Business Mobile Banking Rank 2016


Business Mobile Banking Rank 2016 — вторая волна ежегодного исследования эффективности мобильных банков для малого бизнеса.

Под эффективностью мобильного банка понимается степень удовлетворения потребностей конечных пользователей. Подробнее о методике исследования

В ходе исследования аналитики Markswebb Rank & Report проанализировали 28 мобильных банковских приложений для смартфонов и планшетов на базе iOs и Android:
  • 10 мобильных банков для iPhone и 5 для iPad;
  • 9 мобильных банков для смартфонов и 4 для планшетов на базе Android.
Полный отчет по результатам исследования дает исчерпывающие ответы на все основные вопросы, связанные с текущим уровнем развития и трендами в мобильном банкинге для малого бизнеса и может служить аналитической базой для бизнес-планирования и маркетинга. Подробнее об исследовании Business Mobile Banking Rank 2016 и его результатах можно почитать в кратком отчете:
  • рейтинговые таблицы по всем платформам и устройствам;
  • сравнение эффективности интернет- и мобильных банков для малого бизнеса; 
  • лучшие практики и тренды развития мобильного банкинга в России;
  • описание произошедших за последний год изменений;
  • структура полного отчета по результатам исследования и описание его разновидностей;
  • методика исследования и расчета оценок.
Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *
Исследование проведено аналитиками Markswebb Rank & Report в августе-сентябре 2016 года.


Рейтинг эффективности мобильных банков для iPhone

 Место 
  Банк Оценка*
1
Точка Банк
73,4
Тинькофф Банк 72,8
Альфа-Банк 66,6
4
Модульбанк 64,3
5
Сбербанк России 57
6 Промсвязьбанк 56,7
7МДМ Банк 55,4
8
Райффайзенбанк52,9
9
УБРиР 32,6
10
ВТБ24 21,9


Рейтинг эффективности мобильных банков для смартфонов Android

 Место
  Банк Оценка*
1
Тинькофф Банк          
72,8
Точка Банк 65,4
3
Альфа-Банк 65
4
Модульбанк 62,9
5
Сбербанк России 57,1
6 МДМ Банк 52,7
7Райффайзенбанк 49,4
8
УБРиР 32,6
9
Промсвязьбанк 31,9

*Оценка по шкале от 0 до 100 баллов. Оценка показывает, насколько эффективно для малого бизнеса в мобильном банке реализованы возможности управления расчетным счетом и другими банковскими продуктами.

Оценки мобильных банков для планшетов можно посмотреть в кратком-отчете


Комментарии к рейтингу

Принципиальная разница в приложениях лидеров аутсайдеров рейтингов — наличие платежного функционала и его полнота. Первые 3 места в рейтингах для iPhone и смартфонов Android заняли Тинькофф Банк, Точка и Альфа-Банк. В приложениях этих банков наиболее полно реализован платежный функционал (можно отправлять платежи любым контрагентам), есть шаблоны платежей, сервис проверки контрагента, графическая аналитика и распознавание платежного поручения по фото.

В банках, занявших последние места (ВТБ24, УБРиР, МДМ Банк), нет возможности отправлять платежи, можно только посмотреть выписку и остаток по счетам. Тем не менее, в некоторых банках (например, МДМ Банк) очень хорошо реализованы другие базовые пользовательские задачи (вход, просмотр остатка, получение выписки), и поэтому их оценка значительно выше: 55,4 балла у МДМ Банка против 32,6 у УБРиР и 21,9 у ВТБ24 (для iPhone).

Банки в середине рейтингов (Сбербанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк для iOS) имеют платежный функционал, но он ограничен: можно отправлять платежи только доверенным контрагентам или повторять уже совершенные через интернет-банк платежи.


Состояние мобильного банкинга для малого бизнеса

Мобильный банк в редких случаях является самостоятельным сервисом, независимым от интернет-банка. Часто доступ в мобильный банк необходимо настраивать в интернет-банке или для входа в приложение используется логин и пароль от интернет-банка.

В отличие от интернет-банков, функционал мобильных приложений сильно ограничен. Ни в одном мобильном банке для малого бизнеса нет возможности управлять доступами сотрудников, совершать валютные переводы и работать с документами валютного контроля, создавать реестры выплат и переводы в рамках зарплатного проекта и управлять кредитами и вкладами (в лучшем случае можно посмотреть информацию по счету).

По сравнению с мобильными банками для частных лиц, которые обычно выходят одновременно на разных платформах и имеют одинаковый функционал, развитие мобильных банков для бизнеса на разных платформах происходит по-разному. Одни банки запускают или перезапускают обе платформы сразу (Модульбанк, МДМ Банк, Тинькофф Банк), другие отдают предпочтение какой-то одной, обычно это iOS (Точка Банк, Промсвязьбанк, ВТБ24).

Мобильные банки для планшетов — сервис редкий и не очень функциональный. У некоторых банков их нет: например, лидеры рейтингов для iPhone и смартфонов Android, Тинькофф Банк и Точка, вместо приложений для планшетов предлагают удобный и функциональный интернет-банк, который хорошо адаптирован для работы с планшета. Некоторые банки делают приложения для планшетов с тем же функционалом, что и для смартфонов (Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, УБРиР), другие с урезанным (Альфа-Банк, Райффайзенбанк).

Подробнее в кратком-отчете.


Прогноз

Вероятнее всего, мобильный банкинг будет расширяться в части платежных возможностей, а интерфейсы сервисов будут дорабатываться, чтобы основные пользовательские задачи выполнялись проще и быстрее.

В мобильных банках для малого бизнеса будут появляться решения, которые уже используются в приложениях для частных лиц (вход по отпечатку, распознавание платежек по фото, 3D Touch). Однако существенного ускорения развития мобильного банкинга скорее всего не произойдет, в том числе, в силу консервативности конечных пользователей, которые пока предпочитают интернет-банки. 


Методика исследования

Для исследования были отобраны 10 российских банков, обслуживающих малый бизнес:
  • 4 банка из топ-5 рейтинга эффективности мобильных банков Business Internet Banking Rank 2015 (за исключением Интерактивного Банка, который лишился лицензии);
  • 5 банков, вошедших в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве) и имеющие мобильные приложения для ИП и юридических лиц.
  • 1 банк подал заявку на участие в исследовании по собственной инициативе.
В рамках Business Internet Banking Rank аналитики Markswebb Rank & Report провели кабинетное и полевое обследование интерфейсов мобильных приложений 10-ти российских банков. Источники данных для исследования:
  • интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО малого бизнеса, с презентацией возможностей мобильных банков;
  • рекрутинг существующих клиентов банков, интервью с ними, получение скриншотов интерфейсов используемых мобильных банков;
  • открытие расчетных счетов, получение прямого доступа к интерфейсам мобильного банка;
  • сбор публично доступной информации (руководства пользователя, инструкции и презентации мобильных банков, демо-версии, тарифные справочники по операциям).
Исследование фиксирует несколько параметров эффективности: 
  • получение информации по счету (история операций, анализ движений денежных средств, остаток на счете);
  • выставление и оплата счетов;
  • заказ новых банковских продуктов и управление пакетами услуг онлайн;
  • настройка корпоративной карты и получение информации по ней;
  • поиск офисов банка и банкоматов;
  • возможности связи с банком;
  • удобство входа, навигации и совершения платежей и переводов;
  • возможности совершения повторных операций;
  • возможности дистанционной регистрации и восстановления потерянного доступа.
Под малым бизнесом понимается широкий круг лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью: начиная от частных лиц со статусом ИП и пассивным доходом (например, от сдачи недвижимости в аренду) и заканчивая коммерческими организациями со штатом до 100 человек, занимающимися сложной внешнеэкономической деятельностью. 

Полный отчет по результатам Business Mobile Banking Rank 2016

Результаты исследования позволяют российским банкам:
  1. Оценить конкурентную позицию собственного мобильного банка для малого бизнеса.
  2. Получить детальное представление о типичных недостатках и лучших практиках функциональных возможностей и удобства интерфейсов мобильных банков для малого бизнеса.
  3. Определить ключевые инициативы для развития собственного мобильного банка в целях привлечения новых клиентов, удержания и повышения активности существующих клиентов сегмента малого бизнеса.
На коммерческой основе агентство Markswebb Rank & Report предлагает 2 варианта приобретения полного отчета по результатам исследования: 

Стандартный отчет Расширенный отчет
Исходные данные: чек-листы и изображения интерфейсов по 10 банкам + +
Сравнительные таблицы и рейтинги банков по группам критериев + +
Подробные примеры типичных недостатков и лучших практик реализации функционала и интерфейсов мобильных банков для малого бизнеса+ +
Подробные примеры типичных недостатков и лучших практик реализации функционала и интерфейсов мобильных банков+ +
Аудит и оценка мобильного банка для малого бизнеса Заказчика по методике Business Mobile Banking Rank 2016
+
Подробные рекомендации и бизнес-требования для повышения эффективности мобильного банка Заказчика для малого бизнеса
+

Содержание отчетов по результатам исследования можно почитать в кратком-отчете.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.