Business Internet Banking Rank 2018


Business Internet Banking Rank 2018 — шестая волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса. Более эффективным в исследовании считается интернет-банк, где клиент имеет больше возможностей для управления расчетными счетами и иными банковскими продуктами, и в интерфейсах которого эти функции реализованы наиболее удобно.

Эффективность интернет-банков оценивалась для трех типов малого бизнеса:
  • микро-бизнес (ИП без штата сотрудников);
  • торгово-сервисное предприятие, ведущее расчеты только в рублях;
  • компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность.


Исследование проведено в августе-сентябре 2018 года. Подробнее о методике исследования >>

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов исследования – рейтинги эффективности интернет-банков для разных типов бизнеса, описание методики и ключевые выводы. Подробное сравнение всех участников исследования по всем группам пользовательских сценариев доступно в полном отчете, который предоставляется на коммерческой основе.


Лучшие интернет-банки для микро-бизнеса

Фрилансер работает сам на себя, ведет расчеты в рублях и может получать платежи в валюте. Ведет бухгалтерию на УСН и документооборот. У него базовые потребности в отношении интернет-банка: важно простое получение доступа, настройка уведомлений, помощь с бухгалтерией и отсутствие технических ограничений на работу в различных браузерах и операционных системах.

Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 84,3
2 ДелоБанк
74
3 Тинькофф Банк 72,6
4
Модульбанк 72,2

Digital2Go (решение BSS)** 68,3
5
Веста Банк
51,2
6
Сбербанк
48,6
7
Банк Открытие Бизнес-Портал
42,2
8
Альфа-Банк
41,7
9
Совкомбанк 41,3
10
УБРиР Light
36,1
11 Промсвязьбанк Мой бизнес
32,9
12 Банк Уралсиб
31,9
13 Локо-Банк
30
14 Промсвязьбанк PSB-Online 29,4
15-16
ВТБ Lite
26,9
Бинбанк Бизнес Онлайн 2.0
26,9
17 Райффайзенбанк RBO
26,3
18 Банк Санкт-Петербург
25,6
19 ВТБ Бизнес Онлайн
25,1
20
Банк Авангард 22,9
21 Энерготрансбанк 21
22Урал ФД17,3
23Росбанк14,1
24ЮниКредит Банк13,9
25Райффайзенбанк Elbrus
13,4

* Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов.
** Решение BSS Digital2Go не представлено конкретным банком, и поэтому участвует в исследовании без места в рейтинге.


Лучшие интернет-банки для торгово-сервисных предприятий

Это небольшие компании, ведущие розничную торговлю товарами и услугами для физических лиц. Пользуются зарплатным проектом и эквайрингом, выпускают корпоративные карты, пользуются кредитами и депозитами, управляют доступами к сервису. Может вести бухгалтерию на УСН или ОСНО.

Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 84,3
2 Модульбанк
75,9
3 ДелоБанк 74,2

Digital2Go (решение BSS)** 71
4
Тинькофф Банк 68,5
5
Веста Банк
58
6
Альфа-Банк
48,4
7
Сбербанк
48
8
УБРиР Light 46,8
9
Совкомбанк 45,2
10
Банк Уралсиб 39,5
11 Промсвязьбанк Мой бизнес
36,3
12 Промсвязьбанк PSB-Online 35,8
13 Банк Открытие Бизнес-Портал
35,1
14 Банк Санкт-Петербург 34,3
15
ВТБ Бизнес Онлайн 32,3
16Банк Авангард
32,2
17 Бинбанк Бизнес Онлайн 2.0
31,1
18 Энерготрансбанк 28,2
19-20
Урал ФД
27,9
Локо-Банк 27,9
21 ВТБ Lite 24,5
22Райффайзенбанк RBO 23
23-24
ЮниКредит Банк22,3
Райффайзенбанк Elbrus 22,3
25Росбанк 18,3

* Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов.
** Решение BSS Digital2Go не представлено конкретным банком, и поэтому участвует в исследовании без места в рейтинге.


Рейтинг эффективности интернет-банков для компаний, ведущих ВЭД

Компания занимается и импортом, и экспортом. Закупает товар оптом за рубежом и продает в России юридическим лицам. Осуществляет валютные операции и и проходит валютный контроль, размещает свободные деньги на депозите. Бухгалтерия на ОСНО.

Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 85,1
2 ДелоБанк
75,6
3 Модульбанк 72,3

Digital2Go (решение BSS)** 71,1
4
Тинькофф Банк 69,7
5
Веста Банк
59,4
6
Сбербанк
49,9
7
Альфа-Банк
48,5
8
Банк Уралсиб
47
9
УБРиР Light 44,4
10
Банк Открытие Бизнес-Портал 43,3
11 Совкомбанк
40,2
12 Банк Санкт-Петербург 38,3
13 Промсвязьбанк PSB-Online
38,2
14 Энерготрансбанк 36,7
15
ВТБ Бизнес Онлайн
33,3
16Банк Авангард
33,3
17 Бинбанк Бизнес Онлайн 2.0
32,2
18 Урал ФД 31,3
19 Локо-Банк 28,8
20
Промсвязьбанк Мой бизнес 27,6
21 Райффайзенбанк RBO 27
22Росбанк24,4
23Райффайзенбанк Elbrus 23,4
24ЮниКредит Банк23,3
25ВТБ Lite19,2

*
Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов.
** Решение BSS Digital2Go не представлено конкретным банком, и поэтому участвует в исследовании без места в рейтинге.


Главным событием 2018 года в сфере онлайн-обслуживания малого бизнеса можно назвать становление концепции банка, как платформы для ведения бизнеса. Банк, начав с предоставления чисто финансовых сервисов, сегодня выходит далеко за эти рамки, внедряя огромное количество небанковских сервисов, решающих различные задачи бизнеса на протяжении всего жизненного цикла его существования.

Традиционные банковские сервисы становятся частью большой экосистемы, существуя бок о бок с бухгалтерией и инструментами налогового учета, документооборотом, товарным учетом, управлением персоналом и инструментами маркетинга. Весь прошедший год банки активно росли вширь, внедряя разнообразные небанковские сервисы для бизнеса — от конструктора сайтов до помощи в получении лицензии на продажу алкоголя.

Из революционных событий можно отметить ребрендинг интернет-банка для бизнеса СКБ-Банка, который в начале 2018 года представил новый цифровой банк ДелоБанк, и появление новой платформы для создания интернет-банка для бизнеса Digital2Go (решение BSS). Основательный редизайн провели Банк Уралсиб и Урал ФД. Остальные участники, часть из которых визуально обновилась в прошлом году, в 2018 году сосредоточились на внутренней работе и расширении функциональности.

Лучшие интернет-банки для малого бизнеса – Точка Банк, Модульбанк, ДелоБанк, Тинькофф Банк и Веста Банк – отличает мощная работа по развитию сервиса. Все они за прошедший год заметно расширили функциональность, особенно в части интеграции с полезными предпринимателю небанковскими сервисами. Кроме этого, многие банки внедрили технологические новинки – например, Open API и подписание платежа из интернет-банка отпечатком пальца в мобильном приложении.

Эффективность интернет-банка для торгово-сервисного предприятия неразрывно связана с наличием подробной информации и статистики по различным видам эквайринга, возможностью полноценно управлять депозитами, кредитами и зарплатным проектом (здесь большое значение имеет автоматизация работы с реестрами по технологии 1С DirectBank).

Лучшие интернет-банки для компаний, ведущих ВЭД, отличает удобство работы с входящими платежами (в частности, заметные уведомления о поступлениях) и с исходящими валютными платежами (можно прикрепить обоснование в форме платежа). Однако даже лидерам еще предстоит проделать много работы : например, внедрить трекинг и розыск пропавших валютных платежей, а также сервис выставления инвойсов контрагенту-нерезиденту.


Особенности лучших интернет-банков для бизнеса


Дистанционное подключение продуктов
Участники исследования, занявшие высокие места во всех категориях, позволяют удаленно открывать дополнительные счета в рублях и валюте, заказывать корпоративную карту, размещать депозит в режиме онлайн и получать другие услуги.


Пример реализации: Точка Банк


Единая лента операций на главной странице
Владельцы микро-бизнеса привыкли к единой ленте операций в онлайн-сервисах для физических лиц, и ждут такого же качества сервиса для бизнеса. Они не готовы искать разбросанные по всей системе списки платежей разных типов.


Пример реализации: Модульбанк


Развитый блок финансовой аналитики
Здесь пользователь может увидеть график приходов и расходов за произвольный период, а также динамику остатков по счетам. Подобная визуализация может помочь предпринимателю спрогнозировать кассовый разрыв, а статистика в разрезе отдельных контрагентов будет полезна при управлении продажами.

Пример реализации: Модульбанк


Функциональный и удобный справочник контрагентов
Такой справочник подразумевает реализацию всевозможных контекстных функций: отправить платеж, выставить счет на оплату, создать акт выполненных работ и другие. Здесь же можно увидеть недавние операции, аналитику по взаиморасчетам, а также воспользоваться сервисом проверки благонадежности.

Пример реализации: Тинькофф Банк


Удобное управление корпоративными картами
Наиболее важные задачи пользователя, которые должны решаться в интернет-банке, включают управление лимитами по карте и возможность ее оперативно заблокировать.

Пример реализации: Веста Банк


Помощь с бухгалтерией
В лучших интернет-банках для бизнеса есть инструменты, которые упрощают предпринимателю ведение учета и сдачу отчетности при разных системах налогообложения, в то время как многие банки не внедрили даже наиболее простую бухгалтерию для ИП на УСН «Доходы».

Пример реализации: ДелоБанк


Методика исследования

В исследовании приняли участие 24 российских банка:
  • топ-10 рейтинга Business Internet Banking Rank 2017 (для любого типа бизнеса);
  • банки, занимающие высокие позиции по количеству тематических запросов в Яндексе;
  • 5 банков приняли участие в исследовании по собственной инициативе, 4 отказались от публикации.
1 этап: подготовка среды

Открываем в Москве рублевые счета ИП во всех исследуемых банках, зачисляем на них деньги и проводим операции. В результате интернет-банки становятся похожи на реально действующие: в них появляются входящие и исходящие платежи, формируются остатки на счетах.
2 этап: кабинетное обследование

Моделируем сотни разных пользовательских сценариев и смотрим, как они реализуются в интернет-банке. Источники данных:
  • интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО малого бизнеса;
  • прямой доступ к интерфейсам интернет-банков после открытия расчетных счетов;
  • сбор публично доступной информации: руководства пользователя, инструкции, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифные справочники.
3 этап: серия юзабилити-тестов

В юзабилити-тестах приняли участие 45 предпринимателей с разным опытом пользования интернет-банками. Каждый респондент выполнил 5 операций в трех случайно подобранных интернет-банках, которыми ранее никогда не пользовался. Каждый интернет-банк тестируется пятью респондентами.

В ходе юзабилити-тестов специалисты Markswebb замеряют, насколько успешно предприниматели справляются с заданиями, за какое время, насколько удобны те или иные интерфейсы.

3 этап: анализ данных

На основе собранных данных заполняются чек-листы: 400+ критериев для оценки каждого интернет-банка. На основе экспертизы агентства всем группам критериев назначаются веса, которые отражают важность задачи пользователя при работе с дебетовой картой, значимость той или иной функции интерфейса. Итоговые оценки сервисов рассчитываются как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса.


Как получить результаты исследования?

Полный отчет по результатам исследования – это быстрый доступ к результатам сравнения 27 самых популярных в России интернет-банков. Все результаты собраны и удобно структурированы в PDF-файле, который будет полезен и руководителям, и команде по разработке интернет-банка для малого бизнеса для аргументации решений, поиска идей и вдохновения.

Вам это нужно, если:
  • Вы хотите оценить конкурентную позицию своего интернет-банка для малого бизнеса.
  • Вам нужен постоянный быстрый доступ к обширной базе лучших и нестандартных реализаций разных пользовательских задач в интернет-банке.
  • Вы хотите быть в курсе трендов развития интернет-банков для малого бизнеса в России.
  • Вы выбираете между несколькими вариантами реализации задачи и хотите найти подтверждение своего решения.
  • Вы разрабатываете стратегию развития интернет-банка для малого бизнеса и ищете источник идей и вдохновения.

Полный отчет

Все данные, которые мы собрали по 27 участникам исследования и результаты анализа этих данных.
Must-have специалиста по развитию ДБО для малого бизнеса:
  • Детальное описание трендов развития интернет-банкинга для малого бизнеса
  • Результаты сравнительного анализа и юзабилити-тестов
  • Обзор лучших практик и типичных ошибок
Персональный отчет

Полный отчет по результатам исследования + персональные рекомендации по развитию интернет-банка для малого бизнеса
Проецируем результаты исследования на банк Заказчика, проводим аудит и выдаем детальные рекомендации, что изменить в интернет-банке для малого бизнеса, чтобы он отвечал потребностям клиентов и был удобным. Если банк Заказчика не участвовал в Business Internet Banking Rank 2018, исследуем его отдельно:
  • недостающий функционал;
  • неудобства интерфейсов;
  • рекомендации по улучшению.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.