Mobile Banking Rank CIS 2017


Mobile Banking Rank CIS 2017 — исследование мобильных приложений, выпущенных крупнейшими банками Азербайджана, Республики Беларусь,
Грузии, Казахстана, России и Украины.

Более эффективным в исследовании считается приложение, в котором клиент наиболее полно и удобно может управлять дебетовой картой — изменять настройки, совершать переводы и платежи, получать информацию о карте и коммуницировать с банком.

В исследовании оценивались 86 мобильных приложений для частных лиц 41 банка отдельно на смартфонах iPhone и Android.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Исследование проведено в сентябре-октябре 2017 года. Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета.


Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone

 Место
  Банк Оценки*
1
Тинькофф Банк RU
73,8
7,9 / 3,9
2 Альфа-Банк RU 71,37 / 3,9
3
Почта Банк RU 71
7,2 / 3,8
4
ВТБ24 RU 656,5 / 3,6
5
Сбербанк RU 625,6 / 3,7
6 Белгазпромбанк BY 61,36 / 3,5
7Альфа-Банк BY 58,9
5,5 / 3,5
8
Банк Грузии GEO 57
4 / 3,8
9
ForteBank KZ 56,8
5,6 / 3,3
10
Райффайзенбанк RU 56,1
5,2 / 3,4
11
ПриватБанк UA 55,8
5,9 / 3,1
12
Сбербанк KZ 55,7
4,8 / 3,5
13 БПС-Сбербанк BY 55,55,6 / 3,2
14-15
ВТБ RU 50,84,3 / 3,3
TBC GEO 50,8
4,3 / 3,3
16Беларусбанк BY 50,55,1 / 3
17 Ощадбанк UA 49,9
4,1 / 3,3
18Kaspi Bank KZ 49,4
4,6 / 3,1
19 Белинвестбанк BY 49,1
5,5 / 2,7
20
Народный Банк Казахстана KZ 48,7
3,8 / 3,3
21Банк Астаны KZ 48,5
4,7 / 3
22 UniBank AZ 47.6
4,5 / 3
23 Белагропромбанк (мобильный интернет-банкинг) BY 47,1
4,1 / 3,1
24 МТС Банк RU 46,7
4 / 3,1
25 Приорбанк BY 46
4,7 / 2,8
26-27
УкрСиббанк UA 44,4
3,8 / 3
Liberty Bank GEO 44,4
4,1 / 2,9
28
Альфа-Банк UA 41,23,7 / 2,8
29
Евразийский Банк KZ 39,3
4,1 / 2,5
30Хоум Кредит Банк RU 38,5
3,4 / 2,7
31Respublika AZ 38,13,6 / 2,6
32ВТБ GEO 36,33,5 / 2,5
33Укрсоцбанк UA 34,92,9 / 2,6
34Белагропромбанк (мобильный бангинг) BY 34,8
3,9 / 2,2
35Казкоммерцбанк KZ34,52,8 / 2,6
36Kapital Bank AZ34,43,1 / 2,5
37Райффайзенбанк Аваль UA28,83 / 2,1
38Банк ЦентрКредит KZ28,73,2 / 2
39ПУМБ UA28,23,3 / 1,9
40-41
Respublika (MobilBank) AZ27,82,2 / 2,3
IBA AZ27,82,2 / 2,3
42YapiKredi Bank AZ26,43,3 / 1,7
43Хоум Кредит Банк KZ22,62,5 / 1,8

*Итоговая оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно для клиента реализованы возможности управления дебетовой картой через мобильный банк. Рядом приведены оценки функциональных возможностей мобильных банков по шкале от 0 до 10 баллов и оценки удобства пользования по шкале от 1 до 5 баллов.


Рейтинг эффективности мобильных банков для смартфонов Android

 Место
  Банк Оценки*
1
Тинькофф Банк RU
73,8 7,5 / 3,9
2 Альфа-Банк RU 70,86,9 / 3,9
3
Почта Банк RU 69,3
7,1 / 3,7
4
ВТБ24 RU 646,3 / 3,6
5
Сбербанк RU 61,65,5 / 3,7
6 Белгазпромбанк BY 61,36 / 3,5
7Альфа-Банк BY 58,9
5,5 / 3,5
8
Банк Грузии GEO 57
4 / 3,8
9
Райффайзенбанк RU 56,1
5,2 / 3,4
10
ForteBank KZ 55,8
5,4 / 3,3
11
Сбербанк KZ 54,3
4,8 / 3,4
12
ПриватБанк UA 53,6
5,7 / 3
13 БПС-Сбербанк BY 52,85,3 / 3,1
14
Приорбанк BY 51,24,7 / 3,2
15TBC GEO 50,8
4,3 / 3,3
16Ощадбанк UA 49,9
4,1 / 3,3
17 Kaspi Bank KZ 49,4
4,6 / 3,1
18Белинвестбанк BY 49,1
5,5 / 2,7
19 Народный Банк Казахстана KZ 48,7
3,8 / 3,3
20
Банк Астаны KZ 48,5
4,7 / 3
21UniBank AZ 46,3
4,5 / 2,9
22 ВТБ RU 45,3
4,3 / 2,9
23 Liberty Bank GEO 44,8
4,2 / 2,9
24 УкрСиббанк UA 44
3,7 / 3
25-27

Альфа-Банк UA 43
3,8 / 2,9
Белагропромбанк (мобильный интернет-банкинг) BY 43
4,1 / 2,8
Евразийский Банк KZ 43
4,1 / 2,8
28
Беларусбанк BY 42,64,9 / 2,4
29
МТС Банк RU 41,3
4 / 2,7
30Белагропромбанк (мобильный банкинг) BY 38,3
3,9 / 2,5
31Respublika AZ 38,13,6 / 2,6
32ВТБ GEO 37,83,8 / 2,5
33Хоум Кредит Банк RU 36,73,3 / 2,6
34Казкоммерцбанк KZ 35,3
3,3 / 2,5
35Kapital Bank AZ343 / 2,5
36Укрсоцбанк UA
32,12,9 / 2,4
37ПУМБ UA30,8
2,9 / 2,3
38Райффайзенбанк Аваль UA
28,83 / 2,1
39Respublika (MobilBank) AZ28,62,4 / 2,3
40
Банк ЦентрКредит KZ
28,32,9 / 2,1
41IBA AZ28,22,3 / 2,3
42YapiKredi Bank AZ25,53 / 1,8
43Хоум Кредит Банк KZ22,62,5 / 1,8

*Итоговая оценка по шкале от 0 до 100 баллов показывает, насколько полно и удобно для клиента реализованы возможности управления дебетовой картой через мобильный банк. Рядом приведены оценки функциональных возможностей мобильных банков по шкале от 0 до 10 баллов и оценки удобства пользования по шкале от 1 до 5 баллов.


Лучшие мобильные банки СНГ

По результатам исследования эффективности мобильных банков стран СНГ Mobile Banking Rank CIS 2017, в топ-5 лучших приложений для Android и iPhone вошли сервисы Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Почта Банка, ВТБ24 и Сбербанка. Десятку лучших приложений дополнили российский Райффайзенбанк, два белорусских банка (Белгазпромбанк и Альфа-Банк), Банк Грузии и казахский ForteBank.

Лучший мобильный банк в Украине по результатам исследования оказался у крупнейшего украинского банка — Приватбанка. В общем рейтинге он занял 11-е место на iOs и 12-е место на Android. Лучший мобильный банк среди исследованных азербайджанских приложений оказался у Unibank: в общем рейтинге он занял 22-е место.

Характеристики лидеров рейтинга:

1. Существенное упрощение доступа для клиента банка. В приложении можно дистанционно зарегистрироваться и установить простой код из нескольких цифр для быстрого входа и вход по отпечатку пальца.

2. Широкие возможности для переводов собственных средств. Мобильный банк с точки зрения возможностей распоряжения собственными средствами становится полноценной заменой интернет-банка – можно переводить между собственными счетами и картами, обменивать валюту, переводить другим клиентам внутри банка и лицам в другие банки, электронные кошельки и системы денежных переводов.

3. Отображение и работа с выпиской и историей операций. В отличие от аутсайдеров рейтинга лучшие мобильные банки позволяют просматривать историю без ограничений по срокам, обеспечивают удобный поиск и фильтры истории операций, а также предоставляют подробную информацию по каждой транзакции с возможностью выгрузить квитанцию, сделать повтор платежа или перевода, добавить платеж в шаблон.

4. Мобильное приложение — канал заказа новых продуктов (карт, открытия счетов и вкладов, заявок на кредиты), а не только инструмент управления имеющимися у клиента продуктами. Присутствие такой возможности в мобильном банкинге фактически замыкает банковский сервис на мобильном приложении – все основные задачи клиент может решить в смартфоне.


Уровень развития мобильного банкинга в СНГ

Средняя оценка по исследованным мобильным банкам страны так же, как и оценка лучшего мобильного банка страны, характеризует локальный уровень развития мобильных банковских сервисов. Наиболее высокие оценки эффективности мобильных банков показывают российские банки, далее по убыванию средней оценки следуют банки Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины и Азербайджана.

Несмотря на то, что банки стремятся к равномерному развитию мобильных приложений на обеих основных мобильных платформах, более чем у половины исследованных банков различие в оценках между iOs и Android составляет более 0,5 балла, то есть является достаточно заметным для пользователей.

Наиболее сильные различия между мобильными банками на разных платформах — более 5 баллов (что уже является не просто ощутимым различием, но и явной дискриминацией клиентов, использующих одну из платформ) — показали мобильные банки Беларусбанка и Приорбанка (Беларусь), а также приложения ВТБ и МТС Банка (Россия).

В среднем оценка мобильных приложений на iOs опережает оценку приложений на Android на 0,5 балла. Это различие обусловлено во-первых исторически сложившимся приоритетом iOS (более премиальная платформа, которой чаще пользуется менеджмент самих банков), и во-вторых, существующими представлениями о меньшей безопасности приложений на Android, из-за чего в мобильных банках на Android реализуется меньше возможностей по переводам средств и других потенциально рисковых функций.

Лидирующие мобильные приложения, как правило, разрабатываются и развиваются не самыми крупными игроками рынка. Однако в Украине и Грузии лидерами в мобильном сервисе стали одновременно и самые крупные банки на рынке.

Более полная информация о результатах исследования — в кратком отчете:
  • диаграммы с распределением оценок функциональности и удобства всех приложений;
  • страновые особенности развития мобильного банкинга: понятие мобильного банкинга, влияние законодательных ограничений, бесконтактные платежи;
  • необычные функции мобильных банков СНГ.


Методика исследования

Как отбирались участники

Страны: топ-6 стран с максимальной численностью населения, в которых есть как минимум 4 банка с относительно популярными мобильными банками. То есть количество скачиваний в Google Play более 10 тысяч.

Банки отбирались исходя из популярности мобильного банка. Ключевым показателем для этой оценки служило количество скачиваний в Google Play. Если у банка есть 2 равнозначных для клиента мобильных приложения (Respublica, Азербайджан и Белагропромбанк, Беларусь), в исследовании анализировались оба, даже если одно из них не популярно на Google Play.

Что исследуется
  • получение информации по продукту (баланс, тарифы, лимиты, реквизиты, история операций);
  • совершение переводов (между своими счетами/картами, конвертация валют, пополнение баланса карты, переводы другому физическому лицу различными способами);
  • оплата услуг и совершение бюджетных платежей (телефон, интернет, телевидение, ЖКУ, налоги и штрафы);
  • возможности настройки дебетовой карты (подключение/отключение карты от систем бесконтактных платежей, смена ПИН-кода, настройки безопасности, блокировка, перевыпуск и закрытие карты, настройка уведомлений, установка лимитов)
  • оформление банковского продукта в мобильном приложении.
  • поиск офиса или банкомата, получение информации об офисе/банкомате.
  • получение консультации специалиста банка удобным способом.
Решение пользовательских задач, выходящих за рамки данного списка, не оценивалось. Так, например, наличие интернет-магазина в банке Kaspi (Казахстан) или полнофункционального сервиса вызова такси в ПриватБанке (Украина) не повлияло на финальную оценки.

Как собирались данные

Во всех банках-участниках исследования были выпущены классические дебетовые карты и открыты расчетные счета в долларах. Далее подключался мобильный банк и совершались операции по дебетовой карте и счету (зачисление средств, оплата в торговой точке, переводы, оплата различных услуг). Все операции в мобильных банках осуществляли сотрудники Markswebb в московском офисе. Данные уточнялись в контакт-центрах банков (возможность совершения операций, набор реквизитов, лимиты на совершение операций).

Чек-листы исследования адаптировались под каждую страну с учетом технологических, продуктовых и нормативных ограничений. Учитывались: набор реквизитов, набор поставщиков услуг (мобильная связь, интернет, ТВ и т.д.), законодательные ограничения на совершения тех или иных операций и форм переводов, особенности оплаты ЖКХ и платежей в бюджетные организации, а также возможность проверки задолженности и штрафов.


Как получить результаты исследования?

Краткий отчет
Основная информация для принятия решения о покупке исследования: описание методики и ключевые выводы. Нужно больше? По запросу на почту vasily@markswebb.ru пришлем демо-версию стандартного отчета и коммерческое предложение.
Стандартный отчет
Must-have специалиста по развитию ДБО для частных лиц. Включает в себя все данные, которые аналитики собрали по 42 участникам исследования и результаты анализа этих данных.
АудитПроецируем результаты исследования на банк Заказчика и выдаем детальные рекомендации, что изменить в мобильном банке для частных лиц, чтобы он отвечал потребностям клиентов и был удобным. Если банк Заказчика не участвовал в Mobile Banking Rank CIS 2017, исследуем его отдельно.
Проектирование мобильного банка
На основе собранных в ходе исследования данных проектируем эффективный мобильный банк, которым будет удобно пользоваться на любом устройстве.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.