Business Banking Fees Monitoring 2018 Q2


Business Banking Fees Monitoring 2018 — инициативный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются еженедельно и распространяются по подписке.

Чтобы сформировать видение ситуации на рынке в целом, каждый квартал мы рассчитываем стоимость первого года обслуживания в банке для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса и на основе этого расчета формируем рейтинги. Считается, что все предприниматели активно пользуются интернет-банком, а их компании отличаются организационно-правовой формой (ИП и ООО), количеством сотрудников (от 0 до 20) и набором банковских услуг, которые необходимы для ведения бизнеса:
  1. ИП-фрилансер;
  2. торговая точка (ИП);
  3. компания сегмента B2B (оказывает услуги юрлицам);
  4. компания сегмента B2C (оказывает услуги физлицам);
  5. розничный магазин, который закупает товары за рубежом.
Считается, что фрилансер и торговая точка открывают счет в банке одновременно с регистрацией бизнеса, в то время как другие компании существуют на рынке более года.
Подробнее о методике >>

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

В кратком отчете представлены рейтинги только для Москвы. Данные по стоимости обслуживания в Санкт-Петербурге доступны в полной версии отчета. Все данные актуальны на 21 мая 2018 года.


Сколько платит банку ИП-фрилансер?

Фрилансер зарегистрирован в форме ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. Что входит в итоговую сумму?

Важно: в Тинькофф Банке, Банке Уралсиб и ЮниКредит Банке стоимость обслуживания новых и существующих компаний отличается, и поэтому в таблице показано две стоимости. Первая действует при условии, что предприниматель открывает счет в банке одновременно с регистрацией ИП, а вторая актуальна для компаний, зарегистрированных более полугода.

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1-2
Веста Банк Startup**
0
Сбербанк «Легкий старт»
0
3 Банк Эксперт «Экономный онлайн»
500
4
Банк Уралсиб
«Начни с нуля!»
«Бизнес-старт»
1 972
14 900
5
Промсвязьбанк тариф «Бизнес Старт»
2 499
6 Тинькофф Банк
«Простой»
«Простой»
2 940
4 900
7Точка Банк «Оптимальный» 5 400
8
Модульбанк «Оптималььный» 5 454
9
Банк Открытие тариф «Промо» 5 670
10
Альфа-Банк «На старт» 5 880
11
Совкомбанк «Вместе» 7 000
12
УБРиР «Эконом» 9 331
13 Райффайзенбанк «Старт» 9 416
14 ЮниКредит Банк
«Стартовый онлайн»
«Комфорт»
9 480
23 880
15Банк Возрождениие «Бизнес-старт» 10 910
16Банк Авангард «Стандартный»11 150
17ВТБ «Бизнес-старт»16 350
18 Росбанк «Стандартный» 17 350
19 Бинбанк «Стандартный» 18 300
20 Газпромбанк «Стандартный» 22 000
21Россельхозбанк «Стандартный» 30 550
22АК Барс Банк «Старт Онлайн»30 710

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Самые выгодные банки для ИП в Москве – Веста Банк, Сбербанк и Банк Эксперт – не взимают плату за открытие и ведение расчетного счета, использование интернет-банка и переводы на личную карту предпринимателя (в Веста Банке лимит бесплатных переводов составляет 300 000 рублей, а в Сбербанке 150 000 рублей). Клиенты Банка Эксперт в первый год обслуживания платят только 100 рублей за удостоверение подписи и могут без комиссии совершать переводы любого объема внутри банка.


Сколько платит банку торговая точка (ИП)?

Небольшой магазин или кафе, где к оплате принимаются только наличные. Выручка 400 т.р. в месяц: половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 100 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица. Что входит в итоговую сумму?

Важно: в Тинькофф Банке, Банке Уралсиб и ЮниКредит Банке стоимость обслуживания новых и существующих компаний отличается, и поэтому в таблице показано две стоимости. Первая действует при условии, что предприниматель открывает счет в банке одновременно с регистрацией ИП, а вторая актуальна для компаний, зарегистрированных более полугода.

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Веста Банк «Базовый»** 7 668
2 Модульбанк «Оптимальный» 8 190
3
Тинькофф Банк
«Простой»
«Простой»
9 222
11 182
4
Совкомбанк «Стартовый» 11 900
5
Банк Эксперт «Оптимальный онлайн» 14 227
6 Точка Банк «Оптимальный» 15 240
7Альфа-Банк «На старт» 15 576
8
Банк Авангард «Стандартный» 16 070
9
УБРиР «Эконом» 16 917
10 Сбербанк «Легкий старт» 18 084
11
Промсвязьбанк «Бизнес старт» 19 991
12
Банк Уралсиб
«Начни с нуля!»
«Стандартный»
22 760
28 022
13
Райффайзенбанк тариф «Старт»24 356
14
Банк Возрождение «Оптимальный» 25 030
15
Банк Открытие «Комфорт» 25 446
16Росбанк «Стандартный» 29 090
17 Бинбанк «Базис» 32 832
18 ВТБ «Бизнес-старт» 33 102
19ЮниКредит Банк
«Стартовый Онлайн»
«Комфорт»
35 280
48 480
20Газпромбанк «Стандартный» 39 520
21АК Барс Банк «Старт Онлайн» 41 690
22Россельхозбанк «Стандартный» 50 190

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Самые выгодные банки для ИП в сфере торговли — Веста Банк, Модульбанк и Тинькофф Банк: они предлагают бесплатное обслуживание интернет-банка и не взимают комиссию за внесение наличных, что позволяет сэкономить до ¼ стоимости годового обслуживания. Кроме банков топ-3 бесплатно вносить наличные на счет можно в Совкомбанке, Альфа-Банке и Банке Авангард.

Переводы на собственный счет физ.лица бесплатны у всех банков топ-10 за исключением Модульбанка и Сбербанка.


Сколько платит банку компания B2B?

Компания оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн – на аренду и расходные материалы (30 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Тинькофф Банк «Продвинутый»** 17 850
2 УБРиР «Эконом» 18 868
3
Точка Банк «Оптимальный»
19 800
4
Веста Банк «Базовый» 21 588
5
Альфа-Банк «Электронный» 21 868
6 Модульбанк «Оптимальный» 22 038
7Райффайзенбанк «Старт» 24 056
8
Сбербанк «Хорошая выручка» 25 168
9
Банк Авангард «Стандартный» 26 150
10 Банк Открытие «Комфорт» 26 478
11
Бинбанк «Базис» 27 780
12
Росбанк «Стандартный»
29 070
13
Банк Возрождение «Оптимальный»29 150
14
Банк Уралсиб «Стандартный» 29 930
15
АК Барс Банк «Старт Онлайн» 31 850
16ЮниКредит Банк «Комфорт» 32 880
17 ВТБ «Бизнес-касса» 33 258
18 Банк Эксперт «Классический» 37 830
19Промсвязьбанк «Бизнес чек»
41 045
20Газпромбанк «Стандартный» 48 400
21Россельхозбанк «Стандартный» 56 070
22Совкомбанк «Стартовый» 259 700

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Компаниям B2B сегмента выгодно обслуживаться в Тинькофф Банке, УБРиР и Точка Банке, которые не взимают комиссию за переводы в рамках зарплатного проекта, подключение и обслуживание интернет-банка. Кроме этого, в Тинькофф Банке и Точка Банке нет комиссии за выпуск и обслуживание корпоративных карт.

Компании сегмента B2B, для которой рассчитан рейтинг, 15 банков из 22 предложили бесплатные переводы в рамках зарплатного проекта. Платно эту услугу оказывают Веста Банк, Модульбанк, Банк Эксперт, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.


Сколько платит банку компания B2С?

Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 1,3 млн рублей наличными и 500 т.р. по безналичному расчету. Из этой суммы 600 т.р. идёт на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн на аренду и расходные материалы (20 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Точка Банк «Идеальный»** 132 000
2 Веста Банк «Базовый» 139 888
3
Банк Авангард «Стандартный»
143 150
4
Модульбанк «Оптимальный» 147 698
5
УБРиР «Эконом» 149 218
6 Банк Уралсиб «Кассовый» 151 840
7Тинькофф Банк «Простой» 153 786
8
Альфа-Банк «На старт» 158 376
9
Промсвязьбанк «Бизнес 24х7» 159 050
10 ВТБ «Бизнес-касса» 161 658
11
Банк Возрождение «Оптимальный» 169 450
12-13

АК Барс Банк «Старт Онлайн»
170 270
Росбанк «Стандартный»170 270
14
ЮниКредит Банк «Бизнес» 170 880
15
Банк Эксперт «Классический» 180 030
16Бинбанк «Торговля» 182 520
17 Банк Открытие «Стандартный» 186 341
18 Сбербанк «Хорошая выручка» 186 928
19Райффайзенбанк «Оптимум»
189 571
20Россельхозбанк «Стандартный» 210 870
21Совкомбанк «Вместе» 229 030
22Газпромбанк «Стандартный» 250 000

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Самые недорогие для компаний сегмента B2C Точка Банк и Веста Банк демонстрируют разный подход к ценообразованию. В Точке достаточно дорогое обслуживание расчетного счета балансирует низкая ставка по эквайрингу и отсутствие платы за все остальные услуги. В Веста Банке стоимость открытия и обслуживания расчетного счета одна из самых низких на рынке, но комиссии за другие услуги компенсируют разницу с Точка Банком.

Лучшие условия по зарплатному проекту предлагают Альфа-Банк, Точка Банк, Банк Авангард, УБРиР, Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк, Банк Уралсиб, ВТБ и АК Барс Банк.


Сколько платит банку розничный магазин?

Розничный магазин с ежемесячной выручкой 5,8 млн рублей наличными и 2,5 млн через торговый эквайринг. 6 млн идет на закупку товара (из них 3,8 млн - за рубежом), 500 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 300 т.р. на аренду и расходные материалы (40 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Веста Банк «Базовый»** 681 787
2 УБРиР «Эконом» 693 228
3
Точка Банк «Идеальный»
715 985
4
Тинькофф Банк «Профессиональный» 729 908
5
Модульбанк «Оптимальный» 733 321
6 ЮниКредит Банк «Розничный» 777 512
7Банк Авангард «Стандартный» 789 467
8
Банк Уралсиб «Платежный» 797 260
9
Банк Возрождение «Без границ» 826 362
10 Банк Открытие «Стандартный» 838 703
11
Альфа-Банк «На старт» 846 625
12
Бинбанк «Стратегия»
863 977
13АК Банк Банк «Старт Онлайн»870 672
14
Банк Эксперт «Все включено онлайн» 897 599
15
Сбербанк «Хорошая выручка» 899 755
16Райффайзенбанк «Валютный» 913 161
17 Газпромбанк «Стандартный» 928 449
18 ВТБ «Бизнес-касса» 935 975
19Совкомбанк «Стартовый»
937 238
20Росбанк «Стандартный» 974 837
21***Россельхозбанк «Стандартный» 1 090 285

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.
*** Промсвязьбанк не участвует в рейтинге, так как прекратил открытие валютных счетов с 20.04.2018.

68% от стоимости годового обслуживания розничного магазина составляет комиссия за торговый эквайринг. Для бизнеса с оборотом 2,5 млн рублей комиссия в Москве колеблется от 1,6% в Банке Открытие (за проведение операций через терминал по банковским картам) до 2,3% в Банке Эксперт и Совкомбанке.

Самые низкие комиссии за ведение ВЭД предлагают Веста Банк (самая низкая ставка валютных переводов) и Модульбанк (самая низкая комиссия за валютный контроль). Оба банка предоставляют клиентам бесплатное открытие и ведение валютного счета.


Состояние рынка

С точки зрения тарифных планов исследуемые банки можно разделить на три категории:
  • 4 банка предлагают клиентам обслуживание только по стандартному тарифу.
  • 9 банков предлагают обслуживание только по тарифным планам, каждый из которых может быть более выгодным для одного типа бизнеса и менее выгодным для другого.
  • 9 банков предлагают обслуживание по тарифным планам, с возможностью обслуживания по стандартному тарифу.
Некоторые банки включают в тарифные планы дополнительные пакеты услуг по выгодной цене. Например, в Совкомбанке к любому тарифному плану ежемесячно за отдельную плату можно подключать пакеты из 5, 10, 30 или 50 платежных поручений . В Тинькофф Банке на определенных тарифах есть пакеты «Валютная выгода», «Физлицам — без комиссии», «Межбанки — без комиссии». УБРиР для компаний со средней и высокой активностью предлагает пакеты с безлимитными платежами на 3 и 6 месяцев.

Самые дорогие банки для любого малого бизнеса – Россельхозбанк и Газпромбанк, где стоимость всех услуг заметно выше среднерыночной. Например, в Газпромбанке подключение интернет-банка стоит 1500 рублей, а обслуживание — 900 рублей ежемесячно, в то время как 12 банков предлагают эту услугу бесплатно и в целом на рынке прослеживается явная тенденция на отмену этой комиссии.

С начала 2018 года во многих банках появились тарифы с бесплатным открытием и обслуживанием расчетного счета. Такие условия предлагают 9 банков из 22, участвующих в исследовании: Веста Банк (Startup), Банк Возрождение (Бизнес без лишних комиссий), Модульбанк (Стартовый), Промсвязьбанк (Бизнес старт), Сбербанк (Легкий старт), Совкомбанк (Вместе), Точка Банк (Минимальный), Банк Уралсиб (Начни с нуля!) и Банк Эксперт (Экономный онлайн).

За апрель-май 2018 года 4 банка внесли значимые изменения в тарифы:
  • Альфа-Банк начал выпуск виртуальных корпоративных карт. Их выпуск и обслуживание бесплатно, комиссия по внесению наличных на счет составляет 0,2%.
  • В Модульбанке появилась возможность получить процент на остаток по валютному счету и снизить стоимость обслуживания за счет авансового платежа на 6 месяцев. Бесплатные sms-уведомления остались только на тарифе «Безлимитный».
  • В Сбербанке новым клиентам больше не доступны тарифы «Минимальный+», «Базис+», «Актив+», «Оптима+». На их основе были созданы «Удачный сезон», «Хорошая выручка» и «Активные расчеты», причем на всех тарифах изменились условия переводов физ.лицам со счета организации.
  • Совкомбанк устранил ошибку в тарифном справочнике тарифа «Базовый» и изменил условия переводов заработной платы в рамках пакетов «Халва», «Базовый», «Лайт».


Методика

В мониторинге участвуют 22 российских банка:
  • ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс;
  • 4 банка приняли участие в мониторинге по собственной инициативе, 2 отказались от публикации результатов.
Все данные о тарифах банков собираются из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.


Что входит в итоговую сумму?

Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. В таблице указан ежемесячный объем операций, за которые предприниматель платит комиссию банку.



Результаты мониторинга для маркетинга и бизнеса


Добавить банк в мониторинг
Банкам, которых нет в базовом списке участников мониторинга, мы предлагаем участие на коммерческой основе. В этом случае тарифы банка обследуются наравне с другими участниками и при желании Заказчика публикуются в составе общего рейтинга. Хороший способ показать клиентам, что ваши тарифы на обслуживание малого бизнеса выгодно отличаются от конкурентов.

Отчет за квартал
Квартальный отчет с расчетом стоимости онлайн-обслуживания для пяти компаний сегмента малого бизнеса + исходные данные о тарифах, актуальные на момент покупки.
Годовая подписка
Годовой доступ к базе тарифов всех банков + 4 квартальных отчета с расчетом стоимости онлайн-обслуживания для разных компаний сегмента малого бизнеса.

Данные о тарифах всех участников мониторинга представлены в виде удобной таблицы, которая еженедельно обновляется. В ней отмечены все изменения и стандартизированы все формулировки: за счет этого можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии разных банков.
Расширенный мониторинг
Дополнительно собираем любые данные, которых нет в основной части мониторинга: тарифы в других регионах, комиссии за оффлайн-услуги и другую информацию.

Свяжитесь с нами, чтобы задать вопросы или запросить коммерческое предложение.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.