Business Internet Banking Rank 2019
2018
презентация результатов
19 Декабря 2019

Седьмая волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса.

15 +

интернет-банков для малого бизнеса

3

типа малого бизнеса

ИП без сотрудников, торгово-сервисное предприятие и компания, ведущая ВЭД

Интернет-банки становятся экосистемами цифровых сервисов для ведения бизнеса. Однако после внедрения в интернет-банк экосистема часто напоминала лоскутное одеяло. Сервисы «не дружили» между собой, не были синхронизированы, отчасти даже дублировали друг друга, сбивая клиента с толку.

В исследовании Business Internet Banking Rank 2019 мы рассмотрим, какое распространение экосистемный подход получил на рынке, готовы ли банки к нему прибегнуть, и у кого уже получилось создать монолитную систему сервисов, которые согласованно решают максимально широкий спектр задач бизнеса.

Критерии отбора
  1. 1. Лучшие интернет-банки для малого бизнеса

    Топ-10 рейтингов Business Internet Banking Rank 2018 для всех трех компаний сегмента МСБ.

  2. 2. Самые популярные интернет‑банки

    Лидеры по количеству тематических запросов в поисковой системе Яндекс.

Базовый список участников
  1. Точка Банк
  2. ДелоБанк
  3. Тинькофф Банк
  4. Модульбанк
  5. Веста Банк
  6. Сбербанк
  7. Банк Уралсиб
  8. Альфа-Банк
  9. Совкомбанк
  10. УБРиР
  1. Банк Открытие
  2. ВТБ
  3. Промсвязьбанк
  4. Райффайзенбанк
  5. Авангард
Если банка
нет в базовом списке

Можно участвовать по собственной инициативе

Принять участие в исследовании может любой российский банк (или финтех-компания), предлагающие клиентам интернет-банк для малого бизнеса. Заявки на участие принимаются до 21 октября 2019 года.

Подать заявку на участие
Этап 1
Формирование среды

Делаем интернет-банк похожим на реально действующий

Во всех банках, которые участвуют в исследовании, мы открываем расчетные счета индивидуальных предпринимателей в Москве. На счета зачисляются средства, проводятся платежные операции разных типов. В результате в интернет-банке формируется среда, приближенная к реальной: входящие и исходящие платежи контрагентам, переводы себе в другой банк, остатки на счетах.

Этап 2
Экспертная оценка

Моделируем и проходим пользовательские сценарии

Специалисты Markswebb смотрят, как пользовательские сценарии реализуются в интернет-банке: самостоятельно проходят каждый сценарий, фиксируют проблемы и особенности.

Также мы проводим интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию малого бизнеса в банках и собираем данные из открытых источников: руководства пользователя, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифные справочники.

Этап 3
Юзабилити-тестирование

Проводим 5 тестов для каждого интернет-банка

Каждый респондент в трех интернет-банках, которыми он ранее никогда не пользовался, выполняет 5 операций: войти в интернет-банк и узнать остаток по счету, найти в истории и повторить ранее совершенный перевод, сформировать выписку по счету и отправить ее по e-mail, выставить счет на оплату, найти и отправить неподписанный платеж.

Каждый интернет-банк тестируют 5 респондентов. Всего в тестах участвует более 50 реальных клиентов разных банков.

Этап 4
Интервью с предпринимателями

Анкета и свободная беседа

После юзабилити-тестов все респонденты заполняют анкету с вопросами о наиболее частотных задачах, которые они решают в интернет-банке и других цифровых сервисах для управления бизнесом. Помимо этого мы задаем открытые вопросы о специфических задачах предпринимателя, связанных с конкретной сферой работы: торговля, аренда недвижимости, внешнеэкономическая деятельность, грузоперевозки и другие.

Этап 5
Анализ данных

Заполняем чек-листы и рассчитываем рейтинг

Собранные данные вносятся в чек-листы: 500+ критериев для оценки каждого интернет-банка. На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.

По итогам исследования формируются публичные метрики эффективности интернет-банка для малого бизнеса: 3 рейтинга, каждый для определенной модели компании сегмента МСБ.

Для кого актуальны рейтинги
  1. 1. ИП без сотрудников

    Оказывает услуги юридическим лицам (например, дизайн или разработка), либо физическим лицам через посредничество юридических (YouDo, Booking, Airbnb). Система налогообложения только УСН 6%, офис не арендуется.

  2. 2. Торгово-сервисное предприятие

    Продает розничные товары или услуги физическим лицам. Может быть зарегистрирован как ИП или ООО, система налогообложения может быть разная (УСН, 6% или 15%; патент; ЕНВД, ОСНО).

  3. 3. Компания, ведущая ВЭД

    Осуществляет экспорт или импорт товаров и услуг. Организационно-правовая форма ведения бизнеса — ИП либо ООО, система налогообложения может быть любая (УСН, 6% или 15%; патент; ЕНВД, ОСНО).

Презентация результатов

19 декабря 2019 года

Результаты исследования будут опубликованы в конце декабря 2019 года. На презентации мы поделимся важными инсайтами о новых подходах к решению задач предпринимателей в интернет-банке, состоянии и трендах рынка.

Полноценный анализ рынка и пользовательского опыта в каждом исследованном приложении предоставляются на коммерческой основе.

Контекст для стратегии
развития интернет-банка

Обзор изменений 2018-2019

Обзор ключевых событий наглядно показывает, какие новые функциональные возможности появились на рынке: как в формате решения базовых пользовательских задач, так и в контексте развития экосистемы сервисов и интеграции интернет-банка с другими цифровыми платформами для бизнеса. Вы увидите, в какие функции и удобства сервиса инвестируют конкуренты: что именно делают и в чем видят будущее сервиса.

Правильные приоритеты
для создания лучшего сервиса

Карта трендов

Ответы на главные вопросы про будущее интернет-банков для малого бизнеса. Готовы ли участники рынка внедрять экосистемный подход? Какие нефинансовые или околофинасовые задачи интернет-банк должен решать в ближайшем будущем? Какие из них можно полностью перевести в цифровые каналы? Какие есть новые способы предложения и продажи новых продуктов через интернет-банк? Как банки вовлекают клиентов в использование нового функционала?

Объективная
картина рынка

Рейтинг интернет‑банков

Публичная метрика эффективности интернет-банков для малого бизнеса наглядно отражает конкурентную ситуацию на рынке: отстает конкретный сервис от конкурентов или опережает их, насколько соответствует потребностям пользователей, нужно ли ускорить развитие, чтобы достойно конкурировать за клиента.

Опыт лучших команд на рынке

База лучших практик

База лучших практик поможет задать планку качества и проверить гипотезу о том, какой должна быть лучшая реализация.

  • Как в 2019 году максимально быстро и удобно решаются привычные пользовательские задачи.
  • Какие изменения произошли в реализации трендов 2018 года.
  • Новейшие реализации — новинки и эксперименты 2019 года.
Фокус на реальные потребности клиентов

Инсайты анкетирования и интервью

С какими проблемами сталкиваются при решении частотных задач в интернет-банке? Какие цифровые сервисы используют помимо интернет-банка? Как решают задачу подготовки отчетности для гос. органов? Какими способами и через какие каналы пользователи привлекают заемные средства для бизнеса? По каким вопросам пользователи обращаются в чат, а по каким — в другие каналы коммуникации?