Business Banking Fees Monitoring 2019 Q2
Аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса.
22

российских банка

5

компаний

ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2C, компания B2B и оптовый закупщик за рубежом

В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для пяти компаний сегмента малого бизнеса.

Данные актуальны на конец июня 2019 года.

РКО и работа с валютой
становятся дороже

АК Барс Банк, Уралсиб, Сбербанк, ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк

В АК Барс Банке подорожали открытие расчетного счета в валюте и валютный контроль. Увеличилась комиссия и при выдаче наличных на зарплату.

Стоимость валютных переводов повысилась в АК Барс Банке, ВТБ и в Банке Уралсиб.

Банк Открытие, Промсвязьбанк и Банк Уралсиб подняли стоимость переводов физлицам.

В Промсвязьбанке и Сбербанке выросла комиссия за выдачу наличных как в кассе, так и по корпоративной карте.

Некоторые банки снижают цены

Банк Авангард, Точка Банк, Модульбанк

Обслуживание корпоративной карты в Банке Авангард и авансовый платеж за 12 месяцев в Модульбанке стали дешевле. В Банке Точка дешевле стало открытие счета с оформлением документов.

Новые пакеты услуг
  1. АК Барс Банк запустил пакет «Простой»

    Пакет предназначен для начинающих предпринимателей. По его условиям обслуживание расчетного счета бесплатное, а исходящий платеж юридическим лицам стоит 100 рублей.

  2. Совкомбанк перезапустил старые тарифы

    Новые тарифы называются «Старт», «Мастер» и «Успех». По наполнению и стоимости они практически не отличаются от тарифов «Вместе», «Стартовый» и «Дистанционный».

Изменения в существующих пакетах
  1. Тинькофф Банк

    В пакете «Премиум» на тарифе «Профессиональный» появились услуги для ведения ВЭД. По его условиям комиссии за платежи и валютный контроль составляют 0,1%, а по условиям тарифа — 0,15%. Стоимость пакета не изменилась.

  2. Модульбанк

    Теперь тариф «Стартовый» действует только первые 3 месяца после открытия счета. Через три месяца клиента переводят на тариф «Оптимальный», где обслуживание счета стоит 690 рублей в месяц, а платежное поручение в другой банк – 19 рублей.

Подход к тарификации эквайринга меняется
  1. Модульбанк

    Теперь размер комиссии будет определяться по индивидуальному запросу в банк. До изменений ставки варьировались в зависимости от пакета услуг РКО и вида деятельности.

  2. ВТБ

    Теперь тариф по эквайрингу «Малый бизнес» подключается только к тарифу РКО «Бизнес-касса». Ранее он был доступен для любого пакета услуг.

  3. Банк Открытие

    Специальные ставки действуют на тарифах «Первый шаг», «Быстрый рост», «Свое дело», если у клиента есть собственный терминал и оборот по нему не больше 400 000 рублей в месяц.

Тарифы на эквайринг становятся выше
  1. ОТП Банк

    Комиссия по эквайрингу увеличилась на 0,2%. При объеме эквайринга до 350 000 рублей теперь взимается 2,3%, до 700 000 рублей — 2,2%, свыше 700 000 рублей — 2,15%.

  2. Совкомбанк

    Ранее в банке была фиксированная комиссия 2,3%. Теперь она зависит от тарифа и может быть 1,9%, 2,3% или 2,6%. Стоимость подключения терминала также зависит от тарифа и варьируется от 0 до 2 990 рублей.

  3. Райффайзенбанк

    Теперь при покупке или аренде терминала турфирмы будут платить 2,5%, клубы — 2,3%. Для вендинговых автоматов ставка 2,7% будет действовать только при покупке. Ранее была единая комиссия – 1,99%.

Акции банков при подключении торгового эквайринга
  1. Альфа-Банк предлагает фиксированную ставку 1%

    По условиям тарифа 1% взимается по эквайрингу и еще 1% за поступления средств на счет. То есть реальная ставка составляет 2%, это сопоставимо с обычными условиями: от 1,9 до 2,1%. Акция доступна при открытии расчетного счета на тарифе «Просто 1%» до 3 сентября 2019 г.

  2. В Банке Точка терминал можно купить за 1 рубль

    При открытии первого расчетного счета на тарифе «Все лучшее сразу» и подключении услуги «Торговый эквайринг» с опцией «Онлайн зачисление» клиент может купить стационарный терминал по 1 рублю вместо 12 000 рублей.

Для кого актуален расчет

ИП фрилансер

Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1-7
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Веста Банк
    Тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Дело Банк
    Тариф Выгодный старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес Старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Совкомбанк
    Тариф Мой выбор пакет «Велосипедист»
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк УБРиР
    Тариф Промо
    Сумма платежей в первый год 0
  • 8
    Банк Банк Открытие
    Тариф Первый шаг
    Сумма платежей в первый год 894
  • 9
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 2 940
  • 10
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 4 410
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 11
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 136
  • 12
    Банк Точка Банк
    Тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 5 400
  • 13
    Банк Росбанк
    Тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 8 730
  • 14
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 15
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Стартовый онлайн
    Сумма платежей в первый год 9 480
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 9 950
  • 17
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 200
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк Уралсиб
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 14 400
  • 18
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 16 390
  • 19
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 16 700
  • 20
    Банк ОТП Банк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 20 279
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 21 320
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 23 880
  • 22
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 26 100
В исследовании принял участие ДелоБанк

Бесплатное обслуживание при минимальном наборе услуг

Такие условия в ДелоБанке доступны на тарифе «Выгодный старт»: нет платы за открытие и ведение расчетного счета и интернет банк, 150 000 рублей можно бесплатно перевести на свою карту физлица.

Для фрилансеров тарифы
не изменились

Тарифы остались на прежнем уровне

Значимых изменений стоимости обслуживания микробизнесе произошло за исключением того, что в мониторинге принял участие ДелоБанк.

Для кого актуален расчет

Торговая точка

Небольшой магазин, ежемесячная выручка – 200 тысяч рублей наличными и 300 тысяч по торговому эквайрингу. Из этой суммы 150 тысяч ИП переводит на свой счет физлица, совершает 12 платежей по закупке товара, оплате аренды и другим операционным расходам.

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Дело Банк
    Тариф Активный рост
    Сумма платежей в первый год 83 904
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой, пакет «Межбанки без комиссии»
    Сумма платежей в первый год 86 030
  • 3
    Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 89 110
  • 4
    Банк Точка Банк
    Тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 89 880
  • 5
    Банк УБРиР
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 90 347
  • 6
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 90 742
  • 7
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 91 752
  • 8
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 94 420
  • 9
    Банк Росбанк
    Тариф Красный
    Сумма платежей в первый год 95 628
  • 10
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 95 692
  • 11
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 95 706
  • 12
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес-лайт
    Сумма платежей в первый год 99 790
  • 13
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 102 430
  • 14
    Банк Совкомбанк
    Тариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»
    Сумма платежей в первый год 102 971
  • 15
    Банк Банк Открытие
    Тариф Быстрый рост
    Сумма платежей в первый год 109 856
  • 16
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 110 756
  • 17
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 112 762
  • 18
    Банк ОТП Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 112 860
  • 19
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 116 530
  • 21
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Лайт
    Сумма платежей в первый год 126 577
  • 22
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 127 008
Лучшие условия

ДелоБанк

Банк предлагает пакет услуг «Активный рост» с бесплатным онлайн-банкингом, корпоративной картой, переводами физическим лицам до 150 000 рублей. В пакете 15 межбанковских переводов юрлицам будут бесплатны, далее — 25 рублей.

Для клиентов с объемом эквайринга 300 000 рублей ДелоБанк устанавливает комиссию 1,8% с ежемесячной арендой за единицу оборудования в 500 рублей.

Торговый эквайринг стал дороже

Банк Открытие, Модульбанк

Во втором квартале 2019 года многие банки изменили условия по торговому эквайрингу в сторону удорожания, из-за чего стоимость обслуживания торговой точки в целом по рынку увеличилась.

Модульбанк и Банк Открытие, которые в 1 квартале 2019 года занимали 2 и 3 места рейтинга соответственно, изменили ставки по эквайрингу и во 2 квартале стали заметно дороже для небольших торговых точек.

Для кого актуален расчет

Компания B2B

Оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн – на аренду и расходные материалы (30 платежей).

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 12 576
  • 2
    Банк Банк Открытие
    Тариф Свое дело
    Сумма платежей в первый год 15 714
  • 3
    Банк УБРиР
    Тариф Бизнес-Класс 12
    Сумма платежей в первый год 17 409
  • 4
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Бизнес-выбор «Классик»
    Сумма платежей в первый год 18 608
  • 5
    Банк Точка Банк
    Тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 20 880
  • 6
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 21 720
  • 7
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 21 766
  • 8
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 21 776
  • 9
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 22 440
  • 10
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 25 900
  • 11
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 29 150
  • 12
    Банк ОТП Банк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 30 819
  • 13
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Платежный
    Сумма платежей в первый год 31 449
  • 14
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 33 130
  • 15
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес касса
    Сумма платежей в первый год 33 598
  • 16
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес 24х7
    Сумма платежей в первый год 37 990
  • 17
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 39 500
  • 18
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 58 270
  • Стоимость от 62004 до 254004 ДелоБанк
    Тариф Активный рост
    Сумма платежей в первый год 62 004
  • 19
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 76 920
  • 20
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 82 120
  • 21
    Банк Совкомбанк
    Тариф Мастер пакет «30 платежей»
    Сумма платежей в первый год 255 300
Лучшие условия

Веста Банк, Банк Открытие, УБРиР

Низкая стоимость обслуживания и платежей, бесплатный зарплатный проект позволяют банкам удерживать лидирующие позиции.

Бесплатный зарплатный проект

АК Барс Банк

Для компании с численностью 20 сотрудников и ФОТ 2 млн рублей АК Барс Банк предлагает бесплатный зарплатный проект, благодаря чему общая стоимость обслуживания компаний B2B уменьшилась на 70%.

Зарплатный проект в ДелоБанке

Для компаний применяются индивидуальные условия

ДелоБанк участвует в рейтинге без места, потому что получить предложение по зарплатному проекту здесь можно только после запуска процесса открытия счета и предоставления соответствующих документов.

Расчет произведен по экспертной оценке условий с вилкой от 0,2% до 1%, где 0,2% комиссия ДелоБанка, установленная до марта 2019 за переводы заработной платы и 1% — максимальная комиссия на рынке среди исследуемых банков.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
22 банка приняли участие в исследовании
  1. 1. Самые популярные банки для бизнеса

    ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.


  2. 2. По собственной инициативе

    В исследовании приняли участие 2 банка.


Сбор и анализ данных
  1. 1. Открытые источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.

  2. 2. Тайный покупатель

    Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.

  3. 3. Расчет суммы

    Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.

Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.

Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.

Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
  • Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
  • Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
  • Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.