База решений цифровых финансовых сервисов Европы, которые помогут создать лучший клиентский опыт в мобильных банках России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, а также для финтехов, выходящих в Европу и Среднюю Азию.
Банков в вотч-листе
11 стран Европы и 6 в СНГ
пользовательских задач по 17 блокам
практик по всем мобильным банкам
Банки Европы работают в условиях жесткой конкуренции друг с другом и с финтех-компаниями. Их опыт — богатый источник инсайтов для продуктовых команд. Он подскажет, как повысить удобство привычных сценариев, и найти решения для новых.
В фокусе исследования — пользовательский опыт держателя дебетовой карты. Мы найдем и опишем все решения пользовательских задач, покажем их вариативность с точки зрения интерфейсов и процессов. Они будут собраны в базе знаний с доступом по подписке.
Результаты представим в ноябре. Чтобы не пропустить презентацию, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Цифровой опыт управления финансами
В центре внимания — цифровой клиентской опыт, который складывается из полноты и удобства решаемых в мобильном банке задач. А также разнообразие возможностей приложения.
Мы будем моделировать и описывать все возможные пользовательские сценарии, доступные держателю дебетовой карты.
-
ПереводыМежду своими счетами, конвертация валют, локальные и международные переводы клиенту другого банка, запрос средств, разделение покупки и краудфандинг, переводы для снятия наличных.
-
ПлатежиОфлайн и онлайн-платежи, маркетплейсы товаров и услуг, платежи за услуги, налоги и штрафы, автоплатежи, управление подписками.
-
Операции с криптовалютойПокупка и продажа криптовалюты, инвестирование и вложение в криптовалюту, анализ котировок, переводы криптовалюты, офлайн и онлайн-платежи.
-
Маркетплейсы
Сценарии, связанные с продуктовым маркетплейсом (заказ товаров) и маркетплейсом услуг (путешествия, развлечения, здоровье, рестораны, такси).
-
История операцийПоиск операций, использование фильтров для поиска, детали совершенной операции, формирование и экспорт выписки.
-
Анализ бюджетаИнструменты анализа доходов и расходов, категоризация и управление категориями, планирование и отслеживание бюджета.
-
УведомленияО совершенных и предстоящих событиях.
-
ПромоУзнать условия начислений бонусов, отслеживание накоплений, персональные предложения о скидках и бонусах от банка и партнеров.
-
Удержание и мотивацияЭлементы обучения и онбординга в новые для пользователя функции, использование элементов геймификации.
-
ПерсонализацияКастомизация главного экрана и отдельных разделов приложения.
пре-логин зона и онбординг
-
Пре-логин зонаСовершение операций, поиск офисов и банкоматов, демо-версия приложения, уведомления и поддержка.
-
Онбординг new2bank клиентаЗаявка, KYC, дистанционная идентификация, цифровая доставка, получение доступа, первый вход и обучение.
-
ИнформацияПроверить баланс, узнать тарифы на обслуживание, реквизиты, лимиты по подключенной карте и счету.
-
УправлениеБлокировка, перевыпуск, управление лимитами и ограничениями. Совместное управление.
-
Получение новых продуктов
Push- и pull-механики и инструменты продаж, витрина и выбор продукта, заявка и подтверждение, цифровая доставка.
Собираем механики продаж банковских и небанковских продуктов: вклады, кредиты, карты, пакеты услуг, страховки, инвестиции и другие. Продавцом может быть сам банк или партнер (маркетплейс), но процесс проходит в мобильном банке.
-
Навигация по приложениюМеханики интерфейса, главный экран и основные разделы.
-
ПоддержкаЧаты и чат-боты, FAQ, аудио и видеосвязь с клиентской службой.
-
Офисы и банкоматыПоиск, полнота информации, запись в отделение
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия
Гипотеза: в крупнейших странах и экономиках делают качественные сервисы. В этих странах вкладывают больше ресурсов в сервисы и зарабатывают за счет большей пользовательской базы.
Мы выбрали топ-5 государств, чья совокупная доля населения и ВВП составляет более 60% всех стран Европы. В каждой стране выбрали по 3-5 популярных традиционных банка и 2-8 наиболее популярных локальных digital-сервисов для управления личными финансами.
Также в базе знаний будут данные по пяти российским банкам.
Польша, Нидерланды, Румыния, Швеция, Дания, Швейцария, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан
Гипотеза: если в стране есть сильный digital-сервис, то и локальные традиционные банки улучшают свои приложения.
В Европе мы выбрали государства из ТОП-10 по размеру ВВП и численности онлайн-пользователей, исключили страны с населением менее 1,5 млн человек. В этих странах искали локальные digital-банки. Если находили, брали в исследования приложения 1-3 популярных традиционных банков и 1-2 digital-сервиса.
Из стран СНГ экспертно выбрали те, где знаем о существовании цифровых лидеров и лучших практик.
12 приложений
Гипотеза: международные digital-сервисы делают лучшие приложения, так как должны конкурировать с большим количеством банков в разных странах.
Мы выбрали самые популярные европейские финтех-сервисы по числу установок в Play Market. Несмотря на то, что у каждого из этих приложений есть конкретное государство происхождения, они работают в нескольких странах и могут стать источником универсальных практик.
-
Традиционные банки
Банки, которые помимо онлайн-сервисов имеют развитую офлайн-инфраструктуру отделений и локальных филиалов.
-
Локальные и международные digital-банки
Банки, у которых мало или совсем нет отделений. Их основной или единственный канал предоставления услуг — мобильное приложение.
-
Multibanking Apps
Сервисы, которые позволяют управлять продуктами других банков, а также могут сами выпускать дебетовые карты для пользователей.
Прочие финансовые сервисы
Приложения, в которых нельзя управлять дебетовой картой: криптобиржи, кошельки, оплата налогов, кредитные маркетплейсы, рассрочки и ритейл, кредитование, брокеры и инвестиционные приложения.
45 приложений
- Barclays 🇬🇧
- Halifax 🇬🇧
- Lloyds Bank 🇬🇧
- NatWest 🇬🇧
- Sparkasse Ihre 🇩🇪
- Commerzbank Banking 🇩🇪
- Deutsche Bank Mobile 🇩🇪
- Postbank BestSign 🇩🇪
- TARGOBANK 🇩🇪
- Ma Banque 🇫🇷
- La Banque Postale 🇫🇷
- Banxo 🇫🇷
- Crédit Mutuel 🇫🇷
- L'Appli Société Générale 🇫🇷
- Intesa Sanpaolo Mobile 🇮🇹
- BancoPosta 🇮🇹
- Mobile Banking UniCredit 🇮🇹
- CaixaBankNow 🇪🇸
- BBVA Spain 🇪🇸
- Santander 🇪🇸
- IKO 🇵🇱
- mBank PL 🇵🇱
- ING Bankieren 🇳🇮
- Rabobank 🇳🇮
- Swedbank privat 🇸🇪
- Savings Bank private 🇸🇪
- Handelsbanken SE – Privat 🇸🇪
- Mobilbank DK Danske Bank 🇩🇰
- Nordea Mobile Denmark 🇩🇰
- PostFinance App 🇨🇭
- TBC 🇺🇿
- Alfa-Bank 🇷🇺
- MKB 🇷🇺
- SberBank 🇷🇺
- Ak Bars Bank 🇷🇺
- Alfa-Bank (Sense SuperApp) 🇺🇦
- PrivatBank 🇺🇦
- Alfa-Bank (InSync) 🇧🇾
- BPS-Sberbank 🇧🇾
- Priorbank 🇧🇾
- Kaspi Bank 🇰🇿
- Bank CenterCredit 🇰🇿
- Jusan Bank 🇰🇿
- Yelo Bank 🇦🇿
- Kapital Bank 🇦🇿
31 приложение
- Monzo 🇬🇧
- Starling Bank 🇬🇧
- ING Banking to go 🇩🇪
- DKB-Banking 🇩🇪
- comdirect 🇩🇪
- Boursorama Banque 🇫🇷
- Lydia 🇫🇷
- FLOA Bank 🇫🇷
- Ma French Bank 🇫🇷
- ING France 🇫🇷
- Hype 🇮🇹
- Fineco 🇮🇹
- ING Italia 🇮🇹
- Mooney App 🇮🇹
- Inbank 🇮🇹
- CheBanca! 🇮🇹
- buddybank 🇮🇹
- Imagin 🇪🇸
- Rebellion Pay 🇪🇸
- Fintonic 🇪🇸
- Openbank 🇪🇸
- WiZink 🇪🇸
- EVO Banco móvil 🇪🇸
- Cetelem 🇪🇸
- Bnext 🇪🇸
- Knab Bankieren 🇳🇮
- NeoBT 🇷🇴
- ICA Banken 🇸🇪
- Tinkoff Bank 🇷🇺
- Monobank 🇺🇦
- Leobank 🇦🇿
12 приложений
- Revolut 🇪🇺
- Monese 🇪🇺
- N26 🇪🇺
- Vivid 🇪🇺
- Nickel 🇪🇺
- Orange Bank 🇪🇺
- Verse 🇪🇺
- ZEN.COM 🇪🇺
- bunq 🇪🇺
- Lunar 🇪🇺
- Klarna 🇪🇺
- Hello bank! 🇪🇺
7 приложений
- Curve 🇬🇧
- Bankin' 🇫🇷
- Nexi Pay 🇮🇹
- YAP 🇮🇹
- one – control over your cards 🇨🇭
- Apelsin 🇺🇿
- Click 🇺🇿
Сервисы, которые позволяют управлять продуктами других банков, а также сами могут выпускать дебетовые карты.
Отдельный элемент базы данных — реализация пользовательского сценария: скринкаст, скриншоты + текстовое описание процесса на английском языке.
- Примеры реализации пользовательских задач.
- Вариации интерфейсных решений задачи.
- Решения, которые дают новый клиентский опыт.
- Решения, не имеющие аналогов в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, которые могут быть переиспользованы.

Поиск и теги, сравнительные таблицы
Структура базы позволит легко ориентироваться по отдельным задачам, конкретным решениям или же увидеть все реализации отдельного банка.
Помогут сориентироваться в разнообразии юзкейсов и понять, какие решения уникальны, а какие широко распространены на европейском рынке. Можно быстро увидеть подборку решений определенной функции из всех банков в базе, отфильтровать все решения конкретного банка, задачи или фичи.
Глобальные обновления, новые игроки
Команда Markswebb ежеквартально отслеживает появление глобальных обновлений в сервисах. В случае выхода значительного обновления (редизайн приложения) или отдельного блока пользовательских задач, данные в базе обновляются. При обновлении данных в базе, устаревшая реализация не удаляется.
На ежеквартальной основе отслеживается появление нового перспективного игрока в исследуемых регионах. В случае выявления такого игрока, данные по этому сервису добавляются в базу. Добавление до 5 новых сервисов.
50% в декабре, 100% в январе
Доступ к базе данных в Notion осуществляется через e-mail заказчика.
Доступ к базе можно получить до завершения всего исследования:
- Декабрь 2022 — 40+ приложений в базе.
- Январь 2023 — от 50 до 100* приложений в базе.
* Максимальное количество мобильных банков в базе — 100. В случае технической невозможности сбора данных, база может быть уменьшена до 50 сервисов.
В зависимости от целей команды
Доступ может быть предоставлен как ко всей базе, так и к отдельным блокам клиентских задач, странам или сервисам.
Стоимость зависит от количества банков, блоков задач и пользователей.
Погружение команды, больше сервисов и сценариев
- Подготовка отчета и презентации с обзором самых полезных и перспективных решений по всему приложению или для отдельной команды на выбранную клиентом тему.
- Добавление мобильного банка, который не попал в вотч-лист.
- Обследование отдельных сценариев, которых нет в базе.
Идеи и рост команды
- Найти нестандартные решения для стратегии продукта на год или три.
- Стать цифровым лидером: первым внедрять перспективные возможности, которых еще нет на локальном рынке.
- Преодолеть кризис идей, получить вдохновение для концепции нового сервиса, раздела или интерфейса.
- Повысить насмотренность команды и расширить её кругозор.
- Находить новые адаптивные продуктовые идеи с примерами реализаций в европейских банках.
- Сократить time to market при реализации новых функций, запуске продукта или подготовки концепта.
Насмотренность и вдохновение
- Увидеть примеры различных интерфейсных решений для вдохновения и выбора лучшего.
- Понять, какие варианты решения задачи дают принципиально новый клиентский опыт.
- Найти решения, которые подходят конкретной архитектуре приложения.
- Иметь постоянный доступ к европейским практикам.
100+ сценариев для обследования
Детализируем каждый из 17 блоков клиентских задач, формулируем универсальный набор функциональных критериев, не зависящих от региональной специфики.
Например, блок онбординга состоит из 12 сценариев: регистрация в приложении, получение информации о продукте, идентификация, заявка на продукт, стимулирование завершить заявку, поддержка в процессе оформления, цифровая доставка продукта, оформление пластиковой карты и ее доставка, информирование пользователя, первый вход в приложение, активация пластиковой карты, онбординг в приложение.
Работаем с агентами на местах
В каждой стране исследования мы рекрутируем агентов-резидентов. Они откроют счета в банках, выпустят дебетовые карты, занесут средства и совершат несколько онлайн и оффлайн-покупки, чтобы наполнить приложения данными.
Затем агенты передадут доступы к приложениям специалистам Markswebb. В приложениях, доступы к которым нельзя передать, агенты будут проходить сценарии сами под нашим руководством.
Кабинетное обследование
Мы совершим в мобильных приложениях банков все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты. В случае невозможности сделать это дистанционно, все сценарии по нашим гайдам пройдут агенты: они запишут и отправят нам скринкасты с решением задач.
Мы зафиксируем весь путь пользователя: делаем скриншоты и сопровождаем их текстовым описанием процесса выполнения сценария. Описания будут на английском языке, их содержание:
- раскрытие пользовательской задачи и контекст действия,
- навигация,
- краткое описание процесса,
- ссылки на альтернативное решение задачи в сервисе.
Формируем базу практик
Найдем отличительные особенности в сервисах, выявим различия в механиках выполнения сценариев, зафиксируем уникальные решения или отдельные элементы интерфейсов.
Оформим сравнительные таблицы решений и сформируем систему тегов для удобной навигации по базе знаний — по пользовательским задачам, сценариям, механикам и отдельным реализациям.
9 июня 2023
Презентацию и демо базы решений мобильных банков Европы мы проведем в формате онлайн-митапа. Поделимся интересными инсайтами, подсветим перспективные решения, наглядно покажем, как их использовать в мобильном банке России, Казахстана, Азербайджана или Узбекистана и зачем.