e-Finance User Index 2016


e-Finance User Index 2016 — третья волна ежегодного исследования пользователей электронных финансовых и платежных сервисов в России. Цель исследования — оценить текущее состояние и динамику изменений финансовой сферы в онлайн среде с точки зрения конечных пользователей.

В основе исследования лежит репрезентативный онлайн-опрос, который был проведен в ноябре-декабре 2015 года. Подробнее о методике исследования.

По результатам исследования e-Finance User Index 2016 аналитики Markswebb Rank & Report подготовили 2 группы отчетов: 


Полный список отчетов по результатам исследования аудитории электронных финансовых и платежных сервисов:

    1. e-Finance User Index: Интернет-банки — анализ аудитории пользователей интернет-банкинга.
    2. e-Finance User Index: Мобильные банки — анализ аудитории пользователей мобильных банковских приложений.
    3. e-Finance User Index: SMS-банкинг — анализ аудитории пользователей SMS-банкинга.
    4. e-Finance User Index: Электронные деньги — анализ аудитории пользователей сервисов электронных денег и электронных кошельков.
    5. e-Finance User Index: Банковские карты — анализ аудитории держателей банковских карт в российских банках.
    6. e-Finance User Index: Страховые продукты — анализ аудитории владельцев страховых продуктов.
    7. e-Finance User Index: Вкладчики — анализ аудитории вкладчиков в российских банках.
    8. e-Finance User Index: Заёмщики — анализ аудитории заемщиков в российских банках.
    9. e-Finance User Index: Заказ банковских продуктов — анализ аудитории пользователей, заказывающих банковские продукты онлайн и оффлайн.
    10. e-Finance User Index: Заказ страховых продуктов — анализ аудитории пользователей, заказывающих страховые продукты онлайн и оффлайн.
    11. e-Finance User Index: Онлайн-платежи — анализ аудитории пользователей, совершающих онлайн-платежи.
    12. e-Finance User Index: Анализ личных финансов — анализ аудитории пользователей, анализирующих личные финансы.
    Любой отчет можно купить на сайте и получить документ на почту в течение нескольких часов. 


    Некоторые результаты исследования

    97% российских интернет-пользователей являются клиентами российских банков как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или непогашенный кредит. 75% клиентов банков, пользующихся интернетом, используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам и другим банковским продуктам. Наиболее популярный дистанционный канал банковского обслуживания — интернет-банк. Хотя бы одним интернет-банком пользуются 35,3 млн человек, или 64,5% всех российских интернет-пользователей. Количество пользователей интернет-банкинга в России за год не изменилось: рост аудитории интернет-банкинга, наблюдавшийся в предыдущие годы, фактически остановился.                      

    eFUI1.png
    Наибольшее количество пользователей в России имеет интернет-банк Сбербанк Онлайн: им пользуются более 28 млн человек, или почти 82% всех пользователей интернет-банкинга в России. Второе, третье и четвертое места по количеству пользователей занимают ВТБ24-Онлайн, Альфа-Клик и интернет-банк Тинькофф – сервисы ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф – ими пользуются 9%, 7% и 6% всех пользователей интернет-банкинга в России соответственно. 
     
    eFUI2.png 
    Интернет-банкинг широко распространен как канал банковского обслуживания в населенных пунктах любого размера. Среди россиян, проживающих в городах с населением менее 100 тысяч жителей, поселках городского типа, деревнях и селах, более 58% интернет-пользователей пользуются хотя бы одним интернет-банком. 

    Мобильными банковскими приложениями для смартфонов и планшетов в России пользуются 18,1 млн человек, или 33% российской интернет-аудитории. Как и в случае с интернет-банкингом, доминирующий по количеству пользователей мобильный банк — мобильные приложения Сбербанка: ими пользуются 14 млн человек или 78% всей аудитории мобильного банкинга. Второе, третье и четвертое места занимают мобильные приложения ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф, которыми пользуются 8%, 6% и 5% пользователей мобильного банкинга в России.
     
    eFUI3.png
    С точки зрения активности использования для оплаты услуг мобильные банковские приложения заметно отстают от интернет-банков. Так, оплату жилищно-коммунальных услуг в интернет-банке проводят 47% пользователей интернет-банкинга, а в мобильном банке – только 24%. Налоговые платежи и оплату штрафов ГИБДД в интернет-банке совершают 20% и 15% пользователей интернет-банкинга соответственно, а в мобильном банке — 8% и 11%.  
     
    eFUI4.png
    С другой стороны, мобильные банковские приложения достаточно активно используются для совершения различных переводов. Переводы другим клиентам внутри банка через мобильные приложения совершают 41% пользователей, между своими собственными счетами и картами – 33%, погашают задолженность по кредитным картам и кредитам – 25%. Аналогичные операции в интернет-банке совершают 47%, 45% и 35% пользователей интернет-банкинга соответственно.

    eFUI5.png
    30 млн человек, или 55% российской аудитории интернета пользуются хотя бы одним сервисом электронных денег или электронным кошельком. Лидирующие позиции в сегменте электронных денег занимают Яндекс.Деньги (59% пользователей электронных денег), VISA Qiwi Wallet (54%) и WebMoney (51%). Также в пятерку крупнейших сервисов электронных денег в России вошли PayPal и BitCoin: этими сервисами пользуются 32% и 6% всех российских пользователей электронных денег. 
     
    eFUI6.png
    Несмотря на большую аудиторию, сервисы электронных денег заметно проигрывают интернет-банкам и мобильным банковским приложениям по активности проведения платежей и переводов. Среди сегментов, в которых сервисы электронных денег по-прежнему опережают банковские онлайн-сервисы, остаются оплата покупок в интернет-магазинах и покупка цифрового контента (музыки, фильмов, игр и программного обеспечения). 

    eFUI7.png 

    Посмотреть результаты предыдущей волны исследования пользователей электронных финансовых и платежных сервисов в России e-Finance User Index 2015


    Методика исследования

    В основе исследования лежит репрезентативный онлайн-опрос, который был проведен в ноябре-декабре 2015 года. 

    Размер выборки: 3055 респондентов. Выборка является репрезентативной относительно интернет-аудитории в возрасте от 18 до 64 лет, проживающей в российских населенных пунктах любого размера – от деревень и сел до городов-миллионеров. Генеральная совокупность — 54,7 млн человек.

    Для формирования репрезентативной выборки при наборе респондентов устанавливались квоты по полу, возрасту, материальному положению и месту проживания (размер города и федеральный округ). После завершения опроса анкеты перевзвешивались для приведения выборки к точному соответствию структуре российской интернет-аудитории по параметрам пола, возраста, материального положения и места проживания. Квоты при наборе респондентов и структура интернет-аудитории при перевзвешивании определялись по данным исследования TNS Web Index за октябрь 2015 года.

    Анкета опроса включает в себя 99 вопросов, которые в совокупности дают более 13 000 параметров по каждому респонденту.
    • социально-демографические характеристики респондента;
    • наличие тех или иных банковских, страховых и иных финансовых продуктов;
    • пользование различными каналами дистанционного банковского обслуживания и электронными деньгами;
    • совершение различных финансовых и платежных операций в интернете;
    • совершение онлайн-покупок, онлайн-заказа банковских и страховых продуктов;
    • другие вопросы, связанные с финансовой жизнью респондента.

    Погрешность измерения:
    • Для рассчитанной метрики в размере 10% от выборки погрешность измерения с 95% вероятностью составит +/-11%. То есть, реальное значение будет лежать в интервале от 8,9% до 11,1%. 
    • Для метрики в размере 1% от выборки погрешность с 95% вероятностью составит +/-35%. Реальное значение будет лежать в пределах от 0,65% до 1,35%.
    Все представленные в отчете данные являются оценками реальных значений. 
    Каждый отчет по результатам исследования e-Finance User Index 2016 можно купить онлайн на соответствующей странице. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, заполните форму обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 796-04-80.

    Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.