Business Banking Fees Monitoring 2020 H1
Мониторинг тарифов и дополнительных услуг банков для среднего и малого бизнеса Москвы
17

банков в рейтинге

3

формы бизнеса

Все больше банков оказывают небанковские сервисы вместе с РКО. Чтобы оставаться конкурентным, банку важно понимать какие услуги и цены предлагать рынку.

Каждый месяц мы сравниваем продукты и тарифы популярных банков для МСБ и делимся своими оценками. Это поможет банкам понять, как выстраивать продуктовую и ценовую политику.

Раз в полгода мы выпускаем рейтинг. Он показывает, какие банки предлагают лучшие условия для МСБ.

Данные актуальны на 2 апреля 2020.

Больше пакетов с бесплатным обслуживанием

Альфа-Банк, УБРиР, Райффайзенбанк

Новый тариф «Бесплатно навсегда» от Альфа-Банка.

Новый тариф «Промо Online» от УБРиР.

Райффайзенбанк изменил тариф «Старт». Стоимость обслуживания сократилась до 0₽.

Но условия в целом стали хуже

Бесплатное — не значит выгодное

Были сокращены или совсем пропали бесплатные межбанковские платежи.

Увеличена стоимость платежек.

Сокращены лимиты бесплатных переводов и операций с наличными.

В итоге, бесплатное обслуживание — это только способ привлечения новых клиентов, а на деле предложения не стали выгоднее.

Увеличились комиссии за зачисления на расчетный счет

Счет обслуживается бесплатно, но есть комиссии

Банк Открытие ввел комиссию 1% за превышение лимита на действующих тарифах «Первый шаг» и «Быстрый рост».

Новый тариф «Промо Лайт» от УБРиР — комиссия 2% за любую сумму.

Новый тариф Модульбанка «Ничего лишнего» — бесплатное ведение расчетного счета, комиссия от 0,75% до 3%.

Тариф «Просто 1%» от Альфа-Банка — комиссия от 1% до 3%.

Это ухудшило условия для активных клиентов

Ограничения для больших объемов операций

Изначально предложения с комиссией за зачисление позиционировались, как пакеты с простыми и понятными тарифами. Но сейчас механика усложнилась, и зачастую комиссия стала прятаться за бесплатными лимитами.

Комиссии на зачисления — это ограничения для клиентов с большим объемом операций.

Появились новые опции

Добавили ВЭД в тарифы

Росбанк. Можно подключить опцию ВЭД с ежемесячной платой 3500₽. Включает бесплатное ведение расчетного счета в иностранной валюте, специальные условия по переводам и валютный контроль.

Сбербанк. Пакетное предложение по ВЭД за 500₽. Можно проводить исходящие платежи с валютным контролем в объеме 500 000₽.

Эти опции помогают небольшим торговым компаниям существенно экономить при проведении валютного контроля.

Новые продукты: проверка компаний у Сбербанка

Сервис «Рейтинги ЮЛ»

Цена — 990₽ в месяц.

Сервис уникальный и позволяет отслеживать рейтинг любой компаний на основе ее кредитной истории. Другие банки предлагают только стандартную проверку.

Такие сервисы добавляют ценности в обслуживании и дают возможность Сбербанку устанавливать тарифы на РКО выше рынка. Что банк и делает в последние месяцы.

Новые продукты: онлайн-бухгалтерия у Банка Авангард

Стоимость — 0₽

Только для ИП на УСН 6% и без сотрудников.

Теперь онлайн-бухгалтерия почти всегда встречается в дополнительных услугах для предпринимателей.

Новые продукты: виртуальная карта у Тинькофф Банка

Стоимость — 0₽

Это уже пятый банк с виртуальной картой в нашем рейтинге. Предложение услуги растет.

Сравнение с другими банками:

  • Банк Открытие — 0₽;
  • Сбербанк — 100₽ в месяц или 1 000₽ при оплате за год;
  • Альфа-Банк — 99₽ в месяц, кроме тарифа «Просто 1%».
  • Точка — 0₽.

Изменения : платная онлайн-бухгалтерия у Тинькофф Банка

990₽ в месяц

Стала платной только на тарифе «Простой». Это сделало тариф дороже для тех, кто пользуется бухгалтерией.

Ранее была бесплатной, как на других пакетах.

Сокращение стоимости базовых услуг
  1. До конца июня 2020

    Сделали бесплатным РКО или сократили комиссии на платежи ЮЛ — Веста Банк, Банк Открытие и Точка

  2. До конца мая 2020

    Промсвязьбанк перестал взимать плату за услуги по обслуживанию счета.

Сокращение цен в тарифах для торговых компаний
  1. Банк Открытие

    Установил комиссия 1% на торговый эквайринг, отменил плату за аренду терминала до 500 000₽.

  2. Промсвязьбанк

    Отменил комиссию за платежи менее 100 000₽ в месяц.

  3. Сбербанк

    Отменил плату за  обслуживание терминалов.

  4. Тинькофф Банк

    Отменил минимальный платеж по процентной схеме торгового эквайринга.

  5. Банк Уралсиб

    Отменил минимальный платеж по торговому эквайрингу.

Скидки на дополнительные сервисы
  1. Сбербанк

    Введен льготный период для сервиса автоматизации бизнес-процессов «Моя торговля» — теперь 60 дней бесплатно.

  2. Точка

    Бесплатный месяц для услуг «Проверка контрагентов» и «Личный комплаенс-ассистент».

Изменились пакеты для бизнеса

13 апреля Точка изменила тарифы

Это первый банк, который скорректировал сразу 4 тарифа для предпринимателей.

Во всех пакетах платежные поручения не тарифицируются — это принципиальное отличие от предыдущих тарифов. Снизилась плата за внесение и снятие наличных, переводы, торговый эквайринг.

В результате тарифы стали дешевле.

Влияние на предпринимателей

Скидки на 2-3 месяца

Предложения носят временный характер, не понятен долгосрочный эффект.

Именно долгосрочное изменение тарифов выглядит для предпринимателя более надежно в условиях кризисной ситуации, выход из которой может затянуться на длительное время.

Для кого актуален рейтинг

Начинающий или сезонный бизнес

ИП, который открывают счет в банке одновременно с регистрацией бизнеса.

Выручка — 150 000₽ в месяц.

Пользуется интернет-банком, корпоративной картой без SMS-информирования, ежемесячно совершает 4 межбанковских перевода юрлицам и 100 000₽ выводит на свой счет физлица.

Стоимость годового обслуживания для начинающего бизнеса
  • 1-2
    Банк Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Начни с нуля!
    Сумма платежей в первый год 0
  • Банк ВТБ
    Самый выгодный тариф На старте
    Сумма платежей в первый год 0
  • 3-4
    Банк Банк Открытие
    Самый выгодный тариф Первый шаг
    Сумма платежей в первый год 1 200
  • Банк Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф Бизнес Старт
    Сумма платежей в первый год 1 200
  • 5
    Банк Сбербанк
    Самый выгодный тариф Легкий старт
    Сумма платежей в первый год 2 388
  • 6
    Банк Веста Банк
    Самый выгодный тариф Startup
    Сумма платежей в первый год 3 204
  • 7
    Банк Совкомбанк
    Самый выгодный тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 3 800
  • 8
    Банк Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф Бесплатно навсегда
    Сумма платежей в первый год 4 776
  • 9
    Банк Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф Старт
    Сумма платежей в первый год 4 942
  • 10
    Банк Банк Сфера
    Самый выгодный тариф S
    Сумма платежей в первый год 5 508
  • 11
    Банк Модульбанк
    Самый выгодный тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 6 048
  • 12
    Банк Точка
    Самый выгодный тариф Золотая середина
    Сумма платежей в первый год 6 840
  • 13
    Банк УБРиР
    Самый выгодный тариф Промо
    Сумма платежей в первый год 7 042
  • 14
    Банк Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 7 105
  • 15
    Банк Росбанк
    Самый выгодный тариф Белый
    Сумма платежей в первый год 10 598
  • 16
    Банк Банк Авангард
    Самый выгодный тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 12 940
  • 17
    Банк ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф Бизнес оптимальный
    Сумма платежей в первый год 25 200
Самые дешевые банки для начинающего бизнеса

ВТБ и Банк Уралсиб

У обоих банков первый год обслуживания стоит 0₽.

Это благодаря бесплатному расчетному счету и 5 бесплатным платежкам в месяц.

Но действие обоих тарифов ограничено только одним годом.

Самая высокая цена для старта бизнеса

ЮниКредит Банк

У банка нет тарифа для начинающих предпринимателей. Стоимость расчетного счета — 2000₽ в месяц.

Это предложение для зрелой компании, но никак не для старта бизнеса.

Для кого актуален рейтинг

Торговая точка с торговым эквайрингом

Это небольшой магазин продуктов питания, работающий более года. Юридическая форма — ИП.

Ежемесячная выручка — 700 000₽, из них 300 000₽ проходит по торговому эквайрингу.

Каждый месяц проводит 20 платежных поручений в сторонние банки, вносит наличные 300 000₽, снимает 50 000₽ наличными и переводит на свою карту физлица в этом же банке 150 000₽.

Стоимость годового обслуживания для торговой компании
  • 1
    Банк Веста Банк
    Самый выгодный тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 76 776
  • 2
    Банк Модульбанк
    Самый выгодный тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 89 486
  • 3
    Банк Точка
    Самый выгодный тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 90 240
  • 4
    Банк Совкомбанк
    Самый выгодный тариф Мастер, пакет «10 платежей»
    Сумма платежей в первый год 90 294
  • 5
    Банк Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф Простой, пакет «Межбанки без комиссии»
    Сумма платежей в первый год 98 018
  • 6
    Банк Банк Открытие
    Самый выгодный тариф Свой бизнес
    Сумма платежей в первый год 98 248
  • 7
    Банк УБРиР
    Самый выгодный тариф Бизнес-Класс 12
    Сумма платежей в первый год 99 205
  • 8
    Банк ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф Бизнес оптимальный
    Сумма платежей в первый год 101 170
  • 9
    Банк Банк Сфера
    Самый выгодный тариф M
    Сумма платежей в первый год 101 216
  • 10
    Банк Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф Удачный выбор
    Сумма платежей в первый год 103 396
  • 11
    Банк Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф Бизнес 24х7
    Сумма платежей в первый год 104 690
  • 12
    Банк Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Кассовый
    Сумма платежей в первый год 108 460
  • 13
    Банк Росбанк
    Самый выгодный тариф Красный
    Сумма платежей в первый год 108 878
  • 14
    Банк Банк Авангард
    Самый выгодный тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 111 700
  • 15
    Банк Сбербанк
    Самый выгодный тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 117 082
  • 16
    Банк ВТБ
    Самый выгодный тариф Самое важное
    Сумма платежей в первый год 119 298
  • 17
    Банк Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф Оптимум
    Сумма платежей в первый год 128 070
Самая низкая цена для торговой компании

Веста Банк

Тариф «Базовый» от Веста Банка: самая низкая стоимость РКО и одна из самых низких ставок на торговый эквайринг на рынке — 1,7%.

Самая высокая цена для торговой компании

Райффайзенбанк

Высокая ставка на торговый эквайринг — 2,29%.

Дорогое внесение и снятие наличных, дорогая аренда терминала — 1651₽ после 30 календарных дней работы.

Для кого актуален рейтинг

B2B-компания

Юридическая форма — ООО. Компания, работающая с юридическими лицами за безналичный расчет: студия, агентство или подрядчик по ИТ-услугам.

Ежемесячная выручка — 5 млн. рублей.

Компания действует на рынке больше года, использует интернет-банк, корпоративную карту, SMS-информирование. Совершает 40 межбанковских платежей юрлицам.

Стоимость годового обслуживания для B2B-компании
  • 1
    Банк Веста Банк
    Самый выгодный тариф Базовый
    Сумма платежей в первый год 14 376
  • 2
    Банк Модульбанк
    Самый выгодный тариф Оптимальный
    Сумма платежей в первый год 14 690
  • 3
    Банк Совкомбанк
    Самый выгодный тариф Мастер, пакет «30 платежей»
    Сумма платежей в первый год 16 476
  • 4
    Банк Банк Сфера
    Самый выгодный тариф M
    Сумма платежей в первый год 17 316
  • 5
    Банк УБРиР
    Самый выгодный тариф Бизнес-Класс 12
    Сумма платежей в первый год 18 409
  • 6
    Банк Райффайзенбанк
    Самый выгодный тариф Оптимум
    Сумма платежей в первый год 18 498
  • 7
    Банк ВТБ
    Самый выгодный тариф Самое важное
    Сумма платежей в первый год 18 948
  • 8
    Банк Банк Открытие
    Самый выгодный тариф Свой бизнес
    Сумма платежей в первый год 19 008
  • 9
    Банк Точка
    Самый выгодный тариф Все лучшее сразу
    Сумма платежей в первый год 25 080
  • 10
    Банк Альфа-Банк
    Самый выгодный тариф Удачный выбор
    Сумма платежей в первый год 27 796
  • 11
    Банк Сбербанк
    Самый выгодный тариф Хорошая выручка
    Сумма платежей в первый год 28 390
  • 12
    Банк Тинькофф Банк
    Самый выгодный тариф Простой
    Сумма платежей в первый год 29 263
  • 13
    Банк Росбанк
    Самый выгодный тариф Черный
    Сумма платежей в первый год 29 690
  • 14
    Банк Банк Авангард
    Самый выгодный тариф Стандартный
    Сумма платежей в первый год 31 900
  • 15
    Банк Банк Уралсиб
    Самый выгодный тариф Платежный
    Сумма платежей в первый год 32 140
  • 16
    Банк Промсвязьбанк
    Самый выгодный тариф Бизнес Драйв
    Сумма платежей в первый год 35 900
  • 17
    Банк ЮниКредит Банк
    Самый выгодный тариф Бизнес оптимальный
    Сумма платежей в первый год 36 250
Самые низкие цены
для B2B-компании

Веста Банк и Модульбанк

Тариф «Базовый» от Веста Банка. Самая низкая цена на обслуживание счета и межбанковские переводы. Цена платежки 20₽.

Пакет «Оптимальный» от Модульбанка. Чуть дороже стоимость счета и отсутствуют бесплатные платежки. Цена платежки 19₽.

Самые дорогие банки
для B2B-компании

ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк

Тариф «Бизнес оптимальный» ЮниКредит Банка. Высокая цена за расчетный счет и не предусмотрены бесплатные лимиты для платежных поручений — оплата взимается с первого же платежа.

Тариф «Бизнес Драйв» от Промсвязьбанка. Самая высокая в рейтинге цена за обслуживание счета и дорогая корпоративная карта.

Открытые и проверяемые данные
  1. 1. Официальные источники

    Тарифные справочники, информация на сайте, контакт-центры банков. Внимательно изучаем все статьи и сравниваем с данными прошлого периода.

  2. 2. Тайный покупатель

    Если стоимость услуги нельзя узнать из публичных источников, обращаемся в контакт-центры и офисы банков под видом разных предпринимателей и просим менеджера рассчитать цену для конкретного бизнеса.

  3. 3. Обращение в клиентскую службу

    Открыли собственный счет в каждом банке и напрямую общаемся с менеджерами клиентских сервисов.

Верификация на каждом этапе

Высокое качество данных

Всю собранную информацию проверяем на каждом этапе. Если в чем-то не уверены, уточняем у менеджера клиентской службы банка. При этом стараемся не дублировать звонки и обращаться к разным представителям банка.

Все данные мы каталогизируем, приводим в удобную форму, чтобы всегда можно было обратиться к исходной информации и перепроверить гипотезы.

Полезный инструмент конкурентного анализа

Оценка позиции на рынке

Полный отчет — это инструмент конкурентного анализа, который помогает сформировать понимание своего положения на рынке с опорой на объективные данные.

Результаты отчета могут стать важным маркером собственных успехов или основанием для существенного пересмотра качества клиентского сервиса.

Повод скорректировать свою стратегию

Основание для изменения цен и услуг

В исследовании мы показываем, как банки выстраивают ценовую политику и формируют свои экосистемы.

С опорой на эти знания банк может менять собственное поведение на рынке, развивать услуги и предлагать лучшие цены бизнесу.

Лучшее понимание рынка

Проверка гипотез

Вместе с отчетом вы можете отследить изменения рынка и сравнить с собственным представлением о его динамике.

Вы сможете объективно проверять гипотезы по развитию цен и услуг.

Прогнозы для лидеров

Прогнозы для лидеров

Даем детальную оценку изменениям услуг и цен и прогнозируем их влияние на рынок в целом. Все выводы основаны на объективных данных.

Таким образом банк может действовать на опережение, инвестировать в самые востребованные клиентские сервисы и выстраивать ценовую политику на будущее.

Удобная организация информации

Одна таблица вместо 100+ документов

Собираем всю информацию в сводной таблице, которую можно использовать для самостоятельных исследований и анализа.

Данные структурированы по статьям и содержат ссылку на источник (конкретный пункт тарифного справочника).

Предоставляем данные по запросу

Прозрачность и достоверность

Строим выводы только на достоверной информации. Новые данные мы проверяем отдельно, выявляем экстремальные отклонения, проводим факт-чекинг.

Для дополнительной сверки или самостоятельных исследований можем предоставить исходные данные заказчикам аналитического отчета.

Запись вебинара

16 апреля 2020 года

Мы провели презентацию результатов исследования в формате вебинара. В прямом эфире прокомментировали рейтинги, рассказали о деталях исследования и сделали обзор ключевых изменений на рынке.

Посмотреть запись эфира.