Business Banking Fees Monitoring 2019 Q1


Business Banking Fees Monitoring 2019 — инициативный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются еженедельно и распространяются по подписке.

Чтобы сформировать видение ситуации на рынке в целом, каждый квартал мы рассчитываем стоимость первого года обслуживания в банке для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса и на основе этого расчета формируем рейтинги. Считается, что все предприниматели активно пользуются интернет-банком, а их компании отличаются организационно-правовой формой (ИП и ООО), количеством сотрудников (от 0 до 20) и набором банковских услуг, которые необходимы для ведения бизнеса:
  1. ИП-фрилансер;
  2. торговая точка (ИП);
  3. компания сегмента B2B (оказывает услуги юрлицам);
  4. компания сегмента B2C (оказывает услуги физлицам);
  5. розничный магазин, который закупает товары за рубежом.
Считается, что фрилансер и торговая точка открывают счет в банке одновременно с регистрацией бизнеса, в то время как другие компании существуют на рынке более года.
Подробнее о методике >>

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Данные по стоимости обслуживания и в Москве, и в Санкт-Петербурге доступны в полной версии отчета. Информация актуальна на 4 марта 2019 года (по зарплатному проекту и эквайрингу тарифы собраны в феврале).


Сколько платит банку ИП-фрилансер?

Фрилансер зарегистрирован в форме ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. Что входит в итоговую сумму?

Важно: в Тинькофф Банке, Банке Уралсиб и ЮниКредит Банке стоимость обслуживания новых и существующих компаний отличается, и поэтому в таблице показано две стоимости. Первая действует при условии, что предприниматель открывает счет в банке одновременно с регистрацией ИП, а вторая актуальна для компаний, зарегистрированных более полугода.

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1-6 Веста Банк Startup**
0
Промсвязьанк Бизнес Старт
0
Сбербанк Легкий старт
0
Совкомбанк Мой выбор
пакет
«Велосипедист»
0

УБРиР Промо 0
Банк Уралсиб
Начни с нуля
Бизнес-старт

0
14 400
7
Банк Открытие Первый шаг
894
8
Тинькофф Банк
Простой
Простой

2 490
4 900
9
Альфа-Банк На старт 4 410
10
Модульбанк Оптимальный 5 160
11
Точка Банк Золотая середина 5 400
12
Росбанк Белый
8 730
13 Райффайзенбанк Старт 9 416
14 ЮниКредит Банк
Стартовый онлайн
Комфорт
9 480
23 880
15Банк Возрождениие Бизнес-старт 9 950
16Банк Авангард Стандартный11 200
17 ВТБ Бизнес-старт 16 390
18АК Барс Банк Лайт20 088
19 ОТП Банк Стандартный
20 279
20 Россельхозбанк Стандартный 21 320
21Газпромбанк Стандартный 26 100

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

По сравнению с прошлой волной исследования, изменений в первых строчках рейтинга ни в одном из городов не произошло. Шесть банков по-прежнему предоставляют бесплатное обслуживание для ИП с минимальным набором услуг: РКО, ДБО, переводы на свой счёт ФЛ. 

Заметно дешевле – на четверть – стал Альфа-Банк, благодаря тому, что ввел авансовую плату за обслуживание пакета на тарифе «На старт». Теперь он предлагает для фрилансеров более выгодные условия, чем Модульбанк и Точка Банк. 

Райффайзенбанк в Москве на тарифе «Старт» в два раза увеличил стоимость обслуживания: в первом квартале 2019 года она составляет 990 рублей. Кроме этого, теперь бесплатно переводить на карту физлица можно до 100 000 рублей в месяц, а не 30 000, как было ранее. 

В тарифах Россельхозбанка стали дешевле переводы денег на свой счет физического лица. Благодаря этим изменениям общая стоимость обслуживания фрилансера в банке снизилась на треть, но он все равно остается одним из самых дорогих для этой категории клиентов. 


Сколько платит банку торговая точка (ИП)?

Небольшой магазин, ежемесячная выручка – 200 тысяч рублей наличными и 300 тысяч по торговому эквайрингу. Из этой суммы 150 тысяч ИП переводит на свой счет физического лица, совершает 12 платежей по закупке товара, оплате аренды, и другим операционным расходам. Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Тинькофф Банк Простой
пакет 
«Межбанки без комиссии»**
86 030

2 Модульбанк Оптимальный 86 376
3
Банк Открытие Быстрый рост
86 556
4
Точка Банк Все лучшее сразу 89 880
5
УБРиР Комфорт 90 347
6 ВТБ Бизнес-старт 90 742
7 Совкомбанк Мой выбор
пакет 
«Велосипедист»
92 061

8
Банк Авангард Стандартный 94 720
9
Росбанк Красный 95 628
10 Банк Уралсиб Стандартный 95 692
11
Альфа-Банк На старт 95 706
12
Промсвязьбанк Бизнес Лайт
99 790
13Банк Возрождение Оптимальный102 430
14
Сбербанк Легкий старт104 110
15
ОТП Банк Базовый 105 660
16 ЮниКредит Банк Комфорт 109 930
17 АК Барс Банк Лайт 110197
18Веста Банк Базовый
110 756
19
Райффайзенбанк Базовый112 613
20 Газпромбанк Стандартный119 208
21Россельхозбанк Стандартный 129 160

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Основные изменения в стоимости обслуживания торговой точки в первом квартале связаны с корректировками комиссий торгового эквайринга. 

Лидеры по стоимости обслуживания прошлой волны - Банк Открытие и УБРиР - изменили ставки по эквайрингу, из-за чего общая стоимость обслуживания стала выше. Теперь самые выгодные банки для компаний такого типа – Тинькофф Банк, Модульбанк и Точка Банк. 

В Банке Открытие комиссия по эквайрингу уменьшилась с 1,9% до 1,7%, но теперь банк взимает плату за аренду терминалов в размере 1000 рублей, что при небольшом объеме заметно сказывается на общей стоимости.

Обслуживание по условиям тарифа УБРиР "Эквайринг - сбрось лишнее" (бесплатная аренда со ставкой 1,6%) доступно только при подключении тарифа "Комфорт+". Этот тариф является офердрафтным и поэтому не учитывается в мониторинге. Вместо него в расчёт был взят тариф «Комфорт» и стандартные условия по эквайрингу: ставка 2% для оборота 300 000 рублей и бесплатная аренда оборудования.

Модульбанк снизил ставку по эквайрингу для продуктового магазина до 1,65%, благодаря чему значительно снизилась стоимость обслуживания (банк переместился с 10 на 2 место рейтинга). Ранее комиссия составляла 1,9% для любого вида деятельности. 

Заметно дороже для торговой точки в первом квартале 2019 года стал Веста Банк из-за повышения ставки по эквайрингу. Ранее торговый эквайринг Веста Банку предоставлял Бинбанк с комиссиями 1,7% - 1,8%. Сейчас банк работает с компанией Life Pay с разбегом комиссий 1,95% - 2,2%. 

По новым условиям терминалы не предоставляются в аренду, а минимальная цена покупки выросла с 17 100 до 26 900р. В рейтинге банков по стоимости обслуживания банк опустился с 4 на 18 место в Москве и с пятого на 19 в Санкт-Петербурге.


Сколько платит банку компания B2B?

Оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн – на аренду и расходные материалы (30 платежей).
Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Веста Банк Базовый* 12 576
2 Банк Открытие Свое дело 15 714
3
УБРиР Бизнес-класс 17 409
4
Альфа-Банк Бизнес-выбор
бизнес-линия 
«Классик»
18 608

5
Точка Банк Золотая середина 20 880
6 Модульбанк Оптимальный 21 744
7Тинькофф Банк Простой  21 766
8Райффайзенбанк Старт21 776
9
Росбанк Черный 22 440
10
Банк Авангард Стандартный 26 200
11 Банк Возрождение Оптимальный 29 150
12
ОТП Банк Стандартный 30 819
13
ЮниКредит Банк Комфорт 33 130
14
ВТБ Бизнес-касса33 598
15
Промсвязьбанк Бизнес 24х7 37 990
16
Банк Уралсиб Стандартный 39 500
17 Россельхозбанк Стандартный58 120
18 Сбербанк Хорошая выручка 60 770
19 Газпромбанк Стандартный 76 920
20
АК Банк Банк Платежный 115 009
21Совкомбанк Мой выбор, пакет «Велосипедист» 256 965

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Рейтинг банков по стоимости обслуживания компаний В2В, как и в прошлом квартале, возглавляет Веста Банк с тарифом «Базовый». По его условиям ежемесячное ведение счета стоит 399 рублей, платежка 20 рублей и не взимается плата за корпоративную карту и переводы в рамках зарплатного проекта.

В УБРиР на 2 000 рублей увеличилась стоимость годового обслуживания на пакете «Бизнес-Класс 12» (ранее назывался «Бизнес Комплект 12»), из-за этого общая стоимость обслуживания стала выше, чем в Банке Открытие.

Промсвязьбанк внес изменения по всем тарифным планам. Общая стоимость обслуживания компании от того практически не изменилась, просто поменялось распределение расходов между разными статьями.
 
В последнее время на рынке сформировался явный тренд на отмену комиссии за переводы в рамках зарплатного проекта, и этому тренду уже следует более половины банков, за тарифной политикой которых мы следим. По этой причине банки, взимающие плату за переводы зарплаты в рамках зарплатного заметно дороже: расходы на зарплатный проект для компании с ФОТ 2 млн рублей составляют значительную долю от общей стоимости обслуживания. 

Несмотря на тренд на отмену, некоторые банки – Банк Уралсиб, Россельхозбанк, Сбербанк и АК Барс Банк – наоборот увеличили комиссию за переводы в рамках зарплатного проекта.


Сколько платит банку сервисная компания?

Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 900 тысяч рублей. наличными и 1 млн по торговому эквайрингу. Из этой суммы 500 тысяч идет на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн на аренду и расходные материалы (40 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
УБРиР Бизнес-класс 12* 239 097
2 Тинькофф Банк Профессиональный 251 530
3
Точка Банк Все лучшее сразу 253 080
4
ВТБ Бизнес-касса 255 298
5
Банк Уралсиб Платежный 258 660
6 Альфа-Банк На старт 258 906
7АК Барс Банк Торговый  263 929
8Модульбанк Оптимальный, опция «Розница»265 344
9
Промсвязьбанк Бизнес 24х7 267 790
10
Банк Авангард Стандартный 271 000
11 Банк Возрождение Оптимальный 278 650
12
ЮниКредит Банк Розничный 282 250
13
Росбанк Черный 282 816
14
ОТП Банк Торговый283 740
15
Райффайзенбанк Старт 289 156
16
Банк Открытие Свое дело 298 806
17 Веста Банк Базовый308 776
18 Газпромбанк Стандартный 317 760
19 Сбербанк Хорошая выручка 322 010
20
Россельхозбанк Стандартный 334 120
21Совкомбанк Стартовый, пакет «30 платежей» 363 160 

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Несмотря на повышение стоимости торгового эквайринга и подорожание других статей обслуживания, УБРиР остается самым выгодным банком для сервисных компаний. 

На втором месте – Тинькофф Банк с тарифом «Профессиональный», по условиям которого ведение счета при авансовой оплате на 12 месяцев стоит 49 900 рублей, межбанковские платёжки по 19 рублей, а sms-уведомления на год – 990 рублей. Что касается условий торгового эквайринга, то в Тинькофф Банке пакетная схема начисления комиссии выгоднее, чем процентная: 1,59% против 1,79%.

Третье место у Точка Банка с тарифом «Всё лучшее сразу», по условиям которого клиент платит только за РКО и торговый эквайринг (комиссия 1,3% до 200 000 рублей, далее 1,8%), а остальные услуги предоставляются бесплатно. 

Если в компании B2B по некоторым банкам увеличились комиссии за перевод заработной платы, то для сервисной компании с меньшим объемом ФОТ, комиссии стали меньше.

В Газпромбанке комиссия по зарплатному проекту снизилась на 0,15% до 0,25%, Россельхозбанк ранее давал комиссию 1%, сейчас - 0%. Сбербанк снизил комиссию на 0,05% до 0,15%. В Газпромбанке снизилась ставка по эквайрингу с 2,2% на 2%. В Сбербанке при покупке терминала ставка увеличилась с 1,8% на 2%.


Сколько платит банку оптовая компания

Оптовая компания с ежемесячной выручкой 8,5 млн рублей по безналичному расчету. 5,5 млн идет на закупку товара (из них 4 млн - за рубежом), 600 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 500 т.р. на аренду и расходные материалы (60 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Веста Банк Базовый** 140 676
2 УБРиР Бизнес-класс 12 152 689
3
Точка Банк Все лучшее сразу             
161 112
4
Модульбанк Оптимальный 165 624
5
Райффайзенбанк Валютный 194 528
6 Банк Открытие Весь мир 208 226
7Альфа-Банк Бизнес-выбор
бизнес-линия 
«Классик»
214 856

8
Тинькофф Банк Продвинутый 215 818
9
ЮниКредит Банк Комфорт 218 520
10 Банк Уралсиб Весь мир (ВЭД) 223 798
11
Банк Возрождение Без границ
226 118
12Банк Авангард Стандартный226 832
13ОТП Банк ВЭД 230 092
14Росбанк Черный246 780
15АК Барс Банк Платежный +100249 131
16 Совкомбанк Дистанционный пакет «50 платежей» 261 824
17ВТБ ВЭД
269 456
18
Сбербанк Хорошая выручка287 610
19Россельхозбанк Стандартный301 566
20Газпромбанк Стандартный 303 382

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Лучшие условия для оптовых компаний предлагает Веста Банк, в котором стоимость РКО и ВЭД самая низкая на рынке, а межбанковская платёжка стоит 20 рублей.

В УБРиР и Веста Банке действуют одинаковые ставки за переводы и валютный контроль (различие только в размере минимальной и максимальной комиссии), но УБРиР дороже из-за того, что взимает плату за открытие и ведение валютного счёта и постановку контракта на учёт.

Точка Банк с тарифом «Всё лучшее сразу» занимает третье место. Банк компенсирует высокую стоимость открытия и обслуживания расчётного счёта бесплатными услугами: корпоративная карта, интернет-банк, платежи и переводы сотрудникам в рамках зарплатного проекта.

Самые дорогие банки для оптовой компании – по-прежнему Газпромбанк и Россельхозбанк. Оба взимают плату за интернет-банк, у них нет бесплатного пакета платежей, как в других банках. Стоимость ВЭД в обоих банках в 2 раза дороже, чем в Веста Банке и в полтора раза дороже среднего значения по рынку.

Изменение ставки НДС повлияло на итоговую стоимость услуг валютного контроля в тех банках, которые указывают комиссию без учета налога.


Методика

В мониторинге участвуют 24 российских банка:
  • ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс;
  • 4 банка приняли участие в мониторинге по собственной инициативе, 3 отказались от публикации результатов.
Все данные о тарифах банков собираются из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.


Что входит в итоговую сумму?

Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. В таблице указан ежемесячный объем операций, за которые предприниматель платит комиссию банку.

Услуги ИП-фрилансер Торговая точка (ИП)Компания B2BСервисная компанияОптовая компания
РКО +++++
Интернет-банк+++++
Переводы
физ.лицам
100 000 ₽
2 по 50000 ₽
150 000 
2 по 75000 ₽
Корпоративная карта++++
Онлайн-платежи
юр.лицам
12 штук30 штук40 штук60 штук
Внесение наличных200 000 ₽
2 по 100000 ₽
900 000 ₽
6 по 150000 ₽
ФОТ

2 млн ₽
20 человек
500 000 ₽
10 человек
600 000 ₽
10 человек
Торговый эквайринг300 000 ₽
1 терминал
1 млн ₽
2 терминала

ВЭД4 млн ₽
4 перевода по $15500


Результаты мониторинга для маркетинга и бизнеса

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов мониторинга. Полные результаты исследования предоставляются на коммерческой основе.

Подписка на мониторинг

таблица Excel с данными по всем банкам
4 квартальных отчета
2 раза в месяц (24 волны исследования в год)
Самый быстрый и удобный способ узнать об изменениях тарифов крупнейших российских банков, чтобы оперативно корректировать свою ценовую политику.

Данные о тарифах всех участников мониторинга представлены в виде удобной таблицы в формате Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с прошлой волной и стандартизированы все формулировки: благодаря этому можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии разных банков.

В рамках расширенного мониторинга дополнительно собираем любые данные, которых нет в основной части: тарифы в других регионах, комиссии за оффлайн-услуги и другую информацию.
Аудит тарифов банка

файл в формате PDF: 150+ страниц
исходные данные, актуальные на момент расчета рейтинга
4 волны исследования в год
Индивидуально для банка проводим аудит тарифной линейки в сравнении с ближайшими конкурентами и со всеми участниками мониторинга.

Аналитический отчет включает в себя анализ ценообразования для разных компаний сегмента малого бизнеса, результаты аудита и обзор последних изменений в банковских тарифах.
Добавление банка в мониторинг

– участие наравне с другими банками в течение года
4 квартальных отчета
исходные данные, актуальные на момент расчета рейтинга
 
Банки, которые не вошли в базовый список участников мониторинга, могут принять в нем участие на коммерческой основе. В этом случае тарифы банка обследуются наравне с другими участниками и при желании Заказчика публикуются в составе общего рейтинга.

Результаты исследования получают более ста деловых и финансовых СМИ, а также более 2000 сотрудников департаментов электронной розницы банков России и СНГ.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.