Best Mobile Banking Apps Database 2023

База решений цифровых финансовых сервисов Европы, которые помогут создать лучший клиентский опыт в мобильных банках России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, а также для финтехов, выходящих в Европу и Среднюю Азию.

90 +

Банков в вотч-листе

11 стран Европы и 6 в СНГ

100 +

пользовательских задач по 17 блокам

3000 +

практик по всем мобильным банкам

Это исследовательский проект по анализу мобильных банковских приложений и сбору практик по отдельным пользовательским сценариям. Каждая практика — это описание реализации со скринкастами и скриншотами интерфейсов, позволяющими оценить, как человек проходит по задаче от начала и до конца.

Все данные собраны в базе знаний Notion с удобным интерфейсом поиска, фильтрации и просмотра. Доступ — по подписке. Посмотреть демо

На 15 сентября 2023 года мы обследовали более 9000 сценариев в 60 мобильных банках и собрали по ним более 3300 практик.

Презентация базы прошла 9 июня. Посмотреть запись

Половина финтех-рынка Европы — это банки

Если по количеству сервисов банки — это 47%, то по охвату аудитории более 50%. На втором месте платежные сервисы, которые занимают 1/5 долю рынка и конкурируют с банками за счет дешевых и удобных платежей и переводов.

Далее с сопоставимыми долями идут финтех компании, брокеры и инвест.платформы, криптобиржи и криптоплатформы.

Доли других типов бизнеса менее 3% каждый. Это например, страховые компании, гос.учреждения, телеком, разработчики ПО.

Каждый третий банк в Европе — необанк

Необанки занимают 1/5 рынка. Это финтех-компании без банковской лицензии, digital-банки, которые создают крупные традиционные банки (Imagin от CaixaBank или Hello bank! от BNP Paribas), direct и mobile-first банки (DKB банк в Германии).

Самая большая доля необанков — в Дании. В топ-50 сервисов Германии необанков больше, чем традиционных, т.к. в стране много Direct банков (DKB, Comdirect, ING).

Крупнейшие необанки зарождаются в крупнейших экономиках

Самые популярные — Revolut (10 млн), N26 (5 млн) и Monzo (5 млн). Это международные сервисы, которые популярны не только за пределами стран, где они появились.

Необанки удобнее для путешествий и удобных трансграничных платежей. Они умеют вовлекать пользователей и открывают счета даже «плохим» клиентам.

Большинство банков используют удаленную идентификацию

Подавляющее большинство банков Европы (традиционных и необанков) используют удаленную идентификацию, но делают это по-разному.

Самый распространенный способ — загрузка фото документа и видео-селфи. Менее популярны надбанковская система идентификации BankID, перевод по IBAN со своего счета в другом банке и видеоколл с представителем банка.

Не все традиционные банки рассматривают приложение как основной источник лидов процесса онбординга. Например, Halifax проводит идентификацию на сайте.

Halifax
Стать клиентом необанка проще

Необанки менее требовательны к документам и запрашивают их по мере необходимости. Они также открывают счета людям с плохой кредитной историей.

Приложением Fintonic можно начать пользоваться, привязав карту другого банка. Загрузка документов и идентификация потребуются только после желания оформить карту Fintonic.

Fintonic
В необанках широкие возможности для общего бюджета

Можно создать группу для контроля, проведения и компенсации общих платежей. У пользователей в группе появляется отдельная история транзакций.

В нее помещаются уже проведенные транзакции либо создаются новые вручную. Всем «должникам» отправляется запрос на перевод их доли.

Bunq
Одноразовые виртуальные карты помогают избежать фрода

Необанки уделяют много внимания безопасности и создают интересные механики и продукты.

В Revolut реквизиты виртуальной карты меняются автоматически после каждой операции. Картам можно присвоить теги, чтобы быстро в них ориентироваться.

Revolut
Криптовалюты становятся привычным инструментом

Криптобиржи и криптокошельки довольно популярны в Европе. Их можно использовать, как платежный инструмент для офлайн и онлайн покупок.

Необанки забирают часть аудитории у криптобирж и кошельков, снижая порог входа. Следующий шаг — платежи онлайн и офлайн.

Bnext
Необанки переосмысляют привычные операции

Необанки стараются нестандартно подходить к обычным задачам пользователя и генерируют новые клиентские пути.

Например, в Starling можно переводить деньги пользователю поблизости — по аналогии с AirDrop, которая работает черед Bluetooth. Возможность позиционируется как анонимный перевод, для которого не требуются ФИО и реквизиты. В Великобритании это не единичный случай, а тренд.

Starling
Трансграничные переводы
в необанках выгоднее

В переводах SWIFT сложный UX, а SEPA переводы доступны только в евро. У платежных приложений выгоднее конвертация валют и шире география, они занимают 1/5 рынка финансовых сервисов Европы.

Интегрируя их в свои сервисы, необанки дают клиентам удобный и дешёвый способ трансграничных переводов в привычной среде. Пример — Monzo и Wise, который позволяет переводить средства клиентам в 34 странах по биржевому курсу.

Monzo
Расширенные возможности доступны на платном тарифе

Большинство необанков включают в пакетные предложения размер лимитов или отсутствие комиссий. Bunq пошел дальше и монетизирует отдельные функции приложения.

Например, на бесплатном базовом тарифе недоступны совместные счета, бюджетирование, накопительные счета и аналитика трат. Также Bunq интегрирует продукты партнёров и зарабатывает на платном доступе к ним: например, инвесткопилка.

Bunq
Необанки помогают улучшить кредитную историю

Клиентам с плохой кредитной историей традиционные банки отказывают в кредите. Необанки на них зарабатывают.

Чтобы улучшить кредитную историю, пользователю предлагается оформить рассрочку или сберегательный счет, с которого нельзя снять деньги год. За счет клиент ежемесячно платит.

Monese
Геймификация мотивирует больше тратить

Совершая больше операций по карте, клиенты bunq помогают сберегать планету. За каждые потраченные €100 сажаются виртуальные деревья. Это полноценная игра: можно объединяться в команды, соревноваться за трофеи.

Так банк вовлекает клиентов в продолжительное и активное использование продуктов и сервисов.

Bunq
Возможность выигрыша увеличивает активность

Fintonic мотивирует пользователя чаще совершать транзакции и заходить в приложение. Определённый объём транзакций даёт возможность поучаствовать в лотерее и выиграть до €1000.

Выигрыш зачисляется на отдельный счет, деньги можно снять только при сумме выше €5. Каждая покупка более €1 = 1 шанс покрутить «колесо удачи».

Fintonic
Обучение вовлекает в сложные инструменты

Пользователи получают вознаграждения за просмотр обучающих видео на тему криптовалют и прохождение тестов. Уровни и прогресс засчитываются в виде кубков, вознаграждение — криптовалюта на счете.

Польза для банка — снижение барьера к новым финансовым инструментам и вовлечение в их использование.

Revolut
Поэтапное оформление сохраняет интерес к продукту

Последовательные вопросы помогают подобрать наиболее подходящий пакет с точки зрения рисков. Следующий этап — тестирование на соответствие требованиям регулятора: налоговое резидентство, доход и его распределение, знание рынка инвестиций. В случае неудачи тест можно пройти повторно.

Bunq
User-fiendly интерфейсы и современные коммуникации

Традиционные банки часто выглядят не современно. Необанки используют анимированные иконки и баннеры, простой язык, современные форматы. Неформальная дружественная коммуникация касается как интерфейса в целом, так и общения со службой поддержки или FAQ.

Revolut
В полной базе 3000+ практик

Отдельный элемент базы данных — реализация пользовательского сценария: скринкаст, скриншоты + текстовое описание процесса на английском языке.

  • Примеры реализации пользовательских задач.
  • Вариации интерфейсных решений задачи.
  • Решения, которые дают новый клиентский опыт.
  • Решения, не имеющие аналогов в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, которые могут быть переиспользованы.

Посмотреть демо

Форма: база данных в Notion

Поиск и теги, сравнительные таблицы

Структура базы позволит легко ориентироваться по отдельным задачам, конкретным решениям или же увидеть все реализации отдельного банка.

Помогут сориентироваться в разнообразии юзкейсов и понять, какие решения уникальны, а какие широко распространены на европейском рынке. Можно быстро увидеть подборку решений определенной функции из всех банков в базе, отфильтровать все решения конкретного банка, задачи или фичи.

Всегда актуальные данные

Глобальные обновления, новые игроки

Команда Markswebb ежеквартально отслеживает появление глобальных обновлений в сервисах. В случае выхода значительного обновления (редизайн приложения) или отдельного блока пользовательских задач, данные в базе обновляются. При обновлении данных в базе, устаревшая реализация не удаляется.

На ежеквартальной основе отслеживается появление нового перспективного игрока в исследуемых регионах. В случае выявления такого игрока, данные по этому сервису добавляются в базу. Добавление до 5 новых сервисов.

Кастомный доступ

В зависимости от целей команды

Доступ может быть предоставлен как ко всей базе, так и к отдельным блокам клиентских задач, странам или сервисам.

Стоимость зависит от количества банков, блоков задач и пользователей.

Посмотреть варианты

Дополнительные продукты

Погружение команды, больше сервисов и сценариев

  • Подготовка отчета и презентации с обзором самых полезных и перспективных решений по всему приложению или для отдельной команды на выбранную клиентом тему.
  • Добавление мобильного банка, который не попал в вотч-лист.
  • Обследование отдельных сценариев, которых нет в базе.
Что дает подписка для CPO

Идеи и рост команды

  • Найти нестандартные решения для стратегии продукта на год или три.
  • Стать цифровым лидером: первым внедрять перспективные возможности, которых еще нет на локальном рынке.
  • Преодолеть кризис идей, получить вдохновение для концепции нового сервиса, раздела или интерфейса.
  • Повысить насмотренность команды и расширить её кругозор.
  • Находить новые адаптивные продуктовые идеи с примерами реализаций в европейских банках.
  • Сократить time to market при реализации новых функций, запуске продукта или подготовки концепта.

Посмотреть продукты

Что дает подписка для команды продукта

Насмотренность и вдохновение

  • Увидеть примеры различных интерфейсных решений для вдохновения и выбора лучшего.
  • Понять, какие варианты решения задачи дают принципиально новый клиентский опыт.
  • Найти решения, которые подходят конкретной архитектуре приложения.
  • Иметь постоянный доступ к европейским практикам.

Посмотреть продукты

6 стран для детального изучения

Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия

Гипотеза: в крупнейших странах и экономиках делают качественные сервисы. В этих странах вкладывают больше ресурсов в сервисы и зарабатывают за счет большей пользовательской базы.

Мы выбрали топ-5 государств, чья совокупная доля населения и ВВП составляет более 60% всех стран Европы. В каждой стране выбрали по 3-5 популярных традиционных банка и 2-8 наиболее популярных локальных digital-сервисов для управления личными финансами.

Также в базе знаний будут данные по пяти российским банкам.

11 стран для поиска новых цифровых лидеров

Польша, Нидерланды, Румыния, Швеция, Дания, Швейцария, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан

Гипотеза: если в стране есть сильный digital-сервис, то и локальные традиционные банки улучшают свои приложения.

В Европе мы выбрали государства из ТОП-10 по размеру ВВП и численности онлайн-пользователей, исключили страны с населением менее 1,5 млн человек. В этих странах искали локальные digital-банки. Если находили, брали в исследования приложения 1-3 популярных традиционных банков и 1-2 digital-сервиса.

Из стран СНГ экспертно выбрали те, где знаем о существовании цифровых лидеров и лучших практик.

Международные финтех-сервисы

12 приложений

Гипотеза: международные digital-сервисы делают лучшие приложения, так как должны конкурировать с большим количеством банков в разных странах.

Мы выбрали самые популярные европейские финтех-сервисы по числу установок в Play Market. Несмотря на то, что у каждого из этих приложений есть конкретное государство происхождения, они работают в нескольких странах и могут стать источником универсальных практик.

В вотчлисте 90 приложений
из 17 стран

Источники интересных практик для мобильных банков

В вотчлист попали как необанки типа Monzo или N26, так и приложения крупных традиционных банков (например, BBVA и ING, имеющих миллионные аудитории и большие ресурсы на развитие своих цифровых сервисов.

Мы исключили из периметра проекта приложения, в которых нельзя управлять дебетовой картой: криптобиржи, кошельки, оплата налогов, кредитные маркетплейсы, рассрочки и ритейл, кредитование, брокеры и инвестиционные приложения.

Посмотреть вотчлист

Категории приложений в исследовании
  1. Традиционные банки

    Банки, которые помимо онлайн-сервисов имеют развитую офлайн-инфраструктуру отделений и локальных филиалов.

  2. Локальные и международные digital-банки

    Банки, у которых мало или совсем нет отделений. Их основной или единственный канал предоставления услуг — мобильное приложение.

  3. Multibanking Apps

    Сервисы, которые позволяют управлять продуктами других банков, а также могут сами выпускать дебетовые карты для пользователей.

Этап 1. Детализация пользовательских задач

100+ сценариев для обследования

Детализируем каждый из 17 блоков клиентских задач, формулируем универсальный набор функциональных критериев, не зависящих от региональной специфики.

Например, блок онбординга состоит из 12 сценариев: регистрация в приложении, получение информации о продукте, идентификация, заявка на продукт, стимулирование завершить заявку, поддержка в процессе оформления, цифровая доставка продукта, оформление пластиковой карты и ее доставка, информирование пользователя, первый вход в приложение, активация пластиковой карты, онбординг в приложение.

Этап 2. Получение доступов к интерфейсам и подготовка среды

Работаем с агентами на местах

В каждой стране исследования мы рекрутируем агентов-резидентов. Они откроют счета в банках, выпустят дебетовые карты, занесут средства и совершат несколько онлайн и оффлайн-покупки, чтобы наполнить приложения данными.

Затем агенты передадут доступы к приложениям специалистам Markswebb. В приложениях, доступы к которым нельзя передать, агенты будут проходить сценарии сами под нашим руководством.

Этап 3. Сбор данных и описание решений

Кабинетное обследование

Мы совершим в мобильных приложениях банков все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты. В случае невозможности сделать это дистанционно, все сценарии по нашим гайдам пройдут агенты: они запишут и отправят нам скринкасты с решением задач.

Мы зафиксируем весь путь пользователя: делаем скриншоты и сопровождаем их текстовым описанием процесса выполнения сценария. Описания будут на английском языке, их содержание:

  • раскрытие пользовательской задачи и контекст действия,
  • навигация,
  • краткое описание процесса,
  • ссылки на альтернативное решение задачи в сервисе.
Этап 4. Анализ данных

Формируем базу практик

Найдем отличительные особенности в сервисах, выявим различия в механиках выполнения сценариев, зафиксируем уникальные решения или отдельные элементы интерфейсов.

Оформим сравнительные таблицы решений и сформируем систему тегов для удобной навигации по базе знаний — по пользовательским задачам, сценариям, механикам и отдельным реализациям.

Предмет исследования — UX держателей дебетовой карты

Цифровой опыт управления финансами

В центре внимания — цифровой клиентской опыт, который складывается из полноты и удобства решаемых в мобильном банке задач. А также разнообразие возможностей приложения.

Мы будем моделировать и описывать все возможные пользовательские сценарии, доступные держателю дебетовой карты.

1. Транзакционная активность: платежи и переводы
  1. Переводы
    Между своими счетами, конвертация валют, локальные и международные переводы клиенту другого банка, запрос средств, разделение покупки и краудфандинг, переводы для снятия наличных.
  2. Платежи
    Офлайн и онлайн-платежи, маркетплейсы товаров и услуг, платежи за услуги, налоги и штрафы, автоплатежи, управление подписками.
  3. Операции с криптовалютой
    Покупка и продажа криптовалюты, инвестирование и вложение в криптовалюту, анализ котировок, переводы криптовалюты, офлайн и онлайн-платежи.
  4. Маркетплейсы

    Сценарии, связанные с продуктовым маркетплейсом (заказ товаров) и маркетплейсом услуг (путешествия, развлечения, здоровье, рестораны, такси).

2. Частота использования: информация о транзакциях
  1. История операций
    Поиск операций, использование фильтров для поиска, детали совершенной операции, формирование и экспорт выписки.
  2. Анализ бюджета
    Инструменты анализа доходов и расходов, категоризация и управление категориями, планирование и отслеживание бюджета.
  3. Уведомления
    О совершенных и предстоящих событиях.
3. Вовлечение и мотивация: бонусы, геймификация, кастомизация
  1. Промо
    Узнать условия начислений бонусов, отслеживание накоплений, персональные предложения о скидках и бонусах от банка и партнеров.
  2. Удержание и мотивация
    Элементы обучения и онбординга в новые для пользователя функции, использование элементов геймификации.
  3. Персонализация
    Кастомизация главного экрана и отдельных разделов приложения.
4. Привлечение новых клиентов:
пре-логин зона и онбординг
  1. Пре-логин зона
    Совершение операций, поиск офисов и банкоматов, демо-версия приложения, уведомления и поддержка.
  2. Онбординг new2bank клиента
    Заявка, KYC, дистанционная идентификация, цифровая доставка, получение доступа, первый вход и обучение.
5. Снижение нагрузки на офисы и КЦ: управление продуктами
  1. Информация
    Проверить баланс, узнать тарифы на обслуживание, реквизиты, лимиты по подключенной карте и счету.
  2. Управление
    Блокировка, перевыпуск, управление лимитами и ограничениями. Совместное управление.
6. Механики продаж
  1. Получение новых продуктов

    Push- и pull-механики и инструменты продаж, витрина и выбор продукта, заявка и подтверждение, цифровая доставка.

    Собираем механики продаж банковских и небанковских продуктов: вклады, кредиты, карты, пакеты услуг, страховки, инвестиции и другие. Продавцом может быть сам банк или партнер (маркетплейс), но процесс проходит в мобильном банке.

7. Лояльность: поддержка, информация, удобство
  1. Навигация по приложению
    Механики интерфейса, главный экран и основные разделы.
  2. Поддержка
    Чаты и чат-боты, FAQ, аудио и видеосвязь с клиентской службой.
  3. Офисы и банкоматы
    Поиск, полнота информации, запись в отделение
Презентация и запись митапа

Онлайн-митап 9 июня

Поделились инсайтами о том, как устроен европейский финтех-рынок, показали перспективные решения для мобильных банков России, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана и других стран.

Посмотреть запись

Скачать презентацию