Business Internet Banking Rank 2015

Business Internet Banking Rank 2015 — третья волна ежегодного исследования эффективности онлайн-обслуживания малого бизнеса в российских банках.

Под малым бизнесом в исследовании понимается широкий круг лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, начиная от частных лиц со статусом ИП и пассивным доходом, например, от сдачи недвижимости в аренду, заканчивая коммерческими организациями со штатом до 100 человек, занимающихся сложной внешнеэкономической деятельностью.

Под эффективностью банковского онлайн-обслуживания понимается полнота возможностей управления расчетными счетами и другими продуктами, доступными клиентам сегмента малого бизнеса, и удобство реализации этих возможностей в дистанционных каналах.

Исследование оценивает эффективность банковского онлайн-обслуживания с точки зрения двух моделей малого бизнеса: 
- Начинающий бизнес – предприниматели, только начинающие свою деятельность, не имеющие оформившихся бизнес-процессов и опыта финансовых операций.
- Профессиональный бизнес – предприниматели, давно ведущие деятельность в рамках одного или нескольких юридических лиц, имеющие сложившиеся бизнес-процессы в том числе в финансовых операциях.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Ваш экземпляр краткого отчёта в PDF:

Markswebb-Business-Internet-Banking-Rank-2015--Intro-Report.pdf


Подробнее о методике исследования и полном отчете по результатам исследования


Рейтинг эффективности интернет-банков для малого бизнеса


 Позиция
 в рейтинге 
 Интернет-банк 
Оценка* 
1
Банк Точка
83,1
2
Альфа-Банк
59,9
3
Запсибкомбанк
57,7
4
Промсвязьбанк
57,5
5
ВТБ24
56,7
6
Авангард
56,5
7
Интерактивный Банк
55,2
8
Пробизнесбанк
55,1
9
Райффайзенбанк
48,5
10
Уральский Банк Реконструкции и Развития
48,3
11
ЮниКредит Банк
47,2
12
Сбербанк России
45,1
13
Modulbank
37,8
14
Банк Москвы
37,2
15
МДМ Банк
36,2
16
Московский Индустриальный Банк
36
17
Росбанк
35,4
18
Банк Открытие
35,1
19
Центр-инвест
34,2
20
Банк Уралсиб
31,9
21
Россельхозбанк
29,4

* Итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов.


Рейтинг эффективности мобильных банков для малого бизнеса


 Позиция
 в рейтинге 
 Мобильный банк 
Оценка* 
1
Банк Точка
80,1
2
Modulbank
70,8
3
Интерактивный Банк
62,3
4
Сбербанк
62
5
Альфа-Банк
59,9
6
Райффайзенбанк
54,1
7
Банк Москвы
51,5
8
Пробизнесбанк
45,1
9
Промсвязьбанк
39,8
10
ВТБ24
30,9
11
Уральский Банк Реконструкции и Развития
29,2
12-21
Авангард
–**
12-21  Банк Открытие
12-21 Банк Уралсиб
12-21 Запсибкомбанк
12-21 МДМ Банк
12-21 Московский Индустриальный Банк
12-21 Росбанк
12-21 Россельхозбанк
12-21 Центр-инвест
12-21 ЮниКредитБанк

* Итоговая оценка эффективности мобильного банка по шкале от 0 до 100 баллов.

** Мобильный банк отсутствует.


Рейтинг эффективности банковского онлайн-обслуживания начинающих предпринимателей


Рейтинг учитывает возможности и удобство онлайн-сервисов банка (сайт, интернет-банк, мобильный банк, личные кабинеты и иные онлайн-сервисы) для самых базовых задач банковского обслуживания предпринимателей: быстро и с минимальными затратами времени открыть расчетный счет, получить доступ к управлению расчетным счетом с любого устройства подключенного к интернету, совершать платежи и контролировать поступления средств на расчетный счет).

 Позиция
 в рейтинге 
 Банк 
Оценка* 
1
Альфа-Банк
70,4
2
Банк Точка
68,7
3
Интерактивный Банк
61,8
4
Райффайзенбанк
52,3
5
Пробизнесбанк
50,9
6
Промсвязьбанк
48,6
7
Уральский Банк Реконструкции и Развития
48,1
8
Сбербанк России
46,7
9
Modulbank
46,4
10
Банк Москвы
45,6
11
Авангард
38,2
12
ВТБ24
37,2
13
ЮниКредит Банк
35,7
14
Запсибкомбанк
34,7
15
Центр-инвест
34,2
16
Росбанк
23,4
17
МДМ Банк
23,3
18
Банк Открытие
21,7
19
Банк Уралсиб
21,6
20
Московский Индустриальный Банк
20,5
21
Россельхозбанк
18,3

* Итоговая оценка эффективности банковского онлайн-обслуживания начинающих предпринимателей по шкале от 0 до 100 баллов.



Рейтинг эффективности банковского онлайн-обслуживания профессионального малого бизнеса


Рейтинг учитывает возможности и удобство онлайн-сервисов банка (сайт, интернет-банк, мобильный банк, личные кабинеты и иные онлайн-сервисы) для широкого спектра задач банковского обслуживания малого бизнеса: открытие расчетных счетов и подключение интернет-банков и мобильных банков, автоматизация платежей контрагентам, выпуск и управление корпоративными картами, автоматизация начислений зарплаты сотрудникам, валютные операции и валютный контроль и другие задачи.

 Позиция
 в рейтинге 
 Банк 
Оценка* 
1
Банк Точка
80,6
2
Альфа-Банк
57,5
3
Интерактивный Банк
53,5
4
Промсвязьбанк
52,6
5
Пробизнесбанк
48,5
6
Райффайзенбанк
46,8
7
ВТБ24
46
8
Сбербанк России
45,8
9
Авангард
45
10
Запсибкомбанк
43,2
11
Уральский Банк Реконструкции и Развития
40,6
12
Банк Москвы
37,1
13
Modulbank
37
14
ЮниКредит Банк
35,1
15
Росбанк
28,8
16
Московский Индустриальный Банк
28,7
17
МДМ Банк
28,6
18
Банк Открытие
28,5
19
Банк Уралсиб
24,8
20
Центр-инвест
23,9
21
Россельхозбанк
23,4

* Итоговая оценка эффективности банковского онлайн-обслуживания профессионального малого бизнеса по шкале от 0 до 100 баллов.


Методика исследования


Источники данных:

1. Интервью с предпринимателями и бухгалтерами
В течение полугода с декабря 2014 по май 2015 годов специалисты Markswebb провели более 60 интервью с предпринимателями и бухгалтерами, работающими с малым бизнесом, на предмет особенностей использования и восприятия дистанционных каналов обслуживания. На основе проведенных интервью была сформирована модель идеального клиентского опыта в онлайн-каналах обслуживания.

2. Кабинетное и полевое обследование интерфейсов
В течение мая-июня специалисты Markswebb провели обследование интернет-банков и мобильных приложений в 21 российском банке. Основные каналы получения доступа к интернет-банкам и мобильным приложениям для бизнеса:
- Интервью со специалистами банков, отвечающими за ДБО малого бизнеса, с презентацией возможностей интернет-банков и мобильных банков,
- Рекрутинг существующих клиентов банков (в статусе ИП), интервью с ними, получение скриншотов интерфейсов используемых интернет-банков и мобильных приложений.
- Открытие расчетных счетов для Markswebb, получение прямого доступа к интерфейсам ИБ и МБ.

3. Сбор публично доступной информации
В течение мая-июня специалисты Markswebb собирали и анализировали публично доступную информацию о дистанционных сервисах банков для малого бизнеса, включая:
- онлайн-сервисы, доступные на сайтах банков,
- руководства пользователей, инструкции и презентации интернет-банков и мобильных приложений,
- демо-версии интернет-банков и мобильных приложений,
- тарифные справочники по операциям в дистанционных каналах обслуживания.

Расчет оценок рейтинга

1. Отбор участников
Для рейтингования отобраны 21 российский банк, обслуживающий малый бизнес:
- 18 банков, обслуживающих ИП и имеющих наибольшие обороты по счетам ИП (по данным ЦБ РФ за февраль 2015 года)
- 2 банка, узко сфокусированных на дистанционное обслуживание малого бизнеса: Банк Точка и Modulbank
- 1 банк, подавший заявку на участие в исследовании по собственной инициативе.

2. Оценка интернет-банка по чек-листу
В ходе кабинетного и полевого обследования интерфейсов онлайн-сервисов, а также на основе публично доступных данных специалисты Markswebb заполнили чек-листы из более 200 критериев, отражающих возможности предпринимателей совершать те или иные операции онлайн и удобство совершения этих операций.

3. Определение весов критериев
Каждому критерию был назначен вес, отражающий важность задачи пользователя при работе с расчетным счетом или иным банковским продуктом (корпоративной картой, депозитом, кредитом), значимость той или иной функции и качества интерфейса при решении пользовательской задачи. Веса критериев определялись специалистами Markswebb на основе данных, полученных в ходе серии интервью с предпринимателями, и на основе собственной экспертизы агентства.

4. Расчет итоговых оценок
Для каждого банка рассчитывались четыре итоговые оценки:
  • Оценка эффективности онлайн-обслуживания начинающих предпринимателей, учитывающая самые базовые потребности клиентов (быстро и легко открыть расчетный счет, удобная возможность заходить в интернет-банк и мобильные приложения с любого устройства, возможность быстро в понятном виде просматривать информацию по счету и совершать платежи контрагентам и сотрудникам).
  • Оценка эффективности онлайн-обслуживания профессионального малого бизнеса, учитывающая полный спектр финансовых задач малого бизнеса, включая выпуск и обслуживание корпоративных карт, управление начислением зарплат сотрудникам через специальные сервисы зарплатного проекта, открытие депозитов и управление кредитами, валютные операции и валютный контроль, реализованных во всех онлайн-сервисах банка.
  • Оценка эффективности интернет-банка для малого бизнеса – полнота возможностей и качество интерфейсов сервиса интернет-банкинга. Оценка эффективности мобильного банка для малого бизнеса – полнота возможностей и качество интерфейсов мобильных приложений или мобильных сайтов с доступом к управлению расчетными счетами предпринимателя.
  • Итоговые оценки эффективности измеряются по шкале от 0 до 100 баллов. Оценки рассчитываются как сумма реализованных критериев, умноженных на их веса.




Полный отчет по результатам исследования


Полный отчет по результатам исследования дает исчерпывающие ответы на все основные вопросы, связанные с текущим уровнем развития и трендами развития банковского онлайн-обслуживания малого бизнеса.

Полный отчет по результатам исследования Business Internet Banking Rank 2015 будет полезен:
  • Руководителям дистанционных каналов обслуживания малого бизнеса,
  • Руководителям и специалистам по маркетингу и продажам продуктов для малого бизнеса в дистанционных каналах обслуживания,
  • Руководителям направлений электронного бизнеса в банках.

На коммерческой основе агентство Markswebb Rank & Report предлагает два варианта приобретения полного отчета по результатам исследования:

Стандартный отчет Расширенный отчет
Исходные данные: чек-листы и изображения интерфейсов по 21 банку + +
Сравнительные таблицы и рейтинги банков по группам критериев + +
Подробные примеры типичных недостатков и лучших практик реализации функционала и интерфейсов веб-сайтов, интернет-банков и мобильных приложений + +
Аудит и оценка онлайн-обслуживания малого бизнеса Заказчика по методике Business Internet Banking Rank 2015
+
Подробные рекомендации и бизнес-требования для повышения эффективности онлайн-обслуживания малого бизнеса Заказчика
+

Дополнительные услуги на базе исследования Business Internet Banking Rank 2015:
  1. Юзабилити-тестирование веб-сайтов, интернет-банков, мобильных приложений и других онлайн-сервисов для малого бизнеса
  2. Закрытые мероприятия в формате workshop для формирования стратегии и дорожных карт развития онлайн-обслуживания малого бизнеса
  3. Проектирование интерфейсов веб-сайтов, интернет-банков, мобильных приложений и других онлайн-сервисов для малого бизнеса
  4. Pre-production аудит - обследование и оценка веб-сайтов, интернет-банков, мобильных приложений и других онлайн-сервисов для малого бизнеса на этапе проектирования, дизайна и технического тестирования.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.