Business Banking Fees Monitoring 2018


Business Banking Fees Monitoring 2018 — инициативный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Это аудит ценовой политики 22 российских банков, в рамках которого фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, эквайринг, внесение наличных, переводы и основные платежные операции в интернет-банке.

Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются еженедельно и распространяются по подписке. Чтобы сформировать видение ситуации на рынке в целом, каждый квартал мы рассчитываем стоимость первого года обслуживания в банке для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса и на основе этого расчета формируем рейтинг. Считается, что все предприниматели активно пользуются интернет-банком, а их компании отличаются организационно-правовой формой (ИП и ООО), количеством сотрудников (от 0 до 20) и набором банковских услуг, которые необходимы для ведения бизнеса.


Для каких компаний будет расчет?

На основе собранных данных мы делаем расчет для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса: ИП-фрилансер, ИП в сфере торговли, компания сегмента B2B (оказывает услуги юрлицам), компания сегмента B2C (оказывает услуги физлицам) и розничный магазин. Если сравнить их по ключевым параметрам, получается такая таблица:


В мае 2018 года мы публикуем расчет стоимости онлайн-обслуживания для двух ИП:
  • Фрилансер, который оказывает услуги юрлицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
  • Небольшой магазин или кафе, где к оплате принимаются только наличные. Выручка составляет 400 т.р. в месяц, половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 100 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица.
Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса. Сумма рассчитывается для первого года без учета акций и специальных предложений за исключением скидки за авансовый платеж. Все данные для расчета были собраны в марте-апреле 2018 года. Подробнее >>


Сколько платит банку ИП-фрилансер?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1-2

Веста Банк тариф Startup
0
Сбербанк тариф «Легкий старт»
0
3 Банк Уралсиб тариф «Начни с нуля!» 500
4
Банк Эксперт тариф «Экономный онлайн»
1 972
5
Промсвязьбанк тариф «Бизнес Старт»
2 499
6 Тинькофф Банк тариф «Простой»
4 900
7Точка Банк тариф «Оптимальный» 5 400
8
Банк Открытие тариф «Промо» 5 670
9
Альфа-Банк тариф «На старт» 5 880
10
Модульбанк тариф «Оптимальный» 6 336
11
УБРиР тариф «Эконом» 9 331
12
Райффайзенбанк тариф «Старт» 9 416
13 ЮниКредит Банк тариф «Стартовый Онлайн» 9 480
14 Банк Возрождение тариф «Бизнес-старт» 10 910
15Банк Авангард тариф «Стандартный» 11 150
16ВТБ тариф «Бизнес-старт»16 350
17Совкомбанк тариф «Вместе»**17 300
18 Росбанк тариф «Стандартный» 17 350
19 Бинбанк тариф «Стандартный» 18 700
20 Газпромбанк тариф «Стандартный» 22 000
21Россельхозбанк тариф «Стандартный» 30 550
22АК Барс Банк тариф «Старт Онлайн»30 710

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** После публикации рейтинга в расчете была найдена ошибка. Наиболее выгодный тариф для ИП-фрилансера в Совкомбанке — «Вместе».


Сколько платит банку торговая точка?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Веста Банк тариф «Базовый» 7 668
2 Модульбанк тариф «Оптимальный» 9 072
3
Тинькофф Банк тариф «Простой» 11 380
4
Альфа-Банк тариф «На старт» 12 287
5
Промсвязьбанк тариф «Бизнес старт» 13 191
6 Банк Эксперт тариф «Оптимальный Онлайн» 14 659
7Точка Банк тариф «Оптимальный» 15 240
8
Банк Авангард тариф «Стандартный» 16 070
9
УБРиР тариф «Эконом» 16 917
10 Сбербанк тариф «Легкий старт» 18 084
11
Банк Уралсиб тариф «Начни с нуля!» 22 880
12
Райффайзенбанк тариф «Старт» 24 356
13
Совкомбанк тариф «Вместе»**25 000
14
Банк Возрождение тариф «Оптимальный» 25 030
15
Банк Открытие тариф «Комфорт» 25 446
16Росбанк тариф «Стандартный» 29 090
17 Бинбанк тариф «Базис» 32 832
18 ВТБ тариф «Бизнес-старт» 34 602
19ЮниКредит Банк тариф «Стартовый Онлайн» 35 280
20АК Барс Банк тариф «Старт Онлайн» 41 690
21Газпромбанк тариф «Стандартный» 42 020
22Россельхозбанк тариф «Стандартный» 50 190

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** После публикации рейтинга в расчете была найдена ошибка. Наиболее выгодный тариф для ИП в сфере торговли в Совкомбанке — «Вместе».


Карта рынка: как банки формируют тарифы для ИП?

По сравнению с 2017 годом банковское обслуживание индивидуальных предпринимателей в Москве стало заметно дешевле. В первую очередь, за счет того, что во многих банках появились тарифные пакеты с бесплатным обслуживанием расчетного счета и интернет-банка.

Благодаря этому в двух банках — Сбербанке и Веста Банке — обслуживание ИП-фрилансера, который получает оплату своих услуг на расчетный счет и 2 раза в месяц переводит деньги на собственную карту физлица в том же банке, бесплатно. Для сравнения, в середине 2017 года предприниматель с такими потребностями платил Сбербанку 24 428 рублей (18 место в рейтинге по Москве).

В Веста Банке ИП-фрилансер может бесплатно переводить на свой личный счет физического лица без комиссии до 300 000 рублей в месяц, но при превышении этого лимита взимается повышенная (по сравнению с другими тарифами банка) комиссия 5%. Банк Уралсиб (тариф «Начни с нуля»), как и лидеры рейтинга, предлагает предпринимателям бесплатное обслуживание счета и интернет-банка в течение первых 12 месяцев, однако потом ежемесячная плата за ведение счета составляет 1000 рублей.

Лидеры 2017 года, Тинькофф Банк и Модульбанк, в рейтинге 2018 года переместились на 6 и 10 места рейтинга соответственно. Их тарифы не стали дороже, но у других банков появились более выгодные предложения.

Самые выгодные банки для ИП в сфере торговли (магазин у дома или кофейня) — Веста Банк и Модульбанк, которые предлагают бесплатное обслуживание интернет-банка и корпоративных карт, а также не взимают комиссию за внесение наличных.

Для предпринимателя, который вносит наличные на счет и совершает переводы юрлицам, Сбербанк — не самый выгодный вариант (в отличие от фрилансера). Здесь достаточно высокая стоимость платежных поручений (100 рублей с 4-го платежа) и комиссия за внесение наличных. Похожая ситуация — с Банком Уралсиб и его тарифом «Начни с нуля!»: четвертое и последующие платежные поручения стоят 120 рублей, а комиссия за внесение наличных составляет 0,15%.

Комиссия за внесение наличных на счет в целом по рынку составляет примерно четверть от всей стоимости обслуживания. Бесплатно эту услугу предоставляют всего 7 банков: Веста банк, Модульбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк (топ-5 рейтинга), Банк Авангард и Совкомбанк. Самая высокая комиссия за внесение наличных в кассе банка — 0,5% в ЮниКредит Банке на тарифе «Стартовый онлайн».

Выпуск и обслуживание корпоративной карты стоит примерно одинаково у всех участников мониторинга (в среднем 1000 рублей), причем 4 банка предоставляют эту услугу бесплатно (Веста Банк, Модульбанк, Промсвязьбанк и Точка Банк).

Самое дорогое банковское онлайн-обслуживание ИП, так же, как и год назад, — в Газпромбанке, АК Барс Банке и Россельхозбанке. Здесь только за расчетно-кассовое обслуживание предприниматели платят порядка 30 000 рублей. Кроме этого, в Газпромбанке достаточно высокие тарифы на использование интернет-банка: подключение услуги стоит 1500 рублей, а обслуживание — 900 рублей ежемесячно.


Методика сбора данных

В мониторинге участвуют 22 российских банка:
  • ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс;
  • 2 банка приняли участие в мониторинге по собственной инициативе.
Все данные о тарифах банков собираются из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, мы обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.


Результаты мониторинга для маркетинга и бизнеса


Добавить банк в мониторинг
Банкам, которых нет в базовом списке участников мониторинга, мы предлагаем участие на коммерческой основе. В этом случае тарифы банка обследуются наравне с другими участниками и при желании Заказчика публикуются в составе общего рейтинга. Хороший способ показать клиентам, что ваши тарифы на обслуживание малого бизнеса выгодно отличаются от конкурентов.

Отчет за квартал
Квартальный отчет с расчетом стоимости онлайн-обслуживания для пяти компаний сегмента малого бизнеса + исходные данные о тарифах, актуальные на момент покупки.
Годовая подписка
Годовой доступ к базе тарифов всех банков + 4 квартальных отчета с расчетом стоимости онлайн-обслуживания для разных компаний сегмента малого бизнеса.

Данные о тарифах всех участников мониторинга представлены в виде удобной таблицы, которая еженедельно обновляется. В ней отмечены все изменения и стандартизированы все формулировки: за счет этого можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии разных банков.
Расширенный мониторинг
Дополнительно собираем любые данные, которых нет в основной части мониторинга: тарифы в других регионах, комиссии за оффлайн-услуги и другую информацию.

Свяжитесь с нами, чтобы задать вопросы или запросить коммерческое предложение.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.