Сравнительное исследование мобильных приложений управляющих компаний: расстановка сил, направления развития, ключевые тренды.
управляющих компаний в базовом списке
критериев оценки пользовательского опыта
лучших практик в полном отчете
Результаты исследования показывают, как изменились цифровые сервисы доверительного управления за последние четыре года и какие тренды формируют лучший пользовательский опыт:
- На каких улучшениях UX сосредоточились управляющие компании.
- Какие стратегии помогают привлекать и удерживать массового инвестора.
- Как развитие цифровых каналов влияет на восприятие продуктов доверительного управления.
Все инсайты будут собраны в полном отчете: доступен предзаказ. Чтобы не пропустить публичную презентацию, подпишитесь на наш Telegram.
в приложениях УК в России
Приложения оцениваются по авторской системе Markswebb. Оценка показывает, насколько просто и эффективно пользователь может решить свои задачи, а также какие возможности предлагает приложение управляющей компании.
Клиентский опыт сложно измерить только цифрами, ведь такие показатели, как скорость поддержки или рейтинг приложения, субъективны. Чтобы избежать этого, мы описываем весь опыт взаимодействия с сервисом через 500+ критериев с ответами «выполняется / не выполняется». Их значимость разная: чем важнее критерий, тем больше он влияет на итоговый рейтинг пользовательского опыта, показывая, кто на рынке лучше всего решает задачи клиентов.
Все приложения проверяются по единому сценарию: эксперты выполняют одинаковые действия, как реальные пользователи, и фиксируют оценку критериев качества в чек-листах. Результат — детальная матрица с сотнями параметров, которая показывает, какие задачи приложение решает полностью, а где есть недостатки в функционале или удобстве. Из-за объема данных эти результаты не так просто понять без подготовки, поэтому мы делаем также большую работу по расшифровке и интерпретации данных. Именно они ложатся в основу полного отчета по итогам исследования.
Впервые исследование пользовательского опыта в приложениях УК мы провели в 2021 году; подробнее можно прочитать здесь.
Ключевые задачи в приложении:
- Начать использовать мобильное приложение УК.
- Выбрать продукт.
- Оформить продукт и стать клиентом.
- Проконтролировать портфель.
- Уточнить условия по комиссиям и налогообложению.
- Пополнить свой продукт.
- Оформить второй продукт.
- Получить справки и документы.
- Получить поддержку.
- Изменить данные.
- Вывести деньги и закрыть продукт.
Продукты для исследования:
- ПИФы (ОПИФы) — основное предложение в мобильных приложениях.
- Стратегии ИИС — если обслуживание ведет управляющая компания.
- Доверительное управление.
Также оцениваем доступность информации, удобство взаимодействия и качество поддержки — на каждом этапе, который проходит клиент при работе с этими продуктами.
После сбора данных исследователи анализируют преимущества и недостатки приложений, строят сравнительные таблицы и карты, которые показывают, какие возможности могут стать конкурентными преимуществами в следующем году, а какие уже стали стандартом для пользователей. На этом этапе выявляются лучшие практики и типичные проблемы, которые могут привести к отказу от использования сервисов.
Полные результаты исследования будут доступны в подробном отчете, который можно предзаказать уже сейчас. Часть информации будет доступна публично: на митапе в июне 2025 года и на сайте в виде краткого отчета в формате PDF.
Полный отчет позволяет:
- Узнать основные тренды и ключевые события рынка.
- Выявить функциональные возможности и стратегические приоритеты конкурентов.
- Изучить лучшие практики клиентского опыта, используемые лидерами рынка.
- Оценить перспективы развития цифровых сервисов управляющих компаний.
-
Аудит
Комплексная проверка работы приложения — анализ пользовательских сценариев, конкурентных преимуществ и соответствия ожиданиям пользователей на фоне рынка — и индивидуальные рекомендации.
-
Консалтинг
Совместная с нашими специалистами разработка стратегии развития приложения с учетом рынка, оптимизация UX/UI и улучшение конверсии.
- ААА Управление Капиталом
- Альфа-Капитал
- МКБ Инвестиции
- Райффайзен Капитал
- РСХБ Управление активами
- ТКБ Инвестмент Партнерс
- УК «Доходъ»
- УК «Первая»
- УК «Рекорд Капитал»
- УК «Система Капитал»
До объявления результатов компании расположены в алфавитном порядке.
Базовый список — это управляющие компании, которые мы отбираем на основе собственного видения рынка, чтобы исследование охватило самые популярные сервисы, которые влияют на массовое восприятие качества клиентского опыта. В исследовании оцениваются мобильные приложения российских УК, удовлетворяющие критериям отбора:
- Наличие действующего приложения, которое клиент может скачать из открытых источников.
- Возможность оформить инвестиционный продукт без необходимости открывать брокерский счет.
- Стоимость чистых активов открытых фондов на 31 января 2025 года — более 1 млрд. рублей по данным Investfunds.
Управляющие компании вне базового списка могут подать заявку на участие: подробнее об условиях →
-
Можно принять участие по собственной инициативе
Сервис будет обследован наравне с лидерами рынка по сценариям, доступным массовому неквалифицированному инвестору.
-
Кто может участвовать
Подать заявку на участие могут российские УК, чьи приложения можно скачать из открытых источников, и которые позволяют оформить инвестиционный продукт без необходимости открывать брокерский счет.
-
Что дает участие
Вы получите оперативную оценку цифрового опыта, узнаете его качество и полноту, а также сравните с рыночными стандартами и конкурентами.
-
Есть ли привилегии у инициативных участников
-
к результатам сравнения сервисов
Документ в формате PDF будет полезен как руководителям, так и продуктовым командам.
Посмотреть, как выглядит полный отчет и другие продукты, можно на примере демоверсий Digital Investment Rank: у изучаемых сервисов своя специфика, но структура документов и полнота сведений там аналогична.
Что есть в отчете:
- Подробный конкурентный анализ с позиционированием участников рынка.
- Лучшие интерфейсные и функциональные решения, помогающие планировать развитие продукта.
- Практические инсайты для улучшения клиентского опыта.
Чек-ап приложения по системе оценки Asset Management Apps Rank поможет понять, как сервис решает задачи инвесторов по сравнению с конкурентами, и получить персонализированные рекомендации. Вашей команде будет видно, где сервис отстает от конкурентов, а в каких задачах, наоборот, лидирует. Она получит исчерпывающий гэп-анализ и сможет оперативно верифицировать бэклог, добавив актуальные улучшения, что сократит время на внедрение изменений.
- Бинарная система оценки охватывает все аспекты взаимодействия инвесторов с приложениями.
- Система оценки, учитывающая вашу обратную связь и изменения на рынке, поможет сосредоточить усилия продуктовой команды на ключевых приоритетах.
- Установочный аудит для выявления гэпов и рекомендаций по их устранению.
- Формулировка целей по конкурентной позиции и разработка рекомендаций для их достижения.
- Адаптация рекомендаций с учетом бизнес-ограничений и приоритетов.
- Консультации для продуктовых команд по внедрению рекомендаций.
- Аудит новых релизов и трекинг оценки.
- UX-тестирования новых интерфейсов и мониторинг изменений у конкурентов.
Мы помогаем управляющим компаниям достигать значимых результатов, участвуя в разработке стратегии, контролируя внедрение решений и адаптируя инсайты под конкретные бизнес-цели.
Российский рынок брокерских услуг — один из самых развитых в регионе, и его опыт может стать полезным для управляющих компаний и банков, которые развивают инвестиционные сервисы. Сравнительное исследование с использованием системы Asset Management Apps Rank поможет улучшить клиентский опыт, выявив сильные стороны и области для улучшения в цифровых решениях с учетом особенностей вашего рынка.
Чтобы заказать сравнительное исследование на локальном рынке, напишите нам в удобном мессенджере: Telegram или WhatsApp.
Что входит в сравнительное исследование:
- Рекомендации, основанные на локальных потребностях и тенденциях, для улучшения клиентского опыта и повышения вовлеченности пользователей.
- Точки роста для улучшения сервиса с учетом специфики рынка.
- Приоритеты для корректировки бэклога с фокусом на важнейшие для вашего бизнеса задачи.
Asset Management Apps Rank помогает понять, какие тенденции сейчас определяют развитие рынка, какие решения работают лучше всего и какие функции действительно важны для пользователей. Вместо того, чтобы действовать методом проб и ошибок, банки могут сразу внедрять удобные и понятные механики, которые уже доказали свою эффективность в приложениях управляющих компаний.
Для этого нужно воспользоваться дополнительными продуктами исследования:
- Аудит поможет разобраться, какие функции необходимы для комфортного управления инвестициями в банковском приложении.
- Консалтинг — выстроить стратегию развития, улучшить дизайн и удобство интерфейса, а также повысить вовлеченность пользователей.
Цель: стать первым банком в России, запустившим инвестиционное приложение для подростков, и занять перспективную нишу. Для этого — исследовать зарубежные практики и адаптировать лучшие решения.
Решение:
- Изучение 6 международных инвестиционных сервисов для подростков.
- Анализ 10 ключевых пользовательских сценариев с учетом потребностей подростков и родителей.
- Формирование базы из 200+ лучших практик с конкретными механиками и скриншотами.
Результат:
- Полный обзор мировых решений и сценариев использования.
- Рекомендации по внедрению в российский рынок с учетом регуляторики и пользовательских ожиданий.
- Готовый бэклог решений для первого релиза приложения.
Цель: увеличить долю рынка сберегательных продуктов и укрепление финансовой стабильности, создав для этого свой бенчмарк цифрового опыта.
Решение:
- Анализ 7 банковских приложений и выявление зон роста.
- Проведение 16 юзабилити-тестирований с целевой аудиторией.
- Формирование системы оценки с учетом приоритетов заказчика.
Результат:
- Полный конкурентный анализ и рекомендации по улучшению сервиса.
- Чек-лист из 20 пользовательских задач для оценки цифрового опыта.
- Повторный срез рынка через 7 месяцев для измерения прогресса.
Цель: оценить текущее положение на рынке, выявить новых конкурентов и определить приоритетные направления для улучшения.
Решение:
- Аудит приложений конкурентов по авторскому бенчмарку.
- Формирование метрики цифрового опыта для сравнения сервисов.
- Разработка пошаговых рекомендаций по сокращению разрыва в UX.
Результат:
- Подтверждение гипотезы о наличии новых сильных конкурентов.
- Пополнение бэклога практиками, помогающими устранить отставание.
- Системный анализ конкурентов для своевременной корректировки стратегии и удержания лидерства.
Цель: улучшить клиентский опыт инвесторов, упростить онбординг и повысить вовлеченность пользователей.
Решение:
- Анализ клиентского пути и юзабилити-тестирование приложения.
- Создание персонализированного онбординга для разных сегментов пользователей.
- Внедрение индивидуальных предложений и улучшение карточек продуктов.
Результат:
- Увеличение конверсии в первую инвестицию в 3 раза.
- Рост числа пользователей и увеличение среднего чека в 4 раза.
- Признание приложения «Альфа-Капитал» лучшим в рейтинге пользовательского опыта.
Цель: увеличить вовлеченность и активность клиентов, снизить отток и увеличить продажи инвестиционных продуктов.
Решение:
- Анализ клиентского пути и выявление барьеров на этапах обучения, открытия счета и использования личного кабинета.
- Декомпозиция и улучшение ключевых сценариев взаимодействия с сервисом.
- Оптимизация интерфейсов и создание удобной навигации для пользователей.
Результат:
- Повышение конверсии через упрощение и улучшение цифровых сервисов.
- Увеличение активности пользователей через улучшение образовательного контента и процесса открытия счета.
- Улучшение цифрового опыта и повышение лояльности клиентов за счет персонализации и оптимизации интерфейса.
Июнь 2025 — итоги исследования на бесплатном митапе
- Как изменилась конкурентная расстановка.
- Какие решения участников можно применять в своей компании.
- Куда движется рынок.
Чтобы не пропустить анонс митапа, подпишитесь на наш Telegram.
