Mobile Banking Rank Беларусь 2019
Вторая волна ежегодного исследования эффективности мобильных банков Беларуси.
16

мобильных банков для iOS и Android

>100 000 загрузок в Google Play

2

бизнес-модели

Daily Banking и Digital Office

Лучшим банком для повседневных задач считается банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте.

Лучшим цифровым офисом считается банк, где можно решать больше клиентских задач, которые требуют обращения в банк.

Исследование Mobile Banking Rank 2019 Беларусь проведено в марте-апреле 2019 года.

Ежедневный банкинг развивается слабо

За полтора года существенных изменений не произошло

Активнее других развивались лидеры рейтинга 2017 года — Альфа-Банк, БПС-Сбербанк и Белгазпромбанк, но даже им не удалось кардинально улучшить пользовательский опыт при решении ежедневных задач клиентов.

Цифровой офис развивается медленно

Многие задачи все еще решаются только в офисе

В 2018 году банки практически не занимались цифровизацией таких сценариев, как заказ официальных документов, изменение данных клиента, консультация по продуктам и решение претензий, менять пин-кода карты и перевыпускать карту.

Преимущество у банков
c лучшим UX

Одна из стратегий — создать лучший цифровой UX

Создавая удобные и функциональные сервисы, банк сможет перевести больше клиентов в цифровые каналы и снизить затраты на маркетинг благодаря тому, что будет работать сарафанное радио.

Цифровой офис нужно дорабатывать

Зона роста на ближайший год

  • Удаленная идентификация и упрощение ее процедур
  • Полная поддержка в чате
  • Продажа страховых продуктов, как слабо освоенное направление на текущий момент.

Лучшие в ежедневном банкинге
для iPhone
  • 1
    Банк Белгазпромбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 64,6
    Функциональность (0-10 баллов) 7,3
    Удобство (0-10 баллов) 5,5
  • 2
    Банк Альфа-Банк
    Страна Беларусь
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 59,5
    Функциональность (0-10 баллов) 5,8
    Удобство (0-10 баллов) 6,1
  • 3
    Банк БПС-Сбербанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 59
    Функциональность (0-10 баллов) 6,1
    Удобство (0-10 баллов) 5,7
  • 4
    Банк Приорбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 53,6
    Функциональность (0-10 баллов) 5,1
    Удобство (0-10 баллов) 5,6
  • 5
    Банк Белинвестбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 51,8
    Функциональность (0-10 баллов) 6
    Удобство (0-10 баллов) 4,2
  • 6
    Банк Белагропромбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 51,1
    Функциональность (0-10 баллов) 5,7
    Удобство (0-10 баллов) 4,2
  • 7
    Банк Беларусбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 50,6
    Функциональность (0-10 баллов) 4,8
    Удобство (0-10 баллов) 5,2
  • 8
    Банк Идея Банк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 50,2
    Функциональность (0-10 баллов) 5
    Удобство (0-10 баллов) 4,9
Лучшие в ежедневном банкинге
для Android
  • 1
    Банк Белгазпромбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 64,6
    Функциональность (0-10 баллов) 7,3
    Удобство (0-10 баллов) 5,5
  • 2
    Банк Альфа-Банк
    Страна Беларусь
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 62,5
    Функциональность (0-10 баллов) 6,3
    Удобство (0-10 баллов) 6,2
  • 3
    Банк БПС-Сбербанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 59
    Функциональность (0-10 баллов) 6
    Удобство (0-10 баллов) 5,8
  • 4
    Банк Приорбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 56
    Функциональность (0-10 баллов) 5,6
    Удобство (0-10 баллов) 5,6
  • 5-6
    Банк Беларусбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 51,1
    Функциональность (0-10 баллов) 4,8
    Удобство (0-10 баллов) 5,4
  • Банк Идея Банк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 51,1
    Функциональность (0-10 баллов) 5,4
    Удобство (0-10 баллов) 4,8
  • 7
    Банк Белагропромбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 50,6
    Функциональность (0-10 баллов) 5,8
    Удобство (0-10 баллов) 4,2
  • 8
    Банк Белинвестбанк
    Итоговая оценка (0-100 баллов) 50,2
    Функциональность (0-10 баллов) 5,5
    Удобство (0-10 баллов) 4,5
Банк для ежедневных задач
Характеристики лучших

Белгазпомбанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк

В мобильных приложениях этих банков удобно анализировать движение средств, искать операции по истории, узнать о тарифах, управлять лимитами, работать с шаблонами, настроить платежи по расписанию, списки продуктов и их видимость.

При этом Альфа-Банк и БПС-Сбербанк удачно балансируют функциональность и удобство мобильного банка, тогда как пользовательский опыт в приложении Белгазпромбанка оставляет желать лучшего.

Межбанковские переводы развиваются за счет Card2Card
  1. Переводы по реквизитам не развиваются

    Перевести деньги по iBan и ФИО можно только в двух мобильных банках — Белагропромбанке и Альфа-Банке. Переводы по ЕРИП возможны во всех банках, но пользовательский опыт оставляет желатль лучшего.

  2. Card2Card вытесняет переводы по реквизитам

    В 2018 году банки активно внедряли переводы по номеру карты и работали над их удобством.

  3. Переводы по номеру телефона не внедряются

    В Беларуси переводы по номеру телефона возможны только внутри банка и реализованы в 4 мобильных приложениях. Остальные банки не торопятся вводить эту возможность.

История операций улучшается
очень медленно
  1. Поиск полезен только для переводов

    Поиск доступен только в БПС-Сбербанке и Альфа-Банке, но найти операцию по привычному названию для пользователя практически невозможно.

  2. Данные отображаются непонятно

    В деталях покупки есть лишняя и непонятная для пользователя информация, а определить адрес совершения операции невозможно.

  3. Категоризация операций неочевидна

    В трех банках есть категоризация транзакций в том или ином виде, но, как правило, реализация для пользователя не очевидна.

Точки роста банка для ежедневных задач
  1. Запрос денег и разделение покупки

    Эта возможность есть во всех продвинутых банках России и Европы. В Беларуси функцию реализовал только Альфа-Банк.

  2. Информация о тарифах представлена не полностью

    Во многих мобильных банках клиент вынужден обращаться за подробностями тарифа дополнительно.


  3. Подписок на квитанции и штрафы нет

    Узнать о задолженности клиент может только в процессе оплаты. В Альфа-Банке можно поставить напоминание , но это мало похоже на реализацию подписок в России.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
8 банков приняли участие в исследовании

>100 тыс. загрузок в Google Play

  • Альфа-Банк Беларусь
  • Белагропромбанк
  • Беларусбанк
  • Белгазпромбанк
  • Белинвестбанк
  • БПС-Сбербанк
  • Идея Банк
  • Приорбанк

1 этап Получение доступов
  1. Формируем реальную среду

    Мы доверяем только тем данным, которые собрали сами на основе личного опыта. Поэтому, чтобы получить доступы к мобильным приложениях банков Беларуси и иметь возможность проводить операции, мы рекрутировали агентов.

    Агенты открывают счета в банках, выпускают дебетовые карты, совершают несколько оффлайн-покупок в супермаркете, чтобы мобильный банк стал похож на реально действующий. После агенты передают специалистам Markswebb доступы к мобильному банку и при необходимости пересылают одноразовые пароли.

2 этап Кабинетное обследование
  1. Проходим максимум пользовательских сценариев

    Совершаем в приложениях все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты: зачисление средств, оплата в торговой точке, переводы, оплата различных услуг и другие.

    В качестве дополнительных источников информации используем официальные сайты, колл-центры и чаты банков, где уточняем возможность совершения разных операций, набор необходимых реквизитов и лимиты.

3 этап Анализ результатов
  1. Рассчитываем оценки для разных концепций

    Все собранные данные заносятся в чек-листы, на основе которых рассчитывается 2 оценки эффективности мобильного банка: отдельно в концепции Daily Banking и Digital Office.

    На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

Расчет оценки Daily Banking

Диаграммы отражают распределение весов критериев оценок функциональности и удобства в оценке мобильного банка Daily Banking.

Веса определяются экспертно агентством Markswebb и отражают, насколько та или иная задача востребована среди пользователей и какое их количество охватывает, а также насколько эта задача или операция критична для клиента.

Функциональность

Asset 37.svg

Удобство

Asset 38.svg
Расчет оценки Digital Office

Оценка интернет-банков с точки зрения Digital Office рассчитывается на основе чек-листов, состоящих из 200+ критериев. Диаграмма отражает распределение весов отдельных групп критериев при расчете оценок рейтинга Digital Office.

Asset 39.svg
Практическая польза

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования – рейтинги эффективности мобильных банков для частных лиц в Беларуси, описание методики и ключевые выводы.

Подробное сравнение всех участников исследования по каждой группе пользовательских сценариев доступно в полном отчете, который предоставляется на коммерческой основе.

Полный отчет по результатам исследования – это быстрый доступ к результатам сравнения 8 мобильных банков из числа самых популярных в Казахстане. Все результаты собраны и удобно структурированы в PDF-файле, который будет полезен и руководителям, и команде по разработке интернет-банка для частных лиц для аргументации решений и поиска идей.


Вам это нужно, если:

  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего мобильного банка для частных лиц.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к обширной базе лучших и нестандартных реализаций разных пользовательских задач в мобильном банке.
  • Вы хотите быть в курсе трендов развития мобильных банков для частных лиц в Беларуси и мире.
  • Вы выбираете между несколькими вариантами реализации задачи и хотите найти подтверждение своего решения.
  • Вы разрабатываете стратегию развития мобильного банка для частных лиц и ищете источник идей и вдохновения.