Europe Best Mobile Banking Apps Review 2022
2018
презентация результатов
Февраль 2023

База решений цифровых финансовых сервисов Европы, которые помогут создать лучший клиентский опыт в мобильных банках России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, а также для финтехов, выходящих в Европу и Среднюю Азию.

100 +

Банков в вотч-листе

~80 в Европе и 20 в шести странах СНГ

100 +

пользовательских задач по 17 блокам

3000 +

практик по всем мобильным банкам

Банки Европы работают в условиях жесткой конкуренции друг с другом и с финтех-компаниями. Их опыт — богатый источник инсайтов для продуктовых команд. Он подскажет, как повысить удобство привычных сценариев, и найти решения для новых.

В фокусе исследования — пользовательский опыт держателя дебетовой карты. Мы найдем и опишем все решения пользовательских задач, покажем их вариативность с точки зрения интерфейсов и процессов. Они будут собраны в базе знаний с доступом по подписке.

Результаты представим в ноябре. Чтобы не пропустить презентацию, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Предмет исследования — UX держателей дебетовой карты

Цифровой опыт управления финансами

В центре внимания — цифровой клиентской опыт, который складывается из полноты и удобства решаемых в мобильном банке задач. А также разнообразие возможностей приложения.

Мы будем моделировать и описывать все возможные пользовательские сценарии, доступные держателю дебетовой карты.

1. Транзакционная активность: платежи и переводы
  1. Переводы
    Между своими счетами, конвертация валют, локальные и международные переводы клиенту другого банка, запрос средств, разделение покупки и краудфандинг, переводы для снятия наличных.
  2. Платежи
    Офлайн и онлайн-платежи, маркетплейсы товаров и услуг, платежи за услуги, налоги и штрафы, автоплатежи, управление подписками.
  3. Операции с криптовалютой
    Покупка и продажа криптовалюты, инвестирование и вложение в криптовалюту, анализ котировок, переводы криптовалюты, офлайн и онлайн-платежи.
2. Частота использования: информация о транзакциях
  1. История операций
    Поиск операций, использование фильтров для поиска, детали совершенной операции, формирование и экспорт выписки.
  2. Анализ бюджета
    Инструменты анализа доходов и расходов, категоризация и управление категориями, планирование и отслеживание бюджета.
  3. Уведомления
    О совершенных и предстоящих событиях.
3. Вовлечение и мотивация: бонусы, геймификация, кастомизация
  1. Промо
    Узнать условия начислений бонусов, отслеживание накоплений, персональные предложения о скидках и бонусах от банка и партнеров.
  2. Удержание и мотивация
    Элементы обучения и онбординга в новые для пользователя функции, использование элементов геймификации.
  3. Персонализация
    Кастомизация главного экрана и отдельных разделов приложения.
4. Привлечение новых клиентов:
пре-логин зона и онбординг
  1. Пре-логин зона
    Совершение операций, поиск офисов и банкоматов, демо-версия приложения, уведомления и поддержка.
  2. Онбординг new2bank клиента
    Заявка, KYC, дистанционная идентификация, цифровая доставка, получение доступа, первый вход и обучение.
5. Снижение нагрузки на офисы и КЦ: управление продуктами
  1. Информация
    Проверить баланс, узнать тарифы на обслуживание, реквизиты, лимиты по подключенной карте и счету.
  2. Управление
    Блокировка, перевыпуск, управление лимитами и ограничениями. Совместное управление.
6. Механики продаж
  1. Получение новых продуктов

    Push- и pull-механики и инструменты продаж, витрина и выбор продукта, заявка и подтверждение, цифровая доставка.

    Собираем механики продаж банковских и небанковских продуктов: вклады, кредиты, карты, пакеты услуг, страховки, инвестиции и другие. Продавцом может быть сам банк или партнер (маркетплейс), но процесс проходит в мобильном банке.

7. Лояльность: поддержка, информация, удобство
  1. Навигация по приложению
    Механики интерфейса, главный экран и основные разделы.
  2. Поддержка
    Чаты и чат-боты, FAQ, аудио и видеосвязь с клиентской службой.
  3. Офисы и банкоматы
    Поиск, полнота информации, запись в отделение
6 стран для детального изучения

Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия

Гипотеза: в крупнейших странах и экономиках делают качественные сервисы. В этих странах вкладывают больше ресурсов в сервисы и зарабатывают за счет большей пользовательской базы.

Мы выбрали топ-5 государств, чья совокупная доля населения и ВВП составляет более 60% всех стран Европы. В каждой стране выбрали по 3-5 популярных традиционных банка и 2-8 наиболее популярных локальных digital-сервисов для управления личными финансами.

Также в базе знаний будут данные по пяти российским банкам.

11 стран для поиска новых цифровых лидеров

Польша, Нидерланды, Румыния, Швеция, Дания, Швейцария, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан

Гипотеза: если в стране есть сильный digital-сервис, то и локальные традиционные банки улучшают свои приложения.

В Европе мы выбрали государства из ТОП-10 по размеру ВВП и численности онлайн-пользователей, исключили страны с населением менее 1,5 млн человек. В этих странах искали локальные digital-банки. Если находили, брали в исследования приложения 1-3 популярных традиционных банков и 1-2 digital-сервиса.

Из стран СНГ экспертно выбрали те, где знаем о существовании цифровых лидеров и лучших практик.

Международные финтех-сервисы

12 приложений

Гипотеза: международные digital-сервисы делают лучшие приложения, так как должны конкурировать с большим количеством банков в разных странах.

Мы выбрали самые популярные европейские финтех-сервисы по числу установок в Play Market. Несмотря на то, что у каждого из этих приложений есть конкретное государство происхождения, они работают в нескольких странах и могут стать источником универсальных практик.

Категории приложений в исследовании
  1. Традиционные банки

    Банки, которые помимо онлайн-сервисов имеют развитую офлайн-инфраструктуру отделений и локальных филиалов.

  2. Локальные и международные digital-банки

    Банки, у которых мало или совсем нет отделений. Их основной или единственный канал предоставления услуг — мобильное приложение.

  3. Multibanking Apps

    Сервисы, которые позволяют управлять продуктами других банков, а также могут сами выпускать дебетовые карты для пользователей.

Приложения, исключенные из исследования

Прочие финансовые сервисы

Приложения, в которых нельзя управлять дебетовой картой: криптобиржи, кошельки, оплата налогов, кредитные маркетплейсы, рассрочки и ритейл, кредитование, брокеры и инвестиционные приложения.

Традиционные банки:
45 приложений
  1. Barclays 🇬🇧
  2. Halifax 🇬🇧
  3. Lloyds Bank 🇬🇧
  4. NatWest 🇬🇧
  5. Sparkasse Ihre 🇩🇪
  6. Commerzbank Banking 🇩🇪
  7. Deutsche Bank Mobile 🇩🇪
  8. Postbank BestSign 🇩🇪
  9. TARGOBANK 🇩🇪
  10. Ma Banque 🇫🇷
  11. La Banque Postale 🇫🇷
  12. Banxo 🇫🇷
  13. Crédit Mutuel 🇫🇷
  14. L'Appli Société Générale 🇫🇷
  15. Intesa Sanpaolo Mobile 🇮🇹
  1. BancoPosta 🇮🇹
  2. Mobile Banking UniCredit 🇮🇹
  3. CaixaBankNow 🇪🇸
  4. BBVA Spain 🇪🇸
  5. Santander 🇪🇸
  6. IKO 🇵🇱
  7. mBank PL 🇵🇱
  8. ING Bankieren 🇳🇮
  9. Rabobank 🇳🇮
  10. Swedbank privat 🇸🇪
  11. Savings Bank private 🇸🇪
  12. Handelsbanken SE – Privat 🇸🇪
  13. Mobilbank DK Danske Bank 🇩🇰
  14. Nordea Mobile Denmark 🇩🇰
  15. PostFinance App 🇨🇭
  1. TBC 🇺🇿
  2. Alfa-Bank 🇷🇺
  3. MKB 🇷🇺
  4. SberBank 🇷🇺
  5. Ak Bars Bank 🇷🇺
  6. Alfa-Bank (Sense SuperApp) 🇺🇦
  7. PrivatBank 🇺🇦
  8. Alfa-Bank (InSync) 🇧🇾
  9. BPS-Sberbank 🇧🇾
  10. Priorbank 🇧🇾
  11. Kaspi Bank 🇰🇿
  12. Bank CenterCredit 🇰🇿
  13. Jusan Bank 🇰🇿
  14. Yelo Bank 🇦🇿
  15. Kapital Bank 🇦🇿
Локальные цифровые банки:
31 приложение
  1. Monzo 🇬🇧
  2. Starling Bank 🇬🇧
  3. ING Banking to go 🇩🇪
  4. DKB-Banking 🇩🇪
  5. comdirect 🇩🇪
  6. Boursorama Banque 🇫🇷
  7. Lydia 🇫🇷
  8. FLOA Bank 🇫🇷
  9. Ma French Bank 🇫🇷
  10. ING France 🇫🇷
  11. Hype 🇮🇹
  12. Fineco 🇮🇹
  13. ING Italia 🇮🇹
  14. Mooney App 🇮🇹
  15. Inbank 🇮🇹
  16. CheBanca! 🇮🇹
  1. buddybank 🇮🇹
  2. Imagin 🇪🇸
  3. Rebellion Pay 🇪🇸
  4. Fintonic 🇪🇸
  5. Openbank 🇪🇸
  6. WiZink 🇪🇸
  7. EVO Banco móvil 🇪🇸
  8. Cetelem 🇪🇸
  9. Bnext 🇪🇸
  10. Knab Bankieren 🇳🇮
  11. NeoBT 🇷🇴
  12. ICA Banken 🇸🇪
  13. Tinkoff Bank 🇷🇺
  14. Monobank 🇺🇦
  15. Leobank 🇦🇿
Международные цифровые банки:
12 приложений
  1. Revolut 🇪🇺
  2. Monese 🇪🇺
  3. N26 🇪🇺
  4. Vivid 🇪🇺
  5. Nickel 🇪🇺
  6. Orange Bank 🇪🇺
  1. Verse 🇪🇺
  2. ZEN.COM 🇪🇺
  3. bunq 🇪🇺
  4. Lunar 🇪🇺
  5. Klarna 🇪🇺
  6. Hello bank! 🇪🇺
Мультибанковские сервисы:
7 приложений
  1. Curve 🇬🇧
  2. Bankin' 🇫🇷
  3. Nexi Pay 🇮🇹
  4. YAP 🇮🇹
  5. one – control over your cards 🇨🇭
  6. Apelsin 🇺🇿
  7. Click 🇺🇿

Сервисы, которые позволяют управлять продуктами других банков, а также сами могут выпускать дебетовые карты.

Внутри: 17 пользовательских задач, 3000+ практик

Отдельный элемент базы данных — реализация пользовательского сценария: скринкаст, скриншоты + текстовое описание процесса на английском языке.

  • Примеры реализации пользовательских задач.
  • Вариации интерфейсных решений задачи.
  • Решения, которые дают новый клиентский опыт.
  • Решения, не имеющие аналогов в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, которые могут быть переиспользованы.

Посмотреть демо

Форма: база данных в Notion

Поиск и теги, сравнительные таблицы

Структура базы позволит легко ориентироваться по отдельным задачам, конкретным решениям или же увидеть все реализации отдельного банка.

Помогут сориентироваться в разнообразии юзкейсов и понять, какие решения уникальны, а какие широко распространены на европейском рынке. Можно быстро увидеть подборку решений определенной функции из всех банков в базе, отфильтровать все решения конкретного банка, задачи или фичи.

Всегда актуальные данные

Глобальные обновления, новые игроки

Команда Markswebb ежеквартально отслеживает появление глобальных обновлений в сервисах. В случае выхода значительного обновления (редизайн приложения) или отдельного блока пользовательских задач, данные в базе обновляются. При обновлении данных в базе, устаревшая реализация не удаляется.

На ежеквартальной основе отслеживается появление нового перспективного игрока в исследуемых регионах. В случае выявления такого игрока, данные по этому сервису добавляются в базу. Добавление до 5 новых сервисов.

Пополнение волнами. Не нужно ждать сбора всех данных

50% в декабре, 100% в январе

Доступ к базе данных в Notion осуществляется через e-mail заказчика.

Доступ к базе можно получить до завершения всего исследования:

  • Декабрь 2022 — 40+ приложений в базе.
  • Январь 2023 — от 50 до 100* приложений в базе.

* Максимальное количество мобильных банков в базе — 100. В случае технической невозможности сбора данных, база может быть уменьшена до 50 сервисов.

Кастомный доступ

В зависимости от целей команды

Доступ может быть предоставлен как ко всей базе, так и к отдельным блокам клиентских задач, странам или сервисам.

Стоимость зависит от количества банков, блоков задач и пользователей.

Посмотреть варианты

Дополнительные продукты

Погружение команды, больше сервисов и сценариев

  • Подготовка отчета и презентации с обзором самых полезных и перспективных решений по всему приложению или для отдельной команды на выбранную клиентом тему.
  • Добавление мобильного банка, который не попал в вотч-лист.
  • Обследование отдельных сценариев, которых нет в базе.
Что дает подписка для CPO

Идеи и рост команды

  • Найти нестандартные решения для стратегии продукта на год или три.
  • Стать цифровым лидером: первым внедрять перспективные возможности, которых еще нет на локальном рынке.
  • Преодолеть кризис идей, получить вдохновение для концепции нового сервиса, раздела или интерфейса.
  • Повысить насмотренность команды и расширить её кругозор.
  • Находить новые адаптивные продуктовые идеи с примерами реализаций в европейских банках.
  • Сократить time to market при реализации новых функций, запуске продукта или подготовки концепта.

Посмотреть продукты

Что дает подписка для команды продукта

Насмотренность и вдохновение

  • Увидеть примеры различных интерфейсных решений для вдохновения и выбора лучшего.
  • Понять, какие варианты решения задачи дают принципиально новый клиентский опыт.
  • Найти решения, которые подходят конкретной архитектуре приложения.
  • Иметь постоянный доступ к европейским практикам.

Посмотреть продукты

Этап 1. Детализация пользовательских задач

100+ сценариев для обследования

Детализируем каждый из 17 блоков клиентских задач, формулируем универсальный набор функциональных критериев, не зависящих от региональной специфики.

Например, блок онбординга состоит из 12 сценариев: регистрация в приложении, получение информации о продукте, идентификация, заявка на продукт, стимулирование завершить заявку, поддержка в процессе оформления, цифровая доставка продукта, оформление пластиковой карты и ее доставка, информирование пользователя, первый вход в приложение, активация пластиковой карты, онбординг в приложение.

Этап 2. Получение доступов к интерфейсам и подготовка среды

Работаем с агентами на местах

В каждой стране исследования мы рекрутируем агентов-резидентов. Они откроют счета в банках, выпустят дебетовые карты, занесут средства и совершат несколько онлайн и оффлайн-покупки, чтобы наполнить приложения данными.

Затем агенты передадут доступы к приложениям специалистам Markswebb. В приложениях, доступы к которым нельзя передать, агенты будут проходить сценарии сами под нашим руководством.

Этап 3. Сбор данных и описание решений

Кабинетное обследование

Мы совершим в мобильных приложениях банков все операции, которые доступны для владельца дебетовой карты. В случае невозможности сделать это дистанционно, все сценарии по нашим гайдам пройдут агенты: они запишут и отправят нам скринкасты с решением задач.

Мы зафиксируем весь путь пользователя: делаем скриншоты и сопровождаем их текстовым описанием процесса выполнения сценария. Описания будут на английском языке, их содержание:

  • раскрытие пользовательской задачи и контекст действия,
  • навигация,
  • краткое описание процесса,
  • ссылки на альтернативное решение задачи в сервисе.
Этап 4. Анализ данных

Формируем базу практик

Найдем отличительные особенности в сервисах, выявим различия в механиках выполнения сценариев, зафиксируем уникальные решения или отдельные элементы интерфейсов.

Оформим сравнительные таблицы решений и сформируем систему тегов для удобной навигации по базе знаний — по пользовательским задачам, сценариям, механикам и отдельным реализациям.

Презентация результатов

Февраль 2023

Презентацию и демо базы решений мобильных банков Европы мы проведем в формате онлайн-митапа. Поделимся интересными инсайтами, подсветим перспективные решения, наглядно покажем, как их использовать в мобильном банке России, Казахстана, Азербайджана или Узбекистана и зачем.

Чтобы не пропустить анонс, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Подписаться