Digital Investment Rank 2021

Сравнительное исследование цифровых сервисов для инвестирования, доступных массовому клиенту на российском рынке.

10

Брокеров

мобильные приложения

10

Управляющих компаний

личные кабинеты и мобильные приложения

11

Банков

возможности инвестирования в приложениях

На рынок инвестиционных продуктов приходит массовый клиент: раньше он размещал сбережения на вкладах, но теперь готов пробовать более доходные и рискованные инструменты. Участники рынка — брокеры и управляющие компании — по инерции развивают цифровые сервисы для более профессиональной аудитории и не учитывают особенности новых клиентов: непонимание продуктов, рисков и стратегий, небольшие суммы, неготовность тратить много времени, неспособность или нежелание обучаться сложному, импульсивность решений.

Исследование подскажет, как сделать цифровые сервисы для инвестирования привлекательными для новой волны массовых клиентов, удержать имеющихся и повысить качество клиентского опыта в целом.

Рейтинг мобильных банков в части инвестирования на Android
  • 1
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Альфа-Банк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 32,2
  • 2
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Сбербанк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 28,9
  • 3
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Райффайзенбанк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 25,7
  • 4
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Почта Банк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 22,1
  • 5
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Хоум Кредит Банк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 21,8
  • 6
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Тинькофф Банк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 19,4
  • 8
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. МКБ
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 18,6
  • 7
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Банк Открытие
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 18,3
  • 9
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Ак Барс Банк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 16,5
  • 10
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. ВТБ
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 13,9
  • 11
    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на ноябрь 2020 года. Россельхозбанк
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном банке (0-100 баллов). 11,8

Лидерами рейтинга стали банки с разными стратегиями развития возможностей для инвестирования в мобильном банке. Отличается прежде всего помощь при подборе продуктов, отображение инвестиций, наличие дополнительных возможностей.

У всех приложений — огромное пространство для развития: даже лидер рейтинга набрал всего 32 балла из 100 возможных. Одна из причин — наличие не всех типов инвестпродуктов и ценных бумаг для начинающего инвестора: у СберБанка нет инвесткопилки и облигаций, у Альфа-Банка — только инвесткопилки.

Лучший мобильный банк для инвестиций на Android

Альфа-Банк

Альфа-Банк лидирует благодаря большому выбору инвестиционных инструментов: в приложении можно купить ПИФы, облигации и стратегии ИИС. Но есть много точек роста.

Портфель инвестиций и список ценных бумаг отображаются в отдельном разделе, а не на главной, полноценная аналитика по доходности есть только для ПИФов, для облигаций и стратегии ИИС ее недостаточно.

Не хватает информации по условиям продуктов, формы продажи облигаций и ПИФов недостаточно удобные. Нельзя получить консультацию по инвестициям через обычный чат банка, закрыть продукт или заказать справку.

Интеграция инвестиций с низким и средним уровнем погружения

Сбербанк

Хотя в Сбербанке нет такого широкого выбора инструментов, как в Альфа-Банке, приложение решает больше задач клиентов и некоторые из них — лучше.

  • Можно закрывать продукты и получать консультацию по инвестициям через чат.
  • Есть готовые подборки и фильтры, чтобы быстро найти нужный продукт.
  • Все инвестпродукты отображаются на главной наряду с банковскими — клиент может быстро проверить состояние своих средств.
Недостаточно информации для полноценного управления

Райффайзенбанк, Хоум Кредит Банк, Почта Банк

Банк Хоум Кредит и Райффайзенбанк интегрировали в мобильный банк торговлю ценными бумагами, но неполноценно. Клиенты видят минимум информации по эмитентам и не могут проанализировать статистику стоимости. После покупки сложно оценить доходность отдельных активов и портфеля в целом.

В приложении Почта Банка можно купить только ПИФы и ОФЗ-н, но проблемы схожие: нет явного отображения полученной доходности по имеющимся продуктам. Из преимуществ — банк объясняет суть разных способов инвестирования.

Один инвестпродукт в мобильном банке, но для всех задач

Тинькофф Банк

Инвесткопилка пытается дать максимум инвесторам и решить задачи, которые игнорируют другие мобильные банки. Но так же, как другие приложения из второй половины рейтинга, сервис не помогает полноценно анализировать доходность: она отображается только за все время — нельзя уточнить динамику по определенному периоду.

Тинькофф один из немногих оказывает поддержку по вопросам инвестирования через общий чат в мобильном банке, детализирует условия, предлагает скачать справки и закрыть инвестпродукт внутри приложения.

Сокращенная версия торгового терминала

МКБ

Клиенты могут торговать на бирже и покупать облигации и акции, однако банк не предоставляет никакой помощи при подборе бумаг и не дает полноценного анализа полученной доходности. Отображается только доходность всего портфеля за все время. Сервисные задачи тоже не решаются.

Акции не входят в периметр исследования инвестпродуктов в мобильных банках: оценка МКБ складывалась из доступных возможностей инвестирования в облигации.

Можно приобрести продукт, но нельзя управлять им

Банк Открытие, АК Барс Банк, ВТБ

Купленные продукты не отображаются в интерфейсе мобильного банка: клиент не может ими управлять и контролировать доходность. Это ограничивает пользователя в возможности решения своих задач внутри привычного канала.

Например, в приложении Банка Открытие отображается общая доходность, но подробности по ПИФу, его обмен или погашение возможно только в личном кабинете УК.

Можно управлять продуктами, но есть много проблем

Россельхозбанк

Первые проблемы встречаются на этапе выбора: банк не разъясняет суть инвестпродуктов и не помогает подобрать тот, который соответствует потребностям и целям клиента.

Если продукт все-таки оформлен, его сложно контролировать. Все инвестпродукты отображаются в глубине раздела «Еще»: нужно сделать множество шагов, чтобы увидеть ПИФ и его состояние. Для стратегий ИИС доходность вовсе не отображается: клиент не получает полноценной картины, что происходит с его деньгами.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Рейтинг брокерских приложений на Android
  • 1
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. Тинькофф Инвестиции
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 65,1
  • 2
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. БКС Мир Инвестиций
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 47,9
  • 3-4
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. ВТБ Мои Инвестиции
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 41,2
  • Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. Открытие Брокер
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 41,2
  • 5
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. Freedom Finance
    Если у брокера несколько приложений, исследовалось то, где можно самостоятельно инвестировать через брокерские счета и ИИС на российском и зарубежном фондовом рынке. Tradernet
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 32,7
  • 6
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. Альфа-Инвестиции
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 31,5
  • 7
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. ПСБ Инвестиции
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 22,1
  • 8
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. ФИНАМ
    Если у брокера несколько приложений, исследовалось то, где можно самостоятельно инвестировать через брокерские счета и ИИС на российском и зарубежном фондовом рынке. FinamTrade
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 19,4
  • 9
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. Сбербанк Инвестор
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 18,7
  • 10
    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 года. РСХБ Брокер
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном приложении брокера (0-100 баллов). 15,9

Брокерские сервисы находятся на разном уровне развития: есть те, кому нужно начать работу над упрощением интерфейса для нового массового пользователя с учетом его особенностей , и те, кто уже оказывает необходимую поддержку для новичков в части или большинстве пользовательских задач.

Лучшее брокерское приложение для массового инвестора

Тинькофф Инвестиции

В приложении есть качественный онбординг в широком смысле слова: сервис оказывает поддержку с момента открытия счета и в процессе управления портфелем, предлагая рекомендации по имеющимся бумагам и помощь в балансировке.

Зона развития — то, что реализовано у многих конкурентов: возможность открыть ИИС при регистрации, более простое пополнение брокерского счета с карты, вывод денег в другой банк. В интерфейсе не хватает информации по налогам, удержанным с дивидендов и купонов.

Уникальный онбординг новичков в виде отдельного интерфейса

БКС Мир Инвестиций

Все приложения упростили подбор бумаг и добавили онбординг, но БКС сделал это лучше других — есть специальный режим «Легкие инвестиции». Пользователи без опыта инвестирования могут узнать об основных принципах и получить полноценные ответы на вопросы о первых шагах.

Внутри приложения есть несколько точек роста: не хватает поддержки при подборе бумаг и контроле портфеля. Условия сделок в режиме «Легкие инвестиции» не всегда прозрачны.

Недостаточно простой интерфейс для массового инвестора

ВТБ Мои Инвестиции, Открытие Брокер

В приложениях можно открыть брокерский счет и быстро его пополнить, получить небольшой онбординг, начать торговать на бирже и иметь полноценную аналитику доходности портфеля с учетом выводов и комиссий.

Необходимо лучше проработать пользовательский путь на этапе покупки ценных бумаг. В частности, убрать профессиональные термины и сделать удобнее экран портфеля: показывать все активы и их доходность на одном экране сразу после входа. Сейчас, чтобы увидеть активы, в Открытие Брокер нужно проскроллить главную, а в ВТБ Мои Инвестиции — просвайпать до нужного счета.

Брокерские приложения для профессиональных трейдеров

Альфа-Инвестиции, ФИНАМ, Tradernet, Freedom Finance

Новичкам трудно разобраться в интерфейсе и начать торговать. Нет поддержки для начинающего инвестора, зато есть сложные графики и профессиональные термины.

Интерфейсы наследуют принципы торговых терминалов. Неопытному инвестору сложно подобрать ценную бумагу, разобраться в деталях и решить, стоит ее продавать или покупать.

Freedom Finance отличается широкими возможностями для решения задач, напрямую не связанных с торговлей: заказ справок, изменение персональных данных, закрытие счета.

Приложения только для клиентов аффилированного банка

ПСБ Инвестиции, Сбербанк Инвестор, РСХБ Брокер

Эти приложения — часть банковской экосистемы. Основные задачи — открыть брокерский счет, пополнить его и вывести средства (за исключением Сбербанк Инвестор) — решаются исключительно внутри каналов аффилированного банка. Они не рассчитаны на клиента с улицы, который концентрирует всю активность внутри приложения брокера.

Также приложения плохо адаптированы под массового инвестора и перенимают принципы профессиональных торговых терминалов.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Рейтинг личных кабинетов УК
  • 1
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Альфа-Капитал
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 48,9
  • 2
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Система Капитал
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 42,5
  • 3
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Сбер УА
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 39,7
  • 4
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Открытие
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 37
  • 5
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Райффайзен Капитал
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 35,1
  • 6
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. РСХБ УА
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 33,7
  • 7
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Уралсиб
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 33,4
  • 8
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. ВТБ Капитал
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 31,4
  • 9
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Газпромбанк УК
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 30,4
  • 10
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Промсвязь
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в личном кабинете УК (0-100 баллов). 23,8
Лучший личный кабинет УК

Альфа-Капитал

  • С витриной удобно работать: есть полная информация о продуктах, подбор на основе риск-профиля и калькулятор доходности.
  • Можно посмотреть портфель в валюте, доходность по всем инструментам в процентах, структуру в разрезе отраслей, эмитентов, активов.
  • Пополнение через Google Pay.
  • Можно получать разные документы — 2-НДФЛ, справки для налогового вычета, отчет УК.
  • Есть предупреждение о рисках раннего вывода, информация по комиссиям и срокам зачисления.
  • Легко найти комиссию по операции.
Даже лидер пока не отвечает требованиям рынка к сервису

Зоны развития

  • Повышение удобства входа в личный кабинет, обучение возможностям.
  • Отражение информации по комиссиям и налогообложению.
  • Помощь при расширении портфеля — риск-профилирование и калькулятор доходности, больше информации при выборе инструмента.
  • Поддержка в чате.
  • Смена данных в личном кабинете.

Функциональные, но недостаточно гармоничные личные кабинеты

Сбер УА, Система Капитал

  • Регистрация в сервисе и оформление продукта — единый процесс, нет повторяющихся шагов.
  • Можно автоматически заполнить ИНН при регистрации (Система Капитал), упрощенный процесс для клиентов банка (Сбер УА).
  • Удобное восстановление доступа — по номеру телефона или email.
  • Лучше реализован подбор и оформление: есть динамика доходности, структура ПИФа, условия инвестирования.
  • Нет риск-профилирования внутри личного кабинета, при оплате по реквизитам нет упрощенных способов экспорта.
Сбер УА и Система Капитал развивают сервисы по-разному
  1. Сбер УА

    В большей степени ориентирован на подбор инструментов и решение сервисных задач. В личном кабинете больше информации по инструментам, при покупке можно рассчитать предварительную доходность ПИФа. Есть поддержка в чате, заказ справок, изменение данных. Минус — ориентирован на клиентов аффилированного банка, нельзя зарегистрироваться и купить продукт самостоятельно.

  2. Система Капитал

    В повседневных задачах дает больше информации для контроля портфеля: в частности, доходность по ПИФам и стратегиям ИИС можно отследить за разные периоды. Регистрация и оформление продукта — единый процесс, но при оформлении — нет важной информации по структуре и условиям.

Минимальные возможности для массового инвестора
  1. УК Открытие, Райффайзен Капитал, РСХБ УА, УК Уралсиб, ВТБ Капитал, Газпромбанк УК, Промсвязь УК

    • Нельзя получить консультацию эксперта на сайте, нет тематических подборок для новичков.
    • Неудобная регистрация на сайте — либо только через госуслуги, либо запрашивается много информации.
    • Доходность внутри личного кабинета не отображается или непонятно, за какой период.
    • Сложно проверить детали по операции в истории — у большинства УК не указана комиссия или называется неочевидно — надбавка.
    • Нет оплаты инструмента по карте или удобных способов экспорта реквизитов для оплаты.

Рейтинг мобильных приложений УК
  • 1
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Альфа-Капитал
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном УК (0-100 баллов). 66,3
  • 2
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Система Капитал
    МТС-Инвестиции
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном УК (0-100 баллов). 43,7
  • 3
    Топ-10 УК по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020. Сбер УА
    Оценка клиентского опыта при управлении инвестиционными продуктами в мобильном УК (0-100 баллов). 42

Мобильные приложения есть только у трех УК, и они отстают от уровня цифровизации рынка. Зона развития:

  • Удобные фильтры и специальные подборки, риск-профилирование, калькуляторы доходности.
  • Более простая регистрация разными способами и регулярный вход в личный кабинет.
  • Отображение доходности по портфелю в целом, по отдельным инструментам (в рублях и в процентах), за разные периоды.
  • Альтернативные способы оплаты — по Google pay, через сканирование QR-кода, по СБП.
  • Поддержка в чате по всем вопросам без ограничений по времени.
Лучшее мобильное приложение УК

Альфа-Капитал

Альфа-Капитал лидирует за счет сочетания функциональности и простоты интерфейса.

По сравнению с сайтом, приложение УК — более функциональный и удобный канал. Здесь можно проверить условия по своим ПИФам или стратегиям ИИС, изменить данные, в любой момент получить поддержку в чате.

Зоны роста: количество справок для получения в приложении, более простой подбор продуктов по параметрам в авторизованной и неавторизованной зоне, удобство пополнения продукта.

Приложение Сбер УА решает больше задач, но Система Капитал удобнее
  1. Сбер УА

    Решает больше пользовательских задач, но очень давно не обновлялось: используется устаревшая навигация через гамбургер-меню, от которой отказалось большинство современных приложений и с которым теперь редко сталкивается цифровой пользователь. Нельзя проанализировать доходность имеющегося продукта за разные периоды, мало информации по текущему составу ПИФа или ИИС.

  2. Система Капитал

    Более проработанная аналитика по доходности портфеля и продуктов, удобное пополнение инвестпродукта, больше информации по ним. Не решаются сервисные задачи: нельзя изменить свои данные, получить справки.

Полная версия результатов доступна только авторизованным пользователям
Уже наш клиент, но мы вас не узнали? Авторизуйтесь.
Войдите через соц. сети
Уже наш клиент,
но мы вас не узнали?
или
Оставьте нам данные о себе
Оставляя свои данные на сайте, вы даёте согласие на обработку персональных данных
Какие мобильные банки исследовали и как
  1. Участники
    Крупнейшие банки по объему депозитов на ноябрь 2020 (данные Banki.ru), предлагающие в мобильном приложении инвестиционные продукты.
  2. Продукты
    ПИФы, облигации, структурные продукты, готовые стратегии инвестирования.
  3. Методика
    Тайный покупатель и экспертное обследование по формальным и эвристическим критериям. UX-тестирование для мобильных банков не проводилось: большая разница в типе продуктов и способах их отображения не позволила бы составить объективные метрики.
Система оценки мобильных банков в части инвестпродуктов

Как оценивали приложения

В фокусе исследования — сервисы, в которых пользователь может инвестировать минимум в один из инвестиционных продуктов — ПИФы, стратегии ИИС, облигации или инвесткопилку. Это наиболее простые решения, которые не требуют постоянной вовлеченности и контроля, могут быть интересны разным клиентам.

Мы считаем, что мобильный банк должен предлагать разные инвестиционные решения: это помогает клиентам найти что-то подходящее в зависимости от потребностей и уровня вовлеченности, а банку — охватить максимальное число пользователей-новичков и оставить их средства в периметре экосистемы.

Методика расчета оценки мобильных банков

Итоговая оценка мобильного банка рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес этого блока и показывает, насколько полноценный пользовательский опыт предлагает приложение в части инвестирования.

Блок задач включает в себя наиболее популярные пользовательские сценарии. Веса назначаются экспертно Markswebb и отражают важность задачи — насколько она востребована среди пользователей и насколько критично, чтобы тот или иной сценарий выполнялся в приложении банка

DIR_Мобильные банки (1).png
Каких брокеров исследовали и как
  1. Участники

    Топ-10 операторов по количеству активных клиентов за ноябрь 2020 (данные Мосбиржи). Исследуются приложения, которые не имеют порога входа и позволяют самостоятельно инвестировать через брокерские счета и ИИС на российском и зарубежном фондовом рынке.

  2. Методика

    Тайный покупатель и экспертное обследование по формальным и эвристическим критериям. 5 UX-тестов каждого приложения по 6 сценариям: вход и проверка доходности портфеля с начала инвестирования, проверка свободных средств, пополнение картой другого банка, поиск бумаги и добавление в избранное, проверка доходности бумаги с момента покупки, продажа по рыночной цене.

Система оценки брокерских приложений

Как оценивали сервисы

В брокерских приложениях оценивается, как пользователь может решить свои задачи, связанные с инвестициями, внутри одного канала, без переходов на сайт или в другие приложения — например, аффилированного банка.

Чем больше пользовательских задач сервис решает внутри приложения и чем лучше он оказывает поддержку клиентам, тем выше оценка.

Методика расчета оценки для брокерских приложений

Итоговая оценка брокерского приложения рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес блока, и показывает, насколько полноценный пользовательский опыт дает приложение брокера.

Блок задач включает в себя наиболее популярные пользовательские сценарии. Веса назначаются экспертно Markswebb и отражают важность задачи — насколько она востребована среди пользователей и насколько критично, чтобы тот или иной сценарий выполнялся в приложении брокера.

DIR_Брокеры.png
Какие УК исследовали и как
  1. Участники

    Топ-10 управляющих компаний по стоимости чистых активов открытых фондов на 30 ноября 2020 (данные Investfunds). Предлагают услуги массовому инвестору напрямую, не используя в качестве посредника каналы брокера или банка. Исследуются личные кабинеты и мобильные приложения для инвестиций в ПИФы и стратегии ИИС.

  2. Методика

    Тайный покупатель и экспертное обследование по формальным и эвристическим критериям. 5 тестов каждого личного кабинета по 4 сценариям: вход в личный кабинет и проверка доходности по всем инструментам с момента заключения договора, проверка заявки на покупку и поиск комиссии, покупка паев с банковской карты, поиск ПИФа с наибольшей доходностью, который состоит из акций.

Система оценки цифровых сервисов управляющих компаний

Как оценивали сервисы

Оценивается полнота полноту решаемых задач и качество, с которым клиент их решает внутри собственного канала УК — личного кабинета на сайте или приложения. Среди продуктов в периметре исследования — ПИФы и стратегии ИИС — они доступны массовому инвестору, в отличие от доверительного управления, нацеленного на премиальных клиентов.

Собранные данные оцифровываются и в зависимости от наличия или отсутствия той или иной возможности сервис получает балл от 1 до 100.

Методика расчета оценки цифровых сервисов УК

Итоговая оценка личных кабинетов и мобильных приложений УК рассчитывается как сумма оценок по блокам задач, умноженных на вес этого блока и показывает, насколько полноценный пользовательский опыт предлагает сервис.

На диаграмме отражено распределение весов по блокам пользовательских задач. Блок задач включает в себя наиболее популярные пользовательские сценарии.

Веса назначаются экспертно Markswebb и отражают важность задачи — насколько она востребована среди пользователей и насколько критично, чтобы тот или иной сценарий выполнялся в личном кабинете УК.

DIR_УК.png
Запись вебинара

30 апреля 2021

Презентация публичных результатов исследования прошла в формате вебинара. Мы рассказали, как развиваются инвестиционные продукты в цифровых каналах в 2021 году, как банки, брокеры и управляющие компании привлекают и удерживают массовых инвесторов в цифровых сервисах и насколько успешно им это удается.

Посмотреть запись