Business Banking Fees Monitoring 2019 Q1
Аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса.
21

российский банк

5

компаний

ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2C, компания B2B и оптовый закупщик за рубежом

В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге для пяти компаний сегмента малого бизнеса.

Данные актуальны на начало марта 2019 года.

Для кого актуален расчет

ИП фрилансер

Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1-6
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля! Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Веста Банк
    Тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Совкомбанк
    Тариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк УБРиР
    Тариф Все просто!
    Сумма платежей в первый год 0
  • 7
    Банк Банк Открытие
    Тариф Первый шаг
    Сумма платежей в первый год 894
  • 8
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 2 940
  • 9
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 4 410
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 10
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 160
  • 11
    Банк Точка Банк
    Тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 5 400
  • 12
    Банк Росбанк
    Тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 8 730
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 14
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Стартовый онлайн
    Сумма платежей в первый год 9 480
  • 15
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 9 950
  • 16
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 200
  • 17
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 16 390
  • 18
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Лайт
    Сумма платежей в первый год 20 088
  • 19
    Банк ОТП Банк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 20 279
  • 20
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 21 320
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 23 880
  • 21
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 26 100
Самые выгодные банки
в Санкт-Петербурге
  • 1-6
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Веста Банк
    Тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Совкомбанк
    Тариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк УБРиР
    Тариф Все просто!
    Сумма платежей в первый год 0
  • 7
    Банк Банк Открытие
    Тариф Первый шаг
    Сумма платежей в первый год 894
  • 8
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 2 940
  • 9
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 4 410
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 10
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 160
  • 11
    Банк Точка Банк
    Тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 5 400
  • 12
    Банк Росбанк
    Тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 8 730
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 14
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Стартовый онлайн
    Сумма платежей в первый год 9 480
  • 15
    Банк ОТП Банк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 9 942
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 9 950
  • 17
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 200
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк Уралсиб
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 14 400
  • 18
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 16 390
  • 19
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 19 740
  • 20
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Лайт
    Сумма платежей в первый год 20 088
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 21 320
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 23 880
Бесплатное обслуживание

Веста, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, УБРиР, Уралсиб

В этих банках не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета и интернет-банка, а также за переводы 100 000 рублей на свой счет физ. лица. Обслуживание в банке Уралсиб бесплатно в случае, если расчетный счет открыт менее полугода назад, иначе — 14 400 рублей в год.

Крупные банки снижают стоимость

Альфа-Банк, Россельхозбанк

Россельхозбанк снизил стоимость переводов на свой счет физического лица. За счет этого общая стоимость обслуживания снизилась на треть, но он все равно остается одним из самых дорогих банков для фрилансеров.

Заметно дешевле – на четверть – стал Альфа-Банк, благодаря тому, что ввел авансовую плату за обслуживание пакета на тарифе «На старт». Теперь он предлагает более выгодные условия, чем Модульбанк и Точка Банк.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Для кого актуален расчет

Компания B2C

Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 900 тысяч рублей наличными и 1 млн рублей по торговому эквайрингу. Из этой суммы 500 тысяч рублей идет на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн рублей на аренду и расходные материалы (40 платежей).

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк УБРиР
    Тариф Бизнес-Класс 12
    Сумма платежей в первый год 239 097
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Профессиональный
    Сумма платежей в первый год 251 530
  • 3
    Банк Точка Банк
    Тариф Всё лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 253 080
  • 4
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-касса
    Сумма платежей в первый год 255 298
  • 5
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Платежный
    Сумма платежей в первый год 258 660
  • 6
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 258 906
  • 7
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Торговый
    Сумма платежей в первый год 263 929
  • 8
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный, опция «Розница»
    Сумма платежей в первый год 265 344
  • 9
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес 24х7
    Сумма платежей в первый год 267 790
  • 10
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 271 000
  • 11
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 278 650
  • 12
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Розничный
    Сумма платежей в первый год 282 250
  • 13
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 282 816
  • 14
    Банк ОТП Банк
    Тариф Торговый
    Сумма платежей в первый год 283 740
  • 15
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 289 156
  • 16
    Банк Банк Открытие
    Тариф Своё дело
    Сумма платежей в первый год 298 806
  • 17
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 308 776
  • 18
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 317 760
  • 19
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 322 010
  • 20
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 334 120
  • 21
    Банк Совкомбанк
    Тариф Стартовый, пакет «30 платежей»
    Сумма платежей в первый год 363 160
Самые выгодные банки
в Санкт-Петербурге
  • 1
    Банк УБРиР
    Тариф Бизнес-Класс 12
    Сумма платежей в первый год 239 097
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Профессиональный
    Сумма платежей в первый год 251 530
  • 3
    Банк Точка Банк
    Тариф Всё лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 253 080
  • 4
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-касса
    Сумма платежей в первый год 255 298
  • 5
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 255 370
  • 6
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Платежный
    Сумма платежей в первый год 258 660
  • 7
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 258 906
  • 8
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный, опция «Розница»
    Сумма платежей в первый год 265 344
  • 9
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес 24х7
    Сумма платежей в первый год 267 790
  • 10
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 268 600
  • 11
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Розничный
    Сумма платежей в первый год 282 250
  • 12
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 282 816
  • 13
    Банк ОТП Банк
    Тариф Торговый
    Сумма платежей в первый год 285 180
  • 14
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Торговый
    Сумма платежей в первый год 287 929
  • 15
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 293 650
  • 16
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 309 276
  • 17
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 310 120
  • 18
    Банк Банк Открытие
    Тариф Своё дело
    Сумма платежей в первый год 310 806
  • 19
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 311 956
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 317 400
  • 21
    Банк Совкомбанк
    Тариф Стартовый, пакет «30 платежей»
    Сумма платежей в первый год 363 160
Самые выгодные банки

УБРиР, Тинькофф Банк, Точка Банк

Несмотря на повышение стоимости торгового эквайринга и подорожание других статей обслуживания, УБРиР остается самым выгодным банком для B2C компаний.

На втором месте – Тинькофф Банк с тарифом «Профессиональный».

Точка Банк занимает третье место с тарифом «Всё лучшее сразу», по условиям которого клиент платит только за РКО и торговый эквайринг, а остальные услуги предоставляются бесплатно.

Корректировка стоимости зарплатного проекта

Тенденции рынка

Если в компании B2B по некоторым банкам увеличились комиссии за перевод заработной платы, то для компании сегмента B2C с меньшим объемом ФОТ комиссии стали меньше.

В Газпромбанке комиссия по зарплатному проекту снизилась на 0,15% до 0,25%, Россельхозбанк ранее давал комиссию 1%, сейчас - 0%. Сбербанк снизил комиссию на 0,05% до 0,15%.

Для кого актуален расчет

Оптовая компания

Ежемесячная выручка 8,5 млн рублей по безналичному расчету: 5,5 млн идет на закупку товара (из них 4 млн рублей - за рубежом), 600 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 500 т.р. на аренду и расходные материалы (60 платежей).

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 140 676
  • 2
    Банк УБРиР
    Тариф УБРиР
    Сумма платежей в первый год 152 689
  • 3
    Банк Точка Банк
    Тариф Всё лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 161 112
  • 4
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 165 624
  • 5
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Валютный
    Сумма платежей в первый год 194 528
  • 6
    Банк Банк Открытие
    Тариф Весь мир
    Сумма платежей в первый год 208 226
  • 7
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Бизнес выбор, бизнес-линия «Классик»
    Сумма платежей в первый год 214 856
  • 8
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Продвинутый
    Сумма платежей в первый год 215 818
  • 9
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 218 520
  • 10
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Весь мир (ВЭД)
    Сумма платежей в первый год 223 798
  • 11
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Без границ
    Сумма платежей в первый год 226 118
  • 12
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 226 832
  • 13
    Банк ОТП Банк
    Тариф ВЭД
    Сумма платежей в первый год 230 092
  • 14
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 246 780
  • 15
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Платёжный +100
    Сумма платежей в первый год 249 131
  • 16
    Банк Совкомбанк
    Тариф Дистанционный пакет «50 платежей»
    Сумма платежей в первый год 261 824
  • 17
    Банк ВТБ
    Тариф ВЭД
    Сумма платежей в первый год 269 456
  • 18
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 287 610
  • 19
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 301 566
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 303 382
Самые выгодные банки
в Санкт-Петербурге
  • 1
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 140 676
  • 2
    Банк УБРиР
    Тариф Бизнес-класс 12
    Сумма платежей в первый год 152 689
  • 3
    Банк Точка Банк
    Тариф Всё лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 161 112
  • 4
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 165 624
  • 5
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Валютный
    Сумма платежей в первый год 194 528
  • 6
    Банк Банк Открытие
    Тариф Весь мир
    Сумма платежей в первый год 208 226
  • 7
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Бизнес выбор, бизнес-линия «Классик»
    Сумма платежей в первый год 214 856
  • 8
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Продвинутый
    Сумма платежей в первый год 215 818
  • 9
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Платежный
    Сумма платежей в первый год 215 988
  • 10
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 218 520
  • 11
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 223 232
  • 12
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Без границ
    Сумма платежей в первый год 229 718
  • 13
    Банк ОТП Банк
    Тариф ВЭД
    Сумма платежей в первый год 230 092
  • 14
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 246 780
  • 15
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Платёжный +100
    Сумма платежей в первый год 249 131
  • 16
    Банк Совкомбанк
    Тариф Дистанционный пакет «50 платежей»
    Сумма платежей в первый год 261 824
  • 17
    Банк ВТБ
    Тариф ВЭД
    Сумма платежей в первый год 269 456
  • 18
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 287 610
  • 19
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 301 566
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 303 382
Самые выгодные банки

Веста Банк, Точка, УБРиР

Лучшие условия для оптовых компаний предлагает Веста Банк: низкая стоимость РКО и ВЭД, межбанковская платёжка стоит 20 рублей.

УБРиР занимает второе место за счет взимания комиссий за открытие и ведение валютного счёта и постановку контракта на учёт.

Точка Банк занимает третье место: высокая стоимость открытия и обслуживания расчётного счёта компенсируется различными бесплатными услугами.

Самые дорогие банки

Газпромбанк, Россельхозбанк

Самые дорогие банки для оптовой компании – по-прежнему Газпромбанк и Россельхозбанк. Оба взимают плату за интернет-банк, у них нет бесплатного пакета платежей, как в других банках.

Стоимость ВЭД в обоих банках в 2 раза дороже, чем в Веста Банке и в полтора раза дороже среднего значения по рынку.

24 банка приняли участие в исследовании
  1. 1. Самые популярные банки для бизнеса

    ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.

  2. 2. По собственной инициативе

    4 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 3 отказались от публикации результатов.

Сбор и анализ данных
  1. 1. Открытые источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.

  2. 2. Тайный покупатель

    Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.

  3. 3. Расчет суммы

    Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.

Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.

Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.

Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
  • Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
  • Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
  • Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.