Mobile Banking Rank 2018


Mobile Banking Rank 2018 — седьмая волна ежегодного исследования эффективности мобильных банков для частных лиц. 

В исследовании оценивались более 100 мобильных приложений 3 банков и финансовых компаний отдельно на двух типах мобильных устройств: iPhone и смартфонах Android. Каждый мобильный банк был обследован кабинетно, принял участие в пяти юзабилити-тестах и получил оценку эффективности от 0 до 100 баллов.

В 2018 году все мобильные банки оцениваются в соответствии с двумя бизнес-моделями, по которым работает цифровое обслуживание: Daily Banking и Digital Office.Более эффективным в рейтинге Daily Banking считается мобильный банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивается полнота решения в мобильном банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *


Исследование проведено в октябре-ноябре 2018 года. Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета


Лучшие мобильные банки для смартфонов Android (Daily Banking)

 Место 
  Банк Оценки*
1
Тинькофф Банк
77 7,8 / 7,6
АК Барс Банк 757,5 / 7,5
3
Бинбанк 747,6 / 7,2
4
Почта Банк 67,77,3 / 6,2
5
Банк Левобережный 67,17 / 6,4
6 Банк Русский Стандарт 676,7 / 6,7
7ВТБ 66,56,5 / 6,8
8-9 Альфа-Банк 65,56,7 / 6,4
Карта Билайн 65,56,6 / 6,5
10
Промсвязьбанк 65,16,9 / 6,1
11-12 Банк Восточный 64,56,5 / 6,4
Карта Кукуруза 64,56,6 / 6,3
13-14 Райффайзенбанк 63,56,3 / 6,4
Росбанк 63,56,2 / 6,5
15 Банк Открытие 61,65,9 / 6,4
16ЮниКредит Банк 61,26,6 / 5,6
17 Сбербанк 60,65,8 / 6,3
18Уралсиб 59,36,5 / 5,3
19 Банк Зенит 58,15,4 / 6,2
20 МКБ 57,26,2 / 5,2
21Банк Санкт-Петербург 565,8 / 5,4
22 УБРиР 555,7 / 5,3
23 Россельхозбанк             
54,75,9 / 5
24 Ренессанс Кредит 53,74,9 / 5,8
25 Совкомбанк 53,56 / 4,6
26
Рокетбанк 52,35,8 / 4,6
27РНКБ
50,55,1 / 5
28
Банк Казани 495,1 / 4,7
29
МТС Банк 454,5 / 4,5
30Газпромбанк43,74,8 / 3,9
31Кредит Европа Банк37,13,9 / 3,5
32Хоум Кредит Банк30,73,4 / 2,7

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов. Рядом приведены оценки функциональных возможностей и удобства мобильных банков по шкале от 0 до 10 баллов.


Лучшие мобильные банки для iPhone (Daily Banking)

 Место 
  Банк Оценки*
1
Тинькофф Банк
78 7,9 / 7,7
Бинбанк 75,57,7 / 7,4
3
АК Барс Банк 73,57,4 / 7,3
4
Карта Билайн 69,57 / 6,9
5
Карта Кукуруза 68,57 / 6,7
6 Банк Русский Стандарт 686,8 / 6,8
7Почта Банк 67,27,2 / 6,2
8-9 Банк Левобережный 67,17,1 / 6,3
Райффайзенбанк 67,16,4 / 7
10
Альфа-Банк 65,56,7 / 6,4
11
Росбанк 656,4 / 6,6
12
Банк Восточный 64,56,6 / 6,3
13 Промсвязьбанк 64,26,9 / 5,9
14Сбербанк 64,16,1 / 6,7
15 ЮниКредит Банк 62,76,7 / 5,8
16ВТБ 62,16,6 / 5,8
17 Уралсиб 60,36,6 / 5,4
18Банк Открытие 59,55,9 / 6
19 МКБ 59,26,4 / 5,4
20 Банк Зенит 57,15,4 / 6
21Рокетбанк 56,66 / 5,3
22 Банк Санкт-Петербург 55,76 / 5,1
23 Россельхозбанк            
55,65,8 / 5,3
24 Совкомбанк 54,36 / 4,8
25 УБРиР 53,25,8 / 4,8
26
Ренессанс Кредит 51,55,1 / 5,2
27РНКБ
50,55,1 / 5
28
Газпромбанк 484,9 / 4,7
29
Банк Казани 47,45,3 / 4,1
30МТС Банк46,54,7 / 4,6
31Хоум Кредит Банк37,54,3 / 3,1
32Кредит Европа Банк35,84 / 3,1

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов. Рядом приведены оценки функциональных возможностей и удобства мобильных банков по шкале от 0 до 10 баллов.


Лучшие мобильные банки для смартфонов Android (Digital Office)

 Место 
  Банк Оценка*
1
Тинькофф Банк
69,1
Рокетбанк 62,1
3
Банк Казани 53,8
4
Банк Левобережный 53,4
5
АК Барс Банк 53
6 Альфа-Банк 45,5
7Бинбанк 43,5
8
Почта Банк 41,6
9
Банк Открытие 40
10
Райффайзенбанк 39,6
11
Банк Русский Стандарт 39,3
12
Сбербанк 32,8
13 Промсвязьбанк 32,5
14Совкомбанк 31
15-16 Банк Восточный 29,6
ЮниКредит Банк 29,6
17 МКБ 28,5
18УБРиР 28,4
19 Уралсиб 28
20-21 Карта Билайн 26,6
Карта Кукуруза 26,6
22 ВТБ 24
23 Росбанк 23,2
24 Ренессанс Кредит 19,5
25 Банк Зенит 15,2
26
Банк Санкт-Петербург 14,7
27Хоум Кредит Банк 13,9
28
РНКБ 13,5
29
Россельхозбанк 10,7
30МТС Банк3,5
31Кредит Европа Банк2,5
32Газпромбанк2,2

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Лучшие мобильные банки для iPhone (Digital Office)

 Место 
  Банк Оценка*
1
Тинькофф Банк
73,2
Рокетбанк 69,9
3
Банк Казани 53,8
4
Банк Левобережный 53,1
5
АК Барс Банк 53
6 Альфа-Банк 47,9
7Бинбанк 42,7
8
Почта Банк 41,8
9
Райффайзенбанк40,6
10
Банк Открытие 40
11
Банк Русский Стандарт 39,3
12 Сбербанк 33,2
13 Промсвязьбанк 32,5
14Совкомбанк 31
15-16 Банк Восточный 29,6
ЮниКредит Банк29,6
17МКБ28,6
18 УБРиР 28,4
19Банк Уралсиб 28
20ВТБ 27,9
21-22 Карта Билайн 26,6
Карта Кукуруза 26,6
23Росбанк 23,2
24 Банк Зенит 19,7
25 Ренессанс Кредит 15,1
26 Банк Санкт-Петербург 14,7
27
Хоум Кредит Банк 13,9
28РНКБ13,5
29
Россельхозбанк 10,7
30 МТС Банк 3,5
31Кредит Европа Банк2,5
32Газпромбанк2,2

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Executive summary

Классические универсальные мобильные приложения банков развиваются от парадигмы Daily Banking (мобильный банк как канал для быстрого информирования об остатках и движениях средств, а также для совершения платежей и переводов) к парадигме Digital Office, когда в мобильном банке становится возможным полноценное обслуживание клиента: выпуск и закрытие продуктов, консультирование, разбор претензий и жалоб, получение документов и справок.

Лидерами в концепции Daily Banking в 2018 году стали мобильные приложения банков Тинькофф, АК Барс и Бинбанк. За последний год наиболее значимо улучшили свои приложения АК Барс Банк, Росбанк, Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт и Банк Левобережный, а также мобильные банки карт Билайн и Кукуруза для iPhone.

Мобильные технические решения сильно поменяли сценарии входа в приложение и подтверждение операций: практически во все мобильные банки можно войти по отпечатку пальца, а одноразовые пароли доставляются не в SMS, а в Push-уведомлениях, из которых они автоматически подставляются в форму подтверждения платежа.

В концепции Digital Office лучшими ожидаемо оказались мобильные банки Тинькофф и Рокетбанка – банков, изначально ориентированных на безофисный формат обслуживания. Также хороший уровень дистанционного обслуживания через мобильные приложения показали банки с выраженной региональной спецификой: АК Барс и Банк Казани (Татарстан), Левобережный (Новосибирск). Особенности их реализаций – возможности открывать или подавать заявки на любые продукты онлайн, а также решать проблемы и консультироваться и через чат в приложении.

Все еще мало кто из банков использует мобильное приложение как точку входа для новых клиентов. Лишь у небольшого числа мобильных банков новые клиенты без входа в мобильный банк могут подать заявку на выпуск новой карты или получение кредита. Однако почти во всех мобильных банках действующие клиенты теперь имеют возможность получить доступ, идентифицировавшись по номеру карты, счета или мобильного телефона (и не посещать физический офис банка для получения доступа в мобильный банк).

Активное развитие в мобильном банкинге в 2018 году получил функционал инвестирования в различные финансовые инструменты: паи, облигации, акции, валюту. Многие банки выносят инвестиционный функционал в отдельные приложения, предоставляя в основном приложении мобильного банка возможность заказать открытие нового брокерского счета или отправить заявку на заключение договора с управляющей компанией, а также возможность просмотра состояние брокерского счета и портфеля инвестиций.

Помимо классических универсальных мобильных приложений банков, в которых можно видеть все продукты клиента в банке и совершать по ним разные операции, появляется много отдельных направлений, в которых создаются мобильные банковские приложения со своей спецификой:
  • Монопродуктовые, построенные вокруг одного отдельно взятого продукта (чаще всего карты) приложения: Халва, Кукуруза, Совесть.
  • Сервисы для инвестирования в финансовые инструменты: Тинькофф Инвестиции, БКС Мой Брокер, Сбербанк Инвестор и другие.
  • Приложения для отдельных платежных функций: Переводы с карты на карту, Оплата штрафов (мода на создание таких приложений была 3 года назад, но они все еще появляются и развиваются).
  • Приложения-маркетплейсы: Тинькофф Ипотека.
  • Кредитные приложения: ДомКлик, Мой Кредит (Хоум Кредит Банк).
  • Мобильный банк, но не от банка: Мегафон Банк, Qiwi.
  • Объединение счетов частных лиц и бизнеса: Чат-Банк, ДелоБанк.
  • Мобильный ритейл с кредитом: Товары в рассрочку от Хоум Кредит Банка.
  • Мобильный банк в мессенджере: TalkBank.
  • Мобильный банк для детей: Райффайзенбанк, Почта Банк, Сбербанк.

 

Методика исследования

Базовый список участников сформирован из банков, которые попали хотя бы в один из рейтингов: 
  • топ-10 Mobile Banking Rank 2017 (iPhone и Android);
  • Google Play Store Rank (finance, top-50);
  • Google Play Usage Rank (finance, top-50);
  • AppStore Store Rank (finance, top-50).

Подготовка среды

В каждом банке-участнике исследования выпускается классическая дебетовая карта с базовым пакетом услуг, подключается интернет- и мобильный банк. После проводится ряд тестовых операций по карте (зачисление средств, оплата в торговых точках, снятие наличных) и через мобильное приложение (платежи за услуги, переводы, создание шаблонов и т.п.).

Кабинетное обследование

Специалисты Markswebb моделируют десятки разных пользовательских сценариев и смотрят, как они реализуются в мобильном банке. Источники данных:
  • прямой доступ к интерфейсам мобильных банков после открытия счетов;
  • интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО частных лиц;
  • сбор публично доступной информации: руководства пользователя, инструкции, презентации и демо-версии мобильных банков, тарифные справочники.
Юзабилити-тесты

В юзабилити-тестах приняли участие более 100 реальных клиентов разных банков с разным опытом пользования мобильными банками. Каждый респондент выполнил 6 операций в трех случайно подобранных приложениях, которыми ранее никогда не пользовался. Каждый мобильный банк тестируется пятью респондентами.

Анализ данных

На основе собранных данных заполняются чек-листы: 400+ критериев для концепции daily banking и 200+ критериев для digital office. На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса. 


Как получить результаты исследования?

Полный отчет по результатам исследования – это быстрый доступ к результатам сравнения 32 самых популярных в России мобильных банков. Все результаты собраны и удобно структурированы в PDF-файле, который будет полезен и руководителям, и команде по разработке мобильного банка для частных лиц для аргументации решений, поиска идей и вдохновения.

Вам это нужно, если:
  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего мобильного банка для частных лиц.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к обширной базе лучших и нестандартных реализаций разных пользовательских задач в мобильном банке.
  • Вы хотите быть в курсе трендов развития мобильных банков для частных лиц в России.
  • Вы выбираете между несколькими вариантами реализации задачи и хотите найти подтверждение своего решения.
  • Вы разрабатываете стратегию развития мобильного банка и ищете источник идей и вдохновения.

Полный отчет

Все данные, которые мы собрали по 32 участникам исследования и результаты анализа этих данных.
Must-have специалиста по развитию онлайн-обслуживания частных лиц:
  • Детальное описание трендов развития мобильного банкинга
  • Результаты сравнительного анализа и юзабилити-тестов
  • Обзор лучших практик и типичных ошибок
Персональный отчет

Полный отчет по результатам исследования + персональные рекомендации по развитию мобильного банка для частных лиц
Проецируем результаты исследования на банк Заказчика, проводим аудит и выдаем детальные рекомендации, что изменить в мобильном банке, чтобы он отвечал потребностям клиентов и был удобным. Если банк Заказчика не участвовал в Mobile Banking Rank 2018, исследуем его отдельно:
  • недостающий функционал;
  • неудобства интерфейсов;
  • рекомендации по улучшению.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.