Business Banking Fees Monitoring 2018 Q4


Business Banking Fees Monitoring 2018 — инициативный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются еженедельно и распространяются по подписке.

Чтобы сформировать видение ситуации на рынке в целом, каждый квартал мы рассчитываем стоимость первого года обслуживания в банке для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса и на основе этого расчета формируем рейтинги. Считается, что все предприниматели активно пользуются интернет-банком, а их компании отличаются организационно-правовой формой (ИП и ООО), количеством сотрудников (от 0 до 20) и набором банковских услуг, которые необходимы для ведения бизнеса:
  1. ИП-фрилансер, открывает счет в банке одновременно с регистрацией бизнеса;
  2. торговая точка (ИП);
  3. компания сегмента B2B (оказывает услуги юрлицам);
  4. сервисная компания (оказывает услуги физлицам);
  5. оптовый магазин, который закупает товары за рубежом.
Подробнее о методике >>

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Рейтинги на этой странице актуальны на 26 ноября 2018 года (по зарплатному проекту и эквайрингу тарифы собраны в период 23 октября – 15 ноября). Полные рейтинги банков по стоимости обслуживания малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге доступны в кратком отчете.


Сколько платит банку ИП-фрилансер?

Фрилансер зарегистрирован в форме ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. Что входит в итоговую сумму?

Важно: в Тинькофф Банке, Банке Уралсиб и ЮниКредит Банке стоимость обслуживания новых и существующих компаний отличается, и поэтому в таблице показано две стоимости. Первая действует при условии, что предприниматель открывает счет в банке одновременно с регистрацией ИП, а вторая актуальна для компаний, зарегистрированных более полугода.

 МестоБанк Стоимость 
в обоих городах
*
1-6 Веста Банк Startup**
0
Промсвязьбанк Бизнес старт
0
Сбербанк Легкий старт
0
Совкомбанк Мой выбор, пакет «Велосипедист»0
УБРиР Все просто! 0
Банк Уралсиб
Начни с нуля
Бизнес Старт

0
14400

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

В четвертом квартале 2018 года фрилансеры в форме ИП, которые открывают расчетный счет в Москве и Санкт-Петербурге могут бесплатно обслуживаться в шести банках: Веста Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, УБРиР и Уралсиб. В этих банках не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета и интернет-банка, а также за переводы 100 000 рублей на свой счет физ. лица. Обслуживание в Банке Открытие в рамках тарифа «Первый шаг» тоже бесплатно, но для этого требуется обязательное оформление корпоративной карты, стоимость которой составляет 149 рублей в месяц, начиная с 7 месяца. 

За последний квартал стоимость обслуживания по модели снизилась на 5% в среднем по всем банкам. Снижение стоимости произошло за счет следующих факторов: 
  • в Бинбанке и Банке Открытие появились новые тарифы с меньшей стоимостью обслуживания; 
  • для работы в интернет-банках по рублевым операциям Промсвязьбанка и Банка Уралсиб больше не требуется токен, карточка с образцами подписей и оттиска печати; 
  • Совкомбанк отменил тарификацию карточки с образцами подписей и оттиска печати.
В то же время, в Москве Райффайзенбанк увеличил стоимость обслуживания, так как внес изменения в тариф «Старт»: на 70 000 рублей снизился лимит бесплатных переводов со счета ИП на свой счет физ. лица.


Сколько платит банку торговая точка?

Небольшой магазин, оплата принимается наличными и по карте. Выручка 400 т.р. в месяц: половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 150 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица. Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Стоимость
в Москве*
1 Банк Открытие Быстрый рост**
81 756
2УБРиР Эквайринг - сбрось лишнее
82 578
3Тинькофф Банк Простой
86 030
4 Веста Банк Базовый86 556
5Точка Банк Все лучшее сразу 88 800

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

 МестоБанк Стоимость
в Санкт-Петербурге
*
1 УБРиР Эквайринг - сбрось лишнее**
82 578
2Тинькофф Банк Простой86 030
3Точка Банк Все лучшее сразу
88 800
4 ВТБ Бизнес-старт89 238
5-6Веста Банк Базовый 90 156
Банк Открытие Быстрый рост 90 156

Самые выгодные ставки по обслуживанию эквайринга предлагают УБРиР на тарифе «Эквайринг-сбрось лишнее!» и ВТБ «Бизнес-старт» – 1,6% с бесплатной арендой терминалов. Самая высокая комиссия в Совкомбанке – 2,3%, дополнительно взимается плата за подключение одного терминала в размере 2880 рублей.

Перевести без комиссии средства со счета ИП на собственную карту физ. лица, открытую в этом же банке, можно в 13 банках в Москве и в 14 в Санкт-Петербурге. В обоих городах услуга «внесение наличных» предоставляется бесплатно в 7 банках в рамках рассчитываемой модели. 

Лидерами рейтинга по стоимости обслуживания торговой точки ИП в Москве стали УБРиР, Тинькофф Банк и Точка Банк, которые предоставляют от трех по пяти услуг бесплатно. В Санкт-Петербурге – Банк Открытие и УБРиР, благодаря новым выгодным тарифам. 


Сколько платит банку компания B2B?

Оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн – на аренду и расходные материалы (30 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Стоимость
в Москве*
1 Веста Банк Базовый**
12 576
2УБРиР Бизнес-комплект 12
15 128
3Банк Открытие Свое дело
15 714
4 Точка Банк Золотая середина20 880
5Модульбанк Оптимальный 21 774

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

 МестоБанк Стоимость
в Санкт-Петербурге
*
1 УБРиР Бизнес комплект 12**
15 128
2Банк Открытие Свое дело15 714
3Точка Банк Золотая середина
20 880
4 Модульбанк Оптимальный21 744
5Тинькофф Банк Простой 21 766

Лучшие условия для компаний B2B в Москве предлагают Веста Банк, который запустил новый тариф по обслуживанию малого бизнеса, и Банк Открытие, который отменил комиссию за начисления в рамках зарплатного проекта в Москве. Самые выгодные в Санкт-Петербурге – УБРиР, Банк Открытие и Точка Банк. Совкомбанк на протяжении всего 2018 года остается самым дорогим для компаний B2B в обоих городах за счет высокой стоимости зарплатного проекта, который составляет 93% от общей стоимости обслуживания.

Явная зависимость стоимости обслуживания от региона выявлена в Сбербанке: 
  • разная комиссия взимается за зарплатный проект;
  • ежемесячная стоимость ведения счета в Москве на 80 рублей выше, чем в Санкт-Петербурге;
  • после 10 бесплатных переводов в Москве платежка стоит 32 рубля, а в Санкт-Петербурге 35 рублей. 
В Газпромбанке ежемесячное ведение счета и интернет-банка в Москве на 600 рублей дороже, чем в северной столице, а в Промсвязьбанке зарплатный проект в Санкт-Петербурге бесплатный, в то время как в Москве ежемесячно взимается 1000 рублей за обслуживание. Райффайзенбанк установил разные условия в городах по обслуживанию тарифа «Старт». 


Сколько платит банку сервисная компания?

Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 900 000 рублей наличными и 1 млн по торговому эквайрингу. Из этой суммы 500 т.р. идет на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн на аренду и расходные материалы (40 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Стоимость
в Москве*
1 УБРиР Эквайринг - сбрось лишнее
222 858
2Тинькофф Банк Профессиональный251 530
3Точка Банк Все лучшее сразу
252 000
4 ВТБ Бизнес-касса253 794
5Альфа-Банк Оптовик+ 260 148

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

 МестоБанк Стоимость
в Санкт-Петербурге
*
1 УБРиР Эквайринг - сбрось лишнее** 222 858
2Тинькофф Банк Профессиональный
251 530
3Точка Банк Все лучшее сразу
252 000
4 ВТБ Бизнес-касса253 794
5Банк Уралсиб Платежный 254 660

Выгодные условия по обслуживанию компании В2С предоставляет УБРиР с новым тарифом «Эквайринг-Сбрось лишнее!», Тинькофф Банк «Профессиональный», Точка Банк «Все лучшее сразу». Они предлагают выгодные условия по торговому эквайрингу и несколько бесплатных услуг. 

Самые выгодные условия по эквайрингу с оборотом 1 млн. рублей в месяц – в ЮниКредит Банк на тарифе «Розничный». По его условиям нет комиссии при объеме до 300 000 рублей, а далее взимается 2%. Однако за счет высокой стоимости обслуживания пакета (9 900 рублей в месяц), банк находится во второй половине рейтинга. 

Самые дорогие банки для сервисной компании – Совкомбанк и Россельхозбанк. Оба банка взимают высокую комиссию за торговый эквайринг и за зарплатный проект.


Сколько платит банку оптовая компания?

Оптовая компания с ежемесячной выручкой 8,5 млн рублей по безналичному расчету. 5,5 млн идет на закупку товара (из них 4 млн - за рубежом), 600 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 500 т.р. на аренду и расходные материалы (60 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Стоимость
в Москве*
1 Веста Банк Базовый
136 614
2УБРиР Бизнес-комплект 12150 308
3Точка Банк Все лучшее сразу
160 032
4 Модульбанк Оптимальный165 624
5Райффайзенбанк Валютный 195 357

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

 МестоБанк Стоимость
в Санкт-Петербурге
*
1 Веста Банк Базовый** 141 414
2УБРиР Бизнес-комплект 12
150 308
3Точка Банк Все лучшее сразу
160 032
4 Модульбанк Оптимальный165 624
5Райффайзенбанк Валтютный 195 357

Лучшие условия по обслуживанию оптовой компании в Москве и Санкт-Петербурге предлагает Веста Банк: здесь самые низкие на рынке стоимость РКО и ВЭД, а также бесплатный интернет-банк и корпоративная карта. Кроме этого, в Москве банк не взимает комиссию за выплаты в рамках зарплатного проекта. 

Ведение и обслуживание счета в иностранной валюте в обоих городах бесплатно в восьми банках: Альфа-Банке, Веста Банке, Модульбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, Тинькофф Банке, Точка Банке, Банке Уралсиб. 

Самые низкие комиссии по переводам валюты (доллары США) – в Веста Банке (0,10% мин. 15$, макс. 100$) и УБРиР (0,10% мин. 17$, макс. 125$). В Райффайзенбанке на тарифе «Валютный» за переводы в долларах взимается комиссия 0,05% (минимум 20$, максимум 300$), а в Модульбанке составляет фиксированную сумму от 300 до 3 000 рублей по трем размерам платежей.


Методика

В мониторинге участвуют 23 российских банка:
  • ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс;
  • 3 банка приняли участие в мониторинге по собственной инициативе, 2 отказались от публикации результатов.
Все данные о тарифах банков собираются из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.


Что входит в итоговую сумму?

Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. В таблице указан ежемесячный объем операций, за которые предприниматель платит комиссию банку.


Результаты мониторинга для маркетинга и бизнеса

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов мониторинга. Полные результаты исследования предоставляются на коммерческой основе.

Подписка на мониторинг

таблица Excel с данными по всем банкам
4 квартальных отчета
2 раза в месяц (24 волны исследования в год)
Самый быстрый и удобный способ узнать об изменениях тарифов крупнейших российских банков, чтобы оперативно корректировать свою ценовую политику.

Данные о тарифах всех участников мониторинга представлены в виде удобной таблицы в формате Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с прошлой волной и стандартизированы все формулировки: благодаря этому можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии разных банков.

В рамках расширенного мониторинга дополнительно собираем любые данные, которых нет в основной части: тарифы в других регионах, комиссии за оффлайн-услуги и другую информацию.
Аудит тарифов банка

файл в формате PDF: 150+ страниц
исходные данные, актуальные на момент расчета рейтинга
4 волны исследования в год
Индивидуально для банка проводим аудит тарифной линейки в сравнении с ближайшими конкурентами и со всеми участниками мониторинга.

Аналитический отчет включает в себя анализ ценообразования для разных компаний сегмента малого бизнеса, результаты аудита и обзор последних изменений в банковских тарифах.
Добавление банка в мониторинг

– участие наравне с другими банками в течение года
4 квартальных отчета
исходные данные, актуальные на момент расчета рейтинга

Банки, которые не вошли в базовый список участников мониторинга, могут принять в нем участие на коммерческой основе. В этом случае тарифы банка обследуются наравне с другими участниками и при желании Заказчика публикуются в составе общего рейтинга.

Результаты исследования получают более ста деловых и финансовых СМИ, а также более 2000 сотрудников департаментов электронной розницы банков России и СНГ.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.