Business Banking Fees Monitoring 2017


Business Banking Fees Monitoring 2017 — третья волна ежеквартального мониторинга тарифов на банковское обслуживание малого бизнеса. Исследование проведено в мае 2017 года и фиксирует тарифы на банковское обслуживание малого бизнеса во втором квартале 2017 года. Все расчеты произведены на основе майский тарифов и актуальны на 1 июня 2017 года.

Стоимость обслуживания оценивается по тарифам для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска для четырех типовых форм малого бизнеса: 
  1. Фрилансер, зарегистрированный как ИП, оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке. 
  2. Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна.
  3. Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары).
  4. Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить ссылку для скачивания краткого отчета в PDF.
  • Имя и фамилия *
  • Должность *
  • Компания *
  • Номер телефона *
  • Электронная почта *

Подробнее о методике исследования и покупке полного отчета.


Описание форм малого бизнеса, для которых рассчитывалась стоимость обслуживания

  • Предприниматель-фрилансер оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
  • Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна. 
  • Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары). 
  • Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.
legend.jpg 


Рейтинг стоимости банковского обслуживания предпринимателей-фрилансеров в Москве

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Тинькофф Банк
4 900
Модульбанк 6 336
Банк Открытие 7 080
4
УБРиР 8 850
5
Запсибкомбанк 9 300
6 ЮниКредит Банк 9 480
7Энерготрансбанк 10 100
8
Альфа-Банк 10 800
9
Точка Банк 11 400
10
Банк Авангард 12 050
11
Райффайзенбанк 13 580
12
Промсвязьбанк 13 890
13 Банк Абсолют 15 050
14 ВТБ24 17 600
15Росбанк 20 000
16МИнБанк21 000
17 Газпромбанк 23 700
18 Сбербанк 25 628
19 Бинбанк (отделения типа «Б»**) 26 300
20 ВТБ 26 700
21АТБ 29 890
22АК Барс Банк30 140
23Россельхозбанк32 800

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** При расчете рейтинга учитывались тарифы отделений "Б", которые до объединения Бинбанка и МДМ Банка принадлежали именно Бинбанку.


Рейтинг стоимости банковского обслуживания в Москве компаний, оказывающих услуги юридическим лицам

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Тинькофф Банк8 918
ВТБ24 11 427
3
УБРиР 12 282
4
ЮниКредит Банк 13 320
5
Точка Банк 15 000
6 Банк Авангард 16 910
7Модульбанк 17 508
8
Бинбанк (отделения типа «Б»**) 18 996
9
Альфа-Банк 19 690
10 Райффайзенбанк 20 360
11
Банк Абсолют 20 749
12
АК Барс Банк 23 560
13
ВТБ24 180
14
АТБ 26 750
15
Запсибкомбанк 31 000
16Промсвязьбанк32 985
17 Росбанк 40 310
18 Банк Открытие 41 568
19Сбербанк 44 004
20Газпромбанк64 860
21Энерготрансбанк65 220
22МИнБанк91 860
23Россельхозбанк98 760

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** При расчете рейтинга учитывались тарифы отделений "Б", которые до объединения Бинбанка и МДМ Банка принадлежали именно Бинбанку.


Рейтинг стоимости банковского обслуживания в Москве компаний, оказывающих услуги физическим лицам

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Банк Авангард
112 550
Точка Банк114 300
3
Энерготрансбанк 116 600
4
Промсвязьбанк 117 165
5
Модульбанк 122 480
6 УБРиР 129 940
7Тинькофф Банк 134 751
8
Альфа-Банк 135 878
9
ВТБ24 138 707
10 ЮниКредит Банк 143 880
11
Газпромбанк 151 500
12
АК Барс Банк 125 200
13
Банк Открытие153 011
14МИнБанк153 300
15
Росбанк 154 950
16
Бинбанк (отделения типа «Б»**) 157 980
17ВТБ159 780
18 Райффайзенбанк 160 890
19 Запсибкомбанк 163 800
20Банк Абсолют 164 077
21Россельхозбанк167 400
22АТБ175 190
23Сбербанк193 800

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** При расчете рейтинга учитывались тарифы отделений "Б", которые до объединения Бинбанка и МДМ Банка принадлежали именно Бинбанку.


Рейтинг стоимости банковского обслуживания розничных магазинов в Москве

 МестоБанк Сумма платежей
за год*
1
Точка Банк
566 520
УБРиР 582 545
3
Модульбанк 599 751
4
Банк Авангард 628 043
5
ЮниКредит Банк 631 954
6 Промсвязьбанк 634 863
7Энерготрансбанк 640 082
8
Тинькофф Банк 660 124
9
МИнБанк703 450
10 Альфа-Банк 747 649
11
Газпромбанк 781 010
12
Росбанк 781 301
13
Банк Открытие846 247
14
Райффайзенбанк 853 438
15
Бинбанк (отделения типа «Б»**) 865 284
16АТБ865 460
17 Банк Абсолют 890 856
18 ВТБ24 909 536
19АК Барс Банк 956 447
20Запсибкомбанк974 522
21ВТБ1 012 709
22Сбербанк1 085 901
23Россельхозбанк1 114 534

*Итоговая сумма обслуживания в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания (в рублях).
** При расчете рейтинга учитывались тарифы отделений "Б", которые до объединения Бинбанка и МДМ Банка принадлежали именно Бинбанку.

В кратком отчете можно посмотреть топ-3 банков по стоимости обслуживания в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также их сравнение с Москвой.


Самые недорогие банки для обслуживания малого бизнеса

По сравнению с прошлой волной исследования ни один банк не вошел в топ-3 по стоимости обслуживания всех сегментов малого бизнеса в Москве (в 2016 году это удалось двум банкам (Точка Банк и УБРиР).

Самые выгодные банки для индивидуального предпринимателя в Москве — Тинькофф Банк, Модульбанк и Открытие. Стоит отметить, что стоимость обслуживания в Тинькофф Банке и в Модульбанке одинаковая (490 руб./мес.), но Тинькофф предлагает 2 месяца бесплатного обслуживания новым клиентам и не берет комиссию за перечисление денежных средств на счета физических лиц до 150 000 рублей в месяц.

В Банке Открытие обслуживание индивидуальных предпринимателей стало в почти в 2,5 раза дешевле (в 4 квартале 2016 года было 16 200, а теперь 7 080 рублей). Главным образом, это произошло благодаря тому, что в банке появились пакетные предложения для малого бизнеса, в рамках которых открытие счета и подключение интернет-банка происходит бесплатно.

Еще одно значимое изменение в рейтинге — позиция Банка Точка, который переместился с 3-й на 9-ю позицию рейтинга для ИП. Стоимость обслуживания здесь не поменялась, но в других банках (Открытие, Запсибкомбанк, ЮниКредитБанк и Альфа-Банк) появились более выгодные, чем в прошлом году, тарифы. Кроме этого, новые участники исследования, Тинькофф Банк и Энерготрансбанк, оказались дешевле, чем Точка.

Наиболее дорогие банки для обслуживания ИП — АТБ, АК Барс Банк и Россельхозбанк, где достаточно дорогое обслуживание расчетного счета, платный интернет-банк и относительно высокая комиссия за перевод денежных средств на карту физического лица. Также в этих банках нет возможности бесплатно осуществлять переводы физлицам меньше определенной суммы (например, до 100 000 руб. в месяц). 

Компаниям B2B сегмента выгодно обслуживаться в Тинькофф Банке, ВТБ24 и УБРиР. Тинькофф и УБРиР занимают лидирующие позиции за счет относительно низкой стоимости обслуживания счета, бесплатного интернет-банка, корпоративной карты и зарплатного проекта. ВТБ24 поднялся на 4 строчки рейтинга за счет значительной скидки (более 50%), которую можно получить, оформив одновременно РКО и зарплатный проект. 

Значительный прорыв по сравнению с результатами прошлой волны исследования совершил ЮниКредит Банк. Здесь обслуживание стало в 2 раза дешевле (27 180 рублей против 13 320 рублей) благодаря новому тарифу «Стартовый Онлайн».

Наименее выгодные банки для малого бизнеса B2B сегмента — Энерготрансбанк, Россельхозбанк и МИнБанк, в которых очень дорогой зарплатный проект по сравнению с другими участниками исследования.

Самые выгодные банки для небольших компаний сегмента B2C — Банк Авангард, Точка и Энерготрансбанк. Банк Авангард и Точка сохранили позиции лидера по сравнению с результатами предыдущей волны исследования (первое и второе место, соответственно).

Несмотря на то, что в Банке Точка большинство услуг бесплатные (интернет-банк, переводы, корпоративная карта, внесение наличных и зарплатный проект), он уступил Банку Авангард из-за относительно высокой стоимости торгового эквайринга. Тинькофф Банк занял 7-ю строчку рейтинга за счет относительно высокой комиссии за внесение наличных и торговый эквайринг.

Самыми дорогими банками B2C сегмента можно считать Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Сбербанк. Это связано с относительно высокой стоимостью внесения наличных, зарплатного проекта и торгового эквайринга.

Наиболее выгодные банки для розничных магазинов — Точка Банк, УБРиР и Модульбанк. Точка компенсирует высокую стоимость открытия и обслуживания расчетного счета отсутствием комиссии за внесение наличных, корпоративные карты и любые переводы (в том числе, сотрудникам в рамках зарплатного проекта). В Модульбанке и УБРиРе обслуживание расчетного счета значительно дешевле, но клиенты платят комиссию за переводы и внесение наличных (в Модульбанке бесплатно).


Методика исследования

Для участия в исследовании были отобраны 23 российских банка:
  • Банки, вошедшие в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве и МДМ Банка, который объединился с Бинбанком).
  • Точка Банк и Модульбанк, как банки, основанные на онлайн-облуживании малого бизнеса.
  • Два банка приняли участие в исследовании по собственной инициативе.
1. Сбор публично доступной информации (тарифные справочники, информация на сайте).

2. Тайный покупатель: обращение в контакт-центры банков под видом реальных предпринимателей в целях получения информации, которой нет в открытых источниках.
Итоговая стоимость обслуживания рассчитывалась только для первого года с учетом всех действующих акций и спецпредложений. 

Итоговая сумма годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса. Считалось, что клиенты оплачивают услуги банка ежемесячно и не готовы вносить предоплату за 3, 6, 9 или 12 месяцев.
    Итоговая стоимость обслуживания рассчитывалась только для первого года с учетом некоторых акций и спецпредложений. Для получения данных скидок должно быть выполнено одно или несколько условий:
    • Компания или ИП должны работать на рынке более полугода.
    • Необходимо подать документы / зарезервировать счет на сайте банка.
    • Предоставить документы, подтверждающие факт ведения внешнеэкономической деятельности.
    • Оформить зарплатный проект при открытии расчетного счета.
    При расчете не учитывалась возможность переключения между тарифами в течение первого года обслуживания.


    Полный отчет по результатам Business Banking Fees Monitoring 2017

    Полный отчет по результатам исследования дает представление о том, как формируется стоимость обслуживания малого бизнеса в российских банках.

    Результаты исследования позволяют российским банкам:
    1. Оценить конкурентную позицию собственного банка по стоимости обслуживания малого бизнеса.
    2. Получить детальное представление о принципах формирования тарифов на обслуживание малого бизнеса.
    3. Определить ключевые инициативы для оптимизации стоимости обслуживания малого бизнеса в целях привлечения новых клиентов, удержания и повышения активности существующих клиентов сегмента малого бизнеса.
    Полный отчет по результатам исследования Business Banking Fees Monitoring 2017 будет полезен:
    • руководителям подразделений по обслуживанию малого бизнеса;
    • руководителям и специалистам по маркетингу и продажам продуктов для малого бизнеса.

    На коммерческой основе агентство Markswebb предлагает 2 варианта приобретения полного отчета по результатам исследования:

    Стандартный отчет Расширенный отчет
    Исходные данные: чек-листы по 23 банкам + +
    Сравнительные таблицы и рейтинги банков по стоимости обслуживания продуктов и услуг + +
    Аудит и оценка стоимости обслуживания малого бизнеса в банке Заказчика по методике Business Banking Fees Monitoring 2017
    +

    Свяжитесь с нами, чтобы запросить коммерческое предложение, задать вопросы по исследованию или покупке полного отчета. 

    Спасибо! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.