Зарплатный проект 2017

Исследование продуктовых свойств зарплатных проектов и особенностей использования этой услуги малым бизнесом.

14

российских банков

3

группы

по удобству интернет-банка для управления зарплатным проектом

В рамках исследования оценивались преимущества зарплатного проекта для компаний, руководителей и сотрудников, стоимость услуги, удобство оформления и управления сервисом в интернет-банке или зарплатных модулях.

Данные о том, как функционирует зарплатный проект в rаждом банке, собирались в ходе глубинных интервью, методом тайного покупателя и кабинетно путем обследования интерфейсов интернет-банка.

Исследование проведено в феврале 2017 года.

Модель идеального пользовательского опыта

Модель идеального пользовательского опыта по работе с зарплатным проектом была сформирована по результатам интервью с директорами компаний и бухгалтерами, которые используют услугу или сознательно от нее отказались.

Для оценки банков в рамках исследования использовались не все параметры этой модели, потому что многие из них зависят от типа компании, количества сотрудников, ФОТ и других характеристик.

Оценка банка  отражает, насколько услуга зарплатного проекта соответствует модели идеального пользовательского опыта (100%).

Параметры «идеального» зарплатного проекта:

  • Все условия использования и точную стоимость услуги можно узнать на сайте банка.
  • Сотрудникам компании не нужно подписывать заявления до выпуска карт.
  • Поддерживается технология DirectBank для реестров на зачисление.
  • Экспорт реестров из 1С в интернет-банк без обработок.
  • В реестр можно включить счет в другом банке.
  • В интернет-банке можно сформировать реестр на зачисление ЗП, реестр на открытие счетов и выпуск карт, а также вести справочник сотрудников и повторить реестр на зачисление из истории.
Особенности рейтинга

Для исследования был составлен нестандартный рейтинг

Оценка в процентах отражает, насколько удобно в интернет-банке реализованы возможности управления зарплатным проектом. 100% — это оценка банка, в котором услуга зарплатного проекта соответствует модели идеального пользовательского опыта.

Оценки удобства интернет-банков для работы с зарплатным проектом
  • 1
    Банк Точка Банк
    Условия Нет комиссии, РКО обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 93
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 82
  • 3
    Банк Райффайзенбанк
    Условия Нет комиссии, РКО обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 76
  • 4
    Банк ВТБ24
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 71
  • 5-6
    Банк Бинбанк
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 67
  • Банк Сбербанк
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 67
  • 7
    Банк ВТБ Банк Москвы
    Условия Нет комиссии, РКО обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 64
  • 8
    Банк Модульбанк
    Условия Нет комиссии, РКО обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 62
  • 9
    Банк МКБ
    Условия Нет комиссии, РКО обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 51
  • 10
    Банк Альфа-Банк
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 47
  • 11
    Банк Банк Открытие
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 42
  • 12
    Банк Промсвязьбанк
    Условия Нет комиссии, РКО обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 33
  • 13
    Банк Россельхозбанк
    Условия Есть комиссия, РКО не важно
    Итоговая оценка (0-100%) 33
  • 14
    Банк Росбанк
    Условия Нет комиссии, РКО не обязательно
    Итоговая оценка (0-100%) 15
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Как выбирает зарплатный проект директор

Стоимость

Руководствуется бизнес-интересами компании, ему в первую очередь важны финансовые параметры: стоимость подключения, размер комиссий, экономия на зарплате в результате снижения трудозатрат бухгалтерии.

Как выбирает зарплатный проект бухгалтер

Удобство управления

Бухгалтеру важно снизить долю рутины и количество ошибок из-за ручного ввода данных, и поэтому для него большое значение имеет качество интерфейса: организация выпуска карт для сотрудников, степень автоматизации при экспорте/импорте реестров зарплаты и т.д.

Уже на этапе первичного сравнения могут быть отсечены банки с неудобными интерфейсами или, например, с низкой степенью автоматизации работы с реестрами.

Как выбирают зарплатный проект сотрудники

Выгода

Обращают внимание на продуктовые свойства зарплатных карт, а также на общие параметры банковского сервиса для физлиц: категория карт, льготные условия по другим банковским продуктам, количество и доступность банкоматов, наличие опций типа cash-back, процент на остаток и т.д.

14 банков приняли участие в исследовании
  1. 1. Банки с наибольшим оборотом по счетам ИП

    Десять банков, обслуживающих ИП и имеющих наибольшие обороты по счетам ИП (по данным ЦБ РФ за ноябрь 2016 года) и по количеству зарплатных карт (по результатам исследования e-Finance User Index 2016).

  2. 2. Банки для малого бизнеса

    Модульбанк и Точка Банк, а также Тинькофф Банк, специализирующийся на онлайн-обслуживании.

  3. 3. По собственной инициативе

    Один банк принял участие в исследовании по собственной инициативе.

1 этап 18 интервью с клиентами банков
  1. 1. 9 генеральных директоров компаний B2B и B2C
    • 5 директоров, которые используют зарплатный проект: преимущества и недостатки услуги, выбор банка для зарплатного проекта и сложности использования сервиса в интернет-банке.
    • 4 директора, которые не используют зарплатный проект: причины отказа от услуги, используемые способы выплаты зарплаты, комиссии за переводы зарплаты сотрудникам.
  2. 2. 9 бухгалтеров компаний B2B и B2C
    • 5 бухгалтеров, которые используют зарплатный проект: технические особенности подключения и использования зарплатного проекта.
    • 4 бухгалтера, которые не используют зарплатный проект: + технические особенности альтернативных способов выплаты зарплаты.
2 этап 13 интервью с сотрудниками банков
  1. 13 специалистов по продаже и развитию зарплатных проектов
    • Политика банка в отношении зарплатных клиентов: какие компании считаются малым бизнесом, ограничения на подключение зарплатного проекта.
    • Тарифы: процент от ФОТ или фикс, стоимость выпуска и обслуживания карт.
    • Оформление и подключение услуги: список документов, сроки, необходимость посещать отделение банка, доставка карт, настройка управления зарплатным проектом онлайн.
    • Использование: формирование и отправка реестров на зачисление заработной платы, добавление и увольнение сотрудников, перевыпуск карт, интеграция с бухгалтерскими системами.
3 этап Кабинетное и полевое обследование
  1. 1. Публичная информация

    Информация на сайтах банков, в руководстве пользователей, инструкциях, а также в демо-версиях и презентациях интернет-банков. Дополнительно были задействованы открытые источники информации в интернете.

  2. 2. Тайный покупатель

    Сбор коммерческих предложений на подключение зарплатных проектов для рекламного агентства со штатом 13 человек и ФОТ 1 640 000 рублей.

    В зависимости от наличия нулевой ставки за зачисление заработной платы и необходимости открытия расчетного счета для подключения зарплатного проекта, все участники были поделены на 3 группы.

4 этап расчет оценок

Оценка в процентах отражает, насколько удобно в интернет-банке реализованы возможности управления зарплатным проектом.

Финальные условия обслуживания в рамках зарплатного проекта были получены методом «тайный покупатель», и поэтому разделение банков на группы по цене применимо только для рекламного агентства со штатом 13 человек и ФОТ 1 640 000 рублей.

ЗПП_2017_Веса.svg
Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное описание услуги зарплатного проекта в каждом банке-участнике доступно в полном отчете, который предоставляется на коммерческой основе.

Полный отчет по результатам исследования – это быстрый доступ к лучшим практикам управления зарплатным проектом в интернет-банке и рекомендациям по исправлению типичных недостатков.

Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию сервиса зарплатного проекта в вашем банке.
  • Вам нужен постоянный доступ к обширной базе решений, которые помогут улучшить управление зарплатным проектом в интернет-банке.
  • Вы изучаете отношение малого бизнеса к услуге и ищете достоверный источник информации
  • Вы выбираете между несколькими вариантами реализации задачи и хотите найти подтверждение своего решения.
  • Вы разрабатываете стратегию развития сервиса зарплатного проекта в своем банке и ищете источник идей и вдохновения.