Business Banking Fees Monitoring 2016 Q4


Business Banking Fees Monitoring 2016 Q4 — вторая волна ежеквартального мониторинга тарифов на банковское обслуживание малого бизнеса. Исследование проведено в октябре-ноябре 2016 года и фиксирует тарифы на банковское обслуживание малого бизнеса в четвертом квартале 2016 года. Все расчеты произведены на основе ноябрьских тарифов и актуальны на 1 декабря 2016 года.

Стоимость обслуживания оценивается по тарифам для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска для четырех типовых форм малого бизнеса: 
  1. Фрилансер, зарегистрированный как ИП, оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. 
  2. Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна.
  3. Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары).
  4. Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.
Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета.


Описание форм малого бизнеса, для которых рассчитывалась стоимость обслуживания

  • Предприниматель-фрилансер оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
  • Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна. 
  • Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары). 
  • Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.
legend.jpg


Рейтинг стоимости банковского обслуживания предпринимателей-фрилансеров в Москве

 МестоБанк Стоимость
обслуживания*
1
Модульбанк
2 160
УБРиР 6 750
Точка Банк 11 400
4
Банк Авангард 11 800
5
Райффайзенбанк 11 880
6 Банк Абсолют 12 650
7Альфа-Банк 14 070
8
Промсвязьбанк 16 190
9
Банк Открытие 16 200
10
Россельхозбанк 17 200
11
Росбанк 17 700
12
МДМ Банк 18 300
13 МИнБанк 21 048
14 Газпромбанк 22 000
15АК Барс Банк 22 940
16 ЮниКредит Банк 23 880
17 БИНБАНК 25 320
18 ВТБ Банк Москвы 26 700
19 ВТБ24 28 044
20АТБ 29 420
21Сбербанк России31 560
22Запсибкомбанк37 200


Рейтинг стоимости банковского обслуживания в Москве компаний, оказывающих услуги юридическим лицам

 МестоБанк Стоимость
обслуживания*
1
УБРиР10 050
Модульбанк 12 948
3
Точка Банк 15 000
4
Банк Авангард 16 660
5
Райффайзенбанк 18 660
6 ВТБ24 21 360
7БИНБАНК 21 496
8
Альфа-Банк 21 770
9
Промсвязьбанк 23 340
10 ВТБ Банк Москвы 24 180
11
МДМ Банк 24 996
12
ЮниКредит Банк 27 180
13
Запсибкомбанк40 800
14
Сбербанк России 50 020
15
Газпромбанк 63 160
16Банк Абсолют66 034
17 АТБ 66 980
18 Банк Открытие 69 014
19Россельхозбанк 71 160
20АК Барс Банк82 160
21Росбанк93 860
22МИнБанк144 264


Рейтинг стоимости банковского обслуживания в Москве компаний, оказывающих услуги физическим лицам

 МестоБанк Стоимость
обслуживания*
1
Банк Авангард          
111 700
Точка Банк112 500
3
УБРиР 128 020
4
Модульбанк 128 988
5
Промсвязьбанк 129 950
6 Альфа-Банк 143 766
7Запсибкомбанк 145 800
8
Росбанк 148 300
9
ВТБ24 152 800
10 МИнБанк 155 320
11
Райффайзенбанк 159 190
12
БИНБАНК 162 400
13
Банк Абсолют165 250
14
ЮниКредит Банк 165 480
15
Россельхозбанк 172 200
16Банк Открытие177 019
17 ВТБ Банк Москвы 180 900
18 МДМ Банк 181 380
19АК Барс Банк 184 400
20Сбербанк России196 060
21АТБ229 700
22Газпромбанк251 800


Рейтинг стоимости банковского обслуживания розничных магазинов в Москве

 МестоБанк Стоимость
обслуживания*
1
Точка Банк
577 654
УБРиР 595 996
3
Модульбанк 633 120
4
Банк Авангард 640 376
5
ЮниКредит Банк 666 752
6 Промсвязьбанк 730 866
7МИнБанк 749 420
8
Росбанк 771 472
9
Альфа-Банк 772 430
10 Газпромбанк 853 868
11
Банк Абсолют 855 018
12
БИНБАНК 855 892
13
Райффайзенбанк865 792
14
Банк Открытие 880 707
15
АТБ 892 128
16Запсибкомбанк902 730
17 ВТБ24 934 448
18 АК Барс Банк 949 318
19ВТБ Банк Москвы 979 644
20МДМ Банк980 794
21Сбербанк России1 039 876
22Россельхозбанк1 061 452


*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** Несмотря на то, что с 18 ноября БИНБАНК и МДМ Банк объединились, на момент исследования в них действовали разные тарифы, и поэтому в мониторинге 4-го квартала эти банки разделены.

В кратком отчете можно посмотреть топ-3 банков по стоимости обслуживания в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также их сравнение с Москвой.


Самые недорогие банки для обслуживания малого бизнеса

Так же, как и в прошлом квартале, для всех типов бизнеса во всех городах есть однозначный лидер. Два банка полностью сохранили свои позиции: Модульбанк остался самым дешевым для фрилансеров, а Точка Банк — для розничных магазинов. Банк Авангард сохранил позицию лидера во всех городах, кроме Новосибирска: там компаниям сегмента B2C дешевле обслуживаться в Точка Банке. Самым недорогим банком для компаний сегмента B2B стал УБРиР, занявший место Тинькофф Банка, который в этом квартале в исследовании не участвовал.

Наиболее выгодные банки для ИП в Москве и Новосибирске — Модульбанк, УБРиР и Точка Банк. В Модульбанке можно бесплатно открыть расчетный счет и пользоваться интернет-банком, а УБРиР и Точка Банк предлагают начинающим бизнесменам специальные тарифы, в которые включена стоимость минимального набора услуг. В Санкт-Петербурге Точка Банк уступает Райффайзенбанку, а в Екатеринбурге — Запсибкомбанку, причем в обоих случаях за счет более дорогого обслуживания расчетного счета. 

Компаниям сегмента B2B во всех городах выгодно обслуживаться в УБРиРе, Модульбанке и Точка Банке. УБРиР и Модульбанк лидируют за счет невысокой стоимости обслуживания расчетного счета, бесплатного интернет-банка и корпоративных карт, а Точка Банк балансирует дорогое обслуживание расчетного счета бесплатными переводами на счета сотрудников компании в рамках зарплатного проекта.

Наименьшую стоимость обслуживания компаниям сегмента B2C в Москве и Санкт-Петербурге предлагают Банк Авангард, Точка Банк и УБРиР. Банк Авангард и Точка лидируют во всех городах, потому что у клиентов этих банков есть возможность бесплатно вносить наличные и осуществлять переводы сотрудникам в рамках зарплатного проекта. В Екатеринбурге УБРиР уступает ВТБ Банку Москвы, из-за более дорогого обслуживания расчетного счета, а в Новосибирске — МДМ Банку.

Самые выгодные по стоимости обслуживания банки для магазинов во всех городах — Точка Банк, УБРиР и Модульбанк. Точка компенсирует высокую стоимость открытия и обслуживания расчетного счета отсутствием комиссии за внесение наличных, корпоративные карты и любые переводы (в том числе, сотрудникам в рамках зарплатного проекта). В Модульбанке и УБРиРе обслуживание расчетного счета значительно дешевле, но клиенты платят комиссию за переводы и внесение наличных (в Модульбанке бесплатно). ВЭД и Торговый эквайринг во всех трёх банках стоит примерно одинаково.

Самые недорогие банки для любого типа бизнеса в Москве — Модульбанк, Точка Банк, УБРиР и Авангард. Во многом это связано с тем, что эти банки предлагают одинаково выгодные условия обслуживания (в частности, ставки по торговому эквайрингу и зарплатному  проекту для всех типов бизнеса).


На что бизнесмены тратят больше всего денег?

Каждый банк балансирует ценовую политику в соответствии со своей стратегией развития, однако если посмотреть на медианные значения, можно понять, какие услуги обходятся бизнесу дороже других. Самый яркий пример — розничный магазин, который пользуется наибольшим набором услуг по сравнению с другими типами бизнеса.

Примерно половина суммы, которую владельцы магазинов платят за банковское обслуживание, — комиссия за торговый эквайринг. Около 20% — комиссия за внесение наличных и столько же за ведение внешнеэкономической деятельности. Самая маленькая часть затрат (менее 1%) — корпоративные карты и комиссия за переводы сотрудникам в рамках зарплатного проекта и другие переводы. 

У компаний сегмента B2B самые большие расходы — это переводы заработной платы сотрудникам (около половины итоговой суммы), еще треть — обслуживание расчетного счета. Оставшиеся 15-20% — это переводы контрагентам, корпоративные карты и обслуживание интернет-банка. Компании, оказывающие услуги физлицам, больше всего денег тратят на торговый эквайринг (порядка 60% стоимости годового банковского обслуживания) и внесение наличных (около 20%). 

Фрилансеры в форме ИП используют минимальный набор услуг, и поэтому самая большая часть стоимости их банковского обслуживания — открытие и обслуживание расчетного счета (примерно две трети итоговой суммы). На втором месте — комиссия за вывод своего заработка на счет физлица. Однако если прогрессивные банки не берут деньги за обслуживание интернет-банка, то у консервативных стоимость его подключения и обслуживания может быть сопоставима со стоимостью открытия и обслуживания расчетного счета.


Методика исследования

Для участия в исследовании были отобраны 22 российских банка:
  • банки, вошедшие в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве).
  • Точка Банк и Модульбанк, как банки, основанные на онлайн-обслуживании малого бизнеса.
1. Сбор публично доступной информации (тарифные справочники, информация на сайте).

2. Тайный покупатель: обращение в контакт-центры банков под видом реальных предпринимателей в целях получения информации, которой нет в открытых источниках.
Итоговая стоимость обслуживания рассчитывалась только для первого года с учетом всех действующих акций и спецпредложений. 

Итоговая сумма годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса.

Особенности расчета итоговой стоимости обслуживания:
  • рассчитывалась только для первого года;
  • учитывались акции двух типов: бесплатное обслуживание в течение первых месяцев и скидка на открытие расчетного счета и подключение интернет-банка;
  • не учитывалась возможность переключения между тарифами в течение первого года обслуживания.
Итоговые рейтинги составлены только из банков, представленных во всех исследуемых городах и предлагающих все услуги, предусмотренные типами предприятий, описанными в методике исследования. В частности, Модульбанк подключает торговый эквайринг только в Москве, и поэтому участвует в рейтингах стоимости обслуживания магазинов и компаний B2C сегмента только в этом городе. Азиатско-Тихоокеанский Банк отсутствует в Санкт Петербурге и Новосибирске, МИнБанк — в Екатеринбурге и Новосибирске, и поэтому не участвуют в соответствующих рейтингах. 


Полный отчет по результатам Business Banking Fees Monitoring 2016

Полный отчет по результатам исследования дает представление о том, как формируется стоимость обслуживания малого бизнеса в российских банках.

Результаты исследования позволяют российским банкам:
  1. Оценить конкурентную позицию собственного банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
  2. Получить детальное представление о принципах формирования тарифов на обслуживание малого бизнеса.
  3. Определить ключевые инициативы для оптимизации стоимости обслуживания малого бизнеса в целях привлечения новых клиентов, удержания и повышения активности существующих клиентов сегмента малого бизнеса.
Полный отчет по результатам исследования Business Banking Fees Monitoring 2016 будет полезен:
  • руководителям подразделений по обслуживанию малого бизнеса;
  • руководителям и специалистам по маркетингу и продажам продуктов для малого бизнеса.

На коммерческой основе агентство Markswebb Rank & Report предлагает 2 варианта приобретения полного отчета по результатам исследования:

Стандартный отчет Расширенный отчет
Исходные данные: чек-листы по 22 банкам + +
Сравнительные таблицы и рейтинги банков по стоимости обслуживания продуктов и услуг + +
Аудит и оценка стоимости обслуживания малого бизнеса в банке Заказчика по методике Business Banking Fees Monitoring 2016
+

Также Вы можете подписаться на мониторинг тарифов на банковское обслуживание малого бизнеса и получать стандартный или расширенный отчет с обновленной информацией 4 раза в год. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.