Если по количеству сервисов банки — это 47%, то по охвату аудитории более 50%. На втором месте платежные сервисы, которые занимают 1/5 долю рынка и конкурируют с банками за счет дешевых и удобных платежей и переводов.
Далее с сопоставимыми долями идут финтех компании, брокеры и инвест.платформы, криптобиржи и криптоплатформы.
Доли других типов бизнеса менее 3% каждый. Это например, страховые компании, гос.учреждения, телеком, разработчики ПО.
Необанки занимают 1/5 рынка. Это финтех-компании без банковской лицензии, digital-банки, которые создают крупные традиционные банки (Imagin от CaixaBank или Hello bank! от BNP Paribas), direct и mobile-first банки (DKB банк в Германии).
Самая большая доля необанков — в Дании. В топ-50 сервисов Германии необанков больше, чем традиционных, т.к. в стране много Direct банков (DKB, Comdirect, ING).
Самые популярные — Revolut (10 млн), N26 (5 млн) и Monzo (5 млн). Это международные сервисы, которые популярны не только за пределами стран, где они появились.
Необанки удобнее для путешествий и удобных трансграничных платежей. Они умеют вовлекать пользователей и открывают счета даже «плохим» клиентам.
Подавляющее большинство банков Европы (традиционных и необанков) используют удаленную идентификацию, но делают это по-разному.
Самый распространенный способ — загрузка фото документа и видео-селфи. Менее популярны надбанковская система идентификации BankID, перевод по IBAN со своего счета в другом банке и видеоколл с представителем банка.
Не все традиционные банки рассматривают приложение как основной источник лидов процесса онбординга. Например, Halifax проводит идентификацию на сайте.
Необанки менее требовательны к документам и запрашивают их по мере необходимости. Они также открывают счета людям с плохой кредитной историей.
Приложением Fintonic можно начать пользоваться, привязав карту другого банка. Загрузка документов и идентификация потребуются только после желания оформить карту Fintonic.
Можно создать группу для контроля, проведения и компенсации общих платежей. У пользователей в группе появляется отдельная история транзакций.
В нее помещаются уже проведенные транзакции либо создаются новые вручную. Всем «должникам» отправляется запрос на перевод их доли.
Необанки уделяют много внимания безопасности и создают интересные механики и продукты.
В Revolut реквизиты виртуальной карты меняются автоматически после каждой операции. Картам можно присвоить теги, чтобы быстро в них ориентироваться.
Криптобиржи и криптокошельки довольно популярны в Европе. Их можно использовать, как платежный инструмент для офлайн и онлайн покупок.
Необанки забирают часть аудитории у криптобирж и кошельков, снижая порог входа. Следующий шаг — платежи онлайн и офлайн.
Необанки стараются нестандартно подходить к обычным задачам пользователя и генерируют новые клиентские пути.
Например, в Starling можно переводить деньги пользователю поблизости — по аналогии с AirDrop, которая работает черед Bluetooth. Возможность позиционируется как анонимный перевод, для которого не требуются ФИО и реквизиты. В Великобритании это не единичный случай, а тренд.
в необанках выгоднее
В переводах SWIFT сложный UX, а SEPA переводы доступны только в евро. У платежных приложений выгоднее конвертация валют и шире география, они занимают 1/5 рынка финансовых сервисов Европы.
Интегрируя их в свои сервисы, необанки дают клиентам удобный и дешёвый способ трансграничных переводов в привычной среде. Пример — Monzo и Wise, который позволяет переводить средства клиентам в 34 странах по биржевому курсу.
Большинство необанков включают в пакетные предложения размер лимитов или отсутствие комиссий. Bunq пошел дальше и монетизирует отдельные функции приложения.
Например, на бесплатном базовом тарифе недоступны совместные счета, бюджетирование, накопительные счета и аналитика трат. Также Bunq интегрирует продукты партнёров и зарабатывает на платном доступе к ним: например, инвесткопилка.
Клиентам с плохой кредитной историей традиционные банки отказывают в кредите. Необанки на них зарабатывают.
Чтобы улучшить кредитную историю, пользователю предлагается оформить рассрочку или сберегательный счет, с которого нельзя снять деньги год. За счет клиент ежемесячно платит.
Совершая больше операций по карте, клиенты bunq помогают сберегать планету. За каждые потраченные €100 сажаются виртуальные деревья. Это полноценная игра: можно объединяться в команды, соревноваться за трофеи.
Так банк вовлекает клиентов в продолжительное и активное использование продуктов и сервисов.
Fintonic мотивирует пользователя чаще совершать транзакции и заходить в приложение. Определённый объём транзакций даёт возможность поучаствовать в лотерее и выиграть до €1000.
Выигрыш зачисляется на отдельный счет, деньги можно снять только при сумме выше €5. Каждая покупка более €1 = 1 шанс покрутить «колесо удачи».
Пользователи получают вознаграждения за просмотр обучающих видео на тему криптовалют и прохождение тестов. Уровни и прогресс засчитываются в виде кубков, вознаграждение — криптовалюта на счете.
Польза для банка — снижение барьера к новым финансовым инструментам и вовлечение в их использование.
Последовательные вопросы помогают подобрать наиболее подходящий пакет с точки зрения рисков. Следующий этап — тестирование на соответствие требованиям регулятора: налоговое резидентство, доход и его распределение, знание рынка инвестиций. В случае неудачи тест можно пройти повторно.
Традиционные банки часто выглядят не современно. Необанки используют анимированные иконки и баннеры, простой язык, современные форматы. Неформальная дружественная коммуникация касается как интерфейса в целом, так и общения со службой поддержки или FAQ.
Отдельный элемент базы данных — реализация пользовательского сценария: скринкаст, скриншоты + текстовое описание процесса на английском языке.
- Примеры реализации пользовательских задач.
- Вариации интерфейсных решений задачи.
- Решения, которые дают новый клиентский опыт.
- Решения, не имеющие аналогов в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, которые могут быть переиспользованы.
