банка Точка и Modulbank.

Гибкие настройки SMS
становятся нормой

Управление SMS-информированием переходит в онлайн

В интернет-банках для бизнеса появляются возможности подключения и отключения SMS-информирования по расчетным счетам, а также гибкие настройки для выбора событий, номеров телефонов, времени доставки сообщений и даже текстов сообщений.

Получают распространение
онлайн-чаты

Чат используется для консультаций и распоряжений

Функция онлайн-чата уже реализована в интернет-банках и мобильных приложениях Modulbank и Банка Точка. При этом онлайн-чат становится не просто каналом получения консультации, но и каналом для подачи распоряжений на совершение тех или иных операций (например, для открытия дополнительных счетов).

Самые эффективные интернет-банки для бизнеса
  • 1
    Банк Точка Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 83,1
  • 2
    Банк Альфа-Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 59,9
  • 3
    Банк Запсибкомбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 57,7
  • 4
    Банк Промсвязьбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 57,5
  • 5
    Банк ВТБ24
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 56,7
  • 6
    Банк Банк Авангард
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 56,5
  • 7
    Банк Интерактивный Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 55,2
  • 8
    Банк Пробизнесбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 55,1
  • 9
    Банк Райффайзенбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 48,5
  • 10
    Банк УБРиР
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 48,3
  • 11
    Банк ЮниКредит Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 47,2
  • 12
    Банк Сбербанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 45,1
  • 13
    Банк Modulbank
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 37,8
  • 14
    Банк Банк Москвы
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 37,2
  • 15
    Банк МДМ Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 36,2
  • 16
    Банк МИнБанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 36
  • 17
    Банк Росбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 35,4
  • 18
    Банк Банк Открытие
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 35,1
  • 19
    Банк Центр-Инвест
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 34,2
  • 20
    Банк Банк Уралсиб
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 31,9
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 29,4
Самые эффективные мобильные банки для бизнеса
  • 1
    Банк Точка Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 80,1
  • 2
    Банк Modulbank
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 70,8
  • 3
    Банк Интерактивный Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 62,3
  • 4
    Банк Сбербанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 62
  • 5
    Банк Альфа-Банк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 59,9
  • 6
    Банк Райффайзенбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 54,1
  • 7
    Банк Банк Москвы
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 51,5
  • 8
    Банк Пробизнесбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 45,1
  • 9
    Банк Промсвязьбанк
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 39,8
  • 10
    Банк ВТБ24
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 30,9
  • 29,2
    Банк УБРиР
    Рейтинг эффективности (0‑100 баллов) 11
21 банк
принял участие в исследовании
  1. 1. Самые популярные банки

    18 банков, обслуживающих ИП и имеющих наибольшие обороты по счетам ИП (по данным ЦБ РФ на февраль 2015 года).

  2. 2. Дистанционные банки

    2 банка, узко сфокусированных на дистанционное обслуживание малого бизнеса: Банк Точка и Modulbank.

  3. 3. По собственной инициативе

    1 банк принял участие в исследовании по собственной инициативе.

Методика формирования рейтинга
  1. Оценка интернет-банка по чек-листу

    В ходе кабинетного обследования интерфейсов интернет-банков специалисты Markswebb заполнили чек-листы, отражающие функциональность и удобство пользования для различных пользовательских задач. 

  2. Определение весов критериев

    Каждому критерию был назначен вес, отражающий важность пользовательской задачи, а также значимость той или иной функции и качества интерфейса при решении пользовательской задачи.

  3. Расчет итоговой оценки

    Итоговые оценки эффективности измеряются по шкале от 0 до 100 баллов. Оценки рассчитываются как сумма реализованных критериев, умноженных на их веса.

Источники данных

60+ интервью с предпринимателями и бухгалтерами

В период с декабря 2014 по май 2015 годов специалисты Markswebb проводили интервью на предмет особенностей использования и восприятия дистанционных каналов обслуживания. На основе интервью была сформирована модель идеального клиентского опыта.

Источники данных

Кабинетное и полевое обследование

Основные каналы получения доступа к интернет-банкам и мобильным приложениям для бизнеса:

  • Интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО для малого бизнеса;
  • Рекрутинг существующих клиентов банков в статусе ИП;
  • Открытие расчетных счетов для Markswebb, получение прямого доступа к интерфейсам ИБ и МБ.
Источники данных

Информация из открытых источников

Специалисты Markswebb собирали и анализировали публично доступную информацию о дистанционных сервисах банков для малого бизнеса, включая:

  • онлайн-сервисы, доступные на сайтах банков;
  • руководства пользователей, инструкции и презентации интернет-банков и мобильных приложений;
  • демо-версии интернет-банков и мобильных приложений;
  • тарифные справочники по операциям в дистанционных каналах обслуживания.