Financial Services Review Asia 2020

Лучшие практики финтеха Китая и Индии, которые можно использовать в цифровых финансовых сервисах на российском рынке.

29

мобильных приложений для Android

100 +

лучших практик в полном отчете

Банки, финтехи и небанковские финансовые организации Азии как никто другой знают о том, как завоевать доверие и лояльность клиента в условиях повышенной конкуренции. Мы хотим собрать лучшее, что они придумали, и поделиться этими решениями с российским рынком.

В фокусе исследования — все приложения для частных лиц, которые объективно репрезентуют финансовую жизнь Индии и Китая. Результаты будут полезны, чтобы оценить влияние законодательных и инфраструктурных изменений на цифровые сервисы, увидеть лучшие практики реализации разных пользовательских задач, выбрать ценные для бизнеса решения и первым внедрить их в России.

Почему Индия и Китай

2 крупнейшие экономики Азии

Индия и Китай — самые большие страны по числу потребителей финансовых услуг, их население составляет 36% населения Земли, а совокупный ВВП достигает 16 трлн долларов. Огромное число потребителей и объемы средств, инвестируемых в развитие технологий — это два ключевых фактора, которые создают на рынке финансовых услуг условия для появления уникальных практик и лучших цифровых решений в мире.

Чем полезен опыт Азии
  1. Дать дополнительную ценность

    Азиатские сервисы показывают важность дополнительных функций, не связанных напрямую с управлением финансами. Они развивают социальные связи, используют любую возможность, чтобы узнать больше о клиенте, и дать ему сервис более высокого уровня. Это позволяет успешно конкурировать на сложном финтех-рынке.

  2. Видеть полный путь клиента

    Азиатский финтех учит видеть путь клиента целиком — в том числе, в офлайн-каналах. Например, снятие наличных без карты, разные способы офлайн-покупок, онбординг при офлайн-коммуникациях. А чтобы сохранить клиента, используется богатый арсенал мотивации: бонусные программы, кэшбеки в онлайне и офлайне, дополнительные продукты и услуги — все, чтобы пользователь оставался в экосистеме сервиса.

Особенности финтех-рынка Индии

Как сделать удобные платежи, доступные кредиты и простые инвестпродукты

Лучше всего с платежами и переводами справляются кошельки и нефинансовые приложения, в которых встроена платежная функциональность.

Индийские банковские приложения слабо развиты, но они хорошо решают задачи продажи инвестиционных продуктов.

Популярны простые инвестиционные продукты, которые удобнее всего покупать в приложениях кошельков и мобильных банках. Кредитные функции хорошо реализованы в сервисах МФО и у кошельков, которые предлагают микрокредиты.

Особенности финтех-рынка Китая

Какими должны быть суперприложения, как сделать удобными кредиты, рассрочки и страховки

Самые удобные платежи и переводы — у суперприложений и электронных кошельков.

Мобильные банки дают хороший опыт при оформлении рассрочки, кредитных карт, страховых продуктов. Но лучшее оформление кредитов — у МФО и платформ P2P-кредитования.

Приложения для страхования дают плохой опыт покупки продуктов, но показывают, как удобно ими управлять. Задачи покупки страховых продуктов лучше решают мобильные банки и электронные кошельки.

Карта финтех-рынка Индии

На финансовом рынке Индии выделяется несколько ниш — банки, электронные кошельки, микрофинансовые организации, инвестиционные компании, телекоммуникационные компании, маркетплейс товаров и мессенджеры.

Наиболее значимые игроки — кошельки и платежные сервисы внутри крупных экосистем (Amazon и MyJio). Они чаще используются для платежей и личных переводов. Банковские приложения, в отличие от России, вторичны и уступают кошелькам в популярности.

Кредитные сервисы в основном представлены микрокредитными организациями. Они делят нишу с некоторыми кошельками и агрегатором для кредитных карт. Эти сервисы лучше банков решают задачи по оформлению кредитов, так как позволяют оформить кредит онлайн, в отличие от банков.

Самый маленький блок рынка — инвестиционные сервисы. Его занимают сервисы для торговли на бирже и сервисы для инвестиций в паевые фонды. Они обслуживают очень узкий круг пользователей — не более 30 млн жителей Индии.

Открыть карту в отдельном окне

Кошельки и платежные системы — основной сегмент рынка Индии

Самое большое место на карте финтех-рынка занимают электронные кошельки и платежные системы. Это основной инструмент платежей в Индии, который обгоняет по числу пользователей приложения банков. Это связано с тем, что изначально электронные кошельки давали больше возможностей для переводов, чем банковские приложения, которые на старте вообще не позволяли переводить средства. Позже в мобильных банках появились переводы по номеру счета, что также не самый удобный вариант для пользователя.

В основе кошельков и платежных систем находится UPI ID — единый платежный интерфейс, который позволяет быстро привязать банковский счет к платежному сервису и платить с него. Благодаря этому не обязательно привязываться к приложениям банков для переводов и платежей.

Почему кошельки и платежные системы обрели массовую популярность в Индии:

  • Они предлагают кэшбэк и различные бонусы. У каждого жителя Индии есть как минимум два кошелька, которыми он пользуется, чтобы получать максимальную выгоду с транзакций, например, за оплату покупки у партнера кошелька.
  • Кошельки предлагают удобные переводы, которые не предлагают банки: переводы внутри сервиса по номеру телефона и между сервисами по UPI ID.
  • Эти сервисы предлагают обширный список провайдеров услуг, которые есть не во всех мобильных банках. С помощью кошельков оплачиваются услуги ЖКХ, интернет и штрафы (в некоторых регионах).
Кошельки стремятся предлагать максимум сервисов и ценностей

Электронные кошельки становятся комплексным lifestyle-сервисом, в котором можно получать услуги, не связанные напрямую с управлением финансами. Например, Mobikwik предлагает покупку подарочных сертификатов, которые пользуются спросом в Индии, а Paytm запустил в приложении сервис покупки ж/д-билетов и полноценный маркетплейс для различных товаров.

Также кошельки расширяют перечень финансовых услуг: Mobikwik запустил собственную систему микрокредитования, а GooglePay и PhonePe предлагают инвестиции в золото и mutual funds (аналог ПИФов) через партнеров.

Все новые услуги интегрируются в одном приложении, что позволяет замкнуть опыт на себе и более полно вовлечь клиента в свой продукт. За исключением Paytm, который предлагает покупку инвестиционных продуктов в отдельном приложении.

Таким образом, за счет большей аудитории, по сравнению со специализированными сервисами, электронные кошельки могут стать значимыми игроками в самых разных сегментах цифровых услуг.

Телеком-компании развивают экосистемы и запускают кошельки

После появления UPI ID свои кошельки на рынке Индии запустили телеком-провайдеры Airtel и Jio.

Airtel изначально имел большую базу потенциальных клиентов, а его мобильное приложение позволяло проверять состояние абонентских услуг и пополнять баланс. После внедрения платежных функций в приложение абоненты Airtel получили возможность оплачивать услуги и совершать переводы через UPI через сервис своего оператора. Сейчас приложение Airtel совмещает функции управления абонентским счетом и электронного кошелька — все это доступно на главном экране.

Оператор Jio появился в 2016 и взорвал рынок телекома Индии, сделав быстрый мобильный интернет доступным для всех слоев населения и охватив покрытием большую часть Индии. Его приложение MyJio — инструмент для управления всеми услугами провайдера. В 2020 году в приложении появилась опция UPI-переводов. Учитывая охват Jio (более 360 млн клиентов), это потенциально позволит оператору быстро стать крупным игроком в сегменте платежных сервисов.

Кошельки вырастают из lifestyle-сервисов для других задач

После появления UPI ID свои платежные системы запустили крупные интернет-игроки — Amazon и Facebook.

Facebook делал ставку на WhatsApp — одно из самых популярных приложений в Индии, которое потенциально могло стать самым массовым сервисом для переводов между частными лицами. WhatsApp Pay был запущен 2018 году для 1 миллиона тестовых клиентов, но из-за проблем с индийским законодательством компания до сих пор не смогла расширить охват на всех своих пользователей.

По мнению правозащитной организации G2 Chambers, объединяя сообщения и платежи в одно приложение, Facebook ставит под угрозу конфиденциальные данные пользователей. Положение Facebook дополнительно усложнили судебные разбирательства относительно соответствия WhatsApp Pay правилам UPI.

Amazon же смог успешно запустить свой кошелек и занять заметную долю рынка, поскольку ранее уже успел стать популярным маркетплейсом в Индии. При этом платежная функциональность не основная для приложения Amazon: на переднем плане стоит покупка товаров и дополнительных услуг (например, билетов в кино), за которые начисляется кэшбэк. Это также сыграло в пользу популярности платежной системы Amazon.

Банк нужен для открытия счета, платежи — в других сервисах

Демонетизация, проведенная в Индии в 2016 году и удалившая из оборота 86% наличных средств, стимулировала развитие цифровых платежных банков, таких как Paytm Bank и Airtel Payment Bank.

Платежный банк — это банк, который позволяет совершать платежи и переводы, но не выдает кредиты и кредитные карты. Такие банки позволили малообеспеченным группам населения получить собственный банковский счет, а малому бизнесу легальный способ принимать платежи. Платежный банк позволяет держать на счету максимум 100 000 рупий (95 000 рублей) и зарабатывает на комиссиях.

Но несмотря на то, что банки раньше других запустили свои приложения для разных задач, их цифровые сервисы не очень популярны. Жители Индии предпочитают использовать для переводов и платежей сторонние электронные кошельки. Банки пытаются привлечь аудиторию кошельков, создавая платежные решения для неклиентов (например, так поступили State Bank of India, ICICI и HDFC), но пока все они не могут похвастаться значительным охватом.

На рынке еще сохраняются крупные банки, которые противопоставляют свои приложения электронным кошелькам. Но в целом они развиваются медленней, чем другие сервисы — только небольшая часть из этих приложений предлагает UPI-переводы.

Рынок онлайн-кредитования
занят МФО и кошельками

Чтобы получить небольшой потребительский кредит, житель Индии не пойдет в банк, а обратится к цифровым кредитным сервисам — аналогам российских микрофинансовых организаций. Они быстро выдают кредиты онлайн без бумаг и визита в офис. Такие кредиты доступны даже тем клиентам, которые обычно не проходят по скоринговой системе банка, например, студентам или работникам без стажа.

Таким образом, в кредитную нишу Индии заняли не банки, а совершенно другие цифровые сервисы. Среди них можно обозначить группу группу лидеров с более 10 млн скачиваний — MoneyTap, KreditBee, CashBean, Dhani, Money View Loans и Bajaj Finserv.

В этот же сегмент кредитования входят кошельки Freecharge и Mobikwik. Последний в партнерстве с Bajaj Finserv создал отдельное приложение Bajaj Finserv Wallet, в котором клиент открывает виртуальную карту рассрочки. Ей можно расплачиваться за услуги и совершать покупки у партнеров.

Получать привилегии по кредитной карте выгоднее в агрегаторе

Отдельный класс приложений на финтех-рынке Индии — агрегаторы для кредитных карт. На нашей карте он представлен приложением CRED, к которому пользователь привязывает свои кредитные карты через UPI ID. За погашение задолженности по карте через приложение, пользователь получает кэшбэк, который можно потратить на скидки у партнеров CRED.

Приложение не такое популярное, отчасти потому, что в Индии относительно немного пользователей кредитных карт — всего около 50 млн.

Тем не менее, CRED может быть интересен жителям больших городов, так как мотивирует чаще оплачивать покупки кредитными картами, получая бонусы и скидки за погашение задолженности.

Рынок инвестирования устроен примерно так же, как в России

Заметно менее популярны сервисы для инвестирования. Они занимают довольно узкую нишу, суммарная аудитория которой равна примерно 9 млн. пользователей.

Почему аудитория приложений не большая:

  • Простые инвестиционные продукты уже предлагают платежные сервисы и банки. Пользователи не видят особой необходимости переходить на специальный сервис для инвестирования.
  • В целом инвестиции в стране не популярны. Ими занимается не более 25-30 млн. людей, а большинство просто не имеет возможности инвестировать

Среди инвестиционных продуктов наиболее популярны mutual funds, аналог российских ПИФов. Их можно купить в банковских приложениях и некоторых платежных сервисах. В них инвестирует около 60 млн. жителей Индии.

Инвестиции для массового потребителя в Индии находятся еще в самой начальной стадии развития. Игроки активно предлагают инвестиционные продукты и сервисы, но не у всех жителей есть свободные средства и достаточный уровень знаний об инвестициях.

Карта финтех-рынка Китая

Рынок финансовых сервисов Китая состоит из следующих ниш: электронные кошельки и платежные сервисы, банки, кредитные и инвестиционные сервисы, агрегаторы кредитных карт и страховые сервисы.

Наиболее значимые игроки — электронные кошельки и платежные сервисы в рамках цифровых экосистем.

Банки в Китае более развитые, чем в Индии: они занимают заметное место на карте, но отстают от кошельков в рынке платежей и переводов.

Кредитные сервисы состоят из МФО и сервисов P2p-кредитования. Отдельно находятся сервисы-агрегаторы кредитных карт, которые в свое время воспользовались тем, что банки мало внимания уделяли клиентам с кредитными картами.

Сервисы для инвестирования в Китае делятся на приложения для торговли на бирже и для покупки wealth management products — простых инвестпродуктов. Эти продукты популярны: их предлагают не только отдельные сервисы, но и банки.

Рынок страхования состоит из двух игроков, из них самый важный — приложение Ping An House Keeper. Но несмотря на всю технологичность компании, в приложении нельзя оформить страховку. Это позволяет банкам и приложению Alipay забирать часть рынка страхования себе, так как они предлагают оформление страховок онлайн.

Открыть карту в отдельном окне

Аудитория суперприложений не переходит в мобильные банки

Суперприложения Alipay и WeChat — это основные платежные инструменты (онлайн и офлайн) на китайском финтех-рынке. Они раньше, чем банки, стали позволять оплачивать услуги (в том числе оффлайн через QR-код) и быстро переводить деньги друзьям.

Хотя сейчас банковские приложения функционально очень выросли, жители Китая не переходят в мобильные банки и продолжают пользоваться суперприложениями:

  • Переводы и платежи по ним бесплатны.
  • Они предлагают больше возможностей для платежей: платежи через QR-коды и штрих-коды, переводы по контактным данным или по никнейму (WeChat). В то время как банковской картой не везде можно оплатить, не у всех есть POS-терминалы.
  • Они предлагают небольшой кэшбэк за оплату в оффлайн магазинах.
  • Они уже установлены у большинства и решают множество дополнительных задач: оплата ЖКХ и штрафы.

Суперприложения Alipay и WeChat развивают экосистему по-разному

WeChat вырос из мессенджера в платформу для разных услуг: новости, игры, такси, еда с доставкой, билеты в кино и авиабилеты Кошелек изначально создавался для оплаты всех этих услуг, и позже стал популярным способом переводов.

Сейчас WeChat развивается как финансовая экосистема. Появился еще один кошелек для пользователей QQ — это молодая аудитория из малых городов. Открылся digital-only банк WeBank для тех, кто уже пользуется мессенджером WeChat.

Плюс к этому в 2017 году Tencent, создатель WeChat, совместно с банком Guangfa Bank и Visa запустил первую в Китае валютную кредитную карту. Заказать и управлять картой можно в WeChat. В результате WeChat конкурирует с банками за клиентов, которым нужны платежные инструменты за границами Китая.

Alipay был изначально создан как безопасный сервис для оплаты покупок на площадках группы Alibaba: TaoBao и TMall. Это был новый и удобный способ оплаты, который популяризировал покупки в интернете: оплата товара находилась на промежуточном счете до тех пор, пока клиент не подтверждал доставку. Это сняло много рисков и повысило доверие пользователей.

Alipay первым предложил оплату в оффлайн-точках по QR-коду, которая стала популярна у клиентов и продавцов: для оплаты по QR не требуется дополнительное оборудование. Позже Alipay начал предлагать свой овердрафт, микрокредитование и рассрочку на товары, а также стал маркетплейсом страховок.

Обычные кошельки занимают нишевую аудиторию

Кошелек Baidu нацелен на активных пользователей своей экосистемы, в которую входит поисковик, сервисы навигации и заказа такси, платформа для получения различных услуг от партнеров (заказ еды, кино, салоны красоты), музыкальный и видео стриминг. Кошелек позволяет пользователям Baidu быстро и удобно оплачивать эти услуги.

BestPay — кошелек от телеком-компании China Telecom Corp, одной из крупнейших в Китае. Он был одним из первых, но он не смог составить конкуренцию Alipay и Wechat. В то время как Alipay и WeChat предлагали скидки и бонусы в партнерстве с более чем 700 000 магазинами по стране, BestPay этого не делал.

Мессенджер QQ, как и WeChat, принадлежит Tencent. Его пользователи — молодежь из небольших городов, с населением менее 3 миллионов. Платежные функции QQ используются в основном для переводов между пользователями мессенджера и для оплаты услуг в мини-аппах приложения. В офлайн-платежах его заменяет WeChat. В июне 2020 года стали возможны переводы между клиентами QQ и WeChat.

UnionPay — электронный кошелек крупнейшей платежной системы Китая. Несмотря на то, что фактически все карты в Китае выпускаются с UnionPay, сервис уступает суперприложениям. Приложением UnionPay можно пользоваться за рубежом — по QR-коду (так принимают платежи в Малайзии и Непале) или через NFC-чип.

Банки Китая делают похожие друг на друга суперприложения

Изначально мобильные банки медленно развивали платежные функции и переводы, так как большинство жителей Китая чаще интересовалось вкладами. Но когда Alipay и WeChat начали занимать нишу платежей и переводов, банки стали ускоряться в развитии.

Мобильные банки сейчас — это суперприложения, которые кроме управления продуктами предлагают инвестиции, страховки и товары в рассрочку. В целом приложения практически ничем не отличаются между собой. Относительно дифференцирующим фактором можно назвать размер и тип бонусов, которые они предлагают своим клиентам за использование карты.

Наиболее значимый по количеству скачиваний — Industrial and Commercial Bank of China. Другие лидеры по пользователям — Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China.

По суммарной аудитории все мобильные банки примерно равны аудитории Alipay или WeChat вместе взятым (2 млрд и 2,4 млрд соответственно).

Жители Китая инвестируют в материальные ценности

Большинство жителей Китая неохотно позволяет другим распоряжаться своими деньгами, они предпочитают видеть конкретные ценности вложений, поэтому многие выбирают недвижимость в качестве инвестиций. Уровень доверия к инвестиционным компаниям низкий, есть страх перед большой волатильностью китайской биржи.

Поэтому сервисы для торговли на бирже пользуются спросом у финансово грамотных жителей Китая или среди молодежи, среди которой стало модно инвестировать в биржевой рынок США. Эта аудитория не очень большая, игроки занимают маленькую долю рынка.

Намного более популярны инвестиционные продукты, схожие с ПИФами и содержащие готовые стратегии инвестирования, но без страхования заемщика — wealth management products. А также mutual funds.

Эти продукты предлагают, как более выгодную альтернативу вкладам крупные банки — Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, China Merchants Bank и Industrial and Commercial Bank of China, WeBank.

Технологически развитые компании занимают рынок быстрее банков

Китайские банки медленно внедряют инновации, поэтому их начали теснить на финтех-рынке технологически развитые компании других отраслей.

Webank от Tencent — первый digital-банк Китая. Он создавался для управления активами пользователей WeChat и развития новых банковских продуктов. Он отличается развитым цифровым сервисом, и активно дает кредиты людям, которые не проходят скоринг в обычных банках. Это позволяет Webank от Tencent конкурировать с банками по количеству пользователей.

Ping An Pocket Bank — цифровой банк от крупнейшей страховой компании Китая, которая предлагает различные услуги микрокредитования и развивает свое инвестиционное направление. Как и WeChat, Ping An делает ставку на облачные технологии и машинное обучение в сервисе. В 2020 году он признан лучшим цифровым банком Китая по версии Euromoney.

Некоторые технологические компании заходят на финансовый рынок с услугами кредитования.

В 2013 году крупнейший ритейлер Китая JD.com запустил сервис микрокредитования JD Finance. Сервис также предлагает вклады, страховые и инвестиционные продукты (wealth management products).

Также на рынок вышла компания Xiaomi с приложением для микрокредитов Xiaomi Finance, созданным в партнерстве с банком Chongqing Rural Commercial Bank. За счет своей цепочки ценности, в которую входят собственное производство, платформа онлайн-продаж и дистрибьюторы смартфонов, компания может занять серьезную нишу на рынке, даже несмотря на то, что она поздно зашла на рынок.

Кредитные карты помогают банкам конкурировать за клиентов

Сегодня жители Китая используют кредитные карты как способ получить кредит на небольшую сумму. Популярность кредитных карт начала расти с 2017 года, когда государство ужесточило законодательство для МФО и P2P-платформ. В результате банки начали активно выпускать кобрендовые карты, упростили процесс их получения и стали предлагать различные бонусы и кэшбэки за покупки.

Другой продукт, который привлекает часть клиентов МФО, — рассрочка на товары, встроенная в процесс покупки в банковском приложении. Для пользователя она привлекательна тем, что стоимость товара разбивается на равные платежи, а банки являются проверенным кредитором. Для банков рассрочка позволяет заработать комиссионные за размещение товара партнеров в мобильном банке.

Рост популярности кредитных карт привел к росту агрегаторов, которые первыми реализовали удобный контроль задолженности по кредитным картам.

Агрегаторы предлагают подать заявку на кредитные карты партнеров, помогают следить за погашениями ежемесячных платежей, уведомляя пользователей о дате платежа и возможных рисках.

Здесь выделяется 51 Credit Card Manager, который был отмечен как наиболее инновационный стартап Китая в сфере финансов в 2017 году. Спустя некоторое время он начал предлагать P2P-кредитование.

P2P-кредитование не справилось с репутационным кризисом

Связи с тем, что получение кредита в Китае было довольно сложным, P2P-платформы были очень популярны. Они обеспечивали легкий вход, рассматривались, как способ получить хорошую кредитную историю, а для займодателей предлагали более высокую ставку, чем банковские депозиты.

Сейчас из-за множества скандалов, связанных с мошенничеством, большинство платформ P2P-кредитования закрылись — из топ-50 приложений осталось только 5 сервисов.

Сами МФО востребованы среди населения, которое не может получить кредит в банке из-за того, что не проходит по формальным требованиям скоринговой системы. Это в основном студенты и молодые специалисты без кредитной истории.

По числу пользователей этот сегмент сравним с половиной банковской ниши. Наиболее крупный сервис — Ping An, запущенный страховой компанией Ping An House Keeper. Другие игроки отстают от лидера незначительно и предлагают примерно одинаковые возможности.

Лучшие цифровые сервисы в секторе страхования сделали банки и AliPay

Наиболее крупная на карте страховая компания — Ping An House Keeper. Она выделяется тем, как мотивирует пользователя купить страховые продукты: приводит примеры реальных клиентов, которым помогла страховка, чтобы таким образом пользователю была более очевидна выгода.

Ping An House Keeper активно внедряет наукоемкие технологии в сервис. Например, с помощью Big Data компания прогнозирует на каких улицах в какое время может произойти авария и заранее готовит страховых агентов к выезду. В результате их агенты оказываются на месте аварии в течение 5-10 минут — зачастую быстрее, чем скорая помощь или полиция.

Однако даже такой крупный игрок, как Ping An House Keeper, до сих пор не реализовал покупку страховых продуктов в онлайн-каналах.

Сейчас на рынке страховые компании выступают структурой, а интерфейсно дистанционное открытие продукта происходит в других каналах. Например, в банковском приложении или в кошельке Alipay, которые дают возможность дистанционно приобрести страховку в своих приложениях и за счет этого отняли значительную долю рынка у страховых компаний.

Карта лучших практик финтеха Индии и Китая

Карта — это навигатор по обширной базе лучших практик и уникальных решений, которые мы нашли в цифровых финансовых сервисах Индии и Китая. Все они структурированы по 15 пользовательским задачам.

  1. Стать клиентом
  2. Начать пользоваться приложением
  3. Пополнить карту/кошелек
  4. Узнать о своем финансовом состоянии
  5. Найти офис или банкомат
  6. Получить консультацию
  7. Настроить приложение под себя
  8. Управлять продуктом
  9. Обезопасить средства
  10. Перевести и оплатить
  11. Получить бонусы
  12. Оформить новый продукт
  13. Получить кредит
  14. Накопить и приумножить
  15. Оформить страховку

По каждой задаче мы отсмотрели все видеокейсы и описания от экспертов в Индии и Китая, собрали статистику по тому, как разные сервисы решают эти задачи, разобрались, какие решения являются типичными, а какие — уникальными. В результате получилось 130 лучших практик, которые можно применить в России.

Посмотреть карту в отдельном окне
Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Как выбирали приложения
  1. 1. Взяли все самые популярные

    Все приложения топ-5 крупнейших банков для частных лиц плюс самые популярные. В Индии по количеству скачиваний в Google Play и показателю Usage Rank (по данным Similarweb). В Китае на основе количества скачиваний и рейтинга в разделе «Финансы» в самом популярном магазине приложений Tencent MyApp App Store (согласно данным technode.com).

  2. 2. Категоризировали

    Исключили мониторинги, генераторы паролей, новостные, лотерейные и инвестиционные приложения, требующие открытия брокерского счета.

  3. 3. Добавили нестандартные

    Сервисы, которые по-новому решают пользовательские задачи: оплата транспортных карт, получение кредита онлайн, сбор средств и другие. Опирались на отзывы и мнение агентов — UX-специалистов в Индии и Китае.

Всего обследовали 29 приложений
Asia_participants.svg
  • Банковские приложения: приложения традиционных и digital-only банков.
  • Электронные кошельки: приложения для хранения денег и оплаты услуг.
  • Кредитные сервисы: приложения от МФО и сервис для управления кредитными картами других банков.
  • Сберегательные и инвестиционные сервисы: приложения, в которых можно открыть и пополнять накопительный счет или ПИФ.
  • Платежные сервисы: приложения Google Pay и Union Pay, в которых можно совершать платежи и переводы с привязанных карт.
  • Страховой сервис: сервис для покупки страховки.
18 финансовых сервисов в Индии

Банковские приложения:

  • DBS Mobile
  • Kotak
  • ICICI
  • Axis Bank
  • YONO SBI

Электронные кошельки:

  • Airtel
  • PhonePe
  • PayTM
  • MobiKwik
  • Amazon Mobile
  • Pockets / ICICI

Кредитование:

  • KreditBee
  • LazyPay
  • CRED

Сбережения и инвестиции:

  • MyWay
  • Wizely (p.b. ICICI)
  • Splitwise

Платежное приложение:

  • Google Pay
11 финансовых сервисов в Китае

Банковские приложения:

  • Agricultural Bank of China
  • China Merchants Bank
  • Industrial and Commercial Bank of China
  • Bank Of China
  • China Construction Bank
  • WeBank

Электронные кошельки:

  • WeChat
  • Alipay

Кредитование:

  • Dai Bao

Страхование:

  • Ping An House Keeper

Платежный сервис:

  • Union Pay
1 этап
Формирование среды

Рекрутинг экспертов и получение доступов

Чтобы получить полноценный доступ к финансовым сервисам и разобраться в их особенностях, мы наняли UX-специалистов в Индии и Китае. Это постоянные резиденты страны, которые обладают опытом работы в сфере диджитал-финансов и разбираются в UX/UI дизайне.

Они открывали счета в банках, выпускали дебетовые карты, получали доступы к цифровым сервисам, совершали несколько операций онлайн и офлайн, чтобы приложение стало похоже на реально действующее.

2 этап
Уточнение страновых особенностей

Глубинные интервью и открытые источники

Разобрались в инфраструктурных и законодательных особенностях страны, которые влияют на финансовые сервисы для частных лиц: изучаем директивы и законодательные акты.

Параллельно исследовали поведенческие особенности жителей страны: как получают зарплату, какие налоги и как платят, как переводят деньги и покупают онлайн, какими сервисами пользуются для управления финансами, насколько популярны разные финансовые продукты. Основной источник данных — интервью с агентами.

3 этап
Оценка приложений

Исследование всех возможных пользовательских сценариев

В приложениях, к которым удалось получить доступы, мы самостоятельно совершали все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты или электронного кошелька.

Если доступы получить не удалось, мы просили коллег из Индии и Китая принять участие в обследовании: описать принципы работы приложения и записать видео операций.

В качестве дополнительных источников информации использовали колл-центры и чаты банков, официальные сайты, описание и демо-версии приложений.

4 этап
Выбор и описание лучших практик

Эффективные решения, применимые в России

Разобрались, какие решения являются типичными для рынка, а какие — уникальными. Использовали собственную экспертизу и знание рынка, чтобы объективно оценить каждое решение с точки зрения клиента и бизнеса: насколько полезно его внедрение и как именно повлияет на пользовательский опыт.

Изучили и описали, как именно работают лучшие решения, насколько они уникальны, какую дополнительную ценность для клиента создают и как решают проблемы при работе с типичными решениями на рынке.

Контекст для стратегии развития

Подробная справка по каждой стране

В ходе исследования мы соберем много полезной информации о том, как законодательные и инфраструктурные особенности каждой страны влияют на цифровые финансовые сервисы.

Эта информация будет полезна, чтобы на основе опыта других стран спрогнозировать влияние инфраструктурных изменений, которые вскоре произойдут в России. Компаниям, которые хотят выйти на рынок Азии, справка поможет разобраться в особенностях финансовой жизни и учесть их при формировании стратегии.

Экспертная оценка рынка

Карты пользовательских задач

Карта пользовательских задач отражает, для каких стран актуальны и не актуальны разные задачи, какие приложения их решают и насколько успешно. Каждая задача сопровождается подробным описанием и иллюстрацией. Кроме этого, карта — это навигатор по обширной базе лучших практик и уникальных решений, которые мы отобрали во всех обследованных приложениях.

Лучший опыт
финансовых сервисов Азии

100+ лучших практик

В архиве видеокейсов можно будет посмотреть, как работает каждая реализация, а экспертная оценка специалистов Markswebb поможет разобраться, какие решения действительно успешны и стоят внедрения.

Запись презентации

25 августа 2020

На вебинаре мы поделились небольшой частью результатов исследования: рассказали об особенностях финансовых сервисов в Индии и Китае, показали несколько лучших практик решения пользовательских задач. 

Посмотреть запис вебинара