e-Finance User Index 2014

Первая волна исследования пользователей электронных финансов и платежных сервисов в России

2400 +

критериев оценки

3000 +

респондентов

В фокусе исследования — активность пользователей интернета в части пользования разными финансовыми продуктами и каналами банковского онлайн-обслуживания. Результаты анализа позволяют оценить социо-демографический профиль аудитории, распределение по устройствам, банкам и задачам.

В основе исследования лежит проведенный в октябре 2013 года онлайн-опрос более 3000 российских интернет-пользователей, проживающих в городах России любого размера.

Дистанционное банковское обслуживание

68,7% пользователей интернета в России отметили, что используют хотя бы один из сервисов дистанционного банковского обслуживания: интернет-банк, мобильный банк или SMS-банк — это 19,4 млн человек.

Больше половины из этих людей отметили, что используют как минимум два разных типа сервисов ДБО (например, интернет-банк и мобильный банк). А каждый четвертый — сразу три разных типа сервисов ДБО.

Интернет-банком для физических лиц пользуется 54,6% российской интернет-аудитории или 15,4 млн человек, мобильным банком — 38% (10,8 млн человек), а SMS-банком 34,3% (9,7 млн человек).

Интернет-банкинг 1/2

Интернет-банкинг является наиболее популярным финансовым сервисом в российском интернете.

Наиболее популярная система интернет-банкинга в России — Сбербанк Онлайн — три четверти всех пользователей интернет-банков отметили, что используют интернет-банк Сбербанка.

Второе и третье место по популярности занимают, соответственно, системы Альфа-Клик Альфа-Банка и Телебанк ВТБ24, уступая аудитории Сбербанк Онлайн в пять раз.

Среди десяти наиболее популярных интернет-банков отсутствуют системы таких крупных розничных банков, как Росбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк, что в целом может свидетельствовать как об особенностях клиентской базы соответствующих банков, так и о качестве их дистанционных сервисов.

Напротив, в десятке наиболее популярных интернет-банков оказались сервисы ТКС Банка и Связного Банка — банков, делающих большую ставку на онлайн-обслуживании розничных клиентов.

Интернет-банкинг 2/2

В среднем около 20% пользователей интернет-банков начали ими пользоваться в течение года — самые популярные интернет-банки (в том числе Сбербанк Онлайн) демонстрируют примерно одинаковую долю «новичков». Из общей картины выбиваются интернет-банки ТКС Банка и Промсвязьбанка, среди пользователей которых доля новичков составила около 30%, и интернет-банк Хоум Кредит Банка, пользоваться которым за последний год начала почти половина существующей аудитории интернет-банка.

Около половины пользователей интернет-банков заходят в интернет-банк раз в неделю или чаще. От средней частоты пользования заметно отличаются показатели интернет-банков Хоум Кредит Банка и Промсвязьбанка — доля активных пользователей среди аудитории этих интернет-банков заметно ниже среднего.

Электронные кошельки

56,6% пользователей интернета в России указали, что пользуются хотя бы одним электронным кошельком. При этом 34,4% отметили, что пользуются кошельком WebMoney, 32,3% — Яндекс.Деньгами. QIWI Кошелек используют 24,6% российских интернет-пользователей, а 9,7% указали, что пользуются платежной системой PayPal — это около 2,7 млн человек.

Меньше половины пользователей электронных кошельков за месяц совершили хотя бы одну платежную операцию с помощью электронного кошелька: оплачивали покупку в интернет-магазине (в том числе за электронные товары, билеты), мобильную связь, доступ в интернет или другие абонентские услуги, оплачивали штрафы, налоги или иные платежи в бюджет РФ или совершали переводы через электронный кошелек.

Платежи в интернете
  1. 19,6 млн пользователей

    Cовершали хотя бы одно платежное действие в интернете за последний месяц: оплатили товар или услугу, совершили денежную операцию одним из электронных способов (банковской картой онлайн, через интернет-банк, мобильный банк или электронный кошелек).

  2. 14,1 млн пользователей

    Оплачивали коммерческие или государственные услуги через интернет за последний месяц.

  3. 12,7 млн пользователей

    Оплатили за месяц хотя бы одну покупку в интернет-магазинах электронным способом (это 62,8% тех людей, кто вообще совершал покупки в интернете).

Пол и возраст
онлайн-плательщиков

Структура аудитории, совершающей платежи, переводы и иные денежные операции онлайн, в целом не сильно зависит от конкретного используемого инструмента.

Наиболее заметно выделяется аудитория плательщиков через электронные кошельки — доля мужчин среди них превышает долю женщин, в то время как распределение плательщиков, использующих интернет-банк или мобильный банк, практически повторяет распределение по полу всей интернет-аудитории с небольшим перевесом в пользу женщин.

По возрастному составу аудитория плательщиков через электронные кошельки похожа на аудиторию интернета в целом с небольшим перевесом в пользу людей в возрасте до 25 лет. Для аудитории плательщиков через интернет-банк и мобильный банк характерна более значительная доля людей в возрасте 25-34 года.

Уровень дохода
онлайн-плательщиков

Плательщики, использующие любые инструменты онлайн платежей, являются более состоятельными людьми, чем средний интернет- пользователь.

При этом структуры плательщиков через интернет-банк и электронный кошелек по доходу практически совпадают. А структура плательщиков, пользующихся мобильным банком, имеет заметный перекос в сторону наиболее состоятельных россиян — доля людей с доходом выше 50 тысяч рублей среди пользователей мобильных банков в полтора раза больше по сравнению с аналогичной долей среди всех интернет-пользователей.

География аудитории
онлайн-плательщиков

Общая структура онлайн-плательщиков по географии проживания характерна небольшим перекосом в пользу жителей Москвы за счет меньшей доли жителей небольших городов. При этом для пользователей, совершающих платежи через электронные кошельки, эти различия наименее заметны.

Наибольший перекос в пользу крупных городов имеет аудитория плательщиков через мобильный банк — доля городов- миллионеров (включая Москву и Санкт- Петербург) среди них составляет ровно 50%, тогда как среди всех интернет- пользователей жители городов- миллионеров составляют менее 45%.

Финансовые и платежные сервисы
в мобильном пространстве
  1. 15,7 млн россиян

    Пользуются интернет-банком, мобильным банком, SMS-банком или электронным кошельком с мобильного устройства (мобильного телефона, смартфона или планшета). Из них 10,8 млн человек пользуются мобильным банком, SMS-банком — 9,7 млн человек, интернет-банком на мобильном устройстве — 5,9 млн человек, электронным кошельком на мобильном устройстве — 4,8 млн человек.

  2. 6,6 млн человек

    Совершают за месяц хотя бы одну платежную операцию онлайн с мобильного устройства – это 33,6% от общего числа онлайн-плательщиков.

Выборка респондентов

3145 респондентов

Выборка репрезентуетсуточную интернет-аудиторию в возрасте от 18 до 64 лет, проживающую в российских городах с населением от 100 тысяч человек. Генеральная совокупность —28,3 млн человек.

Для формирования репрезентативной выборки при наборе респондентов устанавливались квоты по полу, возрасту, уровню дохода и месту проживания (размер города и федеральный округ). Квоты определялись на основе публичных данных о структуре аудитории интернета в России из исследований компаний ФОМ и TNS.

Особенности анкеты

Анкета опроса включает в себя 88 вопросов, которые в совокупности дают более 2400 параметров по каждому респонденту.

Анкета включает в себя следующие блоки вопросов:

  1. Социо-демографические характеристики
  2. Пользование интернетом
  3. Пользование банковскими продуктами
  4. Знание и пользование ДБО и электронных денег
  5. Покупки в интернет-магазинах
  6. Оплата услуг, платежи в бюджет РФ, денежные операции и переводы
  7. Банковские неплатежные операции
  8. Управление личными финансами (PFM)
Погрешность измерения

Все представленные в отчете данные являются оценками реальных значений

Для рассчитанной метрики в размере 50% от выборки погрешность измерения с 95% вероятностью составит +/-3,5%. То есть, реальное значение будет лежать в интервале от 48,3% до 51,7%.

Для метрики в размере 1% от выборки погрешность с 95% вероятностью составит +/-35%. Реальное значение будет лежать в пределах от 0,65% до 1,35%.