Business Banking Fees Monitoring 2018 Q2
Аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса.
22

российских банка

5

компаний

ИП-фрилансер, торговая точка, компания B2B, компания B2C и розничный магазин

В рамках мониторинга фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются два раза в месяц и распространяются по подписке. На основе собранных данных ежеквартально рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания в Москве для пяти компаний сегмента малого бизнеса.

Данные актуальны на конец июня 2018 года.

Для кого актуален расчет

ИП фрилансер

Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1-2
    Банк Веста Банк
    Тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 0
  • 3
    Банк Банк Эксперт
    Тариф Экономный Онлайн
    Сумма платежей в первый год 100
  • 4
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 500
  • 5
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес Старт
    Сумма платежей в первый год 2 499
  • 6
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 2 940
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 4 900
  • 7
    Банк Точка Банк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 400
  • 8
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 5 454
  • 9
    Банк Банк Открытие
    Тариф Промо
    Сумма платежей в первый год 5 670
  • 10
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 5 880
  • 11
    Банк Совкомбанк
    Тариф Вместе
    Сумма платежей в первый год 7 000
  • 12
    Банк УБРиР
    Тариф Эконом
    Сумма платежей в первый год 9 331
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 9 416
  • 14
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Стартовый онлайн
    Сумма платежей в первый год 9 480
  • 15
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 10 910
  • 16
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 11 150
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк Уралсиб
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 14 900
  • 17
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 16 350
  • 18
    Банк Росбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 17 350
  • 19
    Банк Бинбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 18 300
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 22 000
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 23 880
  • 22
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Старт Онлайн
    Сумма платежей в первый год 30 170
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 30 550
Банки с минимальной
стоимостью обслуживания

Веста Банк, Сбербанк, Банк Эксперт

Эти банки не взимают плату за открытие и ведение расчетного счета, использование интернет-банка и переводы на личную карту предпринимателя (в Веста Банке лимит бесплатных переводов составляет 300 000 рублей, а в Сбербанке 150 000 рублей).

Для кого актуален расчет

Торговая точка ИП

Небольшой магазин или кафе, где к оплате принимаются только наличные. Выручка 400 т.р. в месяц: половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 100 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица.

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 7 668
  • 2
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 8 190
  • 3
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 9 222
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Тинькофф Бнанк
    Тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 11 182
  • 4
    Банк Совкомбанк
    Тариф Стартовый
    Сумма платежей в первый год 11 900
  • 5
    Банк Банк Эксперт
    Тариф Оптимальный Онлайн
    Сумма платежей в первый год 14 227
  • 6
    Банк Точка Банк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 15 240
  • 7
    Банк Альфа-Банк
    Тариф На старт
    Сумма платежей в первый год 15 576
  • 8
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 16 070
  • 9
    Банк УБРиР
    Тариф Эконом
    Сумма платежей в первый год 16 917
  • 10
    Банк Сбербанк
    Тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 18 084
  • 11
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес старт
    Сумма платежей в первый год 19 191
  • 12
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 22 760
  • 13
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 24 356
  • 14
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 25 030
  • 15
    Банк Банк Открытие
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 25 446
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода Банк Уралсиб
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 28 022
  • 16
    Банк Росбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 29 090
  • 17
    Банк Бинбанк
    Тариф Базис
    Сумма платежей в первый год 32 832
  • 18
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-старт
    Сумма платежей в первый год 33 102
  • 19
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Стартовый онлайн
    Сумма платежей в первый год 35 280
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 39 520
  • 21
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Старт Онлайн
    Сумма платежей в первый год 41 690
  • Сумма для компаний, зарегистрированных более полугода ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 48 480
  • 22
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 50 190
Банки с минимальной
стоимостью обслуживания

Веста Банк, Модульбанк, Тинькофф Банк

Эти банки предлагают бесплатное обслуживание интернет-банка и не взимают комиссию за внесение наличных, что позволяет сэкономить до 25% стоимости годового обслуживания.

Для кого актуален расчет

Компания B2B

Оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн — на аренду и расходные материалы (30 платежей).

Самые выгодные банки
в Москве
  • 1
    Банк Тинькофф Банк
    Тариф Продвинутый
    Сумма платежей в первый год 17 850
  • 2
    Банк УБРиР
    Тариф Эконом
    Сумма платежей в первый год 18 868
  • 3
    Банк Точка Банк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 19 800
  • 4
    Банк Веста Банк
    Тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 21 588
  • 5
    Банк Альфа-Банк
    Тариф Электронный
    Сумма платежей в первый год 21 868
  • 6
    Банк Модульбанк
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 22 038
  • 7
    Банк Райффайзенбанк
    Тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 24 056
  • 8
    Банк Сбербанк
    Тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 25 168
  • 9
    Банк Банк Авангард
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 26 150
  • 10
    Банк Банк Открытие
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 26 478
  • 11
    Банк Бинбанк
    Тариф Базис
    Сумма платежей в первый год 27 780
  • 12
    Банк Росбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 29 070
  • 13
    Банк Банк Возрождение
    Тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 29 150
  • 14
    Банк Банк Уралсиб
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 29 930
  • 15
    Банк АК Барс Банк
    Тариф Старт Онлайн
    Сумма платежей в первый год 31 850
  • 16
    Банк ЮниКредит Банк
    Тариф Комфорт
    Сумма платежей в первый год 32 880
  • 17
    Банк ВТБ
    Тариф Бизнес-касса
    Сумма платежей в первый год 33 258
  • 18
    Банк Банк Эксперт
    Тариф Классический
    Сумма платежей в первый год 37 830
  • 19
    Банк Промсвязьбанк
    Тариф Бизнес-чек
    Сумма платежей в первый год 41 045
  • 20
    Банк Газпромбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 48 400
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 56 070
  • 22
    Банк Совкомбанк
    Тариф Стартовый
    Сумма платежей в первый год 259 700
Банки с минимальной
стоимостью обслуживания

Тинькофф Банк, УБРиР, Точка Банк

В этих банках не взимается комиссия за переводы в рамках зарплатного проекта, подключение и обслуживание интернет-банка. Кроме этого, в Тинькофф Банке и Точка Банке нет комиссии за выпуск и обслуживание корпоративных карт.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Самые дорогие банки
для малого бизнеса

Газпромбанк, Россельхозбанк

Самые дорогие банки для любого малого бизнеса — Россельхозбанк и Газпромбанк, где стоимость всех услуг заметно выше среднерыночной. Например, в Газпромбанке подключение интернет-банка стоит 1500 рублей, а обслуживание — 900 рублей ежемесячно, в то время как 12 банков предлагают эту услугу бесплатно и в целом на рынке прослеживается явная тенденция на отмену этой комиссии.

Открытие и обслуживание счета
становится бесплатным

В банках появляются новые тарифы

  • Веста Банк (Startup)
  • Банк Возрождение (Бизнес без лишних комиссий)
  • Модульбанк (Стартовый)
  • Промсвязьбанк (Бизнес старт)
  • Сбербанк (Легкий старт)
  • Совкомбанк (Вместе)
  • Точка Банк (Минимальный)
  • Банк Уралсиб (Начни с нуля!)
  • Банк Эксперт (Экономный онлайн)
Изменения тарифов
Альфа-Банк

Виртуальные корпоративные карты

Альфа-Банк начал выпуск виртуальных корпоративных карт. Их выпуск и обслуживание бесплатно, комиссия по внесению наличных на счет составляет 0,2%.

Изменения тарифов
Модульбанк

Процент на остаток и скидка на обслуживание

Появилась возможность получить процент на остаток по валютному счету и снизить стоимость обслуживания за счет авансового платежа на 6 месяцев. Бесплатные sms-уведомления остались только на тарифе «Безлимитный».

Изменения тарифов
Сбербанк

Обновление тарифной линейки

Теперь не открывают счета по тарифам: «Минимальный+», «Базис+», «Актив+», «Оптима+». На их основе были созданы «Удачный сезон», «Хорошая выручка» и «Активные расчеты». На всех тарифах изменились условия переводов физ.лицам со счета организации.

Изменения тарифов
Совкомбанк

Переводы заработной платы

Совкомбанк устранил ошибку в тарифном справочнике тарифа «Базовый» и изменил условия переводов заработной платы в рамках пакетов «Халва», «Базовый», «Лайт».

22 банка приняли участие в исследовании
  1. 1. Самые популярные банки для бизнеса

    ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс.

  2. 2. По собственной инициативе

    4 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 2 отказались от публикации результатов.


Сбор и анализ данных
  1. 1. Открытые источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все, что написано мелким шрифтом, со звездочками и под сносками.

  2. 2. Тайный покупатель

    Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.

  3. 3. Расчет суммы

    Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. Статьи, облагаемые НДС, для всех рейтингов были рассчитаны с учетом налога.

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.

Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.

Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.


Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
  • Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
  • Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.
  • Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.