Business Mobile Banking Rank 2017


Business Mobile Banking Rank 2017 — третья волна ежегодного исследования эффективности мобильных банковских приложений для малого бизнеса.

Более эффективным в исследовании считается мобильный банк, в котором предприниматель может наиболее полно управлять расчетными счетами и иными банковскими продуктами, и в интерфейсе которого эти функции реализованы наиболее удобно и понятно.


В исследовании участвуют мобильные приложения 13 банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. Эффективность мобильных банков оценивалась отдельно для ИП без сотрудников и для руководителя небольшой компании со штатом до 100 человек, а при анализе учитывались все пользовательские задачи, связанные с управлением расчетным счетом и решаемые с помощью мобильного телефона.


Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Исследование проведено в октябре-ноябре 2017 года. Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета по результатам исследования.


Рейтинг эффективности мобильных банков для ИП (iPhone)

Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 88,2
2 Тинькофф Банк (Тинькофф Бизнес)
85,3
3 Модульбанк 83,7
4
Альфа-Банк (Альфа-Бизнес)
62,4
5
СКБ-Банк (СКБ Бизнес)
60
6
Сбербанк (Сбербанк Бизнес Онлайн)
53,6
7
ВТБ24 (Бизнес Онлайн)
51,2
8
Совкомбанк (ЧатБанк) 48,6
9
Промсвязьбанк (Мой Бизнес)
47,6
10
Райффайзенбанк (Elbrus)
45,2
11
Бинбанк (Бинбанк Бизнес)
39,3
12
ВТБ (ВТБ БМ Бизнес)
26,6
13 УБРиР (УБРиР Бизнес 365)
19,9

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Рейтинг эффективности мобильных банков для ИП (Android)

Место   Банк
Оценка*
1-2
Тинькофф Банк (Тинькофф Бизнес)
85,2
Точка Банк
85,2
3 Модульбанк 83,1
4
СКБ-Банк (СКБ Бизнес)
62,1
5
Альфа-Банк (Альфа-Бизнес)
59,4
6
Сбербанк (Сбербанк Бизнес Онлайн)
55,5
7
ВТБ24 (Бизнес Онлайн)
47,8
8-9
Промсвязьбанк (Мой Бизнес) 43,6
Совкомбанк (ЧатБанк)
43,6
10
Райффайзенбанк (Elbrus)
42,8
11
Бинбанк (Бинбанк Бизнес)
37,4
12
ВТБ (ВТБ БМ Бизнес)
21,2
13 УБРиР (УБРиР Бизнес 365)
20,6

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Рейтинг эффективности мобильных банков для руководителей компаний (iPhone)

Место   Банк
Оценка*
1
Точка Банк
84,6
2Тинькофф Банк (Тинькофф Бизнес)
75,9
3 Модульбанк 67,4
4
СКБ-Банк (СКБ Бизнес)
58,6
5
Альфа-Банк (Альфа-Бизнес)
55,7
6
ВТБ24 (Бизнес Онлайн)
52,6
7
Сбербанк (Сбербанк Бизнес Онлайн)
52,5
8
Промсвязьбанк (Мой Бизнес) 44,9
9Совкомбанк (ЧатБанк)
43,4
10
Райффайзенбанк (Elbrus)
40,9
11
Бинбанк (Бинбанк Бизнес)
34,9
12
ВТБ (ВТБ БМ Бизнес)
28,2
13 УБРиР (УБРиР Бизнес 365)
21,5

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Рейтинг эффективности мобильных банков для руководителей компаний (Android)

Место   Банк
Оценка*
1
Точка Банк
79,8
2Тинькофф Банк (Тинькофф Бизнес)
75,5
3 Модульбанк 67
4
СКБ-Банк (СКБ Бизнес)
58,3
5
Альфа-Банк (Альфа-Бизнес)
53,8
6
Сбербанк (Сбербанк Бизнес Онлайн)
52,3
7
ВТБ24 (Бизнес Онлайн)
50,4
8
Промсвязьбанк (Мой Бизнес) 41,3
9Совкомбанк (ЧатБанк)
41,2
10
Райффайзенбанк (Elbrus)
39
11
Бинбанк (Бинбанк Бизнес)
33,5
12
ВТБ (ВТБ БМ Бизнес)
23,8
13 УБРиР (УБРиР Бизнес 365)
22

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Посмотреть результаты предыдущей волны исследования эффективности мобильных банков для малого бизнеса Business Mobile Banking Rank 2016


Состояние рынка

По результатам исследования эффективности мобильных банков для малого бизнеса Business Mobile Banking Rank 2017, лучшие приложения в 2017 году сделали Точка Банк, Тинькофф Банк и Модульбанк. В них, кроме широких платежных и информационных возможностей, реализовано управление тарифным планом, настройка уведомлений, встроенная бухгалтерия для УСН 6% и онлайн-чат, через который можно решить любой вопрос по банковскому обслуживанию.

Преимущественно ко всем мобильным банкам, кроме аутсайдеров рейтинга, можно получить доступ без дополнительных действий в интернет-банке, а вход реализован по короткому коду и отпечатку пальца. В самих приложениях есть возможность отправлять платежи, экспортировать реквизиты и выписку. В мобильном банке Сбербанка и ВТБ24 можно поменять валюту, а в приложениях Альфа-Банка и СКБ Банка есть распознавание счетов на оплату, возможность открыть дополнительный счет и заказать карту.

В рейтингах мобильных банков с точки зрения руководителя небольшой компании уверенно лидирует Точка Банк с отрывом 4,3 балла на Android и 8,7 балла на iPhone. На фоне ближайших конкурентов приложение отличается возможностями управления эквайрингом и зарплатным проектом, а также наличием интерфейса для работы с документами валютного контроля.

Для ИП однозначного лидера среди лучших мобильных банков выделить сложнее: в большинстве мобильных банков, которые приняли участие в исследовании, реализован базовый функционал — возможность работать с выпиской и отправлять платежи. В борьбе за клиентов-ИП на первый план выходит качество и глубина реализации этих функций.

Набор функций, доступных клиенту в мобильных банках Бинбанка, ВТБ и УБРиР (11-13 места), значительно меньше: платежные возможности очень ограничены. Фактически, можно только посмотреть остаток по счету и получить выписку.


Тренды рынка

1. Приложения для iPhone и смартфонов Android будут развиваться параллельно. Если ранее мобильные банки для iPhone были функциональнее и обновлялись чаще, теперь приложения для разных платформ практически идентичны.

2. Все больше функций интернет-банка будет переходить в mobile. Развивая приложения для малого бизнеса, лидеры рынка преимущественно делают ставку на расширение функциональных возможностей. Например, если в прошлом году ни в одном мобильном банке для малого бизнеса не было возможности работать с документами валютного контроля, создавать реестры выплат в рамках зарплатного проекта, сейчас такие функции появляются у лидеров и скоро станут must have банковского приложения для малого бизнеса.

3. Мобильные банки для малого бизнеса будут развиваться по пути приложений для частных клиентов в плане повышения удобства — активно внедрять биометрию, виджеты, голосовое управление и развивать интеграции (например, с Госуслугами для упрощения идентификации, с онлайн-бухгалтериями).

4. Банки будут учиться помогать предпринимателям работать с документами, объединяя их в единую экосистему. Большинство банков уже внедряют инструменты, которые упрощают жизнь бизнесмену — например, при создании счета на оплату в мобильном банке клиент может выбрать плательщика из справочника контрагентов. Более редкая функция — помощь в создании актов выполненных работ (пока реализована только в мобильном банке Сбербанка). Последний шаг — создание типовых договоров оказания услуг: такой функции нет пока ни в одном приложении.

Более полная информация о результатах исследования — в кратком отчете:
  • статистика по частоте использования мобильного банка для малого бизнеса, типам решаемых задач и используемым инструментам;
  • карта трендов развития мобильного банкинга для малого бизнеса;
  • примеры реализаций новых функций и интерфейсов мобильных приложений.

Методика исследования

Участники исследования
  • Топ-3 рейтингов Mobile Banking Rank 2016 для iPhone и Android.
  • Банки занимающие высокие позиции по количеству тематических запросов в Яндексе и по сумме кредитов и депозитов ИП, у которых есть мобильный банк.
  • 2 банка участвуют по собственной инициативе.
1 этап исследования — открытие рублевых счетов ИП во всех исследуемых банках (в Москве). Зачисление средств, проведение операций с целью Формирования среды, приближенной к реальной (входящие и исходящие платежи контрагентам, остатки на счетах).

2 этап исследования — кабинетное обследование интерфейсов апо чек-листу из 230 критериев. Обследование включает в себя моделирование пользовательских сценариев, получение данных от сотрудников банков и проверку собранных данных.

3 этап исследования — серия юзабилити-тестов с участием 53 респондентов (только ИП без сотрудников, Москва и Московская область). Каждый респондент выполнял серию типовых задач, каждый мобильный банк для iPhone и Android принял участие в 5 тестах.

Веса критериев рассчитывались исходя из степени важности каждой задачи для ИП и руководителя компании, в связи с чем оценки эффективности мобильных приложений одного и того же банка для разных клиентов отличаются.

Считалось, что ИП активно использует встроенную бухгалтерию, интересуется состоянием и возможной сменой тарифа, ищет офисы и банкоматы на карте и не нуждается в таких функциях мобильного банка, как управление зарплатным проектом и эквайрингом. Руководителю небольшой компании нужны более тяжеловесные и сложные функции — зарплатный проект, аналитика по финансовым потокам, управление корпоративными картами и заказ новых продуктов.

Отчеты по результатам исследования

Краткий отчет
Основная информация для принятия решения о покупке исследования: описание методики и ключевые выводы. Нужно больше? По запросу на почту vasily@markswebb.ru пришлем демо-версию стандартного отчета и коммерческое предложение.
Стандартный отчет
Must-have специалиста по развитию ДБО для малого бизнеса. Включает в себя все данные, которые аналитики собрали по 13-ти участникам исследования и результаты анализа этих данных.
АудитПроецируем результаты исследования на банк Заказчика и выдаем детальные рекомендации, что изменить в мобильном банке для малого бизнеса, чтобы он отвечал потребностям клиентов и был удобным. Если банк Заказчика не участвовал в Business Mobile Banking Rank 2017, исследуем его отдельно.

Услуги по результатам исследования

UX-аудит
  • Юзабилити-тестирование нового функционала
  • Проверка нового сервиса перед запуском
  • Поиск проблем и причин потерь пользовательской активности
Консалтинг-трекинг
  • Адаптация рекомендаций к ограничениям банка
  • Приоритезация бэклога
  • Оценка банковских технологий и новых интерфейсов
  • Отслеживание изменений оценки
Консалтинг для улучшения
бизнес-метрик
  • Анализ внутренних и внешних данных
  • Построение и проверка гипотез
  • Формирование рекомендаций по сервису и бизнес-процессам
  • Отслеживание изменений бизнес-метрик
UI-проектирование
  • Сбор требований и ограничений, исследования пользователей
  • Формирование и тестирование пользовательских сценариев
  • Разработка прототипов и макетов новых интерфейсов

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.