Зарплатный проект 2017


Зарплатный проект 2017 — первая волна исследования продуктовых свойств зарплатных проектов в российских банках и особенностей использования этой услуги малым бизнесом.

Исследование фиксирует основные свойства зарплатного проекта: стоимость, удобство подключения (оформления) и удобство работы с продуктом в интернет-банке или зарплатных модулях.

Вопросы, на которые отвечает исследование:
  1. В чем ценность зарплатного проекта как продукта для малого бизнеса перед другими способами выплат заработной платы сотрудникам?
  2. Каковы недостатки зарплатного проекта с точки зрения малого бизнеса?
  3. Из чего состоит продукт в исследуемых банках?
  4. Как сделать продукт более востребованным для малого бизнеса?
  5. Как банку более эффективно продавать услугу зарплатного проекта с использованием дистанционных каналов обслуживания?
  6. Как с помощью зарплатного проекта повысить лояльность клиентов?
Исследование проведено агентством Markswebb Rank & Report по собственной инициативе в феврале 2017 года.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Подробнее покупке полного отчёта и методике исследования


Оценки удобства интерфейсов для работы с зарплатным проектом

     

* Оценка в процентах отражает, насколько удобно в интернет-банке реализованы возможности управления зарплатным проектом. 
** В Точка Банке и Модульбанке пользоваться зарплатным проектом можно только при условии открытия расчетного счета.

Финальные условия обслуживания в рамках зарплатного проекта были получены методом «тайный покупатель», и поэтому разделение банков на группы по цене применимо только для компании сегмента малого бизнеса, которая описана в методике. Почитать, как рассчитывались оценки банков, можно в кратком отчете.


Лучшие практики реализации зарплатного проекта в банке



Самый удобный банк для работы с зарплатным проектом — Точка Банк (93%), но в нем придется открывать расчетный счет и доплачивать за него порядка 1000 рублей в месяц. 


Тинькофф Банк (82%) немного уступает Точке по удобству, потому что не позволяет включать в зарплатный реестр карты других банков. Зато подключить зарплатный проект в банке можно без РКО. Кроме этого, Тинькофф Банк использует 1С DirectBank — технологию, которая позволяет делать реестр на выплату зарплат в 1С, не заходя в интернет-банк.


Райффайзенбанк (76%) уступает Точка Банку и Тинькофф Банку по нескольким причинам. Во-первых, он не использует технологию 1С Direct Bank: экспорт реестров из 1С в интернет-банк может осуществляться только через ПО банка, которое клиенту нужно скачать и освоить (потратить время и силы). Во-вторых, чтобы банк выпустил карты, все сотрудники должны подписать заявления-анкеты до момента выдачи карт.

Чтобы успешно продавать услугу зарплатного проекта, банк должен решить 2 ключевые потребности клиента:

Экономить: большинство банков в рамках зарплатного проекта переводят зарплату сотрудникам компании бесплатно, многие идут еще дальше и предлагают зарплатным клиентам бонусы (например, в виде льготного кредитования бизнеса).

Упростить бизнес-процессы: не требовать открытия расчетного счета для подключения зарплатного проекта и свести к минимуму беспокойство сотрудников по поводу выпуска карт (чтобы подписать все документы можно было по факту выдачи карты и желательно не в отделении банка, а в офисе). 


Модель идеального пользовательского опыта при работе с зарплатным проектом в интернет-банке

Модель идеального пользовательского опыта по работе с зарплатным проектом была сформирована по результатам интервью с директорами компаний и бухгалтерами, которые используют услугу или сознательно от нее отказались. 

Для оценки банков в рамках исследования использовались не все параметры этой модели, потому что многие из них зависят от типа компании, количества сотрудников, ФОТ и других характеристик. 

9 параметров «идеального» зарплатного проекта в банке, по которым оценивались участники исследования:
  1. Все условия использования зарплатного проекта, в том числе точную стоимость услуги можно узнать на сайте банка.
  2. Сотрудникам компании не нужно подписывать заявления до выпуска карт.
  3. Поддерживается технология DirectBank для реестров на зачисление.
  4. Экспорт реестров из 1С в интернет-банк без обработок.
  5. В реестр можно включить счет в другом банке.
  6. В интернет-банке можно сформировать реестр на открытие счетов и выпуск карт.
  7. В интернет-банке можно вести справочник сотрудников.
  8. В интернет-банке можно сформировать реестр на зачисление ЗП.
  9. В интернет-банке можно повторить реестр на зачисление из истории.
100% — это оценка банка, в котором услуга зарплатного проекта соответствует всем перечисленным характеристикам. Оценка банка показывает, насколько конкретный банк соответствует этой модели.

Почитать о том, как банку сформировать хороший зарплатный проект, можно в кратком отчете по результатам исследования.


Методика исследования

Для исследования были отобраны 14 российских банков, обслуживающих малый бизнес:
  • Крупнейшие банки по обороту на счетах ИП (по данным ЦБ РФ за ноябрь 2016 года) и по количеству зарплатных карт (по результатам исследования e-Finance User Index 2016).
  • Модульбанк и Точка Банк как банки, которые специализируются на обслуживании малого бизнеса, а также Тинькофф Банк, специализирующийся на онлайн-обслуживании
  • Один банк принял участие в исследовании по собственной инициативе.
Источники данных для исследования:
  1. Серия глубинных интервью с предпринимателями и бухгалтерами. Всего было проведено 18 встреч: 10 с пользователями зарплатного проекта и 8 с теми, кто сознательно не использует услугу. В дополнение к встречам с клиентами банков, аналитики провели 13 экспертных интервью со специалистами по продажам и развитию зарплатных проектов в банках. Почитать, на какие вопросы отвечали представители бизнеса и банков, можно в кратком отчете.
  2. Полевое обследование интерфейсов интернет-банков для бизнеса. Основные каналы получения доступа: интервью со специалистами банков с презентацией возможностей интернет-банков, демо-версии интернет-банков, интервью с действующими пользователями интернет-банков для бизнеса.
  3. Сбор и анализ публично доступной информации о зарплатных проектах, включая сайты банков, руководства пользователей, инструкции и презентации интернет-банков, а также открытые источники информации в интернете.
Часть данных для формирования оценок банков была собрана методом «тайный покупатель»: аналитики Markswebb обращались в банки с одинаковой легендой и получали коммерческие предложения на подключение зарплатных проектов. На основе этих данных все участники были поделены на три группы в зависимости от наличия нулевой ставки за зачисление заработной платы и необходимости открытия расчетного счета для подключения зарплатного проекта.


Полный отчет по результатам исследования

Полный отчёт по исследованию «Зарплатный проект 2017» даёт исчерпывающие ответы на основные вопросы, связанные с реализацией этой услуги в интернет-банке.

Стандартный отчет Расширенный отчет
Причины использования услуги и отказа от зарплатного проекта.

Как бизнес выбирает банк для зарплатного проекта? 

Механика услуги зарплатного проекта: подключение, выпуск карт, зачисление зарплаты.

Как разные банки формируют услугу зарплатного проекта (+ скриншоты интерфейсов 14 банков).

Ключевые недостатки и лучшие практики реализации зарплатного проекта.
Аудит услуги зарплатного проекта в банке Заказчика по методике исследования «Зарплатный проект 2017» 

Подробные рекомендации и бизнес-требования для повышения эффективности услуги зарплатного проекта в банке Заказчика

Результаты исследования позволяют российским банкам:
  1. Оценить конкурентную позицию собственного сервиса зарплатного проекта.
  2. Получить детальное представление о типичных недостатках и лучших практиках реализации услуги зарплатного проекта в интернет-банке или зарплатных модулях.
  3. Определить ключевые инициативы для улучшения услуги зарплатного проекта в целях привлечения новых клиентов и повышения активности существующих клиентов сегмента малого бизнеса.
Полный отчёт по результатам исследования «Зарплатный проект 2017» будет полезен:
  • руководителям подразделений по обслуживанию малого бизнеса;
  • руководителям и специалистам по маркетингу и продажам продуктов для малого бизнеса.
Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета. 

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.