Анонс новой волны исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса          
Business Internet Banking Rank 2017.

Business Internet Banking Rank 2016


Business Internet Banking Rank 2016 — четвертая волна ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса.

Под эффективностью интернет-банка понимается полнота возможностей управления расчетными счетами и иными банковскими продуктами через интернет-банк, а также удобство интерфейсов интернет-банка при совершении операций.

Исследование оценивает эффективность банковского онлайн-обслуживания с точки зрения двух моделей малого бизнеса:
  • Начинающий бизнес – предприниматели, только начинающие свою деятельность, не имеющие оформившихся бизнес-процессов и опыта финансовых операций. 
  • Профессиональный бизнес – предприниматели, давно ведущие деятельность в рамках одного или нескольких юридических лиц, имеющие сложившиеся бизнес-процессы, в том числе, в финансовых операциях. 

Исследование проведено в период с июня по июль 2016 года. 

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Ваш экземпляр краткого отчёта в PDF:

Business Internet Banking Rank 2016 Intro Report

Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета.


Ключевые выводы исследования

Лучшие интернет-банки для малого бизнеса сделали Точка Банк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и ВТБ24. Причем, если первые два специализируются на дистанционном обслуживании, то Альфа-Банк, Промсвязьбанк и ВТБ24 — примеры того, как хорошо банк, который специализируется на обслуживании крупного бизнеса, может соответствовать ожиданиям малого бизнеса.

Как и годом ранее, первое место в рейтинге эффективности интернет-банков для малого бизнеса (начинающего и профессионального) занял Точка Банк. После редизайна он стал еще удобнее и функциональнее: как и раньше, на главной странице интернет-банка выводится остаток по счету, есть поиск по операциям и возможность написать в чат, однако теперь основные пользовательские задачи выполнять еще проще и удобнее.

Еще один редизайн — интернет-банк Сбербанка для малого бизнеса. Однако в нем, в отличие от Точка Банка,изменения интерфейса не повлекли за собой значимых функциональных изменений.

Что касается технических решений, лучшие интернет-банки (Точка Банк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк) — это собственные разработки банков, сделанные с прицелом на потребности банка и его клиентов. Среди платформенных решений стоит отметить BSS Correqts (УБРиР и Райффайзенбанк вошли в топ-10), Faktura (Азиатско-Тихоокеанский Банк — 8 место) и BIFIT iBank2 (Абсолют, ВТБ Банк Москвы, БИНБАНК — 11-16 места). Банки, занявшие последние 3 места в обоих рейтингах — Россельхозбанк, АК Барс и Открытие — построены на устаревшей версии BSS BS Client.

Упрощаются формы платежных поручений. Например, поля для бюджетных платежей скрываются во вкладки, появляются подсказки по заполнению форм и возможность  настроить уведомления для получателя платежа (на почту и телефон). Также интернет-банки учатся распознавать квитанции и платежные поручения, переводя изображение в текст, и сами подставляют полученные данные в поля форм.

В интернет-банках появляются инструменты аналитики для малого бизнеса: диаграммы, графики по движению средств (поступления, списания), контрагентам, статистика по эквайрингу вплоть до диаграмм по конверсии. При этом можно выделить 3 уровня аналитики: макроуровень – все движения по счету, средний уровень — доли контрагентов в общем объеме операций и микроуровень – динамика операций по конкретному контрагенту.

В некоторых интернет-банках появляется функционал для ведения бухгалтерской отчетности. Например, налоговый календарь в Точка Банке, где отображается расписание необходимых платежей и отчислений в бюджет, причем платежное поручение формируется автоматически при выборе конкретного платежа. 

Интернет-банки для малого бизнеса интегрируются с партнерскими сервисами, в частности, с сервисами проверки благонадежности контрагента, онлайн-бухгалтериями, 1С.

В целом все идет к тому, что для конечного клиента будет проще мигрировать из одного банка в другой — например, из неудобного в тот, где управлять счетами можно будет полностью дистанционно. Банки будут предлагать упрощенные пути перехода: в Точка Банке уже есть возможность сформировать список шаблонов платежей по выписке из старого банка.

В отличие от ДБО частных лиц, для малого бизнеса выделяется устойчивая группа банков, которые на хорошем уровне обслуживают своих клиентов полностью онлайн. Соответственно, для клиентов выбор банка для обслуживания малого бизнеса будет очевидным.


Рейтинг эффективности интернет-банков для начинающего малого бизнеса

 Место 
  Банк* Оценка**
1
Точка Банк
91,3 
Тинькофф Банк 78,9
Альфа-Банк 74,4
4
ВТБ24 70,5
5
УБРиР 66,3
6 Запсибкомбанк 58,3
7Райффайзенбанк 57,4
8
Азиатско-Тихоокеанский Банк 57,1
9
Промсвязьбанк 56,9
10
Авангард 56,6
11
Абсолют 54,6
12
БИНБАНК 50,6
13 Сбербанк 47,9
14 МИнБанк 46,3
15Росбанк  45,9
16 ВТБ Банк Москвы  45,7
17 МДМ Банк  43,6
18 Открытие 34,3
19-20
АК Барc
32,8
Россельхозбанк 32,8


Рейтинг эффективности интернет-банков для профессионального малого бизнеса

 Место
  Банк* Оценка**
1
Точка Банк
79,1
Промсвязьбанк 60,6
3
ВТБ24 59,7
4
Альфа-Банк 55,6
5
Тинькофф Банк 53,8
6 Авангард 53,2
7УБРиР 50,3
8
Азиатско-Тихоокеанский Банк 49,3
9
Сбербанк 47,9
10 Райффайзенбанк 43,6
11
Абсолют 38,9
12
МИнБанк 37,5
13
Запсибкомбанк37,3
14
МДМ Банк 34,8
15
БИНБАНК 34,6
16ВТБ Банк Москвы31,2
17 Росбанк 30,1
18 Открытие 28,9
19-20АК Барс 27,6
Россельхозбанк27,6


Для рейтингования были отобраны 20 российских банков: 4 банка, вошедшие в топ-5 по результатам Business Internet Banking Rank 2015, 15 банков, обслуживающих ИП и имеющих наибольшие обороты по счетам ИП (по данным ЦБ РФ за февраль 2016 года). Один банк участвует в исследовании по запросу.

**Оценка по шкале от 0 до 100 баллов. Оценка показывает, насколько эффективно для малого бизнеса в интернет-банке реализованы возможности управления счетом.

Посмотреть результаты предыдущей волны исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса Business Internet Banking Rank 2015


Методика исследования

Для исследования были отобраны 20 российских банков, обслуживающих малый бизнес:
  • 4 банка, вошедшие в топ-5 по результатам Business Internet Banking Rank 2015;
  • 15 банков, обслуживающих ИП и имеющих наибольшие обороты по счетам ИП (по данным ЦБ РФ за февраль 2016 года).
  • 1 банк подал заявку на участие в исследовании по собственной инициативе.
Согласно методике Business Internet Banking Rank 2016, начинающий малый бизнес использует небольшой набор продуктов и услуг — преимущественно расчетный счет. Профессиональному малому бизнесу может потребоваться расширенный набор продуктов и услуг, например, зарплатный проект, эквайринг, кредиты, депозиты, дополнительные счета, корпоративные карты, валютный счет и его производные: обмен валют, валютные платежи и, соответственно, валютный контроль. Именно поэтому при исследовании интернет-банков для профессионального бизнеса учитывалось 14 групп критериев, а для начинающего — 8.

В рамках Business Internet Banking Rank аналитики Markswebb Rank & Report провели кабинетное и полевое обследование интерфейсов интернет-банков 20 российских банков. Источники данных для исследования:
  • интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО малого бизнеса, с презентацией возможностей интернет-банков;
  • рекрутинг существующих клиентов банков, интервью с ними, получение скриншотов интерфейсов используемых интернет-банков;
  • открытие расчетных счетов, получение прямого доступа к интерфейсам интернет-банка;
  • сбор публично доступной информации (руководства пользователя, инструкции и презентации интернет-банков, демо-версии интернет-банков, тарифные справочники по операциям).


Полный отчет по результатам Business Internet Banking Rank 2016

Полный отчет содержит исчерпывающие ответы на основные вопросы, связанные с текущим уровнем развития и трендами в интернет-банкинге для малого бизнеса. Полный отчет будет полезен: 
  • руководителям дистанционных каналов обслуживания малого бизнеса;
  • руководителям и специалистам по маркетингу и продажам продуктов для малого бизнеса в дистанционных каналах обслуживания;
  • руководителям направлений электронного бизнеса в банках.

На коммерческой основе агентство Markswebb Rank & Report предлагает три варианта приобретения полного отчета по результатам исследования:

Стандартный отчет Расширенный отчет Полный аудит
Исходные данные: чек-листы и изображения интерфейсов по 20 банкам + + +
Сравнительные таблицы и рейтинги банков по группам критериев + + +
Подробные примеры типичных недостатков и лучших практик реализации функционала и интерфейсов интернет-банков для малого бизнеса+ + +
Подробные примеры типичных недостатков и лучших практик реализации функционала и интерфейсов мобильных банков+ + +
Аудит и оценка интернет-банка для малого бизнеса Заказчика по методике Business Internet Banking Rank 2016
+ +
Подробные рекомендации и бизнес-требования для повышения эффективности интернет-банка Заказчика для малого бизнеса
+ +
Дополнительное обследование и тестирование по пользовательским сценариям, не вошедшим в основное исследование (работа с кредитными картами, кредитами, вкладами)

+

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.