Business Banking Fees Monitoring 2018 Q3
Аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса.
22

российских банка

5

компаний

ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2C, компания B2B и розничный магазин

В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для пяти компаний сегмента малого бизнеса. Информация о тарифах в Санкт-Петербурге доступна в полном отчете.

Данные актуальны на начало сентября 2018 года.

Бесплатное обслуживание

Бесплатное обслуживание есть в 10 банках

Все больше банков предлагают клиентам тарифы с бесплатным открытием, ведением счета и обслуживанием интернет-банка. На сентябрь 2018 года тарифы с описанными условиями есть у половины исследованных банков.

Тарифы «под 1%»

Основные услуги становятся бесплатными

Все больше банков внедряют тариф «под 1%», где основные статьи бесплатны, а все поступающие на счет средства облагаются комиссией 1%. Такие тарифы уже есть в Банке Возрождение, Точка Банке, Промсвязьбанке и Альфа-Банке.

Особые условия по эквайрингу

Предложение доступно на определенных тарифах

ЮниКредит Банк предлагает индивидуальные условия на тарифе «Розничный», ВТБ на тарифе «Бизнес касса», УБРиР на тарифах «Эквайринг» и «Эквайринг – Все просто!».

Альфа-Банк, который ранее предоставлял торговый эквайринг через компанию UCS, в третьем квартале 2018 года в рамках пилотного проекта предлагает собственный торговый эквайринг.

Для кого актуален расчет

ИП фрилансер

Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1-3
    Банк Веста Банк
    Тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк УБРиР
    Тариф Все просто!
    Сумма платежей в первый год 0
  • 4-5
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 500
  • Банк Совкомбанк
    Тариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»
    Сумма платежей в первый год 500
  • 6
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес Старт
    Сумма платежей в первый год 2 499
  • 7
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 2 940
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 8
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 160
  • 9
    Банк Точка Банк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 400
  • 10
    Банк Банк Открытие
    Тариф Промо
    Сумма платежей в первый год 5 670
  • 11
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 5 880
  • 12
    Банк Росбанк
    Тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 8 730
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 14
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Стартовый онлайн
    Сумма платежей в первый год 9 480
  • 15
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 10 910
  • 16
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 195
  • 17
    Банк Бинбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 12 050
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк Уралсиб
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 14 900
  • 18
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 16 386
  • 19
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Лайт
    Сумма платежей в первый год 20 088
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 23 880
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 28 600
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 30 550
Банки снижают стоимость для ИП

Появляются новые выгодные тарифы

За лето стоимость банковского обслуживания ИП-фрилансера снизилась в шести банках.

В УБРиР, Совкомбанке, АК Барс Банке и Росбанке это произошло за счёт появления новых тарифных планов, в Бинбанке и Модульбанке за счёт снижения стоимости РКО действующих тарифов.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Для кого актуален расчет

Компания B2C

Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 1.3 млн рублей наличными и 500 тысяч рублей по торговому эквайрингу. Из этой суммы 600 т.р. идет на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн на аренду и расходные материалы (20 платежей).

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 134 376
  • 2
    Банк Точка Банк
    Тариф Идеальный
    Сумма платежей в первый год 139 200
  • 3
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 140 076
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 143 195
  • 5
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Кассовый
    Сумма платежей в первый год 144 520
  • 6
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 146 784
  • 7
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 147 850
  • 8
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес 24х7
    Сумма платежей в первый год 152 450
  • 9
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Профессиональный
    Сумма платежей в первый год 155 458
  • 10
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-касса
    Сумма платежей в первый год 158 694
  • 11
    Банк Бинбанк
    Тариф Торговля
    Сумма платежей в первый год 162 720
  • 12
    Банк Банк Открытие
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 164 511
  • 13
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Розничный
    Сумма платежей в первый год 167 050
  • 14
    Банк УБРиР
    Тариф Эконом
    Сумма платежей в первый год 172 038
  • 15
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 172 930
  • 16
    Банк Росбанк
    Тариф Красный
    Сумма платежей в первый год 174 744
  • 17
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Старт Онлайн
    Сумма платежей в первый год 177 200
  • 18
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 185 670
  • 19
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Оптимум
    Сумма платежей в первый год 189 571
  • 20
    Банк Совкомбанк
    Тариф Мой выбор, пакет «Велосипедист»
    Сумма платежей в первый год 225 965
  • 22
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 303 580
Лучшие условия

Альфа-Банк, Точка Банк

Тариф «На старт» Альфа-Банка предлагает самые выгодные условия: невысокая стоимость РКО, бесплатное внесение наличных, интернет-банк и зарплатный проект, среднерыночные условия по эквайрингу.

Точка Банк переместился с первого места на второе за счёт появления комиссии на внесение наличных на тарифе «Идеальный» (ранее было бесплатно) и высокой стоимости РКО.

Для кого актуален расчет

Розничный магазин

Ежемесячная выручка 5,8 млн рублей наличными и 2,5 млн через торговый эквайринг. 6 млн идет на закупку товара (из них 4,2 млн — за рубежом), 500 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 300 т.р. на аренду и расходные материалы (40 платежей).

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 681 984
  • 2
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 704 205
  • 3
    Банк УБРиР
    Тариф Бизнес-комплект 12
    Сумма платежей в первый год 733 809
  • 4
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Без границ
    Сумма платежей в первый год 756 143
  • 5
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Весь мир (ВЭД)
    Сумма платежей в первый год 759 349
  • 6
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Профессиональный
    Сумма платежей в первый год 760 562
  • 7
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 818 253
  • 8
    Банк Точка Банк
    Тариф Идеальный
    Сумма платежей в первый год 846 557
  • 9
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Бизнес выбор, бизнес-линия «Классик»
    Сумма платежей в первый год 851 197
  • 10
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Розничный
    Сумма платежей в первый год 884 136
  • 11
    Банк Бинбанк
    Тариф Стратегия
    Сумма платежей в первый год 885 724
  • 12
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Торговый
    Сумма платежей в первый год 893 961
  • 13
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-касса
    Сумма платежей в первый год 895 669
  • 14
    Банк Банк Открытие
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 940 472
  • 15
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Валютный
    Сумма платежей в первый год 944 449
  • 16
    Банк Росбанк
    Тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 948 570
  • 17
    Банк Совкомбанк
    Тариф Стартовый
    Сумма платежей в первый год 955 518
  • 18
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 990 426
  • 20
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 1 124 275
Лучшие условия

Модульбанк

Самый выгодный банк для розничного магазина — Модульбанк. В нем появилась возможность снизить стоимость обслуживания при авансовой оплате за год вперед.

В опции «Розница» ставка по торговому эквайрингу снизилась. Платежные терминалы стали дешевле, и теперь их можно арендовать.

Банки обновляют тарифы

Точка Банк, Тинькофф Банк, Уралсиб

Точка Банк и Тинькофф Банк стали заметно дороже после обновления тарифных справочников за счет появления комиссии за внесение наличных, а Банк Уралсиб за счет введения нового тарифа поднялся с 8 места на 5.

21 банк принял участие
в исследовании
  1. 1. Самые популярные банки для бизнеса

    ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.


  2. 2. По собственной инициативе

    2 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 1 отказался от публикации результатов.

Сбор и анализ данных
  1. 1. Открытые источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.

  2. 2. Тайный покупатель

    Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.

  3. 3. Расчет суммы

    Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.

Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.

Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.


Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
  • Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
  • Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
  • Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.