Business Banking Fees Monitoring 2018 Q3


Business Banking Fees Monitoring 2018 — инициативный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Данные о размерах комиссий и стоимости платежей обновляются еженедельно и распространяются по подписке.

Чтобы сформировать видение ситуации на рынке в целом, каждый квартал мы рассчитываем стоимость первого года обслуживания в банке для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса и на основе этого расчета формируем рейтинги. Считается, что все предприниматели активно пользуются интернет-банком, а их компании отличаются организационно-правовой формой (ИП и ООО), количеством сотрудников (от 0 до 20) и набором банковских услуг, которые необходимы для ведения бизнеса:
  1. ИП-фрилансер;
  2. торговая точка (ИП);
  3. компания сегмента B2B (оказывает услуги юрлицам);
  4. компания сегмента B2C (оказывает услуги физлицам);
  5. розничный магазин, который закупает товары за рубежом.
Считается, что фрилансер и торговая точка открывают счет в банке одновременно с регистрацией бизнеса, в то время как другие компании существуют на рынке более года.
Подробнее о методике >>

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

В кратком отчете представлены рейтинги только для Москвы. Данные по стоимости обслуживания в Санкт-Петербурге доступны в полной версии отчета. Данные актуальны на 3 сентября 2018 года (по зарплатному проекту и эквайрингу тарифы собраны в период 20 июля – 15 августа).


Сколько платит банку ИП-фрилансер?

Фрилансер зарегистрирован в форме ИП. Оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 т.р. на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. Что входит в итоговую сумму?

Важно: в Тинькофф Банке, Банке Уралсиб и ЮниКредит Банке стоимость обслуживания новых и существующих компаний отличается, и поэтому в таблице показано две стоимости. Первая действует при условии, что предприниматель открывает счет в банке одновременно с регистрацией ИП, а вторая актуальна для компаний, зарегистрированных более полугода.

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1-3
Веста Банк Startup**
0
Сбербанк Легкий старт
0
УБРиР Всё просто!
0
4-5
Совкомбанк Мой выбор, пакет «Велосипедист»500
Банк Уралсиб
«Начни с нуля!»
«Бизнес-старт»
500
14 900
6
Промсвязьбанк Бизнес Старт 2 499
7
Тинькофф Банк
Простой
Простой
2 940
4 900
8
Модульбанк Оптимальный 5 160
9
Точка Банк Оптимальный 5 400
10
Банк Открытие Промо 5 670
11
Альфа-Банк На старт 5 880
12
Росбанк Белый
8 730
13 Райффайзенбанк Старт 9 416
14 ЮниКредит Банк
Стартовый онлайн
Комфорт
9 480
23 880
15Банк Возрождениие Бизнес-старт 10 910
16Банк Авангард Стандартный11 195
17 Бинбанк Стандартный 12 050
18ВТБ Бизнес-старт16 386
19 АК Барс Банк Лайт
20 088
20 Газпромбанк Стандартный 28 600
21Россельхозбанк Стандартный 30 550

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

За лето стоимость банковского обслуживания ИП-фрилансера снизилась в шести банках. В УБРиР, Совкомбанке, АК Барс Банке и Росбанке это произошло за счёт появления новых тарифных планов, в Бинбанке и Модульбанке за счёт снижения стоимости РКО действующих тарифов. В 14 банках стоимость осталась прежней и только в Газпромбанке стоимость увеличилась.


Сколько платит банку торговая точка (ИП)?

Небольшой магазин или кафе, где к оплате принимаются только наличные. Выручка 400 т.р. в месяц: половина идет на закупку товара, аренду, и другие операционные расходы (всего 12 платежей), 100 т.р. ИП переводит на свой счет физического лица. Что входит в итоговую сумму?

Важно: в Тинькофф Банке, Банке Уралсиб и ЮниКредит Банке стоимость обслуживания новых и существующих компаний отличается, и поэтому в таблице показано две стоимости. Первая действует при условии, что предприниматель открывает счет в банке одновременно с регистрацией ИП, а вторая актуальна для компаний, зарегистрированных более полугода.

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Совкомбанк Мой выбор, пакет «Велосипедист»** 6 881
2 Веста Банк Базовый 8 256
3
Модульбанк Оптимальный
8 976
4
Тинькофф Банк
Простой
Простой

15 130
17 090
5
Альфа-Банк На старт 15 576
6 Точка Банк Оптимальный 16 320
7 УБРиР Эконом 16 662
8
Банк Авангард Стандартный 19 715
9
Сбербанк Легкий старт 19 810
10 Промсвязьбанк Бизнес старт 20 190
11
Росбанк Красный 21 540
12
Банк Уралсиб
Начни с нуля!
Кассовый
25 160
28 840
13Банк Открытие Комфорт25 668
14
Райффайзенбанк Старт26 636
15
Банк Возрождение Оптимальный 27 430
16 Бинбанк Базис 32 832
17 ВТБ Бизнес-старт 33 738
18ЮниКредит Банк
Стартовый Онлайн
Комфорт
35 530
48 730
19
АК Барс Банк Лайт 39 648
20 Газпромбанк Стандартный48 508
21Россельхозбанк Стандартный 50 190

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Самый выгодный банк для ИП в сфере торговли — Совкомбанк и его новый тариф «Мой выбор» пакет «Велосипедист». Совкомбанк, как и другие банки топ-3 (Веста Банк и Модульбанк) предлагают бесплатное обслуживание интернет-банка, выпуск корпоративной карты, внесение наличных и переводы со счета ИП на собственную карту физ. лица (бесплатны у всех банков топ-10 за исключением Модульбанка).


Сколько платит банку компания B2B?

Компания оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчету. 2 млн рублей идет на выплату заработной платы двадцати сотрудникам (подключен зарплатный проект), 1 млн – на аренду и расходные материалы (30 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
УБРиР Бизнес-комплект 12** 15 128
2 Точка Банк Оптимальный 20 880
3
Модульбанк Оптимальный 21 744
4
Тинькофф Банк Простой 21 766
5
Веста Банк Базовый 22 176
6 Альфа-Банк Электронный 22 418
7Росбанк Черный 22 440
8Райффайзенбанк Старт24 056
9
Банк Открытие Комфорт 25 872
10
Банк Авангард Стандартный 26 195
11 Бинбанк Стандартный 26 870
12
Банк Уралсиб Стандартный 29 993
13
АК Барс Банк Платежный 30 600
14
Россельхозбанк Стандартный32 070
15
ЮниКредит Банк Комфорт 33 130
16
ВТБ Бизнес-касса 33 294
17 Промсвязьбанк Бизнес чек 41 045
18 Газпромбанк Стандартный 91 420
19 Сбербанк Хорошая выручка 144 770
20
Банк Возрождение Оптимальный 149 150
21Совкомбанк Мой выбор, пакет «Велосипедист» 257 965

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

В третьем квартале самые выгодные условия для компании сегмента B2B предлагает УБРиР. В новый пакет «Бизнес-комплект 12» за 11 990 рублей входит открытие и ведение рублевого счета, интернет-банк, переводы юр. лицам в электронной форме и sms-информирование об операциях по расчётному счёту.Переводы зарплаты сотрудникам для описанной компании сегмента B2B также будут бесплатны.

Банки топ-5 также предлагают бесплатные кслуги, но в Точка Банке и Тинькофф Банке взимается высокая комиссия за переводы юридическим лицам, а Модульбанк и Веста Банк за переводы заработной платы сотрудникам организация заплатит более 9 000 рублей.


Сколько платит банку компания B2С?

Компания оказывает услуги физическим лицам, ежемесячная выручка – 1,3 млн рублей наличными и 500 т.р. по безналичному расчету. Из этой суммы 600 т.р. идёт на зарплату десяти сотрудникам и 1 млн на аренду и расходные материалы (20 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1Альфа-Банк На старт**134 376
2
Точка Банк Идеальный 139 200
3
Веста Банк Базовый 140 076
4
Банк Авангард Стандартный
143 195
5
Банк Уралсиб Кассовый 144 520
6
Модульбанк Оптимальный 146 784
7
Банк Возрождение Оптимальный 147 850
8
Промсвязьбанк Бизнес 24х7 152 450
9
Тинькофф Банк Профессиональный 155 458
10
ВТБ Бизнес-касса 158 694
12 Бинбанк Торговля 162 720
12
Банк Открытие Стандартный 164 511
13ЮниКредит Банк Розничный167 050
14УБРиР«Эконом172 038
15
Сбербанк Хорошая выручка
172 930
16Росбанк Красный174 744
17
АК Барс Банк Старт Онлайн 177 200
18
Россельхозбанк Стандартный 185 670
19 Райффайзенбанк Оптимум 189 571
20
Совкомбанк Мой выбор, пакет «Велосипедист» 225 965
21 Газпромбанк Стандартный303 580

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.

Самый выгодный банк для компании сегмента B2C — Альфа-Банк с тарифом «На старт»: невысокая стоимость РКО, бесплатное внесение наличных, интернет-банк и зарплатный проект, среднерыночные условия по эквайрингу. Точка Банк переместился с первого места на второе за счёт появления комиссии на внесение наличных на тарифе «Идеальный» (ранее было бесплатно) и высокой стоимости РКО.

Самые дорогие — Совкомбанк и Газпромбанк: они взимают высокие комиссии за проведение операций по картам через терминал (2,3% и 2,5%) и комиссии по переводам денег в рамках зарплатного проекта (1% и 0,5%).


Сколько платит банку розничный магазин?

Розничный магазин с ежемесячной выручкой 5,8 млн рублей наличными и 2,5 млн через торговый эквайринг. 6 млн идет на закупку товара (из них 4,2 млн - за рубежом), 500 т.р. на зарплату десяти сотрудникам, 300 т.р. на аренду и расходные материалы (40 платежей). Что входит в итоговую сумму?

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Модульбанк Оптимальный** 681 984
2 Веста Банк Базовый 704 205
3
УБРиР Бизнес-комплект 12
733 809
4
Банк Возрождение Без границ 756 143
5
Банк Уралсиб Весь мир (ВЭД) 759 349
6 Тинькофф Банк Профессиональный 760 562
7 Банк Авангард Стандартный 818 253
8
Точка Банк Идеальный 846 557
9
Альфа-Банк Бизнес-выбор, бизнес-линия «Классик» 851 197
10 ЮниКредит Банк Розничный 884 136
11
Бинбанк Стратегия
885 724
12АК Банк Банк Торговый893 961
13ВТБ Бизнес-касса 895 669
14Банк Открытие Стандартный940 472
15Райффайзенбанк Валютный 944 449
16 Росбанк Черный 948 570
17Совкомбанк Стартовый
955 518
18
Газпромбанк Стандартный990 426
19Сбербанк Хорошая выручка997 948
20***Россельхозбанк Стандартный 1 124 275

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год (в рублях).
** Тариф с минимальной стоимостью обслуживания в конкретном банке.
*** Промсвязьбанк не участвует в рейтинге, так как прекратил открытие валютных счетов с 20.04.2018.

Самый выгодный банк для розничного магазина — Модульбанк (5 место в рейтинге прошлого квартала). За лето в банке появилась возможность снизить стоимость обслуживания при авансовой оплате за 12 месяцев, снизилась ставка по торговому эквайрингу (опция «Розница»), уменьшилась стоимость терминалов и появилась возможность их аренды.

Точка Банк и Тинькофф Банк, напротив, стали заметно дороже после обновления тарифных справочников за счет появления комиссии за внесение наличных. УБРиР остался в ТОП-3, а Банк Уралсиб за счет введения нового тарифа поднялся с 8 места на 5.


Состояние рынка

Лидер прошлой волны мониторинга в трёх моделях бизнеса (ИП-фрилансер, ИП в торговле и розничный магазин) Веста Банк в третьем квартале 2018 года предлагает самые выгодные на рынке условия только для ИП-фрилансера. Причиной этому послужило появление новых тарифов и снижение стоимости обслуживания по условиям уже действующих пакетов услуг в других банках.

В частности, благодаря новому тарифу Совкомбанка «Мой выбор» (2 пакета «Велосипедист» и «Зелёный друг»), он предлагает лучшие условия для ИП в торговле. Для розничного магазина, ведущего ВЭД, самый выгодный банк – Модульбанк: летом здесь появилась возможность снизить стоимость обслуживания при авансовой оплате за 12 месяцев, снизилась ставка по торговому эквайрингу (по опции «Розница»), уменьшилась стоимость терминалов и появилась возможность их аренды.

Самое недорогое обслуживание для компании, оказывающей услуги юридическим лицам, предлагает УБРиР. В новый пакет «Бизнес-комплект 12» за 11 990 рублей входит: открытие и ведение рублевого счета, интернет-банк, переводы юр. лицам в электронной форме и sms-информирование об операциях по расчётному счёту. Для компаний B2C наиболее выгодные условия банковского обслуживания предоставляет Альфа-Банк со своим самым дешевым тарифом «На старт».

Для любого бизнеса подойдут тарифы Модульбанка, Точка Банка и УБРиР. Совкомбанк выгоден только для обслуживания индивидуальных предпринимателей, так как имеет самую большую стоимость обслуживания по зарплатному проекту и эквайрингу.

Постоянная смена лидеров рейтингов пяти моделей бизнеса подтверждает сложившийся тренд на снижение стоимости обслуживания по основным услугам РКО. Примеру банков, которые снижают стоимость обслуживания или оказывают определенные услуги бесплатно, следуют другие, устанавливая цену такую же или ниже.

В то же время, отдельные банки пересматривают статьи в сторону увеличения: Газпромбанк увеличил комиссии по большинству статей РКО, а в Тинькофф Банк и Точка Банк появилась комиссия за внесение наличных. В Точка Банке (тариф «Индивидуальный») она теперь составляет 0,2% (свыше 1 млн рублей), а в Тинькофф Банке зависит от тарифа: например, на тарифе «Простой» комиссия через банкомат составляет 0,15%.

Если банк ставит целью оставаться лидером или опережать основного конкурента по стоимости обслуживания определенных сегментов бизнеса, ему необходимо ежемесячно проводить анализ ценообразования конкурентов и корректировать цены на свои услуги в зависимости от произошедших изменений.


Тренды ценообразования

Снижение стоимости РКО

Все больше банков предлагают клиентам тарифы с бесплатным открытием, ведением счета и обслуживанием интернет-банка. На сентябрь 2018 года тарифы с описанными условиями есть у половины исследованных банков.

В сентябре 2017 года Сбербанк запустил тариф «Легкий старт», по условиям которого бесплатны основные банковские услуги для малого бизнеса (РКО, интернет-банк, бесплатные лимиты на переводы и внесение наличных).

Год назад это было самое выгодное на рынке предложение для небольших и начинающих предпринимателей. В борьбе за клиентов рынку пришлось подстроиться под новые условия игры и за прошедший год уже 6 банков из выборки Business Banking Fees Monitoring 2018 предлагают аналогичные тарифы: Веста Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк (2 тарифа), УБРиР и Банк Уралсиб.

Распространение тарифов «под 1%»

Все больше банков внедряют тариф «под 1%», где основные статьи бесплатны, а все поступающие на счет средства облагаются комиссией 1%. Такие тарифы уже есть в Банке Возрождение, Точка Банке, Промсвязьбанке и Альфа-Банке.

Особые условия по эквайрингу

С каждой волной мониторинга увеличивается число банков, которые предлагают особые условия обслуживания по торговому эквайрингу на определенных тарифах.

На всех пакетах в Модульбанке, Тинькофф Банке и Точка Банке разные условия по торговому эквайрингу. ЮниКредит Банк предлагает индивидуальные условия на тарифе «Розничный», ВТБ на тарифе «Бизнес касса», УБРиР на тарифах «Эквайринг» и «Эквайринг – Все просто!».

Альфа-Банк, который ранее предоставлял торговый эквайринг через компанию UCS, в третьем квартале 2018 года в рамках пилотного проекта предлагает собственный торговый эквайринг. При обороте менее 500 000 рублей комиссия составит 2,1%, более 500 000 рублей – 1,9% (оборот на 1 терминал).


Методика

В мониторинге участвуют 22 российских банка:
  • ТОП-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс;
  • 2 банка приняли участие в мониторинге по собственной инициативе, 1 отказался от публикации результатов.
Все данные о тарифах банков собираются из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.


Что входит в итоговую сумму?

Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. Для рейтинга выбирается тариф, по условиям которого стоимость обслуживания минимальна. В таблице указан ежемесячный объем операций, за которые предприниматель платит комиссию банку.


Результаты мониторинга для маркетинга и бизнеса

В кратком отчете представлена небольшая часть результатов мониторинга. Полные результаты исследования предоставляются на коммерческой основе.

Подписка на мониторинг

таблица Excel с данными по всем банкам
4 квартальных отчета
2 раза в месяц (24 волны исследования в год)
Самый быстрый и удобный способ узнать об изменениях тарифов крупнейших российских банков, чтобы оперативно корректировать свою ценовую политику.

Данные о тарифах всех участников мониторинга представлены в виде удобной таблицы в формате Excel. В ней отмечены все изменения по сравнению с прошлой волной и стандартизированы все формулировки: благодаря этому можно быстро найти нужную информацию и сравнить комиссии разных банков.

В рамках расширенного мониторинга дополнительно собираем любые данные, которых нет в основной части: тарифы в других регионах, комиссии за оффлайн-услуги и другую информацию.
Аудит тарифов банка

файл в формате PDF: 150+ страниц
исходные данные, актуальные на момент расчета рейтинга
4 волны исследования в год
Индивидуально для банка проводим аудит тарифной линейки в сравнении с ближайшими конкурентами и со всеми участниками мониторинга.

Аналитический отчет включает в себя анализ ценообразования для разных компаний сегмента малого бизнеса, результаты аудита и обзор последних изменений в банковских тарифах.
Добавление банка в мониторинг

– участие наравне с другими банками в течение года
4 квартальных отчета
исходные данные, актуальные на момент расчета рейтинга

Банки, которые не вошли в базовый список участников мониторинга, могут принять в нем участие на коммерческой основе. В этом случае тарифы банка обследуются наравне с другими участниками и при желании Заказчика публикуются в составе общего рейтинга.

Результаты исследования получают более ста деловых и финансовых СМИ, а также более 2000 сотрудников департаментов электронной розницы банков России и СНГ.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета.

Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.