Business Internet Banking Rank 2017


Business Internet Banking Rank 2017 — это пятая волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса. Более эффективным в исследовании считается интернет-банк, где клиент имеет больше возможностей для управления расчетными счетами и иными банковскими продуктами, и в интерфейсах которого эти функции реализованы наиболее удобно.

Эффективность интернет-банков оценивалась для трех типов малого бизнеса:
  • микро-бизнес (ИП без штата сотрудников);
  • торгово-сервисное предприятие, ведущее расчеты только в рублях;
  • компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность.


Исследование проведено в июне-июле 2017 года. 

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *
 
Результаты исследования Business Internet Banking Rank 2017 — это детальный ответ на основные вопросы, которые возникают у сотрудников банков, занимающихся развитием интернет-банка:
  • Какие интернет-банки лучше и за счет чего?
  • Какие изменения произошли на рынке в целом? 
  • Какие изменения произошли у лидеров? 
  • У каких банков реализованы определенные функции или интерфейс и как эта реализация устроена?
Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета по результатам исследования. 


Рейтинг эффективности интернет-банков для микро-бизнеса


Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 93,2
2 Модульбанк 88,7
3 Тинькофф Банк 85,2

СКБ Банк (SKB-Online)** 80,7

ВТБ24 (Lite)** 74,6
4 Альфа-Банк (Альфа-Бизнес Онлайн) 73,9
5 УБРиР (Light)72,8
6 Совкомбанк (ЧатБанк) 71,7
7 Банк Санкт-Петербург (i2B) 67.2

Промсвязьбанк (Бизнес-Онлайн)** 63,5
8 Сбербанк (Новый Сбербанк Бизнес Онлайн) 62,8
9 Банк Открытие (Бизнес-Портал) 62,1
10 Райффайзенбанк (RBO) 61,7
11 Райффайзенбанк (Elbrus) 56,7
12 ВТБ24 (Бизнес Онлайн) 55,7
13 Промсвязьбанк (PSB-Online) 54,3
14 Бинбанк (iBank2) 52,2
15 АТБ 51,5
16 Банк Авангард 47,7

Банк Открытие (Correqts)** 41,7
17 УБРиР (Интернет-банк Pro) 38,1
18 ВТБ 36,5
19 Банк Уралсиб 34,1
20 Росбанк 30,9

Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов. 
** Результаты интернет-банков СКБ Банка, ВТБ 24, Промсвязьбанка, Банка Открытие приведены справочно, так как сервисы доступны для ограниченного числа клиентов. Почитать, почему.

Для микро-бизнеса важно простое получение доступа в интернет-банк, отсутствие технических ограничений на работу в различных браузерах и операционных системах и настройка уведомлений различных событий.

Существенное преимущество интернет-банков Точка Банка, Тинькофф Банка и Модульбанка — возможность ведения бухгалтерии (расчет налоговых платежей и сдача отчетности) и выставления счетов контрагентам.

Точка Банк и Модульбанк получили высокие оценки по итогам юзабилити-тестов. В этих интернет-банках респонденты быстрее выполняли поставленные задачи и чаще всего отдавали им предпочтение, когда стояла задача выбрать самый удобный из трех протестированных банков.


Рейтинг эффективности интернет-банков для торгово-сервисных предприятий

Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 88,2
2 Тинькофф Банк 84,6
3 Модульбанк 73,9
4 Совкомбанк (ЧатБанк) 69,6
5 УБРиР (Light) 66,2

Бинбанк (Бинбанк-Бизнес 2.0)** 66,1

СКБ Банк (SKB-Online)**65,8
6 Банк Санкт-Петербург (i2B) 65,3
7 Промсвязьбанк (PSB-Online) 67.2
8 Сбербанк (Новый Сбербанк Бизнес Онлайн) 62,2
9 ВТБ24 (Бизнес Онлайн) 61,6
10 Альфа-Банк (Альфа-Бизнес Онлайн) 58,3

ВТБ24 (Lite)** 55,5
11 Райффайзенбанк (Elbrus) 51,1
12 АТБ 50,7

Промсвязьбанк Бизнес Онлайн)** 48,9
13 Банк Авангард 52,2
14 Бинбанк (iBank2) 43,3
15 Банк Открытие (Бизнес-Портал) 41,7
16 Райффайзенбанк (RBO) 39,9

Банк Открытие (Correqts)** 37,7
17 УБРиР (Интернет-Банк Pro) 37,2
18 ВТБ 33
19 Банк Уралсиб 32,8
20Росбанк29,1

Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов. 
** Результаты интернет-банков СКБ Банка, ВТБ 24, Промсвязьбанка, Банка Открытие и Бинбанка приведены справочно, так как сервисы доступны для ограниченного числа клиентов. Почитать, почему.

Для более крупных компаний со штатом сотрудников в интернет-банках лидеров есть интеграции с 1С и другими бухгалтерскими сервисами, возможность управлять доступами сотрудникам компании, открыть депозит практически мгновенно, подключить эквайринг, заказать корпоративные карты и настроить их (лимиты, блокировка). 

Также в сервисах Точка Банка и Тинькофф Банка можно подключить зарплатный проект и работать с реестрами и справочником сотрудников как в интерфейсе интернет-банка, так и при помощи импорта из 1С без дополнительного ПО.


Рейтинг эффективности интернет-банков для компаний, ведущих ВЭД

Место   Банк
Оценка*
1 Точка Банк 91,3
2 Тинькофф Банк 83,4
3 Модульбанк 77
4 Банк Санкт-Петербург (i2B) 67,4
5 Сбербанк (Новый Сбербанк Бизнес Онлайн) 67,1
6 Альфа-Банк (Альфа-Бизнес Онлайн) 66,3
7 УБРиР (Light)65,9
8 Совкомбанк (ЧатБанк) 64,5
9 Промсвязьбанк (PSB-Online) 61,4

Бинбанк (Бинбанк-Бизнес 2.0)** 59,7
10 ВТБ24 (Бизнес Онлайн) 57,5
11 Райффайзенбанк (Elbrus) 53,3
12 АТБ 50,3
13 Банк Авангард 48
14 Бинбанк (iBank2) 41,5

Банк Открытие (Correqts)** 39,9
15 УБРиР 37,7
16 Банк Уралсиб 31,9
17 ВТБ 31,4
18 Росбанк 26,5

Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов. 
** Результаты интернет-банков СКБ Банка, ВТБ 24, Промсвязьбанка, Банка Открытие и Бинбанка приведены справочно, так как сервисы доступны для ограниченного числа клиентов. Почитать, почему.

Для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, Точка Банк, Тинькофф Банк и Модульбанк предлагают мгновенный обмен валют по биржевым курсам и существенное упрощение работы с документами валютного контроля – они заполняются автоматически или сотрудником банка.


Особенности лучших интернет-банков для бизнеса

1. Получение доступа является одним из этапов открытия расчетного счета

Новым клиентам банков-лидеров не нужно после открытия счета выполнять какие-либо действия по получению доступа к интернет-банку (например, получать в офисе банка USB-токен или конверт с логином и паролем, предоставить в банк акт о принятии сертификата ключа электронной подписи).

Для клиента процесс выглядит следующим образом: подача заявки на открытие счета => получение логина и пароля для входа в интернет-банк => загрузка документов в интернет-банк для прохождения проверки => отслеживание статуса (в интерфейсе или при помощи получения СМС уведомлений) => назначение встречи при положительном решении об открытии счета. На встрече с менеджером банка клиент получает открытый счет и рабочий интернет-банк. 

2. Продуманная навигация

Простая и понятная навигация дает возможность быстро выполнять часто возникающие задачи (например, узнать остаток, найти или отправить платеж, повторить платеж, получить выписку).
 

3. Нет ограничений на работу в разных операционных системах и браузерах

Для входа в интернет-банк и подписи платежей помимо логина и пароля используются одноразовые пароли, которые клиент получает по SMS. 

USB-токены менее удобны для клиента, потому что часто для них требуется установка специального ПО, которое может быть несовместимо с некоторыми операционными системами и браузерами (системы криптографической защиты информации, драйвера, плагины). Однако, есть пользователи, которые при появлении больших остатков на счетах предпочитают иметь аппаратную защиту своего интернет-банка. Поэтому вариативность, то есть возможность выбирать способ подписи документов и переключаться между ними, является преимуществом.

4. Наличие полнотекстового поиска

Возможность поиска по ключевым словам нужного платежа по всей истории операций избавляет пользователя от поиска фильтра операций (по наименованию контрагента, по ИНН, по назначению платежа, по сумме и т.д). Весь этот функционал содержится в одной строке. Плюс, поиск может осуществляться не только по платежам, но и по контрагентам из справочника, который может содержать историю операций и аналитику по ним.



5. Упрощение заполнения форм

К инструментам упрощения относится в первую очередь «подтягивание» из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, ИНН по наименованию или наоборот, а также заполнение реквизитов Банка получателя по БИК и добавление в назначение платежа суммы НДС по нажатию одной кнопки. То же самое с отправкой платежа в банк: клиенту гораздо удобнее автоматическое сохранение и возможность подписать и отправить платеж «в одно действие».


Ключевые тренды развития интернет-банков для малого бизнеса

1. Внимание банков к малому бизнесу растет на глазах.

Хэдлайнеры этого тренда — Модульбанк, Точка Банк и Тинькофф Банк, и в последний год все больше банков следуют их примеру. Все банки, которые в 2017 году участвовали в исследовании, условно можно разделить на 2 группы:
  • Запускают второй интернет-банк для микро-бизнеса (ВТБ24, Открытие, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк).
  • Трансформируют основной интернет-банкинг в сторону удобства для малого и микро-бизнеса (Сбербанк, Альфа-Банк, Бинбанк, СКБ-Банк, Совкомбанк). 
В интернет-банках для малого бизнеса ставка сделана на базовые задачи клиента: получение доступа, поиск платежей и получение выписки, создание и подпись платежей. Такой функционал как, например, обмен валют, валютные переводы, валютный контроль, зарплатный проект отсутствуют.

2. Интернет-банкинг будет растворяться и перемешиваться с бизнес-экосредой.

Интернет-банк для малого бизнеса перестает быть расчетным инструментом. Он повторяет путь интернет-банкинга для розничных клиентов: сервис для малого бизнеса постепенно становится инструментом для управления всеми банковскими продуктами: в нем появляется обмен валют с хорошим курсом, возможность акцептовать предодобренные овердрафты, подать заявку на кредит, разместить деньги в депозит.

Несомненно, интернет-банки для бизнеса шагнут дальше и статут полноценным инструментом ведения бизнеса. К этому есть все предпосылки: лидеры интегрируются все с большим количеством партнеров (онлайн-бухгалтерии, CRM, ERP),
а также предлагают продукты, которые выходят за рамки традиционного банкинга: например, ведение бухгалтерии, ведение документооборота (выставление счетов и создание закрывающих документов), онлайн-кассы.

Более полная информация о результатах исследования — в кратком отчете.

Посмотреть результаты предыдущей волны исследования эффективности интернет-банков для частных лиц Business Internet Banking Rank 2016



Методика исследования

В исследовании приняли участие 21 российский банк:
  • банки, вошедшие в топ-10 рейтинга Business Internet Banking Rank 2016 (для начинающего и профессионального бизнеса);
  • банки, занимающие высокие позиции по количеству тематических запросов в Яндексе и по оборотам на счетах ИП;
  • 3 банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе.
Запсибкомбанк был исключен из списка участников исследования, потому что дважды отказал в открытии счета, а Россельхозбанк не предоставил доступ в интернет-банк в течение месяца, когда проводилось исследование.


В случае, когда банк предоставляет 2 интернет-банка для малого бизнеса и клиент сам выбирает, какой использовать, исследовались оба.

Результаты некоторых интернет-банков приведены справочно, так как сервисы доступны для ограниченного числа клиентов:
  1. СКБ-Банк. На момент публикации доступ в интернет-банк SKB-Online могут получить только новые клиенты банка, открывающие р/счет в г. Екатеринбург в головном офисе банка и в ДО “Малышевский”. С сентября обновленный SKB-Online будет доступен для массового использования по всей России.
  2. ВТБ24 и Бинбанк. Интернет-банк ВТБ24 и Бинбанка работает в тестовом режиме для ограниченного числа клиентов.
  3. Промсвязьбанк. У клиентов Промсвязьбанка нет возможности самостоятельно найти на сайте ссылку для входа в интернет-банк.
  4. Банк Открытие. Доступ к интернет-банку для малого бизнеса Открытие Correqts могут получить только новые клиенты банка, открывающие р/счет в ДО "Сокол", г. Москва.
1 этап исследования: кабинетное обследование интерфейсов

Источники данных:
  • интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО малого бизнеса;
  • прямой доступ к интерфейсам интернет-банков после открытия расчетных счетов;
  • сбор публично доступной информации: руководства пользователя, инструкции, презентации и демо-версии интернет-банков, тарифные справочники.
2 этап исследования: серия юзабилити-тестов
  • 5 частых сценариев для ИП;
  • 5 тестов на один интернет-банк;
  • 42 респондента.
Каждый респондент выполнил серию типовых заданий в трех случайно подобранных интернет-банках из тех, которыми он ранее не пользовался.

 

Как получить результаты исследования?

Краткий отчет
Основная информация для принятия решения о покупке исследования: описание методики и ключевые выводы. Нужно больше? По запросу на почту vasily@markswebb.ru пришлем демо-версию стандартного отчета и коммерческое предложение.
Стандартный отчет
Must-have специалиста по развитию ДБО для малого бизнеса. Включает в себя все данные, которые аналитики собрали по 19-ти участникам исследования и результаты анализа этих данных.

Посмотреть содержание можно в кратком отчете.
АудитПроецируем результаты исследования на банк Заказчика и выдаем детальные рекомендации, что изменить в интернет-банке для малого бизнеса, чтобы он отвечал потребностям клиентов и был удобным. Если банк Заказчика не участвовал в Business Internet Banking Rank 2017, исследуем его отдельно.
Проектирование интернет-банка
На основе собранных в ходе исследования данных проектируем эффективный интернет-банк, которым будет удобно пользоваться представителям разных категорий бизнеса.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.