Online Banking Fees Monitoring 2017 Q2

Мониторинг тарифов на онлайн-обслуживание частных лиц в российских банках.

31

российский банк

3

ролевые модели

руководитель, специалист и бюджетник

В ходе исследования фиксировались все абонентские и разовые платежи, которые банк взимает в рамках дистанционного обслуживания.  

Чтобы сформировать общее представление о стоимости онлайн-обслуживания частных клиентов, для трех наиболее активных групп пользователей онлайн-банкинга была посчитана сумма комиссий за онлайн-платежи в течение года.

Все расчеты произведены на основе апрельских тарифов и актуальны на 1 мая 2017 года.

Самые большие комиссии
C2C переводы

Переводы между произвольными картами

Такая возможность есть в онлайн-каналах 18 из 30 исследованных банков, а размер комиссии варьируется от 1% (МКБ) до 2% (МИнБанк).

Нулевая комиссия
Внутрибанковские переводы

Внутрибанковский перевод с дебетовой карты по номеру счета

Такие переводы совершаются бесплатно при любых условиях в 27 онлайн-банках. Еще в трех перевод можно совершить бесплатно только если карты отправителя и получателя открыты в одном регионе, а в одном банке размер комиссии зависит от тарифа карты.

Межбанковский перевод выполняется бесплатно только в трех банках: Тинькофф Банк, Ситибанк и Кредит Европа Банк.

Большой разброс комиссий
Пополнение карты

Пополнение своего счета или карты с карты другого банка

Такая возможность существует в интернет- или мобильном банке 20 банков из 31, причем в десяти из них эта услуга бесплатна. В других банках комиссия варьируется от 0,5% до 2%, а в МТС Банке составляет 60 рублей.

Самая дорогая платежная операция

Оплата ЖКУ

Размер комиссии варьируется от 0,5% до 2%, причемм в 17-ти онлайн-банках провести платеж можно без комиссии.

Платежи без комиссии

Оплата мобильной связи, телевидения и интернета

За последние 3 месяца к перечню услуг, которые можно во всех банках оплатить без комиссии, добавились оплата налогов (функция есть в 29 онлайн-банках), общественного транспорта (29 онлайн-банков) и городского телефона. Единственный банк, который взимает комиссию за оплату городского телефона — Восточный.

Для кого актуален расчет
Руководитель

Руководитель

Активный пользователь онлайн-банкинга в возрасте 45 лет с доходом 150 000 рублей. Ездит на личном автомобиле и оплачивает штрафы ГИБДД, погашает автокредит, совершает много переводов в свой и другие банки.

Топ-20 банков по стоимости обслуживания руководителя
  • 1
    Банк Банк Русский Стандарт
    Банк в кармане Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 2
    Банк ВТБ24
    Пакет услуг «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 3
    Банк Банк Авангард
    Карта MasterCard Standard / Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 480
  • 4
    Банк Кредит Европа Банк
    Карта MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 5
    Банк Ситибанк
    CitiOne
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 6
    Банк Тинькофф Банк
    Карта Tinkoff Black
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 7
    Банк Хоум Кредит Банк
    Карта «Космос»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 056
  • 8
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • 9
    Банк МДМ Банк
    Карта MasterCard World
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • 10
    Банк УБРиР
    Тариф «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 200
  • 11
    Банк Московский Кредитный Банк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 400
  • 12
    Банк Газпромбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 598
  • 13
    Банк Альфа-Банк
    Пакет услуг «Оптимум»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
  • 14
    Банк МТС Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 760
  • 15
    Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 090
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
  • 17
    Банк Бинбанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 840
  • 18
    Банк Почта Банк
    Карта «Зеленый мир»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 140
  • 19
    Банк МИнБанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 440
  • 20
    Банк Промсвязьбанк
    Пакет «Твой ПСБ»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 500
Самые выгодные банки
для руководителя
  • 21
    Банк АТБ
    Оптимальный Ключ к Банку
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 980
  • 22
    Банк Банк Открытие
    Тарифный План «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 040
  • 23
    Банк Райффайзенбанк
    Карта MasterCard Standard, Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 100
  • 24
    Банк Россельхозбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 160
  • 25
    Банк АК Барс Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 400
  • 26
    Банк Росбанк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 120
  • 27
    Банк Банк Уралсиб
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
  • 28
    Банк ОТП Банк
    Тариф «Молодежный»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 240
  • 29
    Банк ЮниКредит Банк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 9 600
  • 30
    Банк Сбербанк России
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 10 380
  • 31
    Банк Банк Восточный
    Карта №1
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 11 568
Для кого актуален расчет
специалист

Квалифицированный специалист

Клиент банка в возрасте 30 лет с доходом 90 000 рублей. Постоянно ездит на общественном транспорте и оплачивает абонемент, погашает потребительский кредит, совершает переводы в свой и другие банки.

Топ-20 банков по стоимости обслуживания специалиста
  • 1
    Банк Банк Русский Стандарт
    Банк в кармане Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 260
  • 2
    Банк Хоум Кредит Банк
    Карта «Космос»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 136
  • 3
    Банк ВТБ24
    Пакет услуг «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Карта MasterCard Standard / Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 472
  • 5
    Банк Кредит Европа Банк
    Карта MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 6
    Банк Ситибанк
    CitiOne
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 7
    Банк Тинькофф Банк
    Карта Tinkoff Black
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 8
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 300
  • 9
    Банк УБРиР
    Тариф «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 640
  • 10
    Банк МДМ Банк
    Карта MasterCard World
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 11
    Банк МТС Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 12
    Банк Московский Кредитный Банк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 13
    Банк Газпромбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 068
  • 14
    Банк Альфа-Банк
    Пакет услуг «Оптимум»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 230
  • 15
    Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 320
  • 16
    Банк Банк Возрождение
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 620
  • 17
    Банк Почта Банк
    Карта «Зеленый мир»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 680
  • 18
    Банк Бинбанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 040
  • 19
    Банк МИнБанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
  • 20
    Банк Промсвязьбанк
    Пакет «Твой ПСБ»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 160
Самые выгодные банки
для специалиста
  • 21
    Банк Россельхозбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 520
  • 22
    Банк АТБ
    Оптимальный Ключ к Банку
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 544
  • 23
    Банк Банк Открытие
    Тарифный План «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 700
  • 24
    Банк Райффайзенбанк
    Карта MasterCard Standard, Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 850
  • 25
    Банк АК Барс Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 000
  • 26
    Банк ОТП Банк
    Тариф «Молодежный»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 060
  • 27
    Банк Банк Уралсиб
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 510
  • 28
    Банк Росбанк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 600
  • 29
    Банк ЮниКредит Банк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 6 900
  • 30
    Банк Сбербанк России
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 7 260
  • 31
    Банк Банк Восточный
    Карта №1
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 8 004
Для кого актуален расчет
Бюджетник

Бюджетник

Редкий пользователь онлайн-банкинга в возрасте 40 лет с доходом 45 000 рублей. Иногда ездит на общественном транспорте и оплачивает отдельные поездки, погашает потребительский кредит и иногда совершает переводы по номеру карты. Не использует мобильный банк.

Топ-20 банков по стоимости обслуживания бюджетника
  • 1
    Банк Банк Русский Стандарт
    Банк в кармане Стандарт
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 900
  • 2
    Банк Тинькофф Банк
    Карта Tinkoff Black
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 1 800
  • 3
    Банк Хоум Кредит Банк
    Карта «Космос»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 016
  • 4
    Банк Банк Авангард
    Карта MasterCard Standard / Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 208
  • 5
    Банк ВТБ24
    Пакет услуг «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 250
  • 6
    Банк Московский Кредитный Банк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 400
  • 7
    Банк МТС Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 640
  • 8
    Банк Кредит Европа Банк
    Карта MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 9
    Банк Ситибанк
    CitiOne
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 700
  • 10
    Банк Банк Возрождение
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 11
    Банк ВТБ (бывш. Банк Москвы)
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 12
    Банк МДМ Банк
    Карта MasterCard World
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 880
  • 13
    Банк УБРиР
    Тариф «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 2 920
  • 14
    Банк АК Барс Банк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 15
    Банк Банк Санкт-Петербург
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 000
  • 16
    Банк Почта Банк
    Карта «Зеленый мир»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 180
  • 17
    Банк МИнБанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 240
  • 18
    Банк Альфа-Банк
    Пакет услуг «Оптимум»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 510
  • 19
    Банк Газпромбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 540
  • 20
    Банк Промсвязьбанк
    Пакет «Твой ПСБ»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
Самые выгодные банки
для бюджетника
  • 21
    Банк Райффайзенбанк
    Карта MasterCard Standard, Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 600
  • 22
    Банк Бинбанк
    Карта Visa Classic
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 720
  • 23
    Банк Россельхозбанк
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 780
  • 24
    Банк Банк Открытие
    Тарифный План «Базовый»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 25
    Банк ЮниКредит Банк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 3 900
  • 26
    Банк Сбербанк России
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 140
  • 27
    Банк АТБ
    Оптимальный Ключ к Банку
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 176
  • 28
    Банк Банк Уралсиб
    Карта Visa Classic / MasterCard Standard
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
  • 29
    Банк ОТП Банк
    Тариф «Молодежный»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 440
  • 30
    Банк Росбанк
    Пакет «Классический»
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 4 500
  • 31
    Банк Банк Восточный
    Карта №1
    Годовая плата за обслуживание и онлайн-операции 5 004
31 банк принял участие в исследовании
  1. 1. Крупнейшие интернет-банки

    Топ-30 по количеству пользователей интернет-банка (по данным исследования e-Finance User Index 2016), в которых есть возможность оформить дебетовую карту.

  2. 2. По собственной инициативе

    1 банк принял участие в исследовании по собственной инициативе.

Сбор данных

Основной метод исследования — сбор и обработка публично доступной информации о комиссиях банка в каналах ДБО. Источники информации:

  • веб-сайты банков;
  • платежные формы в интернет- и мобильных банках;
  • консультации служб поддержки.

В качестве базового карточного продукта выбирались стандартные карты VISA Classic или MasterCard Standard. Если таких карт в исследуемом банке нет, выбирались максимально близкие карты выше по классу. 

  • Если в каналах ДБО банка нет возможности совершать переводы по номеру карты, считалось, что пользователь использует для этого сторонние сервисы с комиссией 1,5%.
  • Если в каналах ДБО банка нет возможности погашать кредит в другом банке через упрощенную форму, считалось, что пользователь переводит деньги по реквизитам банка.
  • В большинстве банков комиссия за одну и ту же операцию в интернет- и мобильном банке одинаковая. В случае, если комиссия различается, считалось, что пользователь совершает операцию там, где комиссия меньше.
Тестовые получатели платежей

Поскольку у некоторых банков размер комиссии за платежи разным получателям в рамках одной категории может отличаться, при расчете использовались тестовые получатели: 

  • Оплата мобильной связи: Билайн, Мегафон, МТС.
  • Оплата Интернет-провайдеров: ОнЛайм (Ростелеком), Дом.Ру (Эр-Телеком), Билайн.
  • Оплата телевидения: НТВ-Плюс.
  • Оплата ЖКУ: ЖКУ Москва (ЕИРЦ).
  • Оплата городского телефона: МГТС.
  • Оплата электроэнергии: Мосэнергосбыт.
  • Оплата общественного транспорта: карты «Тройка» и «Стрелка».
  • Денежные переводы с выдачей наличными: Western Union, Золотая Корона, Почта РФ.

  • Погашение кредитов в банках: Сбербанк, Хоум Кредит Банк, ВТБ24.

  • Погашение займов в МФО: Быстроденьги, Домашние Деньги, eZaem.ru.

  • Пополнение счетов в электронных деньгах: Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI-Кошелек.

Если получатель, привязанный к региону, отсутствует в банке, у которого базовым регионом является не Москва, при определении размера комиссии использовался аналогичный получатель из базового региона (например, карта «Подорожник» вместо карт «Тройка» и «Стрелка» для Банка Санкт-Петербург).

Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования. Подробное сравнение всех банков по каждой операции в интернет- или мобильном банке доступно на коммерческой основе: в полном отчете или в рамках подписки на мониторинг.

Полный отчет по результатам исследования представляет собой PDF-файл, где описаны изменения в тарифах за прошедший квартал и результаты анализа ценовой политики разных банков.

Вместе с отчетом мы присылаем данные о тарифах всех участников мониторинга в удобной таблице формата Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с предыдущей волной и стандартизированы формулировки, благодаря чему можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии банков.

Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего банка по стоимости обслуживания частных лиц.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к данным о тарифах крупнейших российских банков.
  • Вы рассчитываете, насколько нужно снизить цены, чтобы быть привлекательнее для клиентов, и насколько их можно поднять, чтобы не потерять их лояльность.
  • Вы хотите быть в курсе трендов ценообразования на рынке банковского онлайн-обслуживания частных лиц.
  • Вы придумываете, какие дополнительные услуги можно предложить клиентам.